This article has been translated from English to Spanish.
Para aquellos que son nuevos en el trading, compartiré un proceso simple para construir una estrategia de trading que incluye cómo analizar el mercado, generar ideas de trading y hacer apuestas direccionales de bajo riesgo ("trades") utilizando los principios que acabas de aprender en la lección anterior.
Esto NO debe tomarse estrictamente como EL proceso a utilizar, sino más bien como una plantilla para diseñar tu propio proceso de negociación.
Esto no quiere decir que otros procesos sean malos, pero pueden no ser ideales para principiantes, ya que muchos requieren habilidades adicionales (por ejemplo, habilidades de codificación, estadísticas, matemáticas) y tiempo adicional para aprender y ser competentes.
Otras estrategias también pueden funcionar para los novatos si ya han desarrollado otras habilidades, como el análisis en cadena o la programación de sistemas de trading cuantitativos.
Pero creo que este proceso específico proporciona una base sólida para aprender ciertas habilidades necesarias como trader.
Habilidades que, una vez que domines, podrás aplicar a otros tipos de estrategias de trading si encuentras algo que te funcione mejor.
¿En qué consiste este proceso?
El proceso que compartiré puede describirse como una estrategia de negociación discrecional centrada en plazos de medio a largo plazo.
La negociación discrecional implica utilizar tu juicio e intuición como parte del proceso de negociación.
Lo contrario de la negociación discrecional es la «negociación automatizada» o «negociación mecánica», en la que todas las reglas de negociación están totalmente codificadas, por lo que el sistema de negociación no requiere discreción porque todas las decisiones de negociación están predeterminadas por las reglas del sistema.
Este proceso puede dividirse en cuatro pasos:
- Utiliza el análisis fundamentalpara ayudarte a encontrar criptoactivos que sean ideas de inversión potenciales para «ir largo» (comprar) o «ir corto» (vender).
- Una vez que hayas determinado tu sesgo direccional (largo frente a corto), utilizarás el análisis técnico (AT) y la acción del precio (AP) para buscar posibles oportunidades de entrada.
- Desarrolla un plan de gestión de riesgos y operaciones que incluya a qué precios entrarás y saldrás, el tamaño de las posiciones y cómo manejarás los diferentes escenarios del mercado.
- Mantén tu diario de operaciones antes, durante y después de la operación. Revisa tus notas y comprueba si hay alguna lección que aprender o ajustes que hacer en tu proceso de negociación en el futuro.
¿Por qué debería probar este proceso?
Esta estrategia discrecional es un buen punto de partida para la mayoría de los principiantes porque:
- Es flexible, ya que puede aplicarse a cualquier mercado, no solo al de las criptomonedas, y adaptarse a entornos cambiantes.
- Esta estrategia busca tendencias. Las tendencias son la forma en que se crean las configuraciones de operaciones de alto rendimiento frente al riesgo y, a menudo, tardan semanas o meses en desarrollarse y materializarse.
- Operar en plazos de medio a largo plazo significa pasar menos tiempo frente a la pantalla y minimizar las comisiones de transacción, que pueden mermar tus beneficios o empeorar tus pérdidas.
- Es una práctica excelente para aprender a identificar catalizadores y factores impulsores de la acción del precio (micro, sector y macro), lo que te ayudará a desarrollar tus habilidades de anticipación del mercado.
El último punto es importante porque anticipar los movimientos del mercado es una de las habilidades especiales de un trader.
No tienes que captar siempre un movimiento antes de que ocurra para tener éxito, pero si eres capaz de hacerlo, aumentas tus posibilidades de éxito, ya que tus operaciones tendrán relaciones recompensa-riesgo más favorables.
A medida que adquieras experiencia a través de la práctica diaria utilizando este proceso de negociación, deberías ser capaz de mejorar tu capacidad para anticipar los movimientos del mercado con el tiempo.
Ahora echemos un vistazo a cada uno de los cuatro pasos del proceso de forma individual.