This article has been translated from English to Thai.

เมื่อวานนี้มีเรื่องฮิตมาก ๆ เมื่อสหรัฐตัดสินใจซัดแซงชั่นใหญ่ใส่ผู้ผลิตน้ำมันของรัสเซีย ทำเอาราคาน้ำมันวิ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่ง แต่ตลาดหุ้นก็ดูจะมีความสุขกับข่าวดีเกี่ยวกับการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนที่กำลังจะมาถึง และความหวังว่า Fed จะยังคงกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เรื่อย ๆ

ราคาน้ำมันที่พุ่งกระฉูดเรียกความสนใจจากตลาดไปเต็ม ๆ ถึงแม้ราคาจะตกลงบ้างเมื่อปิดตลาด แต่การยืนยันการประชุมระหว่างทรัมป์และสีจิ้นผิงในสัปดาห์หน้าก็ช่วยทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจากราคาพลังงานลดลงบ้าง

มาดูข่าวฟอเร็กซ์และการอัปเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในเซสชั่นการซื้อขายล่าสุด!

ข่าวเด่น & ข้อมูล:

เอเชียแปซิฟิก:

  • รายงานคลังข้อมูลธนาคารกลางออสเตรเลีย ตุลาคม 2025: สภาพธุรกิจขนาดเล็กดีขึ้นเล็กน้อย กำไรดีขึ้นและการเข้าถึงเครดิตดีขึ้นเพราะต้นทุนการกู้ยืมถูกลงและการแข่งขันในการปล่อยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น
  • ดุลการค้าออสเตรเลีย กรกฎาคม 2025: 7.31B (คาดการณ์ 5.25B; ก่อนหน้านี้ 5.37B)
  • ธนาคารเกาหลีคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.50% เป็นการประชุมติดต่อกันครั้งที่สาม มีเสียงคัดค้านหนึ่งเสียงที่ต้องการลดอัตราดอกเบี้ย
  • นายกรัฐมนตรีใหม่ของญี่ปุ่น Sanae Takaichi ตั้งรัฐบาล โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

ยุโรป:

  • ความเชื่อมั่นทางธุรกิจฝรั่งเศส ตุลาคม 2025: 101.0 (คาดการณ์ 94.0; ก่อนหน้านี้ 96.0)
  • ดัชนีบรรยากาศธุรกิจฝรั่งเศส ตุลาคม 2025: 97.0 (คาดการณ์ 94.0; ก่อนหน้านี้ 96.0)
  • คำสั่งอุตสาหกรรมของ CBI สหราชอาณาจักร ตุลาคม 2025: -38.0 (คาดการณ์ -28.0; ก่อนหน้านี้ -27.0)
  • ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ CBI สหราชอาณาจักร: -31.0 (คาดการณ์ -29.0; ก่อนหน้านี้ -27.0)
  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภคแฟลชของเขตยูโร ตุลาคม 2025: -14.2 (คาดการณ์ -15.4; ก่อนหน้านี้ -14.9)
  • ธนาคารกลางตุรกีลดอัตราดอกเบี้ยลง 100 จุดพื้นฐานเป็น 39.5% ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยเป็นการชะลอการลดอัตราหลังการลดลง 250 จุดพื้นฐานเมื่อเดือนที่ผ่านมา
  • บันทึกการประชุมของธนาคารแห่งชาติสวิสที่เผยแพร่ครั้งแรกชี้ว่า ไม่มีแรงกดดันเกินไปจากการแข็งค่าของฟรังก์ ลดความเสี่ยงจากการลดอัตราในเดือนธันวาคม

อเมริกาเหนือ:

  • สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการคว่ำบาตรกับผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียคือ Rosneft และ Lukoil ถือเป็นการเพิ่มความกดดันอย่างมากต่อมอสโกในเรื่องสงครามยูเครน
  • ทำเนียบขาวยืนยันการประชุมระหว่างทรัมป์และสีจิ้นผิงในวันพฤหัสบดีหน้าที่การประชุมสุดยอด APEC ที่เกาหลีใต้ เป็นการพบกันครั้งแรกนับตั้งแต่ทรัมป์กลับเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม
  • ยอดขายปลีกของแคนาดา สิงหาคม 2025: 1.0% m/m (คาดการณ์ 1.0% m/m; ก่อนหน้านี้ -0.8% m/m); 4.9% y/y (คาดการณ์ 3.8% y/y; ก่อนหน้านี้ 4.0% y/y)
  • ยอดขายบ้านที่มีอยู่ของสหรัฐอเมริกา กันยายน 2025: 1.5% m/m (คาดการณ์ -2.0% m/m; ก่อนหน้านี้ -0.2% m/m)
  • ดัชนีการผลิตของ Kansas Fed สหรัฐอเมริกา ตุลาคม 2025: 15.0 (คาดการณ์ 6.0; ก่อนหน้านี้ 4.0)
  • นายกรัฐมนตรีแคนาดา มาร์ค คาร์นีย์ พยายามขอพบปะกับสีจิ้นผิงที่ APEC เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อลดความตึงเครียดทางการค้าและชดเชยภาษีของสหรัฐฯ

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดทั่วไป:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, บิตคอยน์โอเวอร์เลย์ แผนภูมิโดย TradingView

เซสชั่นวันพฤหัสบดีถูกนิยามโดยการตอบสนองของตลาดต่อข่าวการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่สองรายของรัสเซีย การประกาศคว่ำบาตรในช่วงชั่วโมงเอเชียทำให้ตลาดพลังงานสั่นสะเทือน

น้ำมันดิบ WTI โดดเด่นด้วยการพุ่งทะยานขึ้นอย่างมาก ขึ้นไปซื้อขายที่เกิน $61 ต่อบาร์เรลในสิ่งที่ถือเป็นการเพิ่มขึ้นในวันเดียวที่มากที่สุดตั้งแต่เกิดความขัดแย้งอิสราเอล-อิหร่านในวันที่ 13 มิถุนายน การคว่ำบาตร Rosneft และ Lukoil—ซึ่งร่วมกันมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของการส่งออกน้ำมันทั้งหมดของรัสเซีย—ทำให้เกิดความกังวลทันทีเกี่ยวกับความเสี่ยงในการขาดแคลนอุปทาน ผู้บริหารโรงกลั่นของอินเดียระบุว่าข้อจำกัดนี้จะทำให้การไหลของน้ำมันดิบรัสเซียเป็นไปไม่ได้ และการเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของจีนซึ่งนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียถึง 20% น้ำมันลดลงจากระดับสูงสุดของเซสชั่นเพื่อปิดที่เพิ่มขึ้นประมาณ 4% ใกล้ $61.40 เนื่องจากนักเทรดประเมินอุปทานทั่วโลกที่มีอยู่กับความเสี่ยงในการหยุดชะงัก

S&P 500 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในวันนี้ เกือบถึงจุดสูงสุดตลอดกาลด้วยการเพิ่มขึ้นใกล้ 0.6% ไปซื้อขายรอบ 6,739 การเพิ่มขึ้นของหุ้นได้รับแรงหนุนหลังจากที่ ทำเนียบขาวยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีจีน สีจิ้นผิงในวันที่ 30 ตุลาคม กระตุ้นความหวังว่าผู้นำของสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกจะ พยายามลดความตึงเครียดทางการค้า หุ้นในกลุ่มพลังงานมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าที่กว้างขึ้น ได้รับประโยชน์จากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน ขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรวมถึงเทสลาได้ขจัดความสูญเสียก่อนหน้านี้เพื่อเป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้น

ทองคำ ฟื้นตัวเล็กน้อยในวันนี้ไปซื้อขายใกล้ $4,113 ต่อต่อออนซ์ เป็นไปได้ว่าการขายทำกำไรเกิดขึ้นหลังจากราคาลดลงหนักในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังสามารถโต้แย้งได้ว่ามีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขายอยู่ที่นั่น เนื่องจากคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการเงินในตลาดพัฒนาที่พัฒนาแล้ว

บิตคอยน์ ฟื้นตัวจากความอ่อนแอเมื่อเร็ว ๆ นี้ ขึ้น 2.1% ไปซื้อขายสูงกว่า $110,000 สกุลเงินดิจิทัลฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบเกือบสี่เดือนที่ $103,659 ในวันศุกร์ที่แล้วหลังจากที่ทรัมป์ขู่ว่าจะเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจีนอีก 100% แต่ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $126,223 ที่ถึงเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ไม่มีการอัปเดตข่าวใหญ่ ๆ จากตลาด ดังนั้นนี่อาจเป็นการฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากการลดลงจาก $114K ในวันจันทร์ไปยังพื้นที่สนับสนุนที่แข็งแกร่งรอบ $107K

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 1 จุดพื้นฐาน อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์สำคัญทางจิตวิทยาที่ 4% การปรับตัวขึ้นในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรน่าจะสะท้อนถึงความกลัวทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ลดลง แต่ยังรวมถึงความคาดหวังของการอ่าน CPI ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ในวันศุกร์

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงใกล้ 99.0 โดยประสิทธิภาพของดอลลาร์แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละเซสชั่นการซื้อขายและคู่สกุลเงิน เนื่องจากตลาดสมดุลความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กับความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยและข้อมูลสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง

พฤติกรรมตลาดฟอเร็กซ์: ดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

การจัดวาง USD กับสกุลเงินหลัก แผนภูมิโดย TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายอย่างรวดเร็วในเซสชั่นการซื้อขายต่าง ๆ ในวันพฤหัสบดี และสุดท้ายปิดแบบผสม แต่ส่วนใหญ่เป็นเน็ตลบกับสกุลเงินหลัก แม้จะมีความแข็งแกร่งในช่วงต้นของเอเชียและความผันผวนในตลาดพลังงาน

ในเซสชั่นเอเชีย ดอลลาร์มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าสกุลเงินหลัก เนื่องจากตลาดพิจารณาผลกระทบจากการคว่ำบาตรใหม่ ๆ ของสหรัฐฯ ต่อรัสเซีย เงินเยนลดลงเนื่องจากตลาดเดิมพันในการขยายการคลังและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายกว่าเดิมภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีใหม่ของญี่ปุ่น Sanae Takaichi โดย USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.3% ถึงระดับสูงสุดในรอบ 9 วันที่ 152.57 ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์เนื่องจากบทบาทของสหรัฐฯ ในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่

ทันก่อนที่ตลาดลอนดอนจะเปิด ดอลลาร์เริ่มดึงกลับจากผลกำไรในเอเชียเนื่องจากการปรับตัวของสถานะเริ่มเกิดขึ้น ในช่วงเซสชั่นเช้าของลอนดอน ดอลลาร์ซื้อขายแบบผสมแต่ถือว่าเน็ตบวกกับสกุลเงินหลัก

เซสชั่นสหรัฐฯ เห็นว่าดอลลาร์ซื้อขายเน็ตลบกับสกุลเงินหลัก แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่สำคัญก็ตาม การประกาศว่าทรัมป์จะพบกับสีจิ้นผิงในวันพฤหัสบดีหน้า ดูเหมือนจะช่วยลดความตึงเครียดทางการค้า ลดความต้องการดอลลาร์เป็นที่หลบภัย ข้อมูลยอดขายปลีกของแคนาดาแสดงความแข็งแกร่งในเดือนสิงหาคม แต่การประเมินเบื้องต้นของเดือนกันยายนที่น่าผิดหวัง ดูเหมือนว่าจะดึงดูดการซื้อบางส่วนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

เมื่อถึงเวลาปิดวันพฤหัสบดี ดอลลาร์สิ้นสุดแบบผสม แต่ส่วนใหญ่เป็นเน็ตลบ USD เพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น ขณะที่ลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับนิวซีแลนด์ดอลลาร์และออสซี่ แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงกว้างอาจเป็นสิ่งที่กดดันเซสชั่นโดยรวม ความผันผวนยังค่อนข้างต่ำเช่นกัน เนื่องจากผู้เทรดกำลังรอข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่ล่าช้า

เหตุการณ์สำคัญที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

  • งบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 22 ตุลาคม 2025 เวลา 20:30 น. GMT
  • ดัชนี PMI แฟลชการผลิต & บริการ S&P Global ของออสเตรเลียสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 22:00 น. GMT
  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภค Gfk สหราชอาณาจักรสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 23:01 น. GMT
  • อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 23:30 น. GMT
  • สุนทรพจน์ RBA Bullock ของออสเตรเลียเวลา 00:05 น. GMT
  • ดัชนี PMI แฟลชการผลิต & บริการ S&P Global ของญี่ปุ่นสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 00:30 น. GMT
  • ดัชนีชี้นำของญี่ปุ่นสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 05:00 น. GMT
  • ยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 06:00 น. GMT
  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภคฝรั่งเศสสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 06:45 น. GMT
  • ดัชนี PMI แฟลชการผลิต & บริการ HCOB ของเยอรมนีสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 07:30 น. GMT
  • การคาดการณ์เงินเฟ้อผู้บริโภค ECB ของเขตยูโรสำหรับเดือนกันยายน 2025
  • ดัชนี PMI แฟลชการผลิต & บริการ HCOB ของเขตยูโรสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 08:00 น. GMT
  • สุนทรพจน์ ECB Cipollone ของเขตยูโรเวลา 08:00 น. GMT
  • ดัชนี PMI แฟลชการผลิต & บริการ S&P Global ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 08:30 น. GMT
  • ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 12:30 น. GMT
  • ดัชนี PMI แฟลชการผลิต & บริการ S&P Global ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 13:45 น. GMT
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 14:00 น. GMT

ปฏิทินวันศุกร์มีการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ล่าช้าซึ่งมีความสำคัญ ควบคู่ไปกับภาพรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกผ่านการสำรวจ PMI แฟลช รายงาน CPI ของเดือนกันยายน ซึ่งเดิมมีกำหนดการในวันที่ 15 ตุลาคม แต่ล่าช้าเนื่องจากการชัตดาวน์ของรัฐบาล จะให้ข้อมูลสำคัญแก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ก่อนการประชุมกำหนดนโยบายในวันที่ 29 ตุลาคม ตลาดคาดการณ์ว่า CPI หลักจะเพิ่มขึ้น 0.3% เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ทำให้อัตราประจำปีอยู่ที่ 3.1% เนื่องจากภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นยังคงกรองผ่านไปยังผู้บริโภคอย่างค่อยเป็นค่อยไป

การสำรวจ PMI แฟลชทั่วโลก จะให้ข้อมูลเชิงลึกว่าความอ่อนแอในการผลิตกระจายไปยังภาคบริการในเศรษฐกิจหลัก ๆ หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นว่าประเทศเยอรมนีและเขตยูโรที่กว้างขึ้นสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตใด ๆ ได้หรือไม่

ข้อมูลเงินเฟ้อของญี่ปุ่น จะถูกวิเคราะห์เพื่อหาผลกระทบที่อาจมีต่อทิศทางนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดหลังจากการเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรี Takaichi

ยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักร จะให้มุมมองเกี่ยวกับความสามารถในการทนทานของผู้บริโภคท่ามกลางความกังวลทางการคลังที่ยังคงมีอยู่ ขณะที่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน จะวัดความมั่นใจของชาวอเมริกันท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้าและการชัตดาวน์ของรัฐบาลที่ยาวนาน

ข่าวการค้าสหรัฐฯ-จีน ยังคงเป็นจุดสนใจหลังจากการยืนยันการประชุมของทรัมป์-สีจิ้นผิงในสัปดาห์หน้า โดยตลาดกำลังจับตาดูสัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับการปรับภาษีหรือการต่ออายุการพักรบทางการค้าที่จะหมดอายุในวันที่ 10 พฤศจิกายน พัฒนาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ก็อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดและตำแหน่งของดอลลาร์เข้าสู่สุดสัปดาห์ได้

รักษาตัวเย็น ๆ ไว้นะเพื่อน ๆ ฟอเร็กซ์ และอย่าลืมเช็ค เครื่องมือคำนวณความสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์ ของเราเมื่อทำการเทรด!