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周一，市场强劲反弹，此前有报道称伊朗可能正在缓和与以色列的冲突，这引发了风险资产的普遍上涨。

局势缓和的头条新闻让交易员们松了一口气，尤其是七国集团（G7）领导人正在加拿大举行会议，而中东局势在为期四天的空袭交锋后有所缓和。

以下是您可能错过的最近几个交易日的头条新闻！

头条新闻

  • 周末，日经新闻报道称，日本央行正考虑从2026年4月起放缓政府债券购买规模的缩减步伐。
  • 新西兰5月服务业采购经理人指数（NZ PSI）：44.0（预期48.6；前值48.5）
  • 新西兰综合采购经理人指数（NZ PCI）5月数据：44.3（预期48.2；前值48.2）
  • 中国5月房价指数：同比下降3.5%（预期为同比下降4.3%；前值为同比下降4.0%）
  • 中国5月零售销售：同比增长6.4%（预期4.7%，前值5.1%）
  • 中国5月工业生产同比：5.8%（预期5.5%；前值6.1%）
  • 中国5月固定资产投资（累计）：同比3.7%（预期4.3%；前值4.0%）
  • 中国5月失业率：5.0%（预期5.1%；前值5.1%）
  • 瑞士5月生产者及进口价格：同比下降0.7%（预期为同比下降0.6%；前值为同比下降0.5%）；环比下降0.5%（预期为环比下降0.4%；前值为环比增长0.1%）
  • 瑞士联邦经济事务部（SECO）经济预测显示，2025年经济增长率为1.3%，较政府3月预测的1.4%下调
  • 欧洲央行官员纳格尔表示，目前不应暗示暂停或降息
  • 欧元区2025年第一季度劳动力成本指数：3.4%（同比，此前预期为3.2%，前值为3.7%）
  • 欧元区2025年第一季度工资增长：3.4%（同比；此前预期为3.7%，前值为4.1%）
  • 加拿大5月住房开工量：27.95万（预期25.0万；前值27.86万）
  • 以色列总理内塔尼亚胡宣布该国正走在“战胜伊朗的道路上”
  • 《华尔街日报》报道，伊朗正释放信号，表示愿意缓和敌对行动并重启核谈判
  • 路透社报道，伊朗已要求卡塔尔、沙特阿拉伯和阿曼敦促美国总统特朗普利用其影响力促使以色列同意立即停火
  • 纽约州制造业指数6月数据：-16.0（预期为-6.0；前值为-9.2）

市场整体价格走势：

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay

美元指数、黄金、标普500指数、原油、美国10年期国债收益率、比特币叠加图表（来源：TradingView）

周一，市场强劲反弹，因有消息称伊朗可能寻求缓和与以色列的冲突。这种基调的转变让交易员们有了欢呼的理由，尤其是七国集团（G7）领导人正在加拿大举行会议，且在为期四天的空中对峙后，紧张局势出现缓和迹象。

美国股市录得显著涨幅，主要股指上涨0.75%至1.5%。欧洲市场紧随其后，期货价格小幅走高，改善的情绪蔓延至各板块。科技和通信板块领涨，而公用事业板块则因投资者撤离避险资产而走低。

WTI原油价格从$75.00回落至$70.00，回吐了周五因战争因素推动的涨幅。霍尔木兹海峡的航运交通保持稳定，这有助于缓解市场对该地区供应中断的担忧。

黄金价格下跌超过1%，因避险需求减弱。该金属在冲突高峰期曾升至八周高点，但可能在美联储会议前出现获利了结。比特币也一度升至$109,000，随后回落至$107,000，因交易员重新倾向风险资产，并关注七国集团（G7）贸易谈判可能取得进展。

所有目光现在都转向周三的美联储决议，鉴于当前地缘政治和贸易不确定性持续笼罩市场，政策制定者普遍预计将维持利率不变。

外汇市场表现：美元对主要货币：

Overlay of USD vs. Majors

TradingView提供的美元对主要货币图表叠加图

美元在本周初大多在区间内波动，交易员在谨慎的风险偏好与以色列与伊朗对峙带来的持续不安情绪之间权衡。中国5月零售销售数据好于预期，为区域情绪带来一丝缓解，但不足以推动美元在任何方向上出现明显走势。

欧洲局势迅速逆转。有消息称伊朗有意结束与以色列的冲突，这立即提振了风险偏好。欧元兑美元跳升，商品货币全面走强，美元则在各主要货币对中普遍承压，交易员纷纷涌入高收益资产。

当纽约交易时段开启时，美国数据进一步加剧市场波动。纽约州制造业指数表现远逊于预期，预示工业部门面临更深层困境。这短暂提振美元，但反弹未能持续。

风险偏好情绪在当天大部分时间内持续，得益于市场预期美联储将在周三会议上维持利率不变。随着获利了结和对局势缓和的预期压制美元，美元在当日尾盘终于获得一些支撑，交易员们开始退场并为美联储的下一步表态做准备。

经济日历上的潜在催化因素

  • 德国6月ZEW经济景气指数，北京时间9:00
  • 欧元区6月ZEW经济景气指数，格林威治时间上午9点
  • 新西兰全球乳品贸易价格指数（6月17日）
  • 美国5月零售销售数据，格林威治时间12:30
  • 美国5月进出口价格数据（格林威治时间12:30）
  • 美国5月制造业生产数据，格林威治时间13:15
  • 美国5月产能利用率将于格林威治时间13:15公布
  • 美国5月工业生产数据（格林威治标准时间13:15）
  • 美国4月商业库存数据（格林威治标准时间14:00）
  • 美国NAHB住房市场指数（6月）于格林威治标准时间14:00
  • 加拿大央行（BOC）会议摘要，格林威治标准时间17:30
  • 美国API原油库存变化（6月13日）于格林威治时间晚上8:30
  • 新西兰西太平洋银行6月30日消费者信心指数（GMT时间晚上9:00）
  • 新西兰3月31日经常账户数据（格林威治时间晚上10:45）
  • 日本路透社短观指数（6月）于格林威治时间23:00
  • 日本4月机械订单数据（格林威治时间晚上11:50）
  • 日本5月贸易平衡数据（格林威治时间23:50）

欧洲日程包括德国和欧元区ZEW经济景气调查，若对增长或通胀的预期发生变化，可能影响欧元走势。

在美国，5月零售销售和工业生产数据将公布，这些数据将有助于形成对经济动力的看法，为下月美联储会议决议做准备。

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