สรุปตลาดโดยรวมรายวัน – 16 มิถุนายน 2025

ตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งในวันจันทร์หลังมีรายงานว่าอิหร่านอาจจะผ่อนคลายความขัดแย้งกับอิสราเอล ซึ่งทำให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้นอย่างกว้างขวาง

ข่าวการลดความตึงเครียดทำให้เทรดเดอร์หายใจสบายขึ้น โดยเฉพาะเมื่อผู้นำ G7 กำลังประชุมที่แคนาดาและความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็เริ่มเย็นลงหลังจากการแลกเปลี่ยนทางอากาศเป็นเวลาสี่วัน

นี่คือข่าวหัวข้อที่คุณอาจพลาดไปใน ช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา!

หัวข้อข่าว:

• ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Nikkei รายงานว่า BOJ กำลังพิจารณาชะลอการลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาล จากเดือนเมษายน 2026
• ดัชนีบริการ NZ PSI ของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนพฤษภาคม: 44.0 (48.6 คาดการณ์; 48.5 ก่อนหน้า)
• ดัชนีบริการรวม NZ PCI ของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนพฤษภาคม: 44.3 (48.2 คาดการณ์; 48.2 ก่อนหน้า)
• ดัชนีราคาบ้านของจีนสำหรับเดือนพฤษภาคม: -3.5% y/y (-4.3% y/y คาดการณ์; -4.0% y/y ก่อนหน้า)
• ยอดค้าปลีกของจีน สำหรับเดือนพฤษภาคม: 6.4% y/y (4.7% y/y คาดการณ์; 5.1% y/y ก่อนหน้า)
• การผลิตอุตสาหกรรมของจีน สำหรับเดือนพฤษภาคม: 5.8% y/y (5.5% y/y คาดการณ์; 6.1% y/y ก่อนหน้า)
• การลงทุนสินทรัพย์ถาวรของจีน (YTD) สำหรับเดือนพฤษภาคม: 3.7% y/y (4.3% y/y คาดการณ์; 4.0% y/y ก่อนหน้า)
• อัตราการว่างงานของจีนสำหรับเดือนพฤษภาคม: 5.0% (5.1% คาดการณ์; 5.1% ก่อนหน้า)
• ดัชนีราคาผู้ผลิตและนำเข้าของสวิตเซอร์แลนด์สำหรับเดือนพฤษภาคม: -0.7% y/y (-0.6% y/y คาดการณ์; -0.5% y/y ก่อนหน้า); -0.5% m/m (-0.4% m/m คาดการณ์; 0.1% m/m ก่อนหน้า)
• การคาดการณ์เศรษฐกิจ SECO ของสวิตเซอร์แลนด์คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโต 1.3% ในปี 2025 ซึ่งลดลงจากการคาดการณ์ของรัฐบาลในเดือนมีนาคมที่ 1.4%
• เจ้าหน้าที่ ECB Nagel กล่าวว่าการส่งสัญญาณการหยุดพักหรือการลดอัตราดอกเบี้ยในตอนนี้ไม่เป็นการสมเหตุสมผล
• ดัชนีต้นทุนแรงงานในพื้นที่ยูโร สำหรับ Q1 2025: 3.4% y/y (3.2% y/y คาดการณ์; 3.7% y/y ก่อนหน้า)
• การเติบโตของค่าจ้างในพื้นที่ยูโรสำหรับ Q1 2025: 3.4% y/y (3.7% y/y คาดการณ์; 4.1% y/y ก่อนหน้า)
• การเริ่มก่อสร้างบ้านในแคนาดาสำหรับเดือนพฤษภาคม: 279.5k (250.0k คาดการณ์; 278.6k ก่อนหน้า)
• นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เนทันยาฮู ประกาศว่าประเทศของเขาอยู่ใน “เส้นทางสู่ชัยชนะ” กับอิหร่าน
• WSJ รายงานว่า อิหร่านสัญญาณความพร้อมที่จะลดความรุนแรง และเริ่มต้นการเจรจานิวเคลียร์อีกครั้ง
• สำนักข่าว Reuters รายงานว่า อิหร่านได้ร้องขอให้กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และโอมานกดดันประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกา ให้ใช้ความสามารถของเขากับอิสราเอลเพื่อยอมรับการหยุดยิงทันที
• ดัชนีการผลิตของ NY Empire State สำหรับเดือนมิถุนายน: -16.0 (-6.0 คาดการณ์; -9.2 ก่อนหน้า)

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

ตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งในวันจันทร์เมื่อมีข่าวว่าอิหร่านอาจจะลดความขัดแย้งกับอิสราเอล การเปลี่ยนแปลงในโทนนี้ได้ให้กำลังใจแก่เทรดเดอร์ โดยเฉพาะเมื่อผู้นำ G7 กำลังประชุมที่แคนาดาและความตึงเครียดแสดงสัญญาณการผ่อนคลายหลังจากการแลกเปลี่ยนทางอากาศสี่วัน

หุ้นสหรัฐฯ ทำกำไรแข็งแกร่ง โดยดัชนีสำคัญเพิ่มขึ้นระหว่าง 0.75% ถึง 1.5% ตลาดยุโรปก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ โดยฟิวเจอร์สปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากบรรยากาศที่ดีขึ้นกระจายไปทั่วบอร์ด กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นผู้นำในการฟื้นตัว ขณะที่กลุ่มสาธารณูปโภคลดลงเมื่อผู้ลงทุนถอยออกจากการเล่นที่ปลอดภัย

น้ำมันดิบ WTI ลดลงจาก $75.00 เป็น $70.00 สูญเสียกำไรจากการกระโดดที่เกิดจากสงครามเมื่อวันศุกร์ การจราจรขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงคงที่ และนั่นช่วยลดความกลัวเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในภูมิภาค

ทองคำลดลงกว่า 1% เนื่องจากความต้องการที่ปลอดภัยลดลง โลหะมีค่าได้เพิ่มขึ้นสูงสุดในแปดสัปดาห์ในช่วงความขัดแย้ง แต่มีแนวโน้มว่าจะมีการเก็บกำไรก่อนการประชุมเฟด บิทคอยน์ก็ได้รับการสนับสนุนขึ้นไปที่ $109,000 ก่อนที่จะลดลงเหลือ $107,000 เนื่องจากเทรดเดอร์หันมาสนใจความเสี่ยงอีกครั้งและมองหาความก้าวหน้าในการเจรจาการค้าที่ G7

ทุกสายตาหันไปที่การตัดสินใจของเฟดในวันพุธนี้ ซึ่งผู้กำหนดนโยบายคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้าที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับค่าเงินสำคัญ:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่ติดอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นสัปดาห์เมื่อเทรดเดอร์ชั่งน้ำหนักการเสี่ยงที่ระมัดระวังกับความวิตกกังวลที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน ยอดค้าปลีกของจีนในเดือนพฤษภาคมสร้างความประหลาดใจในด้านบวก ให้ความสบายใจเล็กน้อยต่อความรู้สึกภูมิภาค แต่มันยังไม่พอที่จะทำให้ดอลลาร์เคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุโรป มีข่าวว่าอิหร่านต้องการหยุดความขัดแย้งกับอิสราเอล และนั่นได้จุดไฟให้กับความต้องการที่เสี่ยงสูง EUR/USD พุ่งขึ้น สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์เริ่มขึ้น และดอลลาร์ถูกกระหน่ำอย่างหนักขณะที่เทรดเดอร์รีบเร่งเข้าสู่การเล่นที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่า

เมื่อถึงเวลาที่นิวยอร์กออนไลน์ ข้อมูลของสหรัฐฯ ก็เพิ่มเสียงรบกวน ดัชนีการผลิตของ NY Empire State ออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในภาคอุตสาหกรรม นั่นทำให้ดอลลาร์มีการยกขึ้นชั่วคราว แต่การฟื้นตัวนั้นไม่ยั่งยืน

การเคลื่อนไหวการเสี่ยงยังคงอยู่ตลอดทั้งวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่การประชุมในวันพุธ ด้วยการเก็บกำไรและความหวังในการลดความรุนแรงส่งผลต่อดอลลาร์ สุดท้ายพบการสนับสนุนเล็กน้อยในช่วงท้ายของวันขณะที่เทรดเดอร์ถอยกลับและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เฟดอาจจะพูดต่อไป

ปัจจัยกระตุ้นศักยภาพที่กำลังจะมาถึงในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีสำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 9:00 am GMT
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของพื้นที่ยูโรสำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 9:00 am GMT
• ดัชนีราคา Global Dairy Trade ของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนมิถุนายน 17
• ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคมเวลา 12:30 pm GMT
• ราคานำเข้าและส่งออกของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคมเวลา 12:30 pm GMT
• การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคมเวลา 1:15 pm GMT
• อัตราการใช้กำลังการผลิตของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคมเวลา 1:15 pm GMT
• การผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคมเวลา 1:15 pm GMT
• สินค้าคงคลังธุรกิจของสหรัฐฯ สำหรับเดือนเมษายนเวลา 2:00 pm GMT
• ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 2:00 pm GMT
• แคนาดาสรุปการประชุม BOC เวลา 5:30 pm GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน 13 เวลา 8:30 pm GMT
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนมิถุนายน 30 เวลา 9:00 pm GMT
• บัญชีเดินสะพัดของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนมีนาคม 31 เวลา 10:45 pm GMT
• ดัชนี Tankan ของ Reuters ของญี่ปุ่นสำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 11:00 pm GMT
• คำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นสำหรับเดือนเมษายนเวลา 11:50 pm GMT
• ดุลการค้าของญี่ปุ่นสำหรับเดือนพฤษภาคมเวลา 11:50 pm GMT

ปฏิทินของยุโรปมีการสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW สำหรับเยอรมนีและภูมิภาค ซึ่งสามารถเคลื่อนไหวค่าเงินยูโรหากการคาดการณ์เปลี่ยนไปในเรื่องการเติบโตหรือเงินเฟ้อ

ที่สหรัฐฯ ตัวเลขยอดค้าปลีกและการผลิตอุตสาหกรรมสำหรับเดือนพฤษภาคมจะออกมา และพวกเขาจะช่วยกำหนดมุมมองเกี่ยวกับแรงผลักดันทางเศรษฐกิจก่อนการตัดสินใจของ FOMC เดือนหน้า

เช่นเคย อยู่ในความพร้อมและอย่าลืมตรวจสอบ เครื่องคำนวณการเชื่อมโยงค่าเงินของฟอเร็กซ์ เมื่อทำการซื้อขายใด ๆ!