This article has been translated from English to Korean.
수요일 시장은 투자자들이 매파적인 연준의 신호와 중동 긴장 고조를 고려하며 신중한 거래를 진행했습니다.
주식 시장은 보합세를 보였으며, 금 가격은 하락했고, 원유 가격은 하락세를 보였으나, Fed 의장 파월이 지속적인 인플레이션 압력을 경고하자 미국 달러는 거래 후반부에 반등했습니다.
최근 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!
헤드라인:
- 호주 웨스트팩 선행지표(5월): -0.1% 월간(0.2% 월간 예상; 0.0% 월간 이전)
- 영국 5월 소매물가지수: 4.3% 전년 대비 (4.7% 전년 대비 예상; 4.5% 전년 대비 이전) 0.2% 월간 (0.6% 월간 예상; 1.7% 월간 이전)
- 영국 5월 소비자 물가 지수(CPI): 0.2% 전월대비(0.3% 전월 대비 예상; 1.2% 전월 대비 이전); 3.4% 전년 동기 대비 (3.5% 전년 동기 대비 예상; 3.5% 전년 동기 대비 이전); 핵심 CPI는 3.5% (전년 동기 대비) (3.8% 예상; 3.8% 이전) 및 0.2% (월간) (0.4% 예상; 1.4% 이전)
- 이란의 아야톨라 알리 하메네이는 미국이 이란에 대한 군사 행동을 취할 경우 "회복 불가능한 피해"를 입을 것이라고 경고했습니다
- 유로존 4월 경상수지: 193억 유로 (595억 유로 예상; 601억 유로 이전)
- 유로존 5월최종 소비자물가지수(CPI): 1.9% (전년 동기 대비) (1.9% 예상; 2.2% 전월 대비); 핵심 CPI는 2.3% (2.3% 예상; 2.7% 전월 대비)
- 미국 5월 주택 착공 건수: -9.8% 전월 대비 (-0.8% 전월 대비 예상; 1.6% 전월 대비 이전) 126만 건 (135만 건 예상; 136만 건 이전)
- 미국 5월 건축 허가 건수: 139만 건 (140만 건 예상; 142만 건 전월 대비); -2.0% 전월 대비 (-1.5% 전월 대비 예상; -4.0% 전월 대비)
- 미국 6월 14일신규 실업수당 신청 건수: 245.0천 명 (255.0천 명 예상; 이전 248.0천 명)
- 미국 EIA 원유 재고 변동 (6월 13일 기준): -11.47만 배럴 (-3.64만 배럴 전월)
- FOMC, 예상대로 금리 동결, 파월의 기자 회견 이후 달러 강세
- 미국 트럼프 대통령은 연방준비제도(Fed)의 금리가 2.5%포인트 낮아야 한다고 언급
- 미국 트럼프 대통령은 긴장 속에서도 이란과의 접촉을 제안했지만, 테헤란은 이를 단호히 거부했습니다
- 미국 트럼프 대통령은 이스라엘의 네타냐후 총리에게 공습을 계속하라고 지시하며, 이란에 '최종 최후통첩'을 전달했다고 밝혔습니다
광범위한 시장 가격 동향:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 차트 (TradingView 제공)
시장은 연준의 덜 비둘기파적인 어조와 중동 지역의 불안감에 휩싸여 긴장감 속에서 거래되었습니다. 유럽 증시는 소폭 상승으로 출발했지만, 하루가 지날수록 상승세가 약화되었고, S&P 500 지수 선물은 초반에 급등했지만 곧 하락세로 돌아섰습니다. 지수는 1포인트 하락하며 보합세로 마감했습니다. 오늘은 아무도 위험을 감수하고 싶지 않은 날이었습니다.
금은 FOMC의 결정 이후 안전자산의 매력이 약화되면서 3,365달러까지 하락하는 등 뚜렷한 하락세를 보였습니다. 파월 연방준비은행 의장이 물가 상승에 대한 매파적인 전망을 강조하면서 매도세가 더욱 심화되었습니다.
원유 가격은 소폭 하락해 WTI가 $74.85로 떨어졌습니다. 호르무즈 해협 근처에서 긴장이 고조되고 있음에도 불구하고, 트레이더들은 지정학적 프리미엄을 지불하는 데 지친 모습이었입니다. 국채 수익률은 파월의 강경한 톤에도 불구하고 4.39% 근처에서 거의 변동 없이 유지되었습니다.
비트코인은 105,000달러 바로 아래에서 보합세를 보였습니다. 그러나 상원이 GENIUS 법안을 통과시킨 후 암호화폐 투자자들은 희망을 발견했습니다. 2,560억 달러 규모의 스테이블코인 시장을 합법화할 수 있는 초당적 법안은 광범위한 시장이 불확실성에 시달리는 가운데 암호화폐에 대한 투자 심리에 중요한 지지를 제공했습니다.
비트코인도 버티지 못했습니다. 지난 주 고점인 $109,350 근처에서 $104,500로 하락하며, 시장 불안이 고조될 때 암호화폐가 여전히 취약함을 보여주었습니다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
수요일 미국 달러는 시장이 지정학적 리스크와 연준의 매파적 신호를 균형있게 반영하면서 변동이 심한 하루를 보냈습니다. 트럼프 대통령이 이란에 "무조건 항복"을 요구하면서 미국이 이스라엘-이란 분쟁에 직접 개입할 것이라는 우려가 제기된 이후, 미국 달러는 아시아에서 약세로 출발했습니다. 리스크와 미국 달러에 대한 투자 심리가 악화되면서 미국 달러는 주요 통화에 대해 하락세를 보였습니다.
주요 인플레이션 지표가 발표되었지만 유럽의 가격 변동은 소폭에 그쳤습니다. 영국 CPI는 전년 대비 3.4%로 예상치에 부합한 반면, 유로존의 최종 CPI는 1.9%를 기록했습니다. 이 수치는 방향성을 거의 제시하지 못했고, 신중한 거래로 달러는 소폭 약세를 보였습니다. 트럼프 대통령의 어조가 국내 문제(즉, 인기 영합)로 전환된 듯 보였지만, 이란 최고 지도자는 보복 조치를 경고하며 헤드라인 리스크를 높였습니다.
FOMC가 금리를 동결하기로 결정한 후 미국 세션에서 전환점이 왔습니다. 파월 연준 의장은 기자 회견에서 "의미 있는 인플레이션"을 경고하고 상품 가격의 지속적인 상승 압력을 지적하며 주목을 받았습니다. 이로 인해 달러가 광범위하게 매수되어, 기대에 미치지 못한 미국 주택 착공 건수 데이터의 부진을 상쇄했습니다.
장 마감 시점에는 달러가 이전 손실을 회복하며 혼조세를 보였으며, 인플레이션 우려가 다시 한 번 시장 논의를 주도했습니다.
경제 일정표상의 잠재적 촉매제
- 스위스 5월 무역수지 (GMT 오전 6시)
- 스위스 중앙은행(SNB) 6월 19일 금리 결정 (GMT 오전 7시 30분)
- 유로존 ECB 라가르드 총재 연설 (GMT 오전 7시 30분)
- 유로존 4월 건설 생산량 (GMT 오전 9시)
- 유로존 ECB 구인도스 연설 (GMT 오전 9시 45분)
- 유로존 ECB 총재 라가르드 연설 (10:30 am GMT)
- 캐나다 CFIB 6월 기업 경기 지표 (GMT 기준 오전 11시)
- 영국 6월 19일 공식 기준금리 발표 (GMT 오전 11시)
- 영국 통화정책위원회(MPC) 회의록 오전 11시(GMT)
- 영국 GfK 소비자 신뢰도 지표 (6월) 오후 11시 1분 (GMT)
- 미국 6월 19일 국가 독립 기념일
- 일본 5월 소비자 물가 지수 상승률 (GMT 오후 11시 30분)
- 일본 Bank of Japan(BOJ) 통화 정책 회의록 오후 11시 50분(GMT)
트레이더들은 SNB와 BOE의 금리 결정 발표와 함께 EUR 및 GBP 쌍에 심각한 변동성을 촉발할 수 있는 ECB 연설이 잇따르는 바쁜 유럽 세션을 맞이할 것입니다.
미국 세션에서도 뉴스 업데이트가 멈추지 않습니다. 캐나다 기업 신뢰도 지표가 발표될 예정이며, 일본 밤 늦게 발표될 소비자 물가와 BOJ 회의록이 엔화에 충격을 줄 수 있습니다.
또한 미국이 이스라엘-이란 전쟁에 참여할 가능성에 대한 업데이트도 있으며, 이는 주요 통화 쌍의 변동성 급증을 유발할 수 있습니다. 이 잠재적 시장 변동 요인을 절대 놓치지 마세요!
항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!
