สรุปตลาดโดยรวมประจำวัน – 17 พฤศจิกายน 2025

อย่าลืมเช็คข่าวฟอเร็กซ์และการอัพเดทเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดในเซสชั่นการซื้อขายล่าสุด!

หัวข้อข่าวฟอเร็กซ์และข้อมูล:

เอเชีย-แปซิฟิก:

• อัตราการเติบโต GDP ของญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับไตรมาส 3, 2025: -0.4% q/q (-0.4% คาดการณ์; 0.5% ก่อนหน้า); -1.8% ต่อปี (-2.0% คาดการณ์; 2.2% ก่อนหน้า)
• การผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นสุดท้ายสำหรับกันยายน 2025: 2.6% m/m (2.2% คาดการณ์; -1.5% ก่อนหน้า)
• อัตราการใช้ความสามารถในการผลิตของญี่ปุ่นสำหรับกันยายน 2025: 2.5% (1.0% คาดการณ์; -2.3% ก่อนหน้า)
• จีนขยายการเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นเกี่ยวกับความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีทาไคอิจิเรื่องไต้หวัน โดยออกคำเตือนการเดินทางให้กับพลเมือง
• ดัชนีการบริการของนิวซีแลนด์ (PSI) สำหรับตุลาคม 2025: 48.7 (48.9 คาดการณ์; 48.3 ก่อนหน้า)
• ดัชนีราคาสินค้าอาหารของนิวซีแลนด์สำหรับตุลาคม 2025: 4.7% y/y (4.3% คาดการณ์; 4.1% ก่อนหน้า)

ยุโรป:

• อัตราการเติบโต GDP ของสวิตเซอร์แลนด์เบื้องต้นสำหรับไตรมาส 3 2025: -0.5% q/q (0.3% คาดการณ์; 0.1% ก่อนหน้า)
• การผลิตอุตสาหกรรมของสวิตเซอร์แลนด์สำหรับ 30 กันยายน 2025: 2.4% y/y (-0.6% คาดการณ์; -0.1% ก่อนหน้า)
• ภูมิภาคยูโร ECB คาดว่าเงินเฟ้อจะมาบรรจบกับเป้าหมาย 2%

อเมริกา:

• อัตราเงินเฟ้อของแคนาดาสำหรับตุลาคม 2025: 2.2% y/y (2.4% คาดการณ์; 2.4% ก่อนหน้า); 0.2% m/m (0.3% คาดการณ์; 0.1% ก่อนหน้า)
  • อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของแคนาดาสำหรับตุลาคม 2025: 2.9% y/y (2.8% คาดการณ์; 2.8% ก่อนหน้า)
• ดัชนีการผลิตของ NY Empire State สำหรับพฤศจิกายน 2025: 18.7 (7.0 คาดการณ์; 10.7 ก่อนหน้า)
• การใช้จ่ายในการก่อสร้างในสหรัฐฯ สำหรับสิงหาคม 2025: 0.2% m/m (0.1% คาดการณ์; -0.1% ก่อนหน้า)
• เมื่อวันจันทร์ ผู้ว่าการเฟด Waller ย้ำความเห็นว่าธนาคารกลางควรลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
• รองประธานเฟด Jefferson กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าควร “ดำเนินการอย่างช้าๆ” กับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม; ความเสี่ยงต่อตลาดแรงงานมีแนวโน้มลดลง

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐ, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

ตลาดเข้าสู่โหมดป้องกันตัวเมื่อวันจันทร์เพราะนักลงทุนกำลังงงกับสัญญาณเฟดที่ขัดแย้งกัน ความกังวลเกี่ยวกับการประเมิน AI ที่สูงมาก และความคาดหวังของการปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจล่าช้าหลังจากการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐ

S&P 500 ลดลง 1.02% ปิดที่ 6,674.6 หลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหลังจากถือไว้ได้ 138 เซสชั่นต่อเนื่อง การขายออกเป็นวงกว้าง โดยมีหุ้นกว่า 400 ตัวในดัชนีที่ลดลงเนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีถูกกดดันก่อนรายงานผลประกอบการของ Nvidia วันพุธ การหลุดเส้นเทคนิคนี้น่าจะเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการประเมิน AI ที่ขึงขังแม้จะมีพื้นฐานองค์กรที่แข็งแกร่ง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม

ทองคำ ลดลง 1.01% ไปอยู่ที่ $4,044.6 ต่อออนซ์ทรอย เนื่องจากนักลงทุนลดความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม สินค้าล้ำค่าถูกขายออกจากจุดสูงสุดเมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฟดยังคงส่งสัญญาณปนๆ เกี่ยวกับแนวทางในอนาคตสำหรับนโยบายการเงิน โดย ตลาดกำลังประเมินโอกาสลดลงเหลือเพียง 43% สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม เมื่อเทียบกับ 62% เมื่อสัปดาห์ก่อน

น้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้น 0.15% ไปอยู่ที่ $59.70 ต่อบาร์เรล ได้รับการสนับสนุนเล็กน้อยแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับความต้องการทั่วโลกและการปรับการผลิตของ OPEC+ ราคาพลังงานซื้อขายในช่วงแคบขณะที่นักเทรดรอทิศทางที่ชัดเจนจากข้อมูลเศรษฐกิจ

Bitcoin เจอการขาดทุนหนัก ร่วงลง 3.52% ไปอยู่ที่ $91,615.9 ขณะที่สกุลเงินดิจิทัลนี้ลื่นไถลต่อเนื่องจากจุดพีคของตุลาคมเหนือ $126,000 ทรัพย์สินดิจิทัลนี้ได้ลบการเพิ่มขึ้นในปี 2025 โดยมูลค่าตลาดรวมลดลงประมาณ $600 พันล้านจากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม การขายออกนี้สะท้อนถึงความต้องการความเสี่ยงที่ลดลงและความเชื่อมั่นที่ลดลงแม้ว่าจะมีโครงสร้างพื้นฐานสถาบันและการสนับสนุนทางการเมืองที่ยังอยู่

ผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 0.46% ไปอยู่ประมาณ 4.13% ลดลงเล็กน้อยขณะที่ตลาดพันธบัตรประเมินความไม่แน่นอนต่อเนื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจของเฟดในเดือนธันวาคมและได้รับสัญญาณตลาดแรงงานที่ปนๆ จากเจ้าหน้าที่เฟด

พฤติกรรมตลาดฟอเร็กซ์: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

Overlay ของ USD กับสกุลเงินหลัก Forex Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงความแข็งแกร่งเมื่อวันจันทร์ ปิดเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งแกร่งที่สุดของเซสชั่นแม้ประสบกับความผันผวนระหว่างวันซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของเฟดและการปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจที่ล่าช้า

ในเซสชั่นเอเชีย ดอลลาร์พุ่งขึ้นก่อนที่จะถอยกลับไปที่ระดับเปิดก่อนที่ตลาดลอนดอนจะเปิด ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในสหรัฐฯ แต่ตลาดกำลังย่อยข้อมูล การหดตัวของ GDP ไตรมาส 3 ของญี่ปุ่นและประมวลผลการเผชิญหน้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างจีนและญี่ปุ่น เกี่ยวกับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน ซึ่งอาจสร้างกระแสการหลบภัยทั่วสกุลเงินและอาจเป็นประโยชน์ต่อ USD โดยรวม

ตลาดลอนดอนเปิดตัวด้วยดอลลาร์ลดลงในตอนแรก แต่ความอ่อนแอนี้ยังไม่ยาวนาน ดอลลาร์พบการสนับสนุนอย่างรวดเร็วและพุ่งขึ้นตลอดช่วงเช้าของเซสชั่นยุโรปในขณะที่นักเทรดอาจมุ่งเน้นไปที่การตำแหน่งก่อนเหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์โดยไม่มีปัจจัยสำคัญให้มุ่งเน้น

ในเซสชั่นสหรัฐฯ ดอลลาร์ยังคงมีอคติเชิงบวก แต่ซื้อขายในระดับค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก การพูดของผู้ว่าการเฟด Waller ที่เสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม เพื่อให้ "ประกันต่อตลาดแรงงานเร่งตัว" ส่งผลกระทบต่อตลาดในตอนแรก แต่ดอลลาร์ฟื้นตัวขณะที่ ความคิดเห็นที่รอบคอบมากขึ้นของรองประธาน Jefferson เกี่ยวกับการดำเนินการ "ช้าๆ" กับการลดอัตราดอกเบี้ย ช่วยสมดุลข้อความการผ่อนคลาย ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันของเฟดทำให้นักเทรดไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลการประชุมเดือนธันวาคมที่สนับสนุนการวางตำแหน่งดอลลาร์ในเชิงป้องกัน

ความยืดหยุ่นของดอลลาร์แม้จะมีสัญญาณเฟดที่ปนเปกันและก่อนหน้ารายงานงานเดือนกันยายนที่ล่าช้าในวันพฤหัสบดีบ่งบอกว่าตลาดยังคงรักษาท่าทีระมัดระวัง โดยนักเทรดไม่เต็มใจที่จะสร้างตำแหน่งที่ก้าวร้าวจนกว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะให้ทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับตลาดแรงงานและแนวทางนโยบายของเฟด

ตัวกระตุ้นศักยภาพบนปฏิทินเศรษฐกิจในอนาคต

• นาทีการประชุม RBA ของออสเตรเลีย เวลา 12:30 น. GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของเฟด Logan เวลา 12:55 น. GMT
• China FDI (YTD) YoY สำหรับตุลาคม 2025
• การเริ่มสร้างบ้านของแคนาดาสำหรับตุลาคม 2025 เวลา 1:15 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ รายสัปดาห์สำหรับพฤศจิกายน 1, 2025 เวลา 1:15 น. GMT
• ดัชนีกิจกรรมบริการของเฟด NY สำหรับพฤศจิกายน 2025 เวลา 1:30 น. GMT
• ดัชนีราคานมทั่วโลกของนิวซีแลนด์สำหรับพฤศจิกายน 18, 2025
• ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB ของสหรัฐฯ สำหรับพฤศจิกายน 2025 เวลา 3:00 น. GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของเฟด Barr เวลา 3:30 น. GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของ BoE Dhingra เวลา 4:00 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ สำหรับพฤศจิกายน 14, 2025 เวลา 9:30 น. GMT

วันอังคารไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจระดับสูงสุด แต่ตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่หลายประเด็นสำคัญ

การกล่าวสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับคำกล่าวของเจ้าหน้าที่เฟด Logan และ Barr รวมถึงของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ Dhingra ซึ่งอาจให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองนโยบาย

รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ รายสัปดาห์ อาจให้สัญญาณเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ก่อนข้อมูลการจ้างงานเดือนกันยายนที่ล่าช้าในวันพฤหัสบดี

ความตึงเครียดระหว่างจีนและญี่ปุ่นยังคงต้องเฝ้าระวังหลังจากการเพิ่มระดับของปักกิ่งเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนในภูมิภาค การพัฒนาภาษีทั่วโลกยังคงเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเจรจาเหล็กและอลูมิเนียมระหว่างสหรัฐฯ-อียู และการสนทนาภาษีตอบสนองกับพันธมิตรการค้าหลายราย

เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ล่าช้ายังไม่มีวันที่ปล่อยที่ชัดเจน ตลาดอาจยังคงซื้อขายในช่วงที่ค่อนข้างจำกัดขณะที่นักลงทุนรอคอยตัวกระตุ้นที่ชัดเจนในช่วงท้ายสัปดาห์

อย่าลืมระวังตัวไว้ให้ดีล่ะเพื่อนฟอเร็กซ์ และอย่าลืมเช็ค เครื่องมือคำนวณความสัมพันธ์สกุลเงินฟอเร็กซ์ของเรา เมื่อวางแผนจะรับความเสี่ยง!