สรุปตลาดรายวัน – 11 พฤศจิกายน 2025

ตลาดหุ้นดีดตัวขึ้นในวันอังคารหลังจากที่การปิดรัฐบาลสหรัฐฯ ใกล้ถึงการแก้ไข โดยวุฒิสภาผ่านมาตรการระดมทุนชั่วคราวซึ่งขณะนี้รอรับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร ส่งเสริมความหวังว่าการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ล่าช้าจะอธิบายแนวทางของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ในไม่ช้า

น้ำมันพุ่งเป็นดาวเด่น ขณะที่บิทคอยน์ลดลงมากกว่า 2% ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอกว่าคาดของสหราชอาณาจักรเน้นย้ำกรณีการตัดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งอังกฤษในเดือนธันวาคม ส่งผลให้เงินสเตอร์ลิงลดลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง

เช็คดูข่าวฟอเร็กซ์และอัพเดททางเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดในเซสชั่นการเทรดล่าสุด!

หัวข้อข่าวฟอเร็กซ์และข้อมูล:

• The Wall Street Journal รายงานว่า จีนวางแผนที่จะป้องกันไม่ให้กองทัพสหรัฐฯ เข้าถึงแม่เหล็กแร่หายากของตน
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของออสเตรเลีย Westpac สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025: 103.8 (คาดการณ์ 94.7; ก่อนหน้า 92.1)
• ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NAB ของออสเตรเลีย สำหรับเดือนตุลาคม 2025: 6.0 (คาดการณ์ 8.0; ก่อนหน้า 7.0)
• การปล่อยสินเชื่อธนาคารของญี่ปุ่นสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 4.1% y/y (คาดการณ์ 3.9% y/y; ก่อนหน้า 3.8% y/y)
• บัญชีกระแสรายวันของญี่ปุ่นสำหรับเดือนกันยายน 2025: 4,483.0B (คาดการณ์ 2,000.0B; ก่อนหน้า 3,776.0B)
• ความคาดหวังเงินเฟ้อธุรกิจของนิวซีแลนด์สำหรับวันที่ 31 ธันวาคม 2025: 2.28% (คาดการณ์ 2.5%; ก่อนหน้า 2.28%)
• การสำรวจมุมมองของนักดูเศรษฐกิจญี่ปุ่นสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 53.1 (คาดการณ์ 49.0; ก่อนหน้า 48.5)
• ตัวชี้วัดยอดขายค้าปลีก BRC ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 1.5% y/y (คาดการณ์ 1.7% y/y; ก่อนหน้า 2.0% y/y)
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของสหราชอาณาจักร สำหรับเดือนกันยายน 2025: -22.0k (คาดการณ์ 50.0k; ก่อนหน้า 91.0k)
  • อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักร สำหรับเดือนกันยายน 2025: 5.0% (คาดการณ์ 4.8%; ก่อนหน้า 4.8%)
  • รายได้เฉลี่ยยกเว้นโบนัส (3Mo/Yr) ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกันยายน 2025: 4.6% (คาดการณ์ 4.6%; ก่อนหน้า 4.7%)
  • การเปลี่ยนแปลงยอดการขอรับสวัสดิการของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 29.0k (คาดการณ์ 15.0k; ก่อนหน้า 25.8k)
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025: 38.5 (คาดการณ์ 41.5; ก่อนหน้า 39.3)
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเขตยูโรสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025: 25.0 (คาดการณ์ 24.0; ก่อนหน้า 22.7)
• ดัชนีความมั่นใจของธุรกิจ NFIB ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคม 2025: 98.2 (คาดการณ์ 98.0; ก่อนหน้า 98.8)
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ รายสัปดาห์สำหรับวันที่ 25 ตุลาคม 2025: -11.25k (ก่อนหน้า 14.25k)

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดทั่วโลก:

Overlay of USD vs. Majors Forex Chart by TradingView

เซสชั่นของวันอังคารแสดงความสัมพันธ์ที่ผสมผสานและความรู้สึกแอนติ-ดอลลาร์เนื่องจากความก้าวหน้าทางการเมืองในวอชิงตันผสมผสานกับความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและสัญญาณทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ โดยสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นปรับตัวขึ้นในขณะที่ดอลลาร์ถอยหลัง

ดัชนี S&P 500 ลบการขาดทุนในช่วงแรกเพื่อปิดบวก 0.24% ใกล้ 6,850 การเด้งกลับเริ่มขึ้นในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ เนื่องจากเทรดเดอร์ในสหรัฐฯ มีโอกาสในการประเมินข่าวการผ่านมาตรการยุติการปิดรัฐบาลของวุฒิสภา หุ้นเทคโนโลยีแสดงการแสดงผลที่ผสมผสานกัน โดย Nvidia ลดลง 2.5% จากการขายหุ้นโดย SoftBank ในขณะที่ Advanced Micro Devices ลดการขาดทุนหลังการคาดการณ์การเติบโตของยอดขายที่เร่งขึ้น

ทองคำ ลดลง 0.27% สู่ $4,126.50 หลังจากขยายตัวเหนือ $4,140 ในช่วงเวลาการซื้อขายของเอเชีย การถอยกลับของโลหะมีค่ามาจากความก้าวหน้าในการยุติการปิดรัฐบาลที่ลดความต้องการที่ปลอดภัยบางส่วนในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามการสนับสนุนพื้นฐานจากการคาดการณ์การตัดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางน่าจะช่วยให้การถอยกลับคงที่

น้ำมันดิบ WTI กลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเซสชั่น ทะยานขึ้น 1.74% สู่ $60.80 กลุ่มพลังงานพุ่งขึ้นตลอดทั้งวัน โดยมีการเพิ่มขึ้นจากเซสชั่นของลอนดอนผ่านช่วงบ่ายของสหรัฐฯ เนื่องจากความหวังในการยุติการปิดรัฐบาลน่าจะปรับปรุงความคาดหวังด้านความต้องการและบดบังความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่มากเกินไป

บิทคอยน์ ประสบการลดลงที่ชันที่สุดของเซสชั่น ล้มลง 2.56% สู่ $102,891.80 หลังจากที่แตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ของ $107,454 ในช่วงเซสชั่นของเอเชีย ไม่มีข่าวบิทคอยน์หรือคริปโตที่ชัดเจนในการบ่งชี้ ดังนั้นอาจมีความรู้สึกไม่ชอบความเสี่ยงที่มีบทบาท นี้อาจเกี่ยวข้องกับ รายงานของ Wall Street Journal ว่าจีนวางแผนที่จะป้องกันไม่ให้กองทัพสหรัฐฯ เข้าถึงแม่เหล็กแร่หายากของตน, จุดประกายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน หรือการอ่านแย่ในรายงานการจ้างงานรายสัปดาห์ของ ADP หรืออาจเป็นการทำกำไรจากการพุ่งของวันอาทิตย์และวันจันทร์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 10 ปี ปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.10% โดยตลาดพันธบัตรปิดทำการในวันทหารผ่านศึก ฟิวเจอร์สพันธบัตรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากข้อมูล ADP ชี้แนะการชะลอตัวของตลาดแรงงาน แม้ว่าปริมาณการค้าจะยังคงซบเซาเนื่องจากการปิดทำการในวันหยุด

พฤติกรรมตลาดฟอเร็กซ์: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Forex Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายในลักษณะที่ผสมผสาน แต่ในที่สุดถือว่าเป็นผู้แพ้สุทธิในวันอังคาร โดยมีโมเมนตัมที่แตกต่างกันในแต่ละเซสชั่นการซื้อขายเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนที่อ่อนแอกว่าคาดเกินกว่าความหวังเรื่องการยุติการปิดรัฐบาลในตอนแรก

ในเซสชั่นของเอเชีย ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำกำไรสุทธิกับสกุลเงินหลักเนื่องจากนักเทรดอาจยังคงประเมินความหวังเรื่องการยุติการปิดรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของดอลลาร์พิสูจน์ได้ว่าอยู่ไม่ยาวนานเนื่องจากอาจตอบสนองต่อข่าวว่า จีนอาจกำลังวางแผนที่จะป้องกันไม่ให้กองทัพสหรัฐฯ เข้าถึงแม่เหล็กแร่หายากของตนตามรายงานของ Wall Street Journal, ยกความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองมหาอำนาจขึ้นอีกครั้ง

เซสชั่นของลอนดอนเห็นดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องเนื่องจากดูเหมือนว่าจะมีน้ำหนักมากกว่ารายงานการจ้างงานของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอกว่าคาดและข้อมูลความเชื่อมั่น ZEW ของเยอรมนีที่อ่อนแอ ยูโรทำกำไรได้แม้จะพลาดในการคาดการณ์ ZEW โดยเพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิก ECB รักษาการประเมินเงินเฟ้อที่สมดุล เงินสเตอร์ลิงเผชิญกับแรงกดดัน ลดลงเนื่องจากตลาดคาดว่าการตัดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งอังกฤษในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นจาก 61% เป็น 81% หลังจากข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวัง ฟรังก์สวิสโดดเด่น ด้วยการแข็งค่าต่อดอลลาร์สู่ 0.8005 จากความหวังในการทำข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับสวิสเซอร์แลนด์ที่อาจลดภาษีจาก 39% ลงเหลือ 15%

ในเซสชั่นของสหรัฐฯ ดอลลาร์เห็นแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปิดตลาด สัมพันธ์กับรายงานการจ้างงานรายสัปดาห์ของ ADP ที่แสดงให้นายจ้างลดงานลง 11,250 ตำแหน่งในช่วงสี่สัปดาห์จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม, ซึ่งเป็นการกลับตัวอย่างรวดเร็วจากการเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ทรงตัวและดีดตัวเล็กน้อยตลอดช่วงที่เหลือของเซสชั่นเนื่องจากเทรดเดอร์อาจรอการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรในมาตรการยุติการปิดรัฐบาล

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง

• คำกล่าวของ Jones จาก RBA ของออสเตรเลียเวลา 10:15 น. GMT
• ดัชนี Tankan ของ Reuters สำหรับญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน 2025 เวลา 00:00 น. GMT
• สินเชื่อบ้านของออสเตรเลียสำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025 เวลา 00:30 น. GMT
• คำสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม 2025 เวลา 6:00 น. GMT
• อัตราเงินเฟ้อสุดท้ายของเยอรมนีสำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 7:00 น. GMT
• การพัฒนาเงินตราของจีนในเดือนตุลาคม 2025
• คำกล่าวของ Schnabel จาก ECB ของเขตยูโรเวลา 10:45 น. GMT
• คำกล่าวของ Guindos จาก ECB ของเขตยูโรเวลา 11:40 น. GMT
• อัตราสินเชื่อที่อยู่อาศัย 30 ปีของ MBA และคำขอสมัครสำหรับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2025 ที่สหรัฐฯ เวลา 12:00 น. GMT
• คำกล่าวของ Pill จาก BoE ของสหราชอาณาจักรเวลา 12:05 น. GMT
• ใบอนุญาตการก่อสร้างของแคนาดาสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 1:30 น. GMT
• คำกล่าวของ Williams จาก Fed ของสหรัฐฯ เวลา 2:20 น. GMT
• คำกล่าวของ Paulson จาก Fed ของสหรัฐฯ เวลา 3:00 น. GMT
• คำกล่าวของ Waller จาก Fed ของสหรัฐฯ เวลา 3:20 น. GMT
• คำกล่าวของ Bostic จาก Fed ของสหรัฐฯ เวลา 5:15 น. GMT
• คำกล่าวของ Miran จาก Fed ของสหรัฐฯ เวลา 5:30 น. GMT
• สรุปการอภิปรายของ BoC ของแคนาดาเวลา 6:30 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2025 เวลา 9:30 น. GMT

ปฏิทินวันพุธจะเน้นไปที่คำแถลงของธนาคารกลางและการลงมติที่สำคัญของสภาผู้แทนราษฎรในมาตรการยุติการปิดรัฐบาล ตลาดจะจับตาดูคำพูดจากสมาชิกหลายคนของ Federal Reserve ได้แก่ Williams, Paulson, Waller, Bostic และ Miran เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวนโยบายเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจที่ล่าช้าเผยออกมา สัญญาณแบบดั๊วฟใดๆ เกี่ยวกับความกังวลตลาดแรงงานอาจกดดันดอลลาร์เพิ่มเติมและสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยง

การลงมติของสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดเวลาไว้สำหรับ 4 นาฬิกาโมงเช้าตะวันออกถือเป็นตัวกระตุ้นระยะสั้นที่สำคัญที่สุด หากได้รับการอนุมัติ การเปิดใหม่อาจกระตุ้นการปล่อยข้อมูลที่ล่าช้า โดย Deutsche Bank ระบุว่าตามตารางเวลาการปิดรัฐบาลในปี 2013 รายงานการจ้างงานเดือนกันยายนอาจมาถึงเร็วสุดในสัปดาห์หน้า การไหลบ่าของข้อมูลนี้จะมีความสำคัญต่อการคาดการณ์การตัดอัตราดอกเบี้ยของ Fed โดยมีนักเทรดที่ตำแหน่งไว้สำหรับการเปิดเผยที่เป็นไปได้ของความอ่อนแอของตลาดแรงงานที่ถูกบังไว้ระหว่างการปิดตัวลงเป็นเวลา 42 วัน

ในด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ตลาดยังคงไวต่อพัฒนาการใดๆ หลังจากรายงานว่าจีนวางแผนที่จะจำกัดการส่งออกแม่เหล็กแร่หายากให้กับกองทัพสหรัฐฯ การแสดงสัญญาณการยกระดับหรือการลดระดับใหม่สามารถกระตุ้นความผันผวนได้ โดยเฉพาะในสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินที่ผูกกับกระแสการค้าโลก

คำแถลงจากรองผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ Pill จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดหลังจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอของสหราชอาณาจักรในวันอังคาร ซึ่งดันคาดการณ์การตัดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมขึ้นไปมากกว่า 80% การเอียงแบบดั๊วฟใดๆ อาจขยายความอ่อนแอของเงินสเตอร์ลิง ในขณะที่การผลักดันแบบฮอว์กอาจให้การสนับสนุนชั่วคราว สรุปการอภิปรายของ BoC ของแคนาดาจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคิดของธนาคารกลางเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเฟ้อและการเติบโตในขณะที่เศรษฐกิจเผชิญกับผลกระทบจากการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนทางการค้าต่อเนื่อง

อยู่กันเย็นๆ นะเพื่อนๆ ฟอเร็กซ์ อย่าลืมเช็ค เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ฟอเร็กซ์ ของเราเมื่อวางแผนการรับความเสี่ยง!