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월요일 시장이 불확실성에 시달렸다. 투자자들이 지연된 미국 경제 지표와 중요한 실적 보고서를 기다리는 가운데, 주식은 하락한 반면 달러는 연방준비제도(Fed)의 혼재된 신호 속에서 소폭 상승했다.

엔비디아의 수요일 실적 발표를 앞두고 인공지능(AI) 기업 가치 평가에 대한 의문이 커지면서 S&P 500 지수는 주요 기술적 지지선을 하회했으며, 비트코인은 10월 사상 최고치에서 하락세를 이어갔다.

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외환 뉴스 헤드라인 및 데이터:

아시아 태평양:

  • 일본 GDP 성장률 2025년 3분기 잠정치: -0.4% 분기 대비 (-0.4% 예상; 이전 0.5%); -1.8% 연간화 (-2.0% 예상; 이전 2.2%)
  • 일본 2025년 9월 산업생산 최종치: 2.6% 전월 대비 (2.2% 예상; -1.5% 이전)
  • 일본 2025년 9월 설비 가동률: 2.5% (전망치 1.0%; 이전치 -2.3%)
  • 일본 다카이치 총리의 대만 발언으로 중국, 일본과의 대립 격화…국민에게 여행 경보 발령
  • 2025년 10월 뉴질랜드 서비스 PSI: 48.7 (예상치 48.9; 이전치 48.3)
  • 2025년 10월 뉴질랜드 식품 가격 지수: 전년 대비 4.7% (예측치 4.3%, 이전치 4.1%)

유럽:

  • 스위스 2025년 3분기 GDP 성장률 속보치: -0.5% (전분기 대비) (0.3% 예상; 0.1% 이전)
  • 스위스 2025년 9월 30일 산업생산: 전년 동기 대비 2.4% 증가 (-0.6% 예상; -0.1% 이전)
  • 유로 지역: 드 긴도스 ECB 부의장, 인플레이션이 2% 목표치로 수렴할 것으로 전망

아메리카:

  • 캐나다 2025년 10월 소비자물가 상승률: 전년 동기 대비 2.2% (전망치 2.4%; 이전치 2.4%); 전월 대비 0.2% (전망치 0.3%; 이전치 0.1%)
    • 캐나다 2025년 10월 핵심 물가 상승률: 전년 동기 대비 2.9% (전망치 2.8%; 이전치 2.8%)
  • 2025년 11월뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수: 18.7 (예상치 7.0; 이전치 10.7)
  • 2025년 8월 미국 건설 지출: 전월 대비 0.2% (예상치 0.1%; 이전치 -0.1%)
  • 월요일, 연방준비제도 이사회 월러 이사는 중앙은행이 12월에 금리를 인하해야 한다는 자신의 견해를 재차 밝혔습니다.
  • 제퍼슨 연준 부의장은 월요일 추가 금리 인하에 대해 "신중하게 접근해야 한다"고 말했으며, 노동시장 위험은 하방으로 치우쳐 있다고 언급

광범위한 시장 가격 움직임:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

달러지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

월요일 시장은 투자자들이 상반된 연준 신호, AI 기업 가치 평가에 대한 우려 고조, 미국 정부 셧다운으로 인한 경제 지표 발표 지연 가능성 등을 고민하며 방어적 자세로 전환했다.

S&P 500 지수는 1.02% 하락한 6,674.6으로 마감하며 138거래일 연속 유지해온 50일 이동평균선을 하향 돌파했다. 엔비디아의 수요일 실적 발표를 앞두고 기술주가 압박을 받으면서 지수 내 400여 종목이 하락하는 등 매도세가 광범위하게 나타났습니다. 이 핵심 기술적 저항선 돌파는 기업 펀더멘털이 강건함에도 불구하고 과도하게 부풀려진 AI 기업 가치에 대한 우려와 12월 연준 금리 인하 불확실성이 복합적으로 작용한 결과로 보인다.

금 가격은 1.01% 하락한 온스당 4,044.6달러를 기록했다. 투자자들이 12월 연준 금리 인하 기대를 축소한 영향이다. 연준 관계자들이 오늘도 통화정책 방향에 대해 엇갈린 신호를 보내면서 귀금속은 최근 고점에서 후퇴했다. 시장이 예상하는 12월 금리 인하 가능성은 지난주 62%에서 현재 43%로 낮아졌다.

WTI 원유는 배럴당 59.70달러로 0.15% 소폭 상승했다. 글로벌 수요 우려와 OPEC+의 잠재적 생산 조정 가능성에도 불구하고 약간의 지지선을 찾은 것이다. 트레이더들이 경제 지표에서 명확한 방향성을 기다리는 가운데 에너지 가격은 좁은 범위에서 거래됐다.

비트코인은 3.52% 급락한 91,615.9달러를 기록하며 10월 126,000달러 이상 고점에서 이어진 하락세를 확대했다. 이 디지털 자산은 2025년 상승분을 모두 반납했으며, 총 시가총액은 10월 고점 대비 약 6,000억 달러 감소했다. 기관 투자자 인프라와 정치적 지원이 유지되고 있음에도 불구하고, 매도세는 위험 선호 심리의 약화와 확신 감소가 반영된 결과다.

10년물 국채 수익률은 0.46% 하락한 4.13% 선에서 마감하며 소폭 후퇴했다. 채권 시장은 연준의 12월 결정에 대한 지속적인 불확실성을 반영하고 연준 관계자들의 혼재된 노동시장 신호를 흡수한 결과다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

Overlay of USD vs. Majors Forex Chart by TradingView

TradingView 제공 USD vs. 주요 통화 외환 차트 오버레이

미국 달러는 월요일 탄력성을 보이며, 연방준비제도(Fed) 정책 방향에 대한 시장 불확실성과 지연된 경제 지표 발표를 반영한 상당한 장중 변동성을 경험했음에도 불구하고 해당 세션에서 가장 강한 주요 통화로 마감했다.

아시아 세션 동안 달러는 런던 시장 개장을 앞두고 초반 반등 후 개장 수준으로 후퇴했다. 미국 측 주요 촉매제는 없었으나, 시장은 일본의 3분기 GDP 감소와 대만 관련 발언으로 인한 중일 간 긴장 고조를 소화했으며, 이는 통화 전반에 걸쳐 혼재된 안전자산 유입을 초래해 순수익 측면에서 달러에 유리하게 작용했을 가능성이 있다.

런던 세션 개장 시 달러는 일시적으로 하락했으나 약세는 오래가지 못했다. 주요 촉매제가 부재한 가운데 트레이더들이 주중 주요 이벤트를 앞두고 포지션 조정에 집중한 것으로 보이며, 달러는 곧바로 지지선을 찾은 뒤 오전 유럽 세션 내내 반등세를 이어갔다.

미국 세션 동안 달러는 순 긍정적 기조를 유지했으나 주요 통화 대비 대체로 횡보했다. 월러 연준 이사가 "노동시장 가속화에 대비한 보험" 차원에서 12월 금리 인하를 주장한 연설은 초반 달러에 부담을 주었으나, 제퍼슨 부의장이 금리 인하를 "서서히" 진행하겠다는 보다 신중한 발언으로 비둘기파적 메시지를 상쇄하면서 달러는 회복세를 보였다. 상반된 연준 발언으로 트레이더들은 12월 회의 결과를 예측하기 어려워 방어적 달러 포지션을 유지했다.

혼재된 연준 신호와 목요일로 연기된 9월 고용 보고서 발표를 앞두고도 달러가 탄력성을 보인 것은 시장이 신중한 태도를 유지하고 있음을 시사한다. 트레이더들은 누적된 미국 경제 지표가 노동 시장과 연준 정책 경로에 대한 명확한 방향성을 제시할 때까지 공격적인 포지션 구축을 꺼리는 모습이다.

경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제

  • 호주 중앙은행(RBA) 회의록 발표 (GMT 기준 오전 12:30)
  • 미국 연준 로건 연설 (GMT 기준 오전 12:55)
  • 중국 2025년 10월 외국인 직접투자(FDI) 전년 동기 대비(YTD)
  • 캐나다 주택 착공 건수 (2025년 10월 기준) - 13:15 (GMT)
  • 미국 ADP 고용 변화 주간 (2025년 11월 1일) 오후 1:15 GMT
  • 미국 뉴욕 연방준비은행 서비스 활동 지수 (2025년 11월) - 오후 1:30 (GMT)
  • 2025년 11월 18일 뉴질랜드 글로벌 유제품 거래 가격 지수
  • 2025년 11월 미국 NAHB 주택 시장 지수, GMT 오후 3:00
  • 미국 연준 바르 연설, 오후 3:30 (GMT)
  • 영국 BoE 딩그라 연설, GMT 오후 4:00
  • 미국 API 원유 재고 변동 (2025년 11월 14일, 오후 9:30 GMT)

화요일의 경제 일정에는 주요 경제 지표 발표가 없지만, 시장은 몇 가지 핵심 주제에 계속 주목할 것입니다.

연준 로건(Logan) 및 바(Barr) 위원과 영국 중앙은행 딩그라(Dhingra) 총재의 연설을 통해 중앙은행의 논평이 이어지며, 이는 정책 전망에 대한 추가적인 명확성을 제공할 수 있습니다.

미국 ADP 고용변화 주간 보고서는 목요일 발표 예정인 9월 고용지표(지연)에 앞서 미국 노동시장 상황에 대한 초기 신호를 제공할 수 있습니다.

대만 관련 발언으로 베이징이 긴장을 고조시킨 이후 중국과 일본의 지정학적 긴장도 주시해야 하며, 이는 지역 무역 및 투자 흐름에 영향을 미칠 수 있다. 글로벌 관세 동향은 여전히 변수로 남아 있으며, 특히 미국-EU 간 철강·알루미늄 협상과 다양한 교역 상대국과의 상호 관세 논의가 진행 중이다.

대부분의 지연된 미국 경제 지표가 여전히 구체적인 발표 일정이 확정되지 않은 가운데, 투자자들이 주 후반 명확한 촉매제를 기다리는 동안 시장은 상대적으로 제한된 범위 내에서 거래될 수 있습니다.

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