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周三，市场交易谨慎，投资者在美联储鹰派信号与中东局势紧张加剧之间权衡。

股市收平，黄金下跌，油价走低，美元在美联储主席鲍威尔警告通胀压力持续后于尾盘反弹。

以下是您可能错过的最近几个交易日的头条新闻！

头条新闻

  • 澳大利亚西太平洋银行5月领先指标：环比-0.1%（预期环比0.2%；前值环比0.0%）
  • 英国5月零售价格指数：4.3%（同比，预期4.7%，前值4.5%）；0.2%（环比，预期0.6%，前值1.7%）
  • 英国5月消费者物价指数（CPI）：环比增长0.2%（环比增长0.3%的预期值；环比增长1.2%的前值）；同比上涨3.4%（同比上涨3.5%的预期值；同比上涨3.5%的前值）；核心CPI同比为3.5%（预期为3.8%同比；前值为3.8%同比）；环比为0.2%（预期为0.4%环比；前值为1.4%环比）
  • 伊朗最高领袖哈梅内伊警告美国，若对伊朗采取军事行动，将遭受“不可逆转的损失”
  • 欧元区4月经常账户余额为193亿欧元（预期为595亿欧元；前值为601亿欧元）
  • 欧元区5月最终消费者物价指数（CPI）：1.9%（同比，与预期一致；前值为2.2%）；核心CPI为2.3%（同比，与预期一致；前值为2.7%）
  • 美国5月住房开工数：环比下降9.8%（预期为环比下降0.8%；前值为环比增长1.6%）；126万户（预期为135万户；前值为136万户）
  • 美国5月建筑许可：139万（预期140万；前值142万）；环比下降2.0%（预期环比下降1.5%；前值环比下降4.0%）
  • 美国6月14日初请失业金人数：24.5万（预期25.5万；前值24.8万）
  • 美国能源 信息署（EIA）6月13日原油库存变化：-1147万桶（前值：-364万桶）
  • 美联储按预期维持利率不变，鲍威尔新闻发布会后美元走高
  • 美国总统特朗普认为美联储利率应下调2.5个百分点
  • 美国总统特朗普在紧张局势下提议与伊朗接触，但德黑兰坚决拒绝这一说法
  • 美国总统特朗普告诉以色列总理内塔尼亚胡要“继续”空袭，称已向伊朗发出“最终通牒”

市场整体走势：

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay

美元指数、黄金、标普500指数、原油、美国10年期国债收益率、比特币叠加图表（来源：TradingView）

市场在美联储偏鹰派的基调与中东局势持续紧张之间徘徊，交易谨慎。欧洲股市开盘小幅上涨，但随着交易时间推移动能减弱，标普500指数期货早盘短暂上涨后迅速回落。该指数收盘基本持平，仅下跌1点。这是个没人愿意冒险的日子。

黄金价格显著回落，跌至$3,365，因贵金属在美联储会议决议后削弱了避险吸引力。美联储主席鲍威尔强调对商品通胀的鹰派预期后，抛售压力进一步加剧。

油价小幅走低，WTI原油跌至$74.85。尽管霍尔木兹海峡附近局势紧张，但交易员似乎对支付地缘政治溢价感到疲惫。国债收益率几乎未变，维持在4.39%左右，尽管鲍威尔的表态更为强硬。

比特币徘徊在$105,000下方，整体维持在区间内。但加密货币市场在参议院通过《天才法案》（GENIUS Act）后找到一丝希望。这项两党法案可能为规模达$2560亿美元的稳定币市场提供合法地位，为加密货币情绪提供了关键支撑，即便整体市场仍受不确定性困扰。

比特币也未能守住阵地。其价格从上周高点近$109,350跌至$104,500，表明加密货币在市场动荡加剧时仍显脆弱。

外汇市场表现：美元对主要货币：

Overlay of USD vs. Majors

TradingView提供的美元对主要货币图表叠加图

周三，美元汇率波动剧烈，市场在平衡地缘政治风险与美联储鹰派信号之间摇摆。美元在亚洲时段开局疲软，因特朗普呼吁伊朗“无条件投降”引发市场对美国直接卷入以伊冲突的担忧。风险偏好和美元需求双双恶化，拖累美元兑主要货币走低。

欧洲时段，尽管关键通胀数据出炉，但汇价走势仍较为低迷。英国CPI符合预期，同比上涨3.4%，而欧元区最终CPI为1.9%。这些数据未能提供明确方向，美元在谨慎交易中略显疲软。尽管特朗普的表态似乎转向国内（即“旗杆”）议题，但伊朗最高领袖发出报复警告，使头版风险持续升高。

转折点出现在美国时段，美联储（FOMC）决定维持利率不变。美联储主席鲍威尔的新闻发布会成为焦点，他警告称存在“显著通胀”风险，并指出商品价格压力持续存在。这引发了美元的广泛买盘，抵消了美国住房开工数据不及预期的利空影响。

收盘时，美元已收复早盘跌幅，涨跌互现，通胀担忧再次成为市场主旋律。

经济日历上的潜在催化因素

  • 瑞士5月贸易平衡数据，北京时间6:00
  • 瑞士央行6月19日利率决议，格林威治时间上午7:30
  • 欧元区欧洲央行行长拉加德讲话，格林威治时间上午7:30
  • 欧元区4月建筑业产出数据，格林威治时间上午9点
  • 欧元区欧洲央行行长瓜多斯讲话，格林威治时间上午9:45
  • 欧元区欧洲央行行长拉加德讲话，格林威治时间上午10:30
  • 加拿大CFIB商业景气指数（6月）于格林威治时间上午11:00公布
  • 英国6月19日官方银行利率于格林威治标准时间上午11:00公布
  • 英国货币政策委员会会议纪要于格林威治标准时间上午11:00发布
  • 英国GfK消费者信心指数（6月）于格林威治时间晚上11:01
  • 美国六月节（全国独立日）
  • 日本5月消费者价格指数（CPI）同比增幅（格林威治标准时间23:30）
  • 日本央行货币政策会议纪要（格林威治标准时间11月50分）

交易员将迎来一个繁忙的欧洲交易时段，瑞士国家银行（SNB）和英国央行（BOE）将公布利率决议，此外欧洲央行多位官员的讲话可能引发欧元和英镑汇率的剧烈波动。

美国时段的新闻更新也不断涌现，加拿大商业信心数据即将公布，日元可能因日本晚间通胀数据和日本央行会议纪要而受到冲击。

此外，美国参与以色列-伊朗战争的最新动态可能引发主要货币对的波动。切勿错过这些潜在的市场驱动因素！

如往常一样，保持灵活，并在进行任何交易时别忘了使用我们的外汇相关性计算器！