สรุปตลาดการเงินและฟอเร็กซ์ – 5 ม.ค. 2026

ตลาดเปิดการซื้อขายเต็มสัปดาห์แรกของปี 2026 ด้วยการเสี่ยงที่พุ่งขึ้น แม้มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่เทรดเดอร์ก็ไม่สนใจปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในเวเนซุเอลาที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ มาเน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง ขณะที่กิจกรรมการผลิตที่อ่อนแอเกินคาดมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนิดหน่อยเท่านั้น

ตรวจสอบข่าวฟอเร็กซ์และข้อมูลเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในรอบการซื้อขายล่าสุด!

หัวข้อข่าวฟอเร็กซ์และข้อมูล:

พฤติกรรมของตลาดโดยรวม:

รอบการซื้อขายวันจันทร์แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่น่าสนใจระหว่างข่าวภูมิรัฐศาสตร์และพฤติกรรมของตลาด เมื่อเทรดเดอร์แสดงความยืดหยุ่นด้วยการผลักดันสินทรัพย์เสี่ยงให้สูงขึ้นแม้ว่าจะมีการจับกุมประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาในสุดสัปดาห์ก็ตาม แนวโน้มการเสี่ยงแสดงให้เห็นว่าตลาดมองว่าปัญหาเวเนซุเอลาส่วนใหญ่ถูกควบคุมได้แล้ว และผู้เข้าร่วมตลาดกำลังเตรียมพร้อมรับข้อมูลบริการและการจ้างงานที่สำคัญในสัปดาห์นี้

หุ้นสหรัฐ กลับมารุ่งโรจน์ โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.63% ปิดที่ประมาณ 6,901 ดัชนีนี้เพิ่มขึ้นจากการเปิดตลาดในเอเชียและมีความแข็งแกร่งตลอดการซื้อขาย ทำลายระดับต้านทานก่อนหน้านี้ที่ 6,900 การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นว่าเทรดเดอร์เน้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศมากกว่าความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจตีความว่าปฏิบัติการในเวเนซุเอลามีผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงที่จำกัด ขณะที่คาดการณ์ข้อมูลที่ดี

น้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 2.12% ปิดที่ประมาณ $58.20 ต่อบาร์เรล คอมเพล็กซ์พลังงานเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชียหลังจากข่าวการจู่โจมในเวเนซุเอลา ขึ้นจากประมาณ $56.40 ไปทดสอบ $57.50 อย่างไรก็ตาม แทนที่จะขยายกำไรจากความกลัวการหยุดชะงักของอุปทาน ความผันผวนของน้ำมันลดลงและราคาลดลงเมื่อเข้าใกล้การซื้อขายในลอนดอน การตอบสนองที่เงียบนี้น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าตลาดมองว่าการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาที่ถูกลดทอนอยู่แล้วจากการคว่ำบาตรและการลงทุนต่ำเป็นเวลาหลายปีจะไม่ทำให้การจัดหาน้ำมันทั่วโลกตึงเครียด แต่อาจเปลี่ยนเป็นบวกในช่วงการซื้อขายที่ลอนดอนและสหรัฐเมื่อเทรดเดอร์เน้นไปที่แผนของ OPEC+ ที่จะหยุดการเพิ่มอุปทานในไตรมาสแรกเมื่อเผชิญกับตลาดโลกที่มีอุปทานล้นเกิน แทนที่จะเป็นความเป็นไปได้ที่การผลิตในเวเนซุเอลาจะเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมอุปทานทั่วโลก

บิตคอยน์ พุ่งขึ้น 4.56% หลังจากแตะจุดสูงสุดที่ประมาณ $94,832 ก่อนลดลงมาที่ $94,100 เป็นผลการดำเนินการที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสินทรัพย์หลัก สกุลเงินดิจิทัลนี้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงการซื้อขายในเอเชีย ขึ้นจากประมาณ $91,600 ผ่าน $93,300 ก่อนจะรวมตัวในช่วงการซื้อขายในลอนดอน บิตคอยน์ได้รับลมที่สองในช่วงการซื้อขายในสหรัฐ ขึ้นไปเกิน $94,800 ที่จุดสูงสุด แรงนี้ดูเหมือนจะไม่ได้เชื่อมโยงกับข่าวเวเนซุเอลา และอาจสะท้อนถึงความสนใจใหม่ในสินทรัพย์ทางเลือกท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้ว่าจะไม่มีสิ่งกระตุ้นเฉพาะของสกุลเงินดิจิทัลที่ทำให้การเคลื่อนไหวนั้นเป็นไปในทางเทคนิคหรือเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่กว้างขึ้น

ทองคำ เพิ่มขึ้น 1.88% ปิดที่ประมาณ $4,444 ต่อออนซ์ โลหะมีค่านี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดการซื้อขาย ขึ้นจากประมาณ $4,372 ที่เปิดในเอเชียไปทดสอบ $4,456 ระหว่างการซื้อขายเช้าในสหรัฐ การเพิ่มขึ้นนี้น่าจะเชื่อมโยงกับความต้องการที่พักพิงที่เกิดจากปฏิบัติการในเวเนซุเอลา แม้ว่าความเร็วของการเพิ่มขึ้นที่เริ่มช้ากว่าจะบ่งบอกว่าตลาดไม่ได้ตั้งราคาความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ผลตอบแทนพันธบัตร ลดลง 0.91% ปิดที่ประมาณ 4.155% สำหรับพันธบัตร 10 ปี ผลตอบแทนซื้อขายในแนวข้างในช่วงการซื้อขายในเอเชียและลอนดอนช่วงแรก ก่อนจะอ่อนตัวลงก่อนและหลังจากการเปิดเผยข้อมูล ISM Manufacturing เวลา 10:00 น. ET การเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตรดูเหมือนจะเป็นการจัดตำแหน่งก่อนข้อมูลบริการและการจ้างงานในสัปดาห์นี้ โดยที่เทรดเดอร์อาจตีความว่าการหดตัวของการผลิตที่ต่อเนื่องเป็นหลักฐานที่สนับสนุนแนวทางของ Fed ที่อดทนต่อการกำหนดนโยบาย แม้ว่า Kashkari จะกล่าวว่า Fed อาจใกล้เคียงกับที่เป็นกลางของ CNBC

ดัชนีดอลลาร์ อ่อนตัวลง 0.14% ปิดที่ใกล้เคียง 98.30 การลดลงเล็กน้อยของเงินดอลลาร์แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นี้แสดงถึงความเบี่ยงเบนที่น่าจับตามองจากไดนามิกที่พักพิงที่ปกติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เทรดเดอร์อาจมองว่าสถานการณ์ในเวเนซุเอลานั้นได้รับการตั้งราคามาแล้วหรือไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐ

พฤติกรรมตลาดฟอเร็กซ์: ดอลลาร์สหรัฐ vs. สกุลเงินหลัก

แผนภูมิ Overlay ของ USD vs. Majors Forex โดย TradingView

ดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นแข็งแกร่งแต่แล้วซื้อขายด้วยแนวโน้มขาลงสุทธิผ่านช่วงที่เหลือของการซื้อขายวันจันทร์ ปิดลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในรูปแบบที่ท้าทายไดนามิกที่พักพิงตามปกติหลังจากปฏิบัติการในเวเนซุเอลาสุดสัปดาห์ การตอบสนองดอลลาร์ที่อ่อนตัวนี้ดูเหมือนจะส่งสัญญาณถึงความมั่นใจของตลาดว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงอยู่ในขอบเขต ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมพร้อมรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่มีผลกระทบมากขึ้นในสัปดาห์นี้

ในช่วงการซื้อขายในเอเชีย ดอลลาร์เปิดด้วยความผันผวนแต่มีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน อาจเป็นการตอบสนองที่พักพิงต่อหัวข้อข่าวเวเนซุเอลาที่ครอบงำข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ การแข็งแกร่งเพียงเล็กน้อยของดอลลาร์ดูเหมือนจะสะท้อนถึงการประเมินของเทรดเดอร์ในเอเชียว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของปฏิบัติการนี้จะมีขอบเขตจำกัด หรือเป็นการปรับตำแหน่งหลังจากช่วงวันหยุดปีใหม่

ช่วงการซื้อขายในลอนดอน นำมาซึ่งความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มที่ผสมกันเล็กน้อยแต่ขาลงของดอลลาร์ คู่สกุลเงินแสดงการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันทั่วทั้งบอร์ด โดยที่ปอนด์แข็งขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากข้อมูลเครดิตผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรที่แข็งแรงขึ้น ขณะที่ยูโรและฟรังก์สวิสก็บุกเบิกขึ้นเช่นกัน การอ่อนตัวของดอลลาร์ในช่วงชั่วโมงของยุโรปเกิดขึ้นแม้จะขาดตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขายดอลลาร์ที่แพร่หลายมากกว่าความแข็งแกร่งในสกุลเงินเฉพาะที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหว

ช่วงการซื้อขายในสหรัฐ เห็นว่าดอลลาร์ขยายแนวโน้มขาลงสุทธิหลังจากการเปิดเผยข้อมูล ISM Manufacturing เวลา 10:00 น. ET PMI ที่ลดลงถึง 47.9%—ซึ่งเป็นการอ่านค่าที่ต่ำที่สุดในปี 2025 และเป็นการหดตัวเดือนที่ 10 ติดต่อกัน—ในขั้นต้นทำให้ดอลลาร์อ่อนแอลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การลดลงของสกุลเงินยังคงมีการควบคุมมากกว่าการเร่งความเร็วอย่างรวดเร็ว อาจเป็นเพราะตลาดได้คาดการณ์ถึงปัญหาที่ต่อเนื่องของภาคการผลิต การซื้อขายดอลลาร์มีความผันผวนและผสมกันตลอดช่วงบ่าย โดยมีการปรับตัวเข้าใกล้ระดับต่ำสุดของช่วงการซื้อขายจนถึงปิด

เมื่อปิดในวันจันทร์ ดอลลาร์แสดงการขาดทุนสุทธิต่อสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ปอนด์เป็นผู้แข่งขันที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่ดอลลาร์แคนาดาเป็นผู้แข่งขันที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาสกุลเงินหลัก อาจเนื่องจากความคาดหวังของราคาน้ำมันที่อาจต่ำลง (สินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา) ในช่วงกลางถึงยาว

ความไม่สามารถของดอลลาร์ในการทะยานขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองจากพฤติกรรมตลาดตามปกติ ไดนามิกนี้น่าจะสะท้อนถึงการประเมินของเทรดเดอร์ว่าปฏิบัติการ—แม้จะน่าตื่นเต้น—มีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจระยะสั้นที่จำกัด โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความตั้งใจที่ประกาศของรัฐบาล Trump ที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมันในเวเนซุเอลาในที่สุด ผู้เข้าร่วมตลาดดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่ตัวกระตุ้นที่มีผลกระทบมากขึ้นในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ISM Services PMI ในวันพุธ และรายงานการจ้างงานในวันศุกร์ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถให้สัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับแนวทางนโยบายของ Federal Reserve

ตัวกระตุ้นที่เป็นไปได้ในปฏิทินเศรษฐกิจที่จะมาถึง

• Australia S&P Global Services PMI สุดท้ายสำหรับธันวาคม 2025 เวลา 10:00 น. GMT
• ฐานเงินตราญี่ปุ่นสำหรับธันวาคม 31, 2025 เวลา 11:50 น. GMT
• U.K. BRC อัตราเงินเฟ้อราคาสินค้าในร้านค้าสำหรับธันวาคม 2025 เวลา 12:01 น. GMT
• อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศส Prel สำหรับธันวาคม 2025 เวลา 7:45 น. GMT
• พื้นที่ยูโร HCOB Services PMI สุดท้ายสำหรับธันวาคม 2025 เวลา 9:00 น. GMT
• ยอดขายรถยนต์ใหม่ในสหราชอาณาจักรสำหรับธันวาคม 2025 เวลา 9:00 น. GMT
• U.K. S&P Global Services PMI สุดท้ายสำหรับธันวาคม 2025 เวลา 9:30 น. GMT
• อัตราเงินเฟ้อเยอรมนี Prel สำหรับธันวาคม 2025 เวลา 13:00 น. GMT
• นิวซีแลนด์ ดัชนีราคาการค้าผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกสำหรับมกราคม 6, 2026
• U.S. Fed Barkin Speech เวลา 13:00 น. GMT
• Canada S&P Global Services PMI สำหรับธันวาคม 2025 เวลา 14:30 น. GMT
• U.S. S&P Global Services PMI สุดท้ายสำหรับธันวาคม 2025 เวลา 14:45 น. GMT
• U.S. API การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังน้ำมันดิบสำหรับมกราคม 2, 2026 เวลา 21:30 น. GMT

ปฏิทินของวันอังคารเน้นไปที่ การเปิดเผยข้อมูลบริการ PMI ทั่วโลก โดยเฉพาะการปรับปรุงของสหรัฐซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าข้อมูลการผลิตในวันจันทร์เนื่องจากภาคบริการมีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในเศรษฐกิจสหรัฐ ภายหลังการหดตัวของการผลิตที่ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ตลาดจะติดตามอย่างใกล้ชิดว่าภาคบริการที่ใหญ่กว่ายังคงแสดงความแข็งแรงหรือแสดงสัญญาณของการเย็นตัวที่อาจมีผลต่อความคาดหวังในการลดอัตราของ Federal Reserve

การอัปเดตเงินเฟ้อในยุโรป จากฝรั่งเศสและเยอรมนีจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางของ ECB แม้ว่าความสนใจหลักของเทรดเดอร์ยังคงมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลของสหรัฐเนื่องจากข้อความของเจ้าหน้าที่ Fed เกี่ยวกับการใกล้เคียงกับที่เป็นกลางในอัตราดอกเบี้ยของ CNBC

การรวมกันของ ข้อมูลกิจกรรมบริการและคำพูดของผู้พูดจาก Fed อาจสร้างความผันผวนที่เพิ่มขึ้นหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสมดุลของการเติบโตและเงินเฟ้อที่ทำให้ผู้กำหนดนโยบายยังคงระมัดระวัง ตลาดมีความเสี่ยงต่อการบ่งชี้ใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของภาคบริการที่สนับสนุนเศรษฐกิจโดยรวมแม้จะมีความอ่อนแอในภาคการผลิตอาจจะลดลง ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตและการจ้างงานมากกว่าปัญหาของภาคการผลิตที่ต่อเนื่อง

ดูแลตัวเองดีๆ นะเพื่อนฟอเร็กซ์ และอย่าลืมเช็ค เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์ ของเราเมื่อวางแผนที่จะเข้ารับความเสี่ยง!