สรุปตลาดโดยรวมประจำวัน – 22 กันยายน 2025

ทรัพย์สินหลักเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการค้นหาทิศทางใหม่เมื่อบรรดานักลงทุนรอคอยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญและความเห็นจากสมาชิก FOMC

ลองไปดูกันหน่อยว่ามีข่าวสารและอัปเดตทางเศรษฐกิจอะไรที่คุณอาจพลาดในเซสชันการเทรดล่าสุด!

พาดหัวข่าว:

• เอสโตเนียเผยว่าเครื่องบินรบของรัสเซียละเมิดน่านฟ้าของพวกเขาในบ่ายวันศุกร์
• รัฐบาลกลางและรัฐบาลภูมิภาคของเคอร์ดิสถานในอิรักบรรลุข้อตกลงเพื่อเริ่มต้นการส่งออกน้ำมันดิบผ่านตุรกีอีกครั้ง
• China Loan Prime Rate 1 ปี สำหรับวันที่ 20 กันยายน 2025: 3.0% (คาดการณ์ 3.0%; ก่อนหน้า 3.0%); 5 ปีที่ 3.5% (คาดการณ์ 3.5%; ก่อนหน้า 3.5%)
• RBA Gov. Bullock กล่าวว่า ข้อมูลในประเทศ "สอดคล้องกับความคาดหวังของเราหรือไม่ก็แข็งแกร่งเล็กน้อยกว่า"
• ราคาวัตถุดิบในแคนาดาสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 3.2% y/y (คาดการณ์ 2.5% y/y; ก่อนหน้า 0.8% y/y); -0.6% m/m (คาดการณ์ 1.0% m/m; ก่อนหน้า 0.3% m/m)
• ดัชนีราคาผู้ผลิตในแคนาดาสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 4.0% y/y (คาดการณ์ 4.3% y/y; ก่อนหน้า 2.6% y/y); 0.5% m/m (คาดการณ์ 0.8% m/m; ก่อนหน้า 0.7% m/m)
• ดัชนีกิจกรรมแห่งชาติ Chicago Fed ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -0.12 (คาดการณ์ -0.17; ก่อนหน้า -0.19)
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซนสำหรับเดือนกันยายน 2025: -14.9 (คาดการณ์ -15.6; ก่อนหน้า -15.5)
• สมาชิก FOMC Musalem กล่าวในวันจันทร์ว่าเขาเห็น 'พื้นที่จำกัด' สำหรับการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• สมาชิก FOMC Bostic ไม่เห็นการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้
• สมาชิก FOMC Hammack กล่าวว่าธนาคารกลางควร "ระมัดระวังอย่างมาก" ในการยกเลิกนโยบายการเงินที่จำกัด คิดว่าอัตราดอกเบี้ย "อยู่ห่างจากระดับกลางเพียงเล็กน้อย"
• ในคำพูดสาธารณะครั้งแรก สมาชิก FOMC Miran กล่าวว่าเขาเห็นว่านโยบายการเงินปัจจุบันนั้นเข้มงวดมาก คิดว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางอยู่ใน "ระดับกลาง 2% เกือบ 2 เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่านโยบายปัจจุบัน"
• Nvidia ประกาศแผนการลงทุน 100 พันล้านดอลลาร์ใน ChatGPT-parent OpenAI

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดหลัก:

ทองคำ พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า $3,740 หนุนโดยการคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายจาก Fed ต่อเนื่องหลังจากการลดดอกเบี้ยเริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กับที่ Fed Governor Miran เรียกร้องให้มีการผ่อนคลายนโยบายอย่างเข้มข้นถึง "ระดับกลาง 2 เปอร์เซ็นต์" การเคลื่อนไหวของทองคำยิ่งทวีความรุนแรงผ่านเซสชันยุโรปและสหรัฐฯ สนับสนุนโดยความตึงเครียดทางการเมืองและความกังวลเรื่องขาดดุลการเงิน

Bitcoin ดิ่งลงอย่างรวดเร็วโดยไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาที่ชัดเจน เบรกต่ำกว่า $112,000 ชั่วคราวกับการชำระตำแหน่งเลเวอเรจมากกว่า $1.5 พันล้านดอลลาร์แม้จะมีความแข็งแกร่งของหุ้น น้ำมัน คงตัวอยู่ในกรอบใกล้ $62.50 เนื่องจากความกังวลเรื่องอุปทานเกินจากการส่งออกอิรักที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการผลิตของคูเวตที่สูงขึ้นหักล้างความเสี่ยงทางการเมือง

ดัชนีหุ้นสหรัฐ บันทึกจุดสูงสุดใหม่ด้วยการนำเทคนิคหลังจาก Nvidia ประกาศการลงทุนสูงถึง $100 พันล้านใน OpenAI ขณะที่ ตลาดยุโรป ลดลงเนื่องจากความอ่อนแอในภาคยานยนต์

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

ดอลลาร์อ่อนค่าลงในคู่เงินหลักส่วนใหญ่ในวันจันทร์เมื่อมาตรการทางการตลาดสนับสนุนการผ่อนคลายจาก Fed ต่อเนื่องหลังจากการลดดอกเบี้ยเริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา USD แสดงความแข็งแกร่งในช่วงเช้าของเอเชีย ขยายการฟื้นตัวปลายสัปดาห์ที่แล้ว แต่โมเมนตัมกลับทิศทางก่อนตลาดลอนดอนเปิดเมื่อความเสี่ยงของตลาดดีขึ้นและการคาดการณ์การผ่อนคลายจาก Fed กดดันดอลลาร์

ในช่วงตลาดสหรัฐฯ ดอลลาร์พยายามจะปรับตัวเอง แต่ความเห็นเชิงผ่อนคลายจาก Fed Governor Miran ที่เรียกร้องให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ใน "ระดับกลาง 2 เปอร์เซ็นต์" ส่งเสริมการขายหนักขึ้น ความสูงสุดของหุ้นบันทึกใหม่ยิ่งหักล้างการต้องการดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ดอลลาร์ปิดตัวอ่อนลงโดยรวม ลดลง 0.4% ในดัชนี แต่สามารถเพิ่มค่าได้ในคู่กับสกุลเงินแคนาดาหลังจากข้อมูล PPI ของแคนาดาที่ร้อนแรงซับซ้อนเส้นทางการผ่อนคลายของ BOC อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ไม่แสดงทิศทางมากนัก โดย 10 ปีปิดสูงขึ้นเล็กน้อยที่ 4.143% หลังการซื้อขายที่ผันผวนเมื่อมาตราการผ่อนคลายเชิงผ่อนคลายของ Miran ต่อสู้กับความเห็นเชิงแข็งของ Fed

ตัวกระตุ้นที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• บัญชีเงินทุนของสวิตเซอร์แลนด์สำหรับไตรมาส 2 ปี 2025 เวลา 7:00 น. GMT
• ยูโรโซน HCOB Manufacturing & Services PMIs Flash สำหรับเดือนกันยายน เวลา 8:00 น. GMT
• UK S&P Global Manufacturing & Services PMI Flash สำหรับเดือนกันยายน เวลา 8:30 น. GMT
• คำพูดของสมาชิก BOE ของสหราชอาณาจักร Pill เวลา 9:00 น. GMT
• คำสั่งแนวโน้มอุตสาหกรรม CBI ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกันยายน เวลา 10:00 น. GMT
• ดัชนีราคาบ้านใหม่ของแคนาดาสำหรับเดือนสิงหาคม เวลา 12:30 น. GMT
• บัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• คำพูดของ Fed Bowman ของสหรัฐฯ เวลา 1:00 น. GMT
• สหรัฐฯ S&P Global Manufacturing & Services PMI Flash สำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 1:45 น. GMT
• ดัชนีการผลิตของ Richmond Fed ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายน เวลา 2:00 น. GMT
• คำพูดของ Fed Bostic ของสหรัฐฯ เวลา 2:00 น. GMT
• คำพูดของประธาน Fed Powell ของสหรัฐฯ เวลา 4:35 น. GMT
• คำพูดของ BOC Macklem ของแคนาดา เวลา 6:30 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของ API สำหรับวันที่ 19 กันยายน 2025 เวลา 8:30 น. GMT

ตลาดลอนดอนอาจเห็นความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเมื่อการปล่อย PMI แฟลชสำหรับยูโรโซนและสหราชอาณาจักรให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับโมเมนตัมการเติบโตของไตรมาส 3 และว่าความอ่อนแอในภาคการผลิตได้แพร่กระจายไปยังบริการหรือไม่

ในสหรัฐอเมริกา การปล่อย PMI แฟลชอาจยืนยันหรือท้าทายการเปลี่ยนแปลงเชิงแข็งของ Fed แต่หัวข้อหลักคือคำพูดของ Powell ที่ตลาดจะจับตามองทุกคำเพื่อหาเบาะแสว่า "การจัดการความเสี่ยง" ของเขายังอยู่หลังจากข้อมูล Philadelphia Fed ที่แข็งแกร่งหรือไม่ โดยมีแนวโน้มที่ USD อาจแข็งค่าขึ้นหากเขายังคงรักษาท่าทีเชิงแข็งหรืออ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วหากเขาถอยคำพูดล่าสุด

อย่างเช่นเคย ให้จับตาดูการพัฒนาการค้าโลกและข่าวการเมืองระหว่างประเทศที่อาจมีผลต่อความรู้สึกของตลาดโดยรวม อย่าลืมตรวจสอบเครื่องคิดเลขความสัมพันธ์สกุลเงิน Forexของเราเมื่อทำการซื้อขาย!