This article has been translated from English to Korean.
이란이 이스라엘과의 분쟁을 철회할 가능성이 있다는 보도가 나오자 월요일 시장은 반등하며 위험 자산이 광범위하게 상승했습니다.
긴장 완화 소식은 트레이더들에게 숨을 돌릴 여유를 주었습니다. 특히 G7 정상들이 캐나다에서 회의를 개최하고, 4일간의 공중 교전 이후 중동 지역의 긴장이 완화되고 있는 상황입니다.
지난 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!
헤드라인:
- 주말 동안 니케이 보도에 따르면 일본은행( BOJ) 은 2026년 4월부터 정부 채권 매입 속도를 늦추는 방안을 검토 중입니다.
- 뉴질랜드 서비스업 NZ PSI 5월 지수: 44.0 (예상 48.6; 이전 48.5)
- 뉴질랜드 종합 NZ PCI 5월: 44.3 (예상 48.2; 이전 48.2)
- 중국 5월 주택 가격 지수: -3.5% 전년 대비 (-4.3% 전년 대비 예상; -4.0% 전년 대비 이전)
- 중국 5월소매 판매: 6.4% 전년 동기 대비 (4.7% 전년 동기 대비 예상; 5.1% 전년 동기 대비 이전)
- 중국 5월산업 생산: 5.8% (전년 동기 대비) (5.5% 예상; 6.1% 이전)
- 중국 5월 고정자산 투자 (누적): 3.7% (전년 동기 대비) (4.3% 예상; 4.0% 이전)
- 중국 5월 실업률: 5.0% (5.1% 전망; 5.1% 전월)
- 스위스 5월 생산자 및 수입 가격: -0.7% 전년 동기 대비 (-0.6% 전년 동기 대비 예상; -0.5% 전년 동기 대비 이전); -0.5% 월간 (-0.4% 월간 예상; 0.1% 월간 이전)
- 스위스 SECO의 경제 전망은 2025년에 경제가 1.3% 성장할 것으로 예상하며, 이는 정부의 3월 전망치인 1.4%에서 하향 조정된 것입니다.
- 유럽중앙은행(ECB)의 나겔(Nagel) 관리는 현재 시점에서 금리 동결이나 인하 신호를 보내는 것은 적절하지 않다고 밝혔습니다
- 유로존 2025년 1분기노동 비용 지수: 3.4% 전년 동기 대비 (3.2% 전년 동기 대비 전망; 3.7% 전년 동기 대비 이전)
- 유로존 2025년 1분기 임금 상승률: 3.4% (전년 동기 대비) (전망치: 3.7%; 이전치: 4.1%)
- 캐나다 5월 주택 착공 건수: 279.5천 건 (예상치: 250.0천 건; 이전치: 278.6천 건)
- 이스라엘 총리 네타냐후는 자국이 이란과의 전쟁에서 "승리의 길"에 있다고 선언했습니다
- WSJ 보도에 따르면 이란은 적대 행위를 완화하고 핵 협상을 재개할 준비가 되어 있음을 시사했습니다
- 로이터통신은 이란이 카타르, 사우디아라비아, 오만에 미국 트럼프 대통령에게 이스라엘에 대한 영향력을 행사해 즉각적인 휴전을 합의하도록 압박해 달라고 요청했다고 보도했습니다
- 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수 6월: -16.0 (-6.0 예상; -9.2 이전)
광범위한 시장 가격 동향:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)
월요일, 이란이 이스라엘과의 분쟁을 완화할 가능성이 있다는 보도가 나오자 시장은 활기를 되찾았습니다. 이러한 분위기의 변화는 트레이더들에게 희망을 안겨주었습니다. 특히 G7 정상들이 캐나다에서 회의를 개최하고, 4일간의 공중 교전 이후 긴장이 완화될 조짐을 보였기 때문입니다.
미국 증시는 주요 지수가 0.75%에서 1.5% 상승하며 견조한 상승세를 보였습니다. 유럽 증시도 그 뒤를 따르며, 전반적으로 개선된 분위기가 퍼지면서 선물도 상승세를 보였습니다. 기술 및 통신주가 반등을 주도한 반면, 투자자들이 안전자산으로 발을 빼면서 유틸리티주는 하락했습니다.
WTI 원유 가격은 $75.00에서 $70.00으로 하락하며 금요일 전쟁으로 인한 급등세를 반납했습니다. 호르무즈 해협을 통과하는 선박 교통량은 안정세를 유지하며 지역 내 공급 차질 우려를 완화했습니다.
금 가격은 안전자산에 대한 수요가 약화되면서 1% 이상 하락했습니다. 금은 분쟁이 절정에 달했을 때 8주 만에 최고치를 기록했지만, 연방준비은행 회의에 앞서 이익 실현이 이루어진 것으로 보입니다. 비트코인도 109,000달러까지 상승했지만, 트레이더들이 다시 위험을 감수하고 G7의 무역 협상 진전을 기대하면서 107,000달러로 하락했습니다.
이제 모든 시선은 수요일 연방준비제도(Fed)의 결정으로转向됩니다. 정책 입안자들은 현재 진행 중인 지정학적 및 무역 불확실성이 시장 주변을 맴돌고 있는 상황에서 금리를 동결할 것으로 널리 예상되고 있습니다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
달러는 이스라엘과 이란의 대립으로 인한 불안감이 계속되는 가운데 트레이더들이 신중한 리스크 취소를 고려하면서 주초에는 대부분 보합세를 보였습니다. 중국의 5월 소매 판매가 예상보다 호조를 보이며 지역 심리를 다소 안도시켰지만, 달러의 방향성을 결정짓기에는 충분하지 않았습니다.
유럽에서는 상황이 급변했습니다. 이란이 이스라엘과의 분쟁을 중단하고 싶다는 소식이 전해지면서 위험 성향이 다시 고조되었습니다. EUR/USD는 급등했고, 원자재 통화는 상승세를 보였으며, 트레이더들이 고수익을 노리는 투자로 몰리면서 달러는 전반적으로 큰 폭으로 하락했습니다.
뉴욕이 개장할 무렵에는 미국 경제 지표도 소란을 더했습니다. 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 예상보다 더 나쁘게 나오며 산업 부문의 더 심각한 문제를 예고했습니다. 이로 인해 달러는 잠시 상승했지만, 반등은 오래가지 못했습니다.
연준이 수요일 회의에서 금리를 동결할 것이라는 기대감에 힘입어 리스크 선호는 하루 종일 지속되었습니다. 이익 실현과 긴장 완화 기대가 달러에 압박을 가한 가운데, 트레이더들이 한 발 물러서서 연준의 다음 발언을 기다리면서 달러는 결국 하루 말에 약간의 지지를 받았습니다.
경제 일정표상의 잠재적 촉매제
- 독일 6월 ZEW 경제 신뢰도 지수 (GMT 오전 9시)
- 유로존 6월 ZEW 경제 신뢰도 지수 (GMT 오전 9시)
- 뉴질랜드 글로벌 유제품 거래 가격 지수(6월 17일)
- 미국 5월 소매 판매 지표 (GMT 오후 12시 30분)
- 미국 5월 수입 및 수출 가격 지수 (GMT 오후 12시 30분)
- 미국 5월 제조업 생산량 (GMT 오후 1시 15분)
- 미국 5월 설비 가동률 (GMT 오후 1시 15분)
- 미국 5월 산업 생산 지표 (GMT 오후 1시 15분)
- 미국 4월 기업 재고 (GMT 오후 2시)
- 미국 NAHB 주택 시장 지수 (6월) - GMT 오후 2시
- 캐나다 중앙은행(BOC) 회의 요약, GMT 오후 5시 30분
- 미국 API 원유 재고 변동 (6월 13일) 오후 8시 30분 (GMT)
- 뉴질랜드 웨스트팩 소비자 신뢰도 6월 30일 오후 9시 (GMT)
- 뉴질랜드 3월 31일 현재 계정, GMT 오후 10시 45분
- 일본 Reuters Tankan 지수 6월분 오후 11시 (GMT)
- 일본 4월 기계 주문량 (GMT 오후 11시 50분)
- 일본 5월 무역수지 (GMT 기준 오후 11시 50분)
유럽 일정에는 독일과 지역을 대상으로 한 ZEW 경제 전망 조사 결과가 포함되어 있으며, 성장이나 인플레이션에 대한 기대감이 변동될 경우 유로화에 영향을 미칠 수 있습니다.
미국에서는 5월 소매 판매 및 산업 생산 지표가 발표되며, 이는 다음 달 연방공개시장위원회(FOMC) 결정 전 경제 성장 모멘텀에 대한 전망을 형성하는 데 기여할 것입니다.
항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!
