สรุปตลาดกว้างรายวัน – 16 กันยายน 2025

วันนี้เป็นอีกวันที่ดอลลาร์ประสบปัญหา เมื่อผู้เล่นในตลาดยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แม้ว่ารายงานยอดขายปลีกของสหรัฐฯ จะเกินคาดไปแล้วก็ตาม

ในขณะเดียวกัน ทองคำก็ทำสถิติสูงสุดอีกครั้งที่ระดับ $3,700 ในขณะที่น้ำมันดิบพุ่งขึ้นเกือบ 2% สำหรับวันนี้

ลองไปดูหัวข้อข่าวและอัปเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดใน การเทรดรอบล่าสุด นี้!

หัวข้อข่าว:

• ดัชนีราคาสินค้าอาหารนิวซีแลนด์สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 5.0% (คาดการณ์ 5.2%; ครั้งที่แล้ว 5.0%)
• ดัชนีกิจกรรมอุตสาหกรรมขั้นสูงญี่ปุ่นสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 0.5% (คาดการณ์ 0.2%; ครั้งที่แล้ว 0.5%)
• จีนกล่าวว่ามีแผนที่จะเปิดตัวมาตรการนโยบายใหม่เพื่อกระตุ้นการบริโภค
• การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสิทธิสวัสดิการในสหราชอาณาจักร สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 17.4k (คาดการณ์ 5.0k; ครั้งที่แล้ว -6.2k)
  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 232.0k (คาดการณ์ 150.0k; ครั้งที่แล้ว 238.0k)
  • อัตราการว่างงานในสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 4.7% (คาดการณ์ 4.7%; ครั้งที่แล้ว 4.7%)
  • อัตราการได้รับเงินเดือนเฉลี่ยรวมโบนัส (3 เดือน/ปี) ในสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 4.7% (คาดการณ์ 4.5%; ครั้งที่แล้ว 4.6%)
• ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนี สำหรับเดือนกันยายน 2025: 37.3 (คาดการณ์ 26.0; ครั้งที่แล้ว 34.7)
• การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเขตยูโรสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 1.8% ต่อปี (คาดการณ์ 0.9% ต่อปี; ครั้งที่แล้ว 0.2% ต่อปี); 0.3% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.5% ต่อเดือน; ครั้งที่แล้ว -1.3% ต่อเดือน)
• ดัชนีต้นทุนแรงงานสุดท้ายในเขตยูโรสำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2025: 3.6% ต่อปี (คาดการณ์ 3.7% ต่อปี; ครั้งที่แล้ว 3.4% ต่อปี)
• การเติบโตของค่าแรงในเขตยูโรสำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2025: 3.7% ต่อปี (คาดการณ์ 3.6% ต่อปี; ครั้งที่แล้ว 3.4% ต่อปี)
• ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW ในเขตยูโรสำหรับเดือนกันยายน 2025: 26.1 (คาดการณ์ 24.0; ครั้งที่แล้ว 25.1)
• คำพูดที่หลากหลายจากเจ้าหน้าที่ ECB:
  • เจ้าหน้าที่ ECB Villeroy ระบุว่าการเติบโตของฝรั่งเศสไม่แข็งแรงพอ แต่ยังคงเป็นบวก
  • เจ้าหน้าที่ ECB Scicluna กล่าวว่าการเบี่ยงเบนของเงินเฟ้อเล็กน้อยไม่ใช่เหตุผลให้ตกใจ แต่การแข็งค่าของ EUR อาจบั่นทอนความสามารถในการแข่งขัน
  • เจ้าหน้าที่ ECB Kazaks กล่าวว่าการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางมีความสำคัญอย่างยิ่งแล้ว
  • เจ้าหน้าที่ ECB Simkus แนะนำว่ารอบการผ่อนคลายกำลังใกล้จะสิ้นสุด แต่ไม่น่าจะสิ้นสุดลง
• ทรัมป์ย้ำว่า ยูเครนจำเป็นต้องบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงคราม อาจจัดประชุมระหว่างประธานาธิบดีทั้งสอง
• ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป von der Leyen ได้โทรศัพท์กับทรัมป์เพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามร่วมกันในการเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซีย
• การเริ่มต้นสร้างบ้านในแคนาดาสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 245.8k (คาดการณ์ 240.0k; ครั้งที่แล้ว 294.1k)
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคในแคนาดา สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -0.1% ต่อเดือน (คาดการณ์ -0.1% ต่อเดือน; ครั้งที่แล้ว 0.3% ต่อเดือน); 1.9% ต่อปี (คาดการณ์ 1.8% ต่อปี; ครั้งที่แล้ว 1.7% ต่อปี)
  • อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคหลักในแคนาดา 0.0% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.0% ต่อเดือน; ครั้งที่แล้ว 0.1% ต่อเดือน); 2.6% ต่อปี (คาดการณ์ 2.6% ต่อปี; ครั้งที่แล้ว 2.6% ต่อปี)
• ราคานำเข้าสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 0.3% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.1% ต่อเดือน; ครั้งที่แล้ว 0.4% ต่อเดือน); 0.0% ต่อปี (คาดการณ์ 0.2% ต่อปี; ครั้งที่แล้ว -0.2% ต่อปี)
• ราคาส่งออกสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 0.3% ต่อเดือน (คาดการณ์ -0.2% ต่อเดือน; ครั้งที่แล้ว 0.1% ต่อเดือน); 3.4% ต่อปี (คาดการณ์ 2.7% ต่อปี; ครั้งที่แล้ว 2.2% ต่อปี)
• ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 0.6% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.4% ต่อเดือน; ครั้งที่แล้ว 0.5% ต่อเดือน); 5.0% ต่อปี (คาดการณ์ 3.2% ต่อปี; ครั้งที่แล้ว 3.9% ต่อปี)
• การผลิตภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 0.1% (คาดการณ์ 0.0%; ครั้งที่แล้ว -0.1%); 0.9% ต่อปี (คาดการณ์ 1.2% ต่อปี; ครั้งที่แล้ว 1.4% ต่อปี)
• การผลิตภาคการผลิตในสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 0.2% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.0% ต่อเดือน; ครั้งที่แล้ว 0.0% ต่อเดือน); 0.9% ต่อปี (คาดการณ์ 1.2% ต่อปี; ครั้งที่แล้ว 1.4% ต่อปี)
• อัตราการใช้กำลังการผลิตในสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 77.4% (คาดการณ์ 77.4%; ครั้งที่แล้ว 77.5%)
• สินค้าคงคลังธุรกิจในสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 0.2% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.3% ต่อเดือน; ครั้งที่แล้ว 0.2% ต่อเดือน)
• ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายน 2025: 32.0 (คาดการณ์ 33.0; ครั้งที่แล้ว 32.0)
• ประธานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทรัมป์ Stephen Miran ยืนยันว่าจะเข้าร่วมการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้
• ทรัมป์ประกาศว่าพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับ TikTok ที่จะเสร็จสิ้นในอีก 30-45 วัน
• ดัชนีราคาการซื้อขายนมทั่วโลกของนิวซีแลนด์สำหรับวันที่ 16 กันยายน 2025: -0.8% (คาดการณ์ -4.0%; ครั้งที่แล้ว -4.3%)
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 12 กันยายน 2025: -3.42M (ครั้งที่แล้ว 1.25M)

ราคาเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม:

การรวมตัวกันเป็นชื่อของเกมสำหรับส่วนใหญ่ของเซสชันการเทรดในเอเชีย เนื่องจากสินทรัพย์เสี่ยงเทรดไปทางด้านข้างในขณะที่รอคอยตัวกระตุ้นตลาดที่ใหญ่กว่า

น้ำมันดิบ WTI ซึ่งในตอนแรกลดลงในช่วงเปิดตลาดลอนดอน กลับพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างยูเครนและรัสเซียยังคงอยู่ หลังจากการโจมตีด้วยโดรนก่อนหน้านี้ ทรัมป์ย้ำว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนจำเป็นต้องบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงคราม ต่อมาได้โทรศัพท์กับหัวหน้าคณะกรรมาธิการยุโรป von der Leyen เพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามร่วมกันในการกดดันรัสเซีย

ทองคำ ก็ได้รับการสนับสนุนจากการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยจากภูมิรัฐศาสตร์เช่นเดียวกับการอ่อนค่าของดอลลาร์ที่ยังคงอยู่ก่อนการตัดสินใจของ FOMC ในสัปดาห์นี้ โลหะมีค่าแตะสถิติสูงสุดใหม่ราว $3,700 ช่วงเริ่มต้นเซสชันสหรัฐฯ และปิดสูงขึ้น 0.23% สำหรับวัน

ผลตอบแทนจากพันธบัตร ยังคงลดลงเพื่อตอบสนองต่อการลดลงของดอลลาร์ เนื่องจากสกุลเงินแทบไม่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ที่บวกน้อยกว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ไม่สามารถรักษาผลกำไรจากช่วงเริ่มต้นของเซสชันได้ เนื่องจากนักลงทุนอาจจะล็อกกำไรก่อนวัน FOMC ดัชนี S&P 500 ปิดลดลง 0.13% ขณะที่ Nasdaq ลดลง 0.07% เนื่องจากหุ้นภาคเทคโนโลยีปรับตัวลดลง

พฤติกรรมตลาดฟอเร็กซ์: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

ดอลลาร์พยายามรักษาตัวอยู่ในเกมระหว่างเซสชันการเทรดในเอเชียแต่ก็ยอมแพ้ต่อการขายอีกครั้งในขณะที่การรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หลังจากขาดทุนในตอนแรก AUD และ NZD ก็ได้รับประโยชน์จากการรับความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากข่าวการเปิดตัวนโยบายใหม่ของจีนเพื่อกระตุ้นการบริโภค

ข้อมูลการจ้างงานในสหราชอาณาจักรปรากฏว่าผสมกัน โดยตัวเลขการขอรับสิทธิสวัสดิการที่เป็นหัวข้อหลักนั้นออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด ขณะที่ดัชนีรายได้เฉลี่ยตรงตามที่คาดไว้ ซึ่งแทบไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของปอนด์ เยอรมนีรายงานดัชนีความเชื่อมั่น ZEW ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ซึ่งย้ำถึงมุมมองที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้นของ ECB ในแถลงการณ์ของสัปดาห์ที่แล้วและอนุญาตให้ EUR ขยายการปีนขึ้นกับดอลลาร์

ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ เกินความคาดหมายด้วยการเพิ่มขึ้น 0.6% รายเดือนสำหรับตัวเลขหัวข้อข่าวเมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.4% แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถป้องกันดอลลาร์จากการลดลงต่อไป ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการใช้กำลังการผลิตก็ออกมาตามที่คาดการณ์ไว้โดยทั่วไป แต่ตำแหน่งทางการตลาดสำหรับการประกาศเฟดที่อ่อนค่าดูเหมือนจะมีน้ำหนักมากกว่าผลลัพธ์เหล่านี้ ทำให้ USD ปิดต่ำลงทั่วทั้งกระดานสำหรับอีกวันหนึ่ง

ตัวกระตุ้นศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคสหราชอาณาจักร สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 6:00 น. GMT
• จีน FDI (ปีถึงปัจจุบัน) ต่อปีสำหรับเดือนสิงหาคม 2025
• คำกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB ลาการ์ดในเขตยูโร เวลา 7:30 น. GMT
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคสุดท้ายในเขตยูโรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 9:00 น. GMT
• อัตราดอกเบี้ย 30 ปีของ MBA สหรัฐฯ และการสมัครขอสินเชื่อสำหรับวันที่ 12 กันยายน 2025 เวลา 11:00 น. GMT
• การซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศของแคนาดาสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• การเริ่มต้นสร้างบ้านของสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• ใบอนุญาตก่อสร้างเบื้องต้นของสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoC แคนาดา สำหรับวันที่ 17 กันยายน 2025 เวลา 13:45 น. GMT
• การแถลงข่าวของ BoC แคนาดา เวลา 14:30 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ EIA ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 12 กันยายน 2025 เวลา 14:30 น. GMT
• คำกล่าวสุนทรพจน์ของ Nagel จาก Bundesbank เยอรมัน เวลา 17:00 น. GMT
• คำแถลง FOMC ของสหรัฐฯ และการคาดการณ์เศรษฐกิจ เวลา 18:00 น. GMT
• การแถลงข่าวของ Fed สหรัฐฯ เวลา 18:30 น. GMT
• อัตราการเติบโตของ GDP ในนิวซีแลนด์ สำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2025 เวลา 22:45 น. GMT
• คำสั่งซื้อเครื่องจักรในญี่ปุ่นสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025 เวลา 23:50 น. GMT

ถึงวัน FOMC แล้วครับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ!

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งวัน เนื่องจากตลาดกำลังเตรียมตัวสำหรับการประกาศของเฟดที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูง ซึ่งอาจกำหนดแนวโน้มระยะยาวของ USD และความเชื่อมั่นในความเสี่ยง

ก่อนหน้านั้น การเปิดเผย CPI ของสหราชอาณาจักร ก็น่าจับตามองเช่นกัน เนื่องจากอาจมีการกำหนดความคาดหวังสำหรับการตัดสินใจของ BOE ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ แถลงการณ์ BOC ก็อยู่ในแถวเช่นกัน และหลายคนคาดว่าธนาคารกลางจะประกาศ "การลดอัตราที่แรง" ในครั้งนี้

ตามปกติแล้วให้ติดตามข่าวสารการค้าทั่วโลกและพาดหัวข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจมีผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวม อย่าลืมตรวจสอบ เครื่องมือคำนวณความสัมพันธ์ฟอเร็กซ์ ของเราเมื่อต้องการทำการเทรด!