Tägliche Zusammenfassung des breiten Marktes - 16. Juni 2025

Die Märkte legten am Montag wieder kräftig zu, nachdem Berichte darauf hindeuteten, dass der Iran möglicherweise von seinem Konflikt mit Israel zurücktreten könnte, was zu einer breiten Erholung risikoreicher Anlagen führte.

Die Entspannungsmeldungen gaben den Händlern Grund zum Aufatmen, vor allem weil sich die Staats- und Regierungschefs der G7 in Kanada trafen und sich die Lage im Nahen Osten nach vier Tagen mit Luftangriffen beruhigte.

Hier sind die Schlagzeilen, die du in den letzten Handelstagen vielleicht verpasst hast!

Schlagzeilen:

• Am Wochenende berichtete Nikkei, dass die BOJ erwägt, das Tempo ihrer Kürzungen bei den Ankäufen von Staatsanleihen ab April 2026 zu verlangsamen.
• Neuseeland Dienstleistungen NZ PSI für Mai: 44,0 (Prognose: 48,6; zuvor: 48,5)
• Neuseeland Composite NZ PCI für Mai: 44,3 (Prognose: 48,2; zuvor: 48,2)
• Chinesischer Immobilienpreisindex für Mai: -3,5 % im Jahresvergleich (-4,3 % im Jahresvergleich erwartet; -4,0 % im Jahresvergleich zuvor)
• Einzelhandelsumsätze in China für Mai: 6,4 % im Jahresvergleich (Prognose: 4,7 % im Jahresvergleich; vorher: 5,1 % im Jahresvergleich)
• Industrieproduktion in China für Mai: 5,8 % im Jahresvergleich (Prognose: 5,5 % im Jahresvergleich; vorher: 6,1 % im Jahresvergleich)
• Chinas Investitionen in Sachanlagen (seit Jahresbeginn) für Mai: 3,7 % im Vergleich zum Vorjahr (Prognose: 4,3 % im Vergleich zum Vorjahr; vorher: 4,0 % im Vergleich zum Vorjahr)
• Arbeitslosenquote in China für Mai: 5,0 % (Prognose: 5,1 %; vorher: 5,1 %)
• Schweizer Produzenten- und Importpreise für Mai: -0,7 % im Jahresvergleich (-0,6 % im Jahresvergleich erwartet; -0,5 % im Jahresvergleich zuvor); -0,5 % im Monatsvergleich (-0,4 % im Monatsvergleich erwartet; 0,1 % im Monatsvergleich zuvor)
• Die Wirtschaftsprognosen des Schweizer SECO gehen davon aus, dass die Wirtschaft 2025 um 1,3 % wachsen wird, was eine Absenkung gegenüber der Prognose der Regierung vom März von 1,4 % bedeutet.
• EZB-Vertreter Nagel sagte, es sei derzeit nicht sinnvoll, eine Pause oder Zinssenkung anzukündigen.
• Arbeitskostenindex für den Euroraum für das erste Quartal 2025: 3,4 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,2 % im Jahresvergleich; zuvor: 3,7 % im Jahresvergleich)
• Lohnwachstum in der Eurozone für das erste Quartal 2025: 3,4 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,7 % im Jahresvergleich; zuvor: 4,1 % im Jahresvergleich)
• Kanadische Baubeginne für Mai: 279.500 (Prognose: 250.000; zuvor: 278.600)
• Der israelische Premierminister Netanjahu hat erklärt, sein Land sei auf dem „Weg zum Sieg” gegen den Iran.
• Der WSJ berichtet, dass der Iran signalisiert, bereit zu sein, die Feindseligkeiten zu deeskalieren und die Atomgespräche wieder aufzunehmen
• Reuters berichtet, dass der Iran Katar, Saudi-Arabien und Oman gebeten hat, US-Präsident Trump zu drängen, seinen Einfluss auf Israel geltend zu machen, um einer sofortigen Waffenruhe zuzustimmen
• NY Empire State Manufacturing Index für Juni: -16,0 (Prognose: -6,0; Vormonat: -9,2)

Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, Rendite 10-jähriger US-Anleihen, Bitcoin Overlay -Chart von TradingView

Die Märkte erholten sich am Montag rasant, als Schlagzeilen bekannt wurden, dass der Iran möglicherweise bereit sei, seinen Konflikt mit Israel zu deeskalieren. Diese Tonänderung gab den Händlern Anlass zur Freude, insbesondere angesichts des Treffens der G7-Staats- und Regierungschefs in Kanada und der Anzeichen einer Entspannung nach vier Tagen Luftraumverletzungen.

Die US-Aktien verzeichneten solide Gewinne, wobei die wichtigsten Indizes zwischen 0,75 % und 1,5 % zulegten. Die europäischen Märkte blieben nicht weit zurück, und die Futures stiegen, da sich die verbesserte Stimmung auf alle Bereiche ausbreitete. Technologie- und Kommunikationswerte führten die Erholung an, während Versorger nachgaben, da die Anleger sich aus sicheren Anlagen zurückzogen.

Der WTI-Rohölpreis fiel von 75,00 USD auf 70,00 USD und gab damit den durch den Krieg ausgelösten Anstieg vom Freitag wieder ab. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus blieb stabil, was die Befürchtungen hinsichtlich Versorgungsengpässen in der Region dämpfte.

Gold fiel um mehr als 1 %, da die Nachfrage nach sicheren Häfen nachließ. Das Edelmetall hatte während des Höhepunkts des Konflikts ein Acht-Wochen-Hoch erreicht, dürfte aber vor der Fed-Sitzung Gewinnmitnahmen verzeichnet haben. Bitcoin stieg ebenfalls auf 109.000 USD, bevor es auf 107.000 USD zurückging, da die Händler wieder mehr Risiko eingingen und auf mögliche Fortschritte bei den Handelsgesprächen der G7 hofften.

Jetzt sind alle Augen auf die Entscheidung der Fed am Mittwoch gerichtet, bei der die Entscheidungsträger angesichts der anhaltenden geopolitischen und handelspolitischen Unsicherheiten, die die Märkte beunruhigen, voraussichtlich die Zinsen unverändert lassen werden.

Verhalten der Devisenmärkte: US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen:

Überlagerung des USD -Charts gegenüber den wichtigsten Währungen von TradingView

Der Dollar bewegte sich zu Beginn der Woche größtenteils in einer engen Spanne, da die Händler angesichts der anhaltenden Unsicherheit aufgrund der Konfrontation zwischen Israel und dem Iran nur vorsichtig Risiken eingingen. Chinas Einzelhandelsumsätze für Mai überraschten positiv und sorgten für eine leichte Entspannung der Stimmung in der Region, reichten jedoch nicht aus, um den Greenback in eine bestimmte Richtung zu bewegen.

In Europa änderte sich die Lage schnell. Es wurde bekannt, dass der Iran den Konflikt mit Israel beenden wolle, was die Risikobereitschaft ankurbelte. Der EUR/USD sprang nach oben, Rohstoffwährungen legten zu und der Dollar wurde auf breiter Front verkauft, da Händler in renditestärkere Anlagen stürmten.

Als New York online ging, trugen US-Daten zusätzlich zur Unruhe bei. Der Empire State Manufacturing Index fiel noch schlechter als erwartet aus und deutete auf tiefere Probleme für den Industriesektor hin. Das gab dem Dollar einen kurzen Auftrieb, aber die Erholung hielt nicht lange an.

Die Risikobereitschaft hielt den größten Teil des Tages an, unterstützt durch die Erwartung, dass die Fed die Zinsen bei ihrer Sitzung am Mittwoch unverändert lassen wird. Da Gewinnmitnahmen und Hoffnungen auf eine Deeskalation den Dollar belasteten, fand er am Ende des Tages etwas Unterstützung, als die Händler sich zurückzogen und sich auf die nächste Äußerung der Fed vorbereiteten.

Mögliche Impulse aus dem Wirtschaftskalender

• ZEW-Konjunkturindex für Deutschland für Juni um 9:00 Uhr GMT
• ZEW-Konjunkturindex für den Euroraum für Juni um 9:00 Uhr GMT
• Neuseeland Global Dairy Trade Preisindex für den 17. Juni
• US-Einzelhandelsumsätze für Mai um 12:30 Uhr GMT
• US-Import- und Exportpreise für Mai um 12:30 Uhr GMT
• US-Produktionsindex für Mai um 13:15 Uhr GMT
• Kapazitätsauslastung in den USA für Mai um 13:15 Uhr GMT
• US-Industrieproduktion für Mai um 13:15 Uhr GMT
• US-Unternehmenslagerbestände für April um 14:00 Uhr GMT
• US-NAHB-Immobilienmarktindex für Juni um 14:00 Uhr GMT
• Kanada: Zusammenfassung der Beratungen der Bank of Canada um 17:30 Uhr GMT
• Veränderung der API-Rohölvorräte in den USA für den 13. Juni um 20:30 Uhr GMT
• Neuseeländischer Westpac-Verbrauchervertrauensindex für den 30. Juni um 21:00 Uhr GMT
• Neuseeländische Leistungsbilanz für den 31. März um 22:45 Uhr GMT
• Japanischer Reuters-Tankan-Index für Juni um 23:00 Uhr GMT
• Maschinenbestellungen in Japan für April um 23:50 Uhr GMT
• Handelsbilanz Japans für Mai um 23:50 Uhr GMT

In Europa stehen die ZEW-Konjunkturumfragen für Deutschland und die Region auf dem Programm, die den Euro bewegen könnten, wenn sich die Erwartungen hinsichtlich Wachstum oder Inflation ändern.

In den USA werden die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktionszahlen für Mai veröffentlicht, die vor der FOMC-Entscheidung im nächsten Monat Aufschluss über die Konjunkturdynamik geben werden.

Bleib wie immer flexibel und vergiss nicht, unseren Forex-Korrelationsrechner zu checken, bevor du Trades machst!