This article has been translated from English to Arabic.
انتعشت الأسواق يوم الثلاثاء مع اقتراب حل أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية، حيث أقر مجلس الشيوخ إجراء تمويل مؤقت سيتم إحالته الآن إلى مجلس النواب للموافقة عليه، مما أثار التفاؤل بأن البيانات الاقتصادية المؤجلة ستوفر قريبًا وضوحًا بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع النفط كأفضل أداء، بينما تراجع البيتكوين بأكثر من 2٪ وسط مخاوف مستمرة بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. عززت بيانات سوق العمل البريطانية الأضعف من المتوقع من احتمالية قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض الجنيه الإسترليني وتراجع عوائد السندات الحكومية.
تحقق من أخبار الفوركس والتحديثات الاقتصادية التي ربما فاتتك في جلسة التداول الأخيرة!
عناوين أخبار الفوركس والبيانات:
- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الصين تخطط لمنع الجيش الأمريكي من الوصول إلى مغناطيساتها الأرضية النادرة
- مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي Westpac لشهر نوفمبر 2025: 103.8 (التوقعات 94.7؛ السابق 92.1)
- مؤشر ثقة الأعمال الأسترالي NAB لشهر أكتوبر 2025: 6.0 (التوقعات 8.0؛ السابق 7.0)
- قروض البنوك اليابانية لشهر أكتوبر 2025: 4.1٪ على أساس سنوي (التوقعات 3.9٪ على أساس سنوي؛ السابق 3.8٪ على أساس سنوي)
- الحساب الجاري لليابان لشهر سبتمبر 2025: 4,483.0 مليار (توقعات 2,000.0 مليار؛ سابق 3,776.0 مليار)
- توقعات التضخم في نيوزيلندا لشهر ديسمبر 2025: 2.28% (التوقعات 2.5%؛ السابق 2.28%)
- توقعات استطلاع Eco Watchers في اليابان لشهر أكتوبر 2025: 53.1 (التوقعات 49.0؛ السابق 48.5)
- مؤشر مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة على أساس سنوي لشهر أكتوبر 2025: 1.5٪ على أساس سنوي (التوقعات 1.7٪ على أساس سنوي؛ السابق 2.0٪ على أساس سنوي)
-
تغير معدل التوظيف في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر 2025: -22.0 ألف (التوقعات 50.0 ألف؛ السابق 91.0 ألف)
- معدل البطالة فيالمملكة المتحدة لشهر سبتمبر 2025: 5.0٪ (توقعات 4.8٪؛ سابق 4.8٪)
- متوسط الدخل في المملكة المتحدة باستثناء المكافآت (3 أشهر/سنة) لشهر سبتمبر 2025: 4.6% (توقعات 4.6%؛ سابق 4.7%)
- تغير عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر 2025: 29.0 ألف (التوقعات 15.0 ألف؛ السابق 25.8 ألف)
- مؤشر ZEW لثقة المستهلكين في ألمانيا لشهر نوفمبر 2025: 38.5 (التوقعات 41.5؛ السابق 39.3)
- مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لشهر نوفمبر 2025: 25.0 (التوقعات 24.0؛ السابق 22.7)
- مؤشر NFIB لتفاؤل الأعمال في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر 2025: 98.2 (التوقعات 98.0؛ السابق 98.8)
- تغير التوظيف الأسبوعي ADP في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر 25، 2025: -11.25 ألف (14.25 ألف سابقًا)
حركة أسعار السوق بشكل عام:
تراكب الرسم البياني لليورو مقابل العملات الرئيسية من TradingView
أظهرت جلسة يوم الثلاثاء تباينًا في الارتباطات ومشاعر معادية للدولار، حيث تداخل التقدم السياسي في واشنطن مع تصاعد التوترات التجارية والإشارات الاقتصادية الضعيفة، مع ارتفاع السلع والأسهم في الوقت الذي تراجع فيه الدولار.
محىمؤشر S&P 500 خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.24٪ بالقرب من 6850. بدأ الارتداد خلال الجلسة الأمريكية حيث أتيحت الفرصة للمتداولين الأمريكيين لتسعير أخبار تمرير مجلس الشيوخ لإجراء إنهاء الإغلاق. أظهرت أسهم التكنولوجيا أداءً متباينًا، حيث انخفضت Nvidia بنسبة 2.5٪ بسبب بيع حصة SoftBank، بينما قلصت Advanced Micro Devices خسائرها بعد توقع تسارع نمو المبيعات.
وتراجع الذهب بنسبة 0.27٪ إلى 4126.50 دولارًا بعد أن واصل صعوده فوق 4140 دولارًا خلال ساعات التداول الآسيوية. وجاء تراجع المعدن الثمين مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن خلال الجلسة الأمريكية، على الرغم من أن الدعم الأساسي من توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي قد حدّ من التراجع.
كانخام غرب تكساس الوسيط أكبر الرابحين في الجلسة، حيث ارتفع بنسبة 1.74٪ إلى 60.80 دولارًا. ارتفع قطاع الطاقة طوال اليوم، مع تحقيق مكاسب من جلسة لندن وحتى بعد الظهر في الولايات المتحدة، حيث من المرجح أن تكون الآمال في حل أزمة الإغلاق قد حسنت توقعات الطلب وطغت على المخاوف المستمرة بشأن زيادة العرض.
وتكبدتعملة البيتكوين أكبر انخفاض خلال الجلسة، حيث تراجعت بنسبة 2.56٪ إلى 102891.80 دولارًا بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في أسبوع واحد عند 107454 دولارًا خلال الجلسة الآسيوية. لم تكن هناك أخبار مباشرة عن البيتكوين أو العملات المشفرة، لذا من المحتمل أن تكون بعض مشاعر العزوف عن المخاطرة قد لعبت دورًا في ذلك. قد يكون هذا مرتبطًا بتقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي أفاد بأن الصين تخطط لمنع الجيش الأمريكي من الوصول إلى مغناطيساتها الأرضية النادرة، مما أدى إلى إعادة إشعال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أو الأرقام الضعيفة في تقرير ADP الأسبوعي للوظائف. قد يكون هذا مرتبطًا بتقرير وول ستريت جورنال الذي أفاد بأن الصين تخطط لمنع الجيش الأمريكي من الوصول إلى مغناطيساتها الأرضية النادرة، مما أدى إلى إعادة إشعال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أو القراءة الضعيفة في تحديث الوظائف الأسبوعي لـ ADP، أو احتمال جني الأرباح من ارتفاع يومي الأحد والاثنين.
أغلق عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات دون تغيير عند 4.10٪ مع إغلاق سوق السندات بمناسبة عيد المحاربين القدامى. ارتفعت عقود الخزانة الآجلة بشكل طفيف حيث أشارت بيانات ADP إلى تباطؤ سوق العمل، على الرغم من أن أحجام التداول ظلت ضعيفة بسبب إغلاق السوق بمناسبة العطلة.
سلوك سوق العملات الأجنبية: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية:
تراكب الرسم البياني لليورو مقابل العملات الرئيسية من TradingView
تداول الدولار الأمريكي بشكل متباين، ولكن يمكن القول إنه كان أقل أداءً بشكل صافٍ يوم الثلاثاء، حيث شهد زخمًا متباينًا عبر جلسات التداول، حيث طغت التوترات التجارية المتصاعدة وبيانات التوظيف الضعيفة في القطاع الخاص على الآمال السابقة في حل أزمة الإغلاق.
خلال الجلسة الآسيوية، سجل الدولار مكاسب صافية مقابل العملات الرئيسية، حيث واصل المتداولون على الأرجح تقييم آمال حل أزمة الإغلاق. ومع ذلك، ثبت أن قوة الدولار لم تدم طويلاً، حيث ربما كان رد فعله على أنباء تفيد بأن الصين قد تكون تخطط لمنع الجيش الأمريكي من الحصول على مغناطيسات الأرض النادرة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، مما أدى إلى تفاقم التوترات التجارية بين القوتين العظميين مرة أخرى.
شهدت جلسة لندن استمرار ضعف الدولار، حيث بدا أن ذلك يفوق تقرير التوظيف البريطاني الأضعف من المتوقع وبيانات ZEW الألمانية الضعيفة. ارتفع اليورو على الرغم من تراجع ZEW، حيث ارتفع مع حفاظ أعضاء البنك المركزي الأوروبي على تقييمهم المتوازن للتضخم. واجه الجنيه الإسترليني ضغوطًا، حيث انخفض مع قفز تسعير السوق لخفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا في ديسمبر من 61٪ إلى 81٪ بعد بيانات التوظيف المخيبة للآمال. كان أداء الفرنك السويسري أفضل من غيره، حيث ارتفع مقابل الدولار إلى 0.8005 على أمل التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وسويسرا قد يخفض الرسوم الجمركية من 39٪ إلى 15٪.
خلال الجلسة الأمريكية، شهد الدولار ضغوطًا متزايدة عند الافتتاح، تزامنًا مع تقرير التوظيف الأسبوعي الصادر عن ADP الذي أظهر أن أرباب العمل فقدوا 11250 وظيفة في فترة الأربعة أسابيع حتى 25 أكتوبر، وهو انعكاس حاد لمكاسب الأسبوع السابق. ومع ذلك، استقر الدولار وارتفع قليلاً خلال بقية الجلسة، حيث انتظر المتداولون على الأرجح تصويت مجلس النواب على إجراء إنهاء الإغلاق.
العوامل المحفزة المحتملة القادمة في التقويم الاقتصادي
- أستراليا خطاب جونز من بنك الاحتياطي الأسترالي في الساعة 10:15 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر رويترز تانكان لليابان لشهر نوفمبر 2025 في الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- قروض الإسكان في أستراليا لشهر سبتمبر 2025 في الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- طلبات الآلات المكنية في اليابان لشهر أكتوبر 2025 الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- معدل التضخم النهائي في ألمانيا لشهر أكتوبر 2025 الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- التطورات النقدية في الصين لشهر أكتوبر 2025
- منطقة اليورو خطاب شنابل من البنك المركزي الأوروبي في الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت جرينتش
- خطاب غيندوس، عضو البنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو، الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت غرينتش
- معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا من MBA في الولايات المتحدة وطلبات الحصول عليه لشهر نوفمبر 2025 في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش
- خطاب بيل من بنك إنجلترا المركزي في الساعة 12:05 مساءً بتوقيت غرينتش
- تصاريح البناء في كندا لشهر سبتمبر 2025 الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الساعة 2:20 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب بولسون، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب وولر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الساعة 3:20 مساءً بتوقيت غرينتش
- خطاب بوستيك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش
- ملخص مداولات بنك كندا المركزي في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت غرينتش
- تقرير تغير مخزون النفط الخام الأمريكي الصادر عن معهد البترول الأمريكي في 7 نوفمبر 2025 الساعة 9:30 مساءً بتوقيت جرينتش
تركز أجندة يوم الأربعاء على تعليقات البنك المركزي والتصويت الحاسم في مجلس النواب على إجراء إنهاء الإغلاق. ستدقق الأسواق في خطابات العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي - ويليامز وبولسون ووالر وبوستيك وميران - للحصول على رؤى حول توقعات السياسة النقدية بمجرد توفر البيانات الاقتصادية المتأخرة. أي إشارات متشائمة بشأن مخاوف سوق العمل قد تضغط على الدولار بشكل أكبر وتدعم الأصول الخطرة.
يمثل تصويت مجلس النواب، المقرر في الساعة 4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، المحفز الرئيسي على المدى القريب. إذا تمت الموافقة عليه، فقد يؤدي إعادة فتح الحكومة إلى موجة من إصدار البيانات المتأخرة، حيث أشار دويتشه بنك إلى أنه بناءً على الجدول الزمني لإغلاق الحكومة في عام 2013، قد يصدر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. سيكون هذا الفيض من البيانات حاسماً لتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يستعد المتداولون لاحتمال الكشف عن ضعف سوق العمل الذي تم إخفاؤه خلال الإغلاق الذي استمر 42 يوماً.
على صعيد التجارة بين الولايات المتحدة والصين، تظل الأسواق حساسة لأي تطورات بعد تقارير تفيد بأن الصين تخطط لتقييد صادرات المغناطيس الأرضي النادر إلى الجيش الأمريكي. قد تؤدي أي إشارات جديدة على تصعيد أو تهدئة إلى زيادة التقلبات، لا سيما في السلع والعملات المرتبطة بتدفقات التجارة العالمية.
سيتم مراقبة تعليق نائب محافظ بنك إنجلترا بيل عن كثب بعد بيانات التوظيف الضعيفة في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء، والتي دفعت توقعات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر إلى ما يزيد عن 80٪. قد يؤدي أي ميل متشدد إلى إطالة أمد ضعف الجنيه الإسترليني، في حين أن الرد المتشدد قد يوفر دعماً مؤقتاً. سيقدم ملخص مداولات بنك كندا نظرة ثاقبة على تفكير البنك المركزي بشأن التضارب بين التضخم والنمو، في الوقت الذي تتعامل فيه الاقتصاد مع الآثار الجانبية لإغلاق الحكومة الأمريكية واستمرار حالة عدم اليقين التجاري.
ابقوا هادئين يا أصدقاء الفوركس، ولا تنسوا مراجعة حاسبة الترابط في الفوركس عند التخطيط للمخاطرة!
