This article has been translated from English to Thai.
ตลาดเริ่มสัปดาห์ด้วยความระมัดระวัง แต่ก็ยังมีความหวังอยู่บ้าง ถึงแม้จะมีความวุ่นวายทางการเมืองในญี่ปุ่นและฝรั่งเศส เพราะความเสี่ยงยังคงน้อยจากการคาดการณ์ว่าธนาคารเฟดจะลดดอกเบี้ย
ทองคำพุ่งสูงถึงระดับประวัติการณ์ ขณะที่ดอลลาร์ยังคงตั้งรับอยู่ เตรียมพร้อมสำหรับรายงาน CPI ของสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้
เช็คหัวข้อข่าวและอัพเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดในช่วงการซื้อขายล่าสุด!
หัวข้อข่าว:
- นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชิเกรุ อิชิบะ ลาออกในวันอาทิตย์หลังจากพรรค LDP แพ้การเลือกตั้ง
- การเติบโต GDP ของญี่ปุ่น ไตรมาส 2 ปี 2025: 0.5% q/q (คาดการณ์ 0.3% q/q; ก่อนหน้า 0.0% q/q); 2.2% y/y (คาดการณ์ 1.0% y/y; ก่อนหน้า -0.2% y/y)
- ดัชนีราคา GDP ของญี่ปุ่น ไตรมาส 2 ปี 2025: 3.0% y/y (คาดการณ์ 3.0% y/y; ก่อนหน้า 3.3% y/y)
- บัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่น เดือนกรกฎาคม 2025: 2,684.0B (คาดการณ์ 3,100.0B; ก่อนหน้า 1,348.0B)
- การลงทุนทุน GDP ของญี่ปุ่น ไตรมาส 2 ปี 2025: 0.6% q/q (คาดการณ์ 1.3% q/q; ก่อนหน้า 1.1% q/q)
- ใบอนุญาตก่อสร้างของออสเตรเลีย เดือนกรกฎาคม 2025: -8.2% m/m (คาดการณ์ -8.2% m/m; ก่อนหน้า 11.9% m/m)
- การอนุมัติสร้างบ้านเอกชนของออสเตรเลีย เดือนกรกฎาคม 2025: 1.1% m/m (คาดการณ์ 1.1% m/m; ก่อนหน้า -1.9% m/m)
- ยอดดุลการค้าของจีน เดือนสิงหาคม 2025: 102.33B (คาดการณ์ 95.0B; ก่อนหน้า 98.24B)
- การสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจ Eco Watchers ของญี่ปุ่น เดือนสิงหาคม 2025: 47.5 (คาดการณ์ 47.5; ก่อนหน้า 47.3)
- ประธาน SNB ชเลเกล กล่าวว่าพวกเขาจะไม่ลังเลที่จะตัดสินใจหากจำเป็น แต่การกลับมาใช้ดอกเบี้ยติดลบนั้นต้องผ่านอุปสรรคที่สูง
- ยอดดุลการค้าของเยอรมนี เดือนกรกฎาคม 2025: 14.7B (คาดการณ์ 21.4B; ก่อนหน้า 14.9B)
- การผลิตอุตสาหกรรมของเยอรมนี เดือนกรกฎาคม 2025: 1.3% m/m (คาดการณ์ 1.1% m/m; ก่อนหน้า -1.9% m/m)
- ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคในสหรัฐ เดือนสิงหาคม 2025: 3.2% (คาดการณ์ 3.1%; ก่อนหน้า 3.1%)
- สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายร่วมมือกับสหรัฐ เพื่อคว่ำบาตรรัสเซีย หลังจากการโจมตีหนักที่สุดในยูเครน
- ฟร็องซัว บาโยรู ถูกปลดจากตำแหน่งนายกฯ ฝรั่งเศสหลังจากแพ้ในการลงคะแนน
- ซาอุดีอาระเบียจะลดราคาน้ำมันให้กับเอเชียในขณะที่ OPEC+ ยังคงเพิ่มการผลิต
การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโดยรวม:
ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี, Bitcoin Overlay กราฟโดย TradingView
ตลาดเริ่มสัปดาห์ด้วยความระมัดระวัง จากความวุ่นวายทางการเมืองที่กระจายไปยังเศรษฐกิจหลักๆ หุ้นยุโรป ขยับขึ้นเล็กน้อยแม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศส โดย DAX เพิ่มขึ้น 0.54% และ CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.49% ขณะที่ FTSE ตามหลังที่ 0.07% ข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่ดีกว่าคาดการณ์อาจช่วยให้มีการสนับสนุน
วอลล์สตรีทขยายแนวโน้มบวกขึ้น โดย Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ นำโดยหุ้นซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้น 1.2% S&P 500 ขยับขึ้น 0.2% ขณะที่นักลงทุนยืนยันการคาดการณ์ว่าธนาคารเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหลังจากรายงานการจ้างงานที่น่าผิดหวังในวันศุกร์
ทองคำ พุ่งทะลุระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ $3,640 ผลจากผลตอบแทนที่ต่ำลง ขณะที่ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ลดลงถึง 4.04% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน การเดินหน้าขึ้นของโลหะมีค่าแสดงถึงการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยและการสะสมของธนาคารกลาง
น้ำมันดิบ ฟื้นตัวเล็กน้อยที่ $62.40 หลังจากที่ OPEC+ ประกาศการเพิ่มการผลิตที่น้อยกว่าที่กลัวคือ 137,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคม ขณะที่การคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมช่วยเสริมการสนับสนุน Bitcoin ยังคงอยู่ใกล้ $112,000 ประคองการเพิ่มขึ้นล่าสุดแม้ว่าแนวโน้มความเสี่ยงในตลาดดั้งเดิมจะสูงขึ้น
พฤติกรรมตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลหลัก:
Overlay ของ USD เทียบกับสกุลหลัก กราฟโดย TradingView
ดอลลาร์เปิดตัวด้วยการตั้งรับเมื่อตลาดเอเชียได้รับข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวังในวันศุกร์ โดยมีการคาดการณ์ว่าธนาคารเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เยนคือข้อยกเว้นที่น่าสังเกต โดยมีการลดลงอย่างรวดเร็วหลังการประกาศลาออกของนายกรัฐมนตรี อิชิบะ ทำให้ USD/JPY พุ่งขึ้นชั่วคราวก่อนที่จะกลับมาปรับตัวในช่วงการซื้อขายที่โตเกียว
ความอ่อนของดอลลาร์เร่งขึ้นในช่วงการซื้อขายยุโรปเมื่อข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรมของเยอรมนีดีกว่าคาดการณ์ ช่วยกระตุ้นความเสี่ยง ขณะที่การคาดการณ์เกี่ยวกับธนาคารเฟดที่ลดดอกเบี้ยกดดันสกุลเงิน ยูโรทดสอบระดับสูงสุดในเดือนที่ 1.1765 เมื่อการขายดอลลาร์แรงขึ้น โดยไม่สนความกังวลทางการเมืองในฝรั่งเศสหลังจากการลงคะแนนไม่ไว้วางใจของนายกรัฐมนตรี บาโยรู ปอนด์ก็พยายามทดสอบระดับสูงในขณะที่สกุลเงินสินค้าออกแสดงผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด โดยดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทำกำไรสูงสุดในสกุลหลัก
การลดลงของดอลลาร์ยังคงอยู่หลังจากตลาดลอนดอนปิดตัวลง ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน โดยผลตอบแทน 10 ปี อยู่ที่ประมาณ 4.04% ผู้เข้าร่วมตลาดดูเหมือนจะตั้งใจป้องกันตัวก่อนรายงาน CPI ที่สำคัญในวันพฤหัสบดี ซึ่งอาจยืนยันหรือท้าทายสมมติฐานการลดดอกเบี้ยในปัจจุบันที่ทำให้ดอลลาร์ซื้อขายใกล้ระดับที่อ่อนแอที่สุดตั้งแต่ต้นฤดูร้อน
ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นบนปฏิทินเศรษฐกิจ
- ยอดขายการผลิตนิวซีแลนด์สำหรับไตรมาส 2 ปี 2025 เวลา 10:45 น. GMT
- ดัชนีการขายปลีก BRC ของสหราชอาณาจักร สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 11:01 น. GMT
- การเปลี่ยนแปลงความมั่นใจของผู้บริโภค Westpac ของออสเตรเลีย สำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 12:30 น. GMT
- ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NAB ของออสเตรเลีย สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 1:30 น. GMT
- คำสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องจักรของญี่ปุ่น สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 6:00 น. GMT
- การผลิตอุตสาหกรรมฝรั่งเศสสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025 เวลา 6:45 น. GMT
- ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ NFIB ของสหรัฐ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 10:00 น. GMT
- คำปราศรัยของ บุนเดสแบงค์ นาเกล ของเยอรมนี เวลา 11:30 น. GMT
- การแก้ไขประจำปีของการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ เวลา 14:00 น. GMT
- การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐ สำหรับวันที่ 5 กันยายน 2025 เวลา 20:30 น. GMT
- การมาถึงของนักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์สำหรับเดือนกรกฎาคม 2025 เวลา 10:45 น. GMT
เซสชั่นลอนดอนและสหรัฐอาจยังคงระมัดระวัง เนื่องจากนักลงทุนรอคอยรายงาน CPI ของสหรัฐในวันพฤหัสบดี แต่การแปลกใจจากการปราศรัยของนาเกลหรือการแก้ไขการจ้างงานในสหรัฐอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเล็กๆ ได้
การไหลเข้าของสกุลเงินปลอดภัยเข้าสู่ดอลลาร์และฟรังก์อาจดำเนินต่อไปหากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น ในขณะที่สกุลเงินเสี่ยงอาจยังคงสับสน
เช่นเคย ให้ติดตามพัฒนาการด้านการค้าระหว่างประเทศและหัวข้อข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจมีผลต่อตลาดโดยรวม อย่าลืมตรวจสอบเครื่องมือคำนวณความสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์ เมื่อทำการซื้อขายใดๆ!
