Recapitulação diária do mercado amplo - 16 de junho de 2025

Os mercados voltaram com tudo na segunda-feira, depois que surgiram notícias de que o Irã pode estar recuando na briga com Israel, o que fez os ativos de risco subirem bastante.

As manchetes sobre a redução da tensão deram aos traders um motivo para respirar, especialmente com a reunião dos líderes do G7 no Canadá e o abrandamento das tensões no Oriente Médio após quatro dias de confrontos aéreos.

Aqui estão as manchetes que você pode ter perdido nas últimas sessões de negociação!

Manchetes:

• No fim de semana, o Nikkei informou que o Banco do Japão (BOJ) está pensando em desacelerar o ritmo dos cortes nas compras de títulos do governo a partir de abril de 2026.
• Serviços da Nova Zelândia NZ PSI para maio: 44,0 (previsão de 48,6; anterior de 48,5)
• Índice composto NZ PCI da Nova Zelândia para maio: 44,3 (previsão de 48,2; anterior de 48,2)
• Índice de preços das casas na China em maio: -3,5% a/a (-4,3% a/a previsto; -4,0% a/a anterior)
• Vendas no varejo da China em maio: 6,4% a/a (previsão de 4,7% a/a; 5,1% a/a anterior)
• Produção industrial da China em maio: 5,8% a/a (previsão de 5,5% a/a; 6,1% a/a anterior)
• Investimento em ativos fixos na China (acumulado no ano) em maio: 3,7% a/a (previsão de 4,3% a/a; 4,0% a/a anterior)
• Taxa de desemprego na China em maio: 5,0% (previsão de 5,1%; anterior de 5,1%)
• Preços de produção e importação da Suíça em maio: -0,7% a/a (previsão de -0,6% a/a; anterior de -0,5% a/a); -0,5% m/m (previsão de -0,4% m/m; anterior de 0,1% m/m)
• As projeções econômicas da SECO suíça esperam que a economia cresça 1,3% em 2025, uma revisão para baixo em relação à previsão do governo de março, de 1,4%.
• O representante do BCE, Nagel, disse que não faz sentido sinalizar uma pausa ou um corte nas taxas por enquanto
• Índice de custos de mão de obra da zona do euro para o primeiro trimestre de 2025: 3,4% a/a (previsão de 3,2% a/a; 3,7% a/a anterior)
• Crescimento dos salários na zona do euro para o primeiro trimestre de 2025: 3,4% a/a (previsão de 3,7% a/a; 4,1% a/a anterior)
• Início de construções no Canadá em maio: 279,5 mil (previsão de 250,0 mil; anterior de 278,6 mil)
• O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, disse que seu país está no “caminho da vitória” contra o Irã
• O WSJ informou que o Irã está sinalizando que está pronto para diminuir as hostilidades e retomar as negociações nucleares
• A Reuters diz que o Irã pediu ao Catar, à Arábia Saudita e a Omã para pressionarem o presidente dos EUA, Trump, a usar sua influência sobre Israel para concordar com um cessar-fogo imediato
• Índice de manufatura do Empire State de Nova York para junho: -16,0 (previsão de -6,0; anterior de -9,2)

Movimentação geral dos preços no mercado:

Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA, Bitcoin Gráfico sobreposto da TradingView

Os mercados voltaram com tudo na segunda-feira, com notícias de que o Irã pode estar pensando em diminuir a tensão com Israel. Essa mudança de tom deixou os traders animados, principalmente com a reunião dos líderes do G7 no Canadá e os sinais de que as tensões estão diminuindo depois de quatro dias de troca de tiros no ar.

As ações dos EUA registraram ganhos sólidos, com os principais índices subindo entre 0,75% e 1,5%. Os mercados europeus não ficaram muito atrás, com os futuros subindo à medida que o clima melhorava em todo o mercado. As empresas de tecnologia e comunicação lideraram a recuperação, enquanto as de serviços públicos caíram, com os investidores recuando em investimentos seguros.

O petróleo WTI recuou de US$ 75,00 para US$ 70,00, perdendo o salto impulsionado pela guerra na sexta-feira. O tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz permaneceu estável, o que ajudou a acalmar os temores sobre interrupções no abastecimento na região.

O ouro caiu mais de 1%, com o enfraquecimento da demanda por ativos seguros. O metal havia atingido a maior alta em oito semanas durante o auge do conflito, mas provavelmente sofreu uma realização de lucros antes da reunião do Fed. O bitcoin também teve um impulso, chegando a US$ 109.000, antes de recuar para US$ 107.000, com os traders voltando a assumir riscos e aguardando possíveis avanços nas negociações comerciais do G7.

Agora, todos os olhos estão voltados para a decisão do Fed na quarta-feira, quando os formuladores de políticas devem manter as taxas inalteradas, dadas as incertezas geopolíticas e comerciais que pairam sobre os mercados.

Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas:

Sobreposição do gráfico do dólar americano em relação às principais moedas pela TradingView

O dólar ficou praticamente estável no início da semana, com os traders ponderando a cautela na tomada de riscos diante do nervosismo causado pelo impasse entre Israel e o Irã. As vendas no varejo da China em maio surpreenderam positivamente, trazendo um pouco de alívio para o sentimento regional, mas não foi o suficiente para fazer o dólar se mover em qualquer direção.

As coisas mudaram rápido na Europa. Espalhou-se a notícia de que o Irã queria encerrar o conflito com Israel, o que acendeu o apetite pelo risco. O EUR/USD disparou, as moedas ligadas a commodities decolaram e o dólar foi atingido em toda a linha, com os traders correndo para investimentos de maior rendimento.

Quando Nova York entrou em cena, os dados dos EUA aumentaram o barulho. O índice de manufatura Empire State ficou ainda pior do que o esperado, apontando para problemas mais profundos para o setor industrial. Isso deu um breve impulso ao dólar, mas a recuperação não durou muito.

O movimento de risco se manteve durante a maior parte do dia, ajudado pelas expectativas de que o Fed manterá as taxas estáveis na reunião de quarta-feira. Com a realização de lucros e as esperanças de uma desaceleração pesando sobre o dólar, ele finalmente encontrou um pouco de apoio no final do dia, quando os traders recuaram e se prepararam para o que o Fed poderia dizer a seguir.

Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico

• Índice de confiança econômica ZEW da Alemanha para junho, às 9h GMT
• Índice de sentimento econômico ZEW da zona do euro para junho, às 9h GMT
• Índice de preços do Global Dairy Trade da Nova Zelândia para 17 de junho
• Vendas no varejo dos EUA em maio, às 12h30 GMT
• Preços de importação e exportação dos EUA para maio, às 12h30 GMT
• Produção industrial dos EUA em maio, às 13h15 GMT
• Taxa de utilização da capacidade produtiva dos EUA em maio, às 13h15 GMT
• Produção industrial dos EUA em maio, às 13h15 GMT
• Estoques comerciais dos EUA em abril, às 14h GMT
• Índice do mercado imobiliário NAHB dos EUA para junho às 14h GMT
• Resumo das deliberações do Banco do Canadá às 17h30 GMT
• Variação dos estoques de petróleo bruto API dos EUA para 13 de junho às 20h30 GMT
• Confiança do consumidor Westpac da Nova Zelândia para 30 de junho às 21h00 GMT
• Conta corrente da Nova Zelândia para 31 de março às 22h45 GMT
• Índice Tankan da Reuters do Japão para junho às 23h GMT
• Encomendas de máquinas no Japão para abril às 23h50 GMT
• Balança comercial do Japão para maio às 23h50 GMT

O calendário europeu traz as pesquisas de confiança econômica ZEW para a Alemanha e a região, que podem mexer com o euro se as expectativas sobre o crescimento ou a inflação mudarem.

Nos EUA, os números das vendas no varejo e da produção industrial de maio serão divulgados e ajudarão a moldar as perspectivas sobre o ritmo da economia antes da decisão do FOMC no mês que vem.

Como sempre, fique ligado e não esqueça de conferir nossa Calculadora de Correlação Forex antes de fazer qualquer negociação!