สรุปตลาดโดยรวมรายวัน – 17 กันยายน 2025

วันนี้ตลาดจับตามองการตัดสินใจของ FOMC เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ช่วงแรกของการซื้อขายมีความระมัดระวัง ก่อนที่ความผันผวนจะพุ่งสูงขึ้นในภายหลัง

ธนาคารกลางแคนาดาก็ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่คาดการณ์ไว้ แต่เจ้า Loonie กลับตอบสนองเฉยๆ ไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมกับข่าวนี้เท่าไหร่

ลองดูพาดหัวข่าวและอัปเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในช่วง ช่วงการซื้อขาย ล่าสุดกัน!

พาดหัวข่าว:

• ความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ของนิวซีแลนด์ สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025: 90.9 (คาดการณ์ 93.0; ก่อนหน้า 91.2)
• บัญชีเดินสะพัดนิวซีแลนด์ สำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2025: -0.97B (คาดการณ์ -2.5B; ก่อนหน้า -2.32B)
• ยอดดุลการค้าญี่ปุ่น สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -242.5B (คาดการณ์ -450.0B; ก่อนหน้า -117.5B)
  • นำเข้าญี่ปุ่น สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -5.2% y/y (ก่อนหน้า -7.5% y/y)
  • ส่งออกญี่ปุ่น สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -0.1% y/y (ก่อนหน้า -2.6% y/y)
• ดัชนีชี้นำ Westpac ของออสเตรเลีย สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -0.1% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m; ก่อนหน้า 0.1% m/m)
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักร สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 4.6% y/y (คาดการณ์ 4.7% y/y; ก่อนหน้า 4.8% y/y); 0.4% m/m (คาดการณ์ 0.5% m/m; ก่อนหน้า 0.4% m/m)
• ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของสหราชอาณาจักร สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 0.3% m/m (คาดการณ์ 0.3% m/m; ก่อนหน้า 0.1% m/m); 3.8% y/y (คาดการณ์ 3.8% y/y; ก่อนหน้า 3.8% y/y)
  • อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานสหราชอาณาจักร สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 3.6% y/y (คาดการณ์ 3.7% y/y; ก่อนหน้า 3.8% y/y); 0.3% m/m (คาดการณ์ 0.3% m/m; ก่อนหน้า 0.2% m/m)
• อัตราการเติบโตดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซน สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 0.1% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m; ก่อนหน้า 0.0% m/m); 2.0% y/y (คาดการณ์ 2.1% y/y; ก่อนหน้า 2.0% y/y)
  • อัตราการเติบโตดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของยูโรโซน สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 2.3% y/y (คาดการณ์ 2.3% y/y; ก่อนหน้า 2.3% y/y)
• อัตราดอกเบี้ยจำนอง 30 ปีของสหรัฐ สำหรับวันที่ 12 กันยายน 2025: 6.39% (ก่อนหน้า 6.49%)
  • ใบสมัครจำนอง MBA ของสหรัฐ สำหรับวันที่ 12 กันยายน 2025: 29.7% (ก่อนหน้า 9.2%)
• การซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศของแคนาดา สำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 26.69B (ก่อนหน้า 0.71B)
  • การซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยชาวแคนาดา สำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 17.41B (ก่อนหน้า 9.04B)
• การเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยของสหรัฐ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -8.5% m/m (คาดการณ์ -3.4% m/m; ก่อนหน้า 5.2% m/m); 1.31M (คาดการณ์ 1.37M; ก่อนหน้า 1.43M)
• ใบอนุญาตก่อสร้างสหรัฐ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -3.7% m/m (คาดการณ์ 0.6% m/m; ก่อนหน้า -2.2% m/m)
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoC สำหรับวันที่ 17 กันยายน 2025: 2.5% (คาดการณ์ 2.5%; ก่อนหน้า 2.75%)
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของ EIA สหรัฐ สำหรับวันที่ 12 กันยายน 2025: -9.29M (ก่อนหน้า 3.94M)
• อัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของสหรัฐ สำหรับวันที่ 17 กันยายน 2025: 4.25% (คาดการณ์ 4.25%; ก่อนหน้า 4.5%)
  • การคาดการณ์เศรษฐกิจของ FOMC สหรัฐ:
    • แผนภาพจุดระบุว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเฟดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนจะลดลงอย่างมากภายในสิ้นปี 2025 โดยมีการคาดการณ์มัธยฐานอยู่ที่ประมาณ 3.50–3.75%
    • นั่นหมายถึงการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกสองครั้งที่มีขนาด 25 จุดพื้นฐานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งสุดท้ายที่กำหนดไว้ในเดือนตุลาคมและธันวาคม 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงจุดยืนที่ผ่อนคลายมากกว่าที่ผ่านมา
  • การคัดค้านเกิดจากผู้ว่าการคนใหม่ สตีเฟ่น มิราน ผู้ผลักดันให้ลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม ความเห็นส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปเพื่อการผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยทีละน้อย

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

ตลาดเริ่มต้นด้วยความระมัดระวังในช่วงการซื้อขายของฝั่งเอเชีย เนื่องจากนักเทรดกำลังรอการตัดสินใจของ FOMC ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ทองคำ เริ่มลดกำไรจากการเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยจากสกุลเงิน USD โดยนักเทรดที่มีท่าทีรั้นน่าจะปิดตำแหน่งก่อนเหตุการณ์สำคัญ แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงแรกของการซื้อขายในสหรัฐ แต่ทองคำก็ลดลงอย่างหนักในช่วงประกาศ FOMC จบที่ระดับสีแดง 0.81% ขณะที่ USD แข็งแกร่งขึ้น

น้ำมันดิบ WTI ก็อยู่ในสภาวะที่ไม่แข็งแรงในช่วงตลาดเอเชีย โดยความกังวลเรื่องอุปทานลดน้อยลง ขณะที่ความสนใจหันไปที่ความคาดหวังสำหรับการประกาศของเฟด น้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบของ EIA เผยการลดลงอย่างไม่คาดคิดของ 9.3 ล้านบาร์เรล แต่กำไรก็ถูกลบเลือนไปหลังจากเหตุการณ์เฟด

ดัชนีหุ้นสหรัฐ ก็จบลงในแดนลบเช่นกัน โดยดัชนี S&P 500 ลดลง 0.10% ณ สิ้นสุดช่วง เนื่องจากตลาดเปลี่ยนทิศทางหลังจากการพุ่งขึ้นครั้งแรกหลัง FOMC เมื่อ Powell หัวหน้าเฟดกล่าวลดความสำคัญของการปรับลดลงของตัวเลขการจ้างงานล่าสุดในช่วงงานแถลงข่าว

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ สกุลเงินหลัก:

ดอลลาร์เริ่มต้นบนพื้นฐานที่ไม่ค่อยแข็งแรงก่อนที่จะหาที่ยึดได้ในไม่กี่ชั่วโมงแรกของการซื้อขายในเอเชีย อาจจะเนื่องจากการเก็บกำไรจากตำแหน่งขาย USD ที่เคยเปิดไว้ก่อนการตัดสินใจของ FOMC

ตัวเลขการค้าที่ดีกว่าที่คาดจากญี่ปุ่นทำให้ USD/JPY ลดลงชั่วคราว ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่น่าผิดหวังก็มีส่วนทำให้ GBP/USD ลดลง ก่อนที่ดอลลาร์จะลื่นไถลทีละน้อยล่วงหน้าก่อนการเปิดตลาดสหรัฐ

การเคลื่อนไหวของราคาที่หลากหลายระหว่างคู่เงินดอลลาร์เกิดขึ้นในช่วงต้นของการซื้อขายในนิวยอร์ก เนื่องจากกระแสเงินตราต่างประเทศมีบทบาท รวมถึงการตอบโต้ที่เบาลงของ Loonie ต่อการตัดสินใจของ BOC เยนและปอนด์ยังคงแข็งแรงในขณะที่การตัดสินใจของ FOMC ใกล้เข้ามา แต่สกุลเงินเหล่านี้ไม่รอดพ้นจากการผันผวนของดอลลาร์ในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าว

ตามที่คาดการณ์ไว้ ธนาคารกลางได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน โดยการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยจากแผนภาพจุดบ่งชี้ว่ามีความเคลื่อนไหวในการผ่อนคลายมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้สำหรับช่วงที่เหลือของปี 2025 แม้ว่าดอลลาร์จะลดลงอีกในช่วงที่มิรานเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% แต่สกุลเงินสหรัฐฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงงานแถลงข่าวเมื่อ Powell ลดความสำคัญของความเสี่ยงในตลาดแรงงาน

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ดุลการค้าสวิสเซอร์แลนด์ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 6:00 น. GMT
• คำกล่าวของประธาน ECB ลาการ์ด โซนยูโร เวลา 7:10 น. GMT
• การผลิตด้านการก่อสร้างของยูโรโซน สำหรับเดือนกรกฎาคม 2025 เวลา 9:00 น. GMT
• คำกล่าวของ ECB ชนเบล โซนยูโร เวลา 9:45 น. GMT
• การตัดสินใจนโยบายของ BOE และบันทึกการประชุม MPC ของสหราชอาณาจักร เวลา 11:00 น. GMT
• ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางฟิลาเดลเฟีย สหรัฐ สำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• การว่างงานเริ่มต้นของสหรัฐ สำหรับวันที่ 13 กันยายน 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• ดัชนี CB ผ่านไปเดือนต่อเดือนของสหรัฐ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 14:00 น. GMT
• การทำธุรกรรมสุทธิระยะยาวของ TIC สหรัฐ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2025 เวลา 20:00 น. GMT
• งบดุลของเฟด สหรัฐ สำหรับวันที่ 17 กันยายน 2025 เวลา 20:30 น. GMT
• ดุลการค้านิวซีแลนด์ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 22:45 น. GMT
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภค Gfk สหราชอาณาจักร สำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 23:01 น. GMT
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่น สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 23:30 น. GMT

เรามีงานสำคัญของธนาคารกลางอีกแห่งในวันนี้! คราวนี้ ตลาดจะได้รับฟังจาก ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ โดยคาดว่านโยบายจะออกมาไม่ผ่อนคลายมากนักหลังจากการแบ่งที่ "สายเหยี่ยว" ครั้งก่อน

จับตาดูตัวเลข การว่างงานเริ่มต้นของสหรัฐ ด้วย เนื่องจากผู้ค้าเงินดอลลาร์ยังคงระวังสภาวะตลาดแรงงานที่เสื่อมโทรม

ตามปกติแล้ว ให้มองหาพัฒนาการทางการค้าโลกและหัวข้อข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจมีผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม อยู่ให้พร้อมและอย่าลืมเช็ค เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ของสกุลเงิน ของเราเมื่อทำการซื้อขายใดๆ!