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목요일 시장은 지정학적 긴장이 중심 무대를 차지했다. 러시아 석유 생산업체에 대한 미국의 전면적 제재로 원유 가격이 급등한 반면, 주식 시장은 다가오는 미중 무역 협상에 대한 낙관론과 연방준비제도(Fed)의 지속적인 완화 정책 기대감에 힘입어 반등했다.

원유 가격의 급등이 시장의 주목을 끌었으나 장 마감 시점에는 상승폭이 다소 누그러진 반면, 다음 주 트럼프-시진핑 회담 확정 소식은 에너지 가격 상승에 따른 인플레이션 우려를 상쇄하는 역할을 했다.

최근 거래 세션에서 놓쳤을 수 있는 외환 뉴스와 경제 업데이트를 확인하세요!

헤드라인 & 데이터:

아시아 태평양:

  • 호주 중앙은행(RBA) 2025년 10월 보고서: 중소기업 여건이 완만히 개선 중, 차입 비용 하락과 대출 경쟁 심화로 수익성 및 신용 접근성 향상
  • 호주 2025년 7월 무역수지: 73억 1천만 달러 (예상치 52억 5천만 달러, 전월 53억 7천만 달러)
  • 한국은행, 3회 연속기준금리 2.50% 동결 …한 명 반대(금리 인하 주장)
  • 일본의 새 총리 다카이치 사나에가 내각을 구성했으며, 시장에서는 잠재적인 재정 부양책 시행 가능성을 예상하고 있음

유럽:

  • 프랑스 2025년 10월 기업 신뢰지수: 101.0 (예상 94.0; 이전 96.0)
  • 프랑스 2025년 10월 기업기후지수: 97.0 (예상 94.0; 이전 96.0)
  • 영국 CBI 산업 동향 주문 지수 (2025년 10월): -38.0 (전망치 -28.0; 이전치 -27.0)
  • 영국 CBI 기업 낙관지수: -31.0 (-29.0 예상; -27.0 이전)
  • 유로존 2025년 10월 소비자 신뢰도 속보치: -14.2 (-15.4 예상; -14.9 이전)
  • 터키 중앙은행, 예상대로 금리 100bp 인하(39.5%)… 지난달 250bp 인하 이후 완화 속도 둔화
  • 스위스 국립은행(SNB) 사상 첫 공개 회의록, 프랑 강세가 과도한 역풍을 일으키지 않으며 12월 금리 인하 위험 완화

북미:

  • 미국, 러시아 최대 석유 기업 로즈네프트와 루코일 제재…우크라이나 전쟁 관련 모스크바 압박 급격히 강화
  • 백악관은 트럼프-시진핑 회담이 다음 주 목요일 한국에서 열리는 APEC 정상회의에서 열릴 것이라고 확인했으며, 이는 트럼프가 1월 취임한 이후 첫 대면 회담이다
  • 캐나다 2025년 8월 소매판매: 전월 대비 1.0% (전월 대비 1.0% 예상; 전월 대비 -0.8% 이전); 전년 대비 4.9% (전년 대비 3.8% 예상; 전년 대비 4.0% 이전)
  • 미국 2025년 9월 기존 주택 판매: 전월 대비 1.5% 증가 (전월 대비 -2.0% 예상; 전월 대비 -0.2% 기록)
  • 2025년 10월 미국 캔자스 연방준비은행 제조업 지수: 15.0 (6.0 예상; 4.0 이전)
  • 캐나다 총리 마크 카니, 무역 긴장 완화 및 미국 관세 상쇄 노력의 일환으로APEC에서 시진핑 주석과의 회동 추진

광범위한 시장 가격 움직임:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

목요일 장은 지정학적 뉴스, 특히 러시아 최대 석유 생산업체 2곳을 겨냥한 미국의 제재 발표에 대한 시장의 반응이 주도했다. 아시아 시간대에 발표된 제재 소식은 에너지 시장에 충격을 주었다.

WTI 원유는 강력한 반등으로 주목받으며 배럴당 61달러를 넘어섰는데, 이는 6월 13일 이스라엘-이란 갈등이 발생한 이후 최대 일일 상승폭을 기록했다. 러시아 원유 수출의 거의 절반을 차지하는 로즈네프트와 루코일 제재는잠재적 공급 차질에 대한 즉각적인 우려를 불러일으켰다. 인도 정유사 경영진들은 이 제재로 러시아산 원유 유입이 불가능해질 것이라고 밝혔으며, 러시아산 원유 수입 비중이 20%에 달하는 중국 석유 산업에도 충격파가 전해졌다. 트레이더들이 풍부한 글로벌 공급량과 공급 차질 위험을 저울질하면서 원유 가격은 장중 고점에서 후퇴해 약 4% 상승한 배럴당 61.40달러 선에서 마감했다.

S&P 500 지수는 오늘 탄력성을 보여주며 0.6% 가까이 상승해 사상 최고치에 근접한 6,739선에서 거래됐다. 백악관이 트럼프 대통령이 10월 30일 시진핑 중국 국가주석과 회담할 것이라고 확인한 후 주식 상승세가 가속화됐는데, 이는 세계 최대 두 경제 대국 지도자들이 무역 긴장 완화를 시도할 것이라는 기대감을 부채질했다. 에너지주도 유가 급등에 힘입어 전반적인 상승세에 동참했으며, 테슬라를 포함한 기술 대형주들은 초반 손실을 만회하며 상승을 주도했다.

금 가격은 오늘 온스당 4,113달러 근처에서 소폭 반등했다. 이는 이번 주 초 급락 이후 발생한 이익 실현 매물 때문인 것으로 보인다. 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대와 선진국 시장의 재정 지속 가능성에 대한 지속적인 우려 덕분에 여전히 매수세가 매도세보다 우세하다는 주장이 가능하다.

비트코인은 최근 약세를 회복하며 2.1% 상승해 11만 달러 선을 넘어섰다. 트럼프 대통령이 중국산 제품에 추가 100% 관세를 부과하겠다고 위협한 지난 금요일 기록한 약 4개월 만의 최저치인 103,659달러에서 반등했으나, 10월 6일 기록한 사상 최고치 126,223달러에는 훨씬 못 미치는 수준이다. 주요 뉴스 업데이트가 없었기에, 이는 월요일 11만4000달러에서 10만7000달러 근처의 강력한 지지선까지 하락한 후의 기술적 반등일 수 있다.

10년물 국채 수익률은 약 1bp 상승하며 심리적 저항선인 4% 바로 아래에서 횡보했다. 채권 수익률 상승은 미중 무역 갈등 우려 완화뿐만 아니라 금요일 발표될 미국 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 강할 것이라는 기대감도 반영한 것으로 보인다.

미국 달러 지수는 99.0 근처에서 거의 보합세를 보였으며, 시장이 지정학적 리스크 프리미엄과 금리 인하 기대감, 다가오는 미국 경제 지표를 저울질하면서 달러의 움직임은 거래 세션과 통화 쌍에 따라 크게 달랐다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

TradingView 제공 USD vs. 주요 통화 차트 오버레이

목요일 달러는 아시아 시간대 초반 강세와 에너지 시장 변동성에도 불구하고 주요 통화 대비 혼조세를 보이다가 결국 혼조 마감했으나 대체로 순 하락세를 기록했다.

아시아 세션 동안 시장은 러시아산 원유에 대한 미국의 새로운 제재가 미칠 영향을 소화하면서 달러가 주요 통화에 비해 우위를 보였다. 일본 신임 총리 다카이치 사나에의 재정·통화 정책 완화 기대감에 엔화 가치는 하락했고, USD/JPY는 0.3% 상승해 9일 만에 최고치인 152.57을 기록했다. 미국이 주요 산유국인 점을 고려할 때 유가 상승은 달러에 잠재적 호재로 작용했다.

런던 시장 개장 직전, 포지션 조정 움직임이 본격화되면서 달러는 아시아 세션에서의 상승분을 반납하기 시작했다. 런던 오전 세션 동안 달러는 혼조세를 보였으나 주요 통화 대비 순(純) 강세 흐름을 유지했다.

미국 장에서는 주요 국내 경제 지표 발표가 없었음에도 달러가 주요 통화 대비 순매도세를 보였다. 트럼프 대통령이 다음 주 목요일 시진핑 주석과 회담한다는 발표는 무역 긴장을 완화시켜 달러에 대한 안전자산 수요를 줄인 것으로 보인다. 캐나다 소매판매 데이터는 8월 강세를 보였으나 9월 잠정치는 실망스러워 달러 대비 순매수세를 일부 끌어낸 것으로 보인다.

목요일 장 마감 시 달러는 혼조세를 보였으나 대체로 순 하락세로 마감했다. 달러는 엔화에 대해 가장 큰 상승폭을 기록한 반면, 뉴질랜드 달러와 호주 달러에 대해서는 가장 큰 하락폭을 보였는데, 이는 광범위한 위험 선호 심리가 해당 세션의 가장 큰 부담 요인이었을 수 있음을 시사한다. 전반적으로 변동성도 상대적으로 제한적이었는데, 이는 트레이더들이 지연된 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 기다린 탓으로 보인다.

경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제

  • 미국 연방준비제도(Fed) 대차대조표 (2025년 10월 22일, GMT 오후 8시 30분)
  • 호주 S&P 글로벌 제조업 및 서비스업 PMI 속보 (2025년 10월, GMT 오후 10시)
  • 영국 Gfk 소비자 신뢰도 (2025년 10월) - GMT 오후 11:01
  • 일본 2025년 9월 인플레이션율 (GMT 오후 11:30)
  • 호주 RBA 불록 연설, GMT 기준 오전 12:05
  • 일본 S&P 글로벌 제조업 및 서비스업 PMI 플래시 2025년 10월 오전 12:30 GMT
  • 일본 선행지표지수 2025년 8월 오전 5:00 GMT
  • 영국 2025년 9월 소매 판매, 오전 6:00 GMT
  • 프랑스 2025년 10월 소비자 신뢰 지수, 오전 6:45 (GMT)
  • 독일 HCOB 제조업 및 서비스업 PMI 플래시, 2025년 10월, 오전 7:30 (GMT)
  • 유로 지역 ECB 소비자 인플레이션 기대치 2025년 9월
  • 유로 지역 HCOB 제조업 및 서비스업 PMI 플래시, 2025년 10월, 오전 8:00 (GMT)
  • 유로 지역 ECB Cipollone 연설 오전 8:00 GMT
  • 영국 S&P 글로벌 제조업 및 서비스업 PMI 플래시, 2025년 10월, 오전 8:30 (GMT)
  • 미국 2025년 9월 소비자 물가 지수, 오후 12:30 (GMT)
  • 미국 S&P 글로벌 제조업 및 서비스업 PMI 플래시 2025년 10월, 오후 1:45 GMT
  • 2025년 10월 미 미시간대 소비자 신뢰지수 (GMT 오후 2시)

금요일의 경제 일정에는 지연된 미국 인플레이션 데이터의 중요한 발표와 함께 플래시 PMI 조사를 통한 글로벌 경제 활동에 대한 포괄적인 스냅샷이포함됩니다. 원래 10월 15일 발표 예정이었으나 정부 셧다운으로 연기된 9월 CPI 보고서는 10월 29일 예정된 연방준비제도(Fed) 정책회의를 앞두고 연준 관계자들에게 중요한 정보를 제공할 것입니다. 시장은 수입 관세 인상이 점차 소비자에게 전가되면서 핵심 CPI가 3개월 연속 0.3% 상승해 연간 상승률이 3.1%를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 플래시 PMI 조사는 주요 경제권에서 제조업 부진이 서비스 부문으로 확산되고 있는지, 특히 독일과 유로존 전체가 성장 모멘텀을 유지할 수 있을지에 대한 통찰력을 제공할 전망이다.

일본의 물가 데이터는 특히 다카이치 총리 당선 이후 시장 불확실성이 지속되는 가운데 일본은행의 정책 방향성에 대한 함의를 분석하기 위해 주목받을 전망이다.

영국 소매판매는 지속적인 재정 우려 속 소비자의 회복력을 보여줄 것이며, 미시간대 소비자심리지수는 무역 불확실성과 장기화된 정부 셧다운 속 미국인의 신뢰도를 가늠할 수 있을 것이다.

다음 주 트럼프-시진핑 회담이 확정된 가운데미중 무역 관련 헤드라인은 여전히 주요 관심사로, 시장은 11월 10일 만료 예정인 무역 휴전 연장 또는 관세 조정 가능성에 대한 신호를 주시할 것이다. 미국 정부 셧다운 해결과 관련된 새로운 전개 역시 주말을 앞두고 시장 심리와 달러 포지션에 영향을 미칠 수 있다.

외환 거래자 여러분, 차분하게 대처하시길 바랍니다. 거래 시 저희 외환 상관관계 계산기를 꼭 활용해 보세요!