This article has been translated from English to Korean.
미국 정부의 셧다운 사태가 해결에 가까워지면서 화요일 시장이 반등했다. 상원이 임시 예산안을 통과시켜 하원으로 넘어가자 지연된 경제 지표 발표가 연방준비제도(Fed)의 정책 방향을 곧 명확히 해줄 것이라는 낙관론이 확산됐다.
원유는 가장 두드러진 상승세를 보인 반면, 비트코인은 미중 무역 긴장에 대한 지속적인 우려 속에 2% 이상 급락했다. 예상보다 부진한 영국 노동시장 지표는 12월 영국 중앙은행(BOE)의 금리 인하 가능성을 높여 파운드화 약세와 국채 수익률 급락을 초래했다.
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외환 뉴스 헤드라인 및 데이터:
- 월스트리트저널 보도: 중국, 미군 희토류 자석 접근 차단 계획
- 호주 웨스트팩 소비자 신뢰지수 (2025년 11월): 103.8 (예상치 94.7; 이전치 92.1)
- 호주 NAB 2025년 10월기업 신뢰도: 6.0 (예상 8.0; 이전 7.0)
- 일본 은행 대출 (2025년 10월): 전년 대비 4.1% (전년 대비 3.9% 예상; 전년 대비 3.8% 이전)
- 일본 2025년 9월 경상수지: 4,483.0B (2,000.0B 예상; 3,776.0B 이전)
- 2025년 12월 31일 뉴질랜드 기업 인플레이션 기대치: 2.28% (2.5% 예상; 2.28% 이전)
- 일본 2025년 10월 경제 관측자 설문 전망: 53.1 (전망치 49.0; 이전치 48.5)
- 2025년 10월 영국 BRC 소매 판매 모니터 전년 대비: 1.5% (전년 대비 1.7% 예상, 전년 대비 2.0% 이전)
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영국 2025년 9월고용 변화: -22.0천 명 (50.0천 명 예상; 91.0천 명 이전)
- 영국 2025년 9월실업률: 5.0% (전망치 4.8%; 이전치 4.8%)
- 2025년 9월 영국 보너스 제외 평균 소득(3개월/연간): 4.6% (전망치 4.6%; 이전치 4.7%)
- 2025년 10월 영국 실업수당 청구자 수 변화: 29,000명 (예상치 15,000명; 이전치 25,800명)
- 독일 ZEW 경제심리지수 (2025년 11월): 38.5 (예상치 41.5; 이전치 39.3)
- 유로 지역 ZEW 경제 신뢰 지수 (2025년 11월): 25.0 (24.0 예상; 22.7 이전)
- 미국 NFIB 2025년 10월 기업 낙관지수: 98.2 (예상치 98.0; 이전치 98.8)
- 미국 ADP 고용 변화 주간 (2025년 10월 25일 기준): -11.25천 명 (이전: 14.25천 명)
광범위한 시장 가격 움직임:
TradingView 제공 USD 대 주요 통화 외환 차트 오버레이
화요일 장에서는 워싱턴의 정치적 진전과 무역 긴장 고조, 약한 경제 신호가 엇갈리면서 혼합된 상관관계와 달러 약세 심리가 나타났습니다. 원자재와 주식은 상승한 반면 달러는 하락했습니다.
S&P 500 지수는 초반 하락분을 만회하며 6,850선 근처에서 0.24% 상승 마감했다. 반등은 미국 장 중 시작되었는데, 미국 투자자들이 상원이 정부 셧다운 종결 법안을 통과시켰다는 소식을 가격에 반영할 기회를 얻었기 때문이다. 기술주들은 혼조세를 보였는데, 엔비디아는 소프트뱅크 지분 매각 소식에 2.5% 하락한 반면, AMD는 매출 성장 가속화 전망을 내놓은 후 하락폭을 줄였다.
금은 아시아 거래 시간 동안 4,140달러를 넘어선 상승세를 이어갔으나 0.27% 하락한 4,126.50달러로 마감했다. 정부 셧다운 종료 진전으로 미국 거래 시간 동안 일부 안전자산 수요가 감소하면서 귀금속 가격이 후퇴했으나, 연준 금리 인하 기대와 중앙은행 독립성에 대한 우려가 근본적인 지지선 역할을 하며 하락폭을 제한한 것으로 보인다.
WTI 원유는 이날 최대 상승폭을 기록하며 1.74% 급등한 배럴당 60.80달러를 나타냈다. 에너지 복합상품은 런던 장부터 미국 오후 장까지 상승세를 이어갔는데, 셧다운 해결 기대감이 수요 전망을 개선시키고 지속적인 공급 과잉 우려를 압도했기 때문이다.
비트코인은 아시아 세션 중 1주일 만에 최고치인 107,454달러를 기록했으나 이후 2.56% 급락해 102,891.80달러로 마감하며 이날 가장 큰 하락폭을 보였다. 비트코인이나 암호화폐 관련 직접적인 뉴스는 없었으므로 일부 위험 회피 심리가 작용했을 가능성이 있다. 이는 다음과 관련될 수 있다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 보도한 중국의 미국 군용 희토류 자석 수출 차단 계획으로 미중 무역 긴장이 재점화됐다는 소식, ADP 주간 고용 보고서 부진, 또는 일요일과 월요일 상승분에 대한 이익 실현 매물 때문일 수 있다.
10년물 국채 수익률은 4.10%로 전일과 동일하게마감했으며, 채권 시장은 재향군인의 날 휴장으로 휴장했다. ADP 데이터가 노동 시장 냉각을 시사함에 따라 국채 선물은 소폭 상승했으나, 휴장으로 인해 거래량은 여전히 부진했다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
TradingView 제공 USD vs. 주요 통화 외환 차트 오버레이
미국 달러는 화요일 혼조세를 보였으나, 무역 긴장 고조와 민간 부문 고용 지표 부진이 이전의 셧다운 해결 기대감을 상쇄하면서 거래 세션별로 상반된 모멘텀을 경험하며 순수익률 기준 약세를 기록했다.
아시아 세션 동안 달러는 주요 통화 대비 순상승세를 보였는데, 이는 트레이더들이 정부 셧다운 해결 기대감을 계속 반영했기 때문으로 보인다. 그러나 달러 강세는 오래가지 못했다. 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 중국이 미군의 희토류 자석 확보를 차단할 계획을 세우고 있다는 소식에 반응한 것으로 , 양국 간 무역 긴장이 다시 고조된 것이다 .
런던 세션에서는 달러 약세가 지속되었는데, 이는 예상보다 부진한 영국 고용 보고서와 독일 ZEW 경기전망지수의 약세보다 더 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 유로는 ZEW 지수 부진에도 불구하고 ECB 위원들이 균형 잡힌 인플레이션 평가를 유지함에 따라 상승했다. 파운드는 실망스러운 고용 데이터 이후 시장이 예상하는 12월 영국 중앙은행 금리 인하 확률이 61%에서 81%로 급등하면서 압박을 받고 하락했다. 스위스 프랑은 미국-스위스 간 관세를 39%에서 잠재적으로 15%로 낮출 수 있는 무역 협정 체결 기대감에 힘입어 달러 대비 0.8005까지 강세를 보이며 우수한 성과를 기록했다.
미국 장에서는 개장 직후 달러가 추가 압박을 받았다. ADP 주간 고용 보고서에 따르면 10월 25일까지 4주간 고용주가 11,250개의 일자리를 감축한 것으로 나타나 전주의 증가세와 극명한 대비를 이뤘기 때문이다. 그러나 달러는 이후 안정세를 보이며 소폭 반등했다. 트레이더들이 정부 셧다운 종결 법안에 대한 하원 표결을 기다린 것으로 보인다.
경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제
- 호주 RBA 존스 총재 연설 (GMT 기준 오후 10시 15분)
- 일본 로이터 단칸지수(2025년 11월) - 00:00(GMT)
- 호주 2025년 9월 30일 주택대출 (GMT 기준 오전 0시 30분)
- 일본 2025년 10월 공작기계 수주량, GMT 기준 오전 6:00
- 독일 2025년 10월 최종 인플레이션율, GMT 오전 7:00
- 중국 2025년 10월 통화 동향
- 유로 지역 ECB 슈나벨 연설, GMT 오전 10:45
- 유로 지역 ECB Guindos 연설, GMT 오전 11:40
- 미국 MBA 30년 모기지 금리 및 신청 건수, 2025년 11월 7일 오후 12:00 GMT
- 영국 BoE 필 연설, GMT 오후 12:05
- 캐나다 2025년 9월 건축 허가 건수, 오후 1:30 (GMT)
- 미국 연준 윌리엄스 연설 오후 2:20 GMT
- 미국 연준 폴슨 연설, GMT 오후 3:00
- 미국 연준 월러 연설, GMT 오후 3:20
- 미국 연준 보스틱 연설 오후 5:15 (GMT)
- 미국 연준 미란 연설 오후 5시 30분(GMT)
- 캐나다 BoC 심의 요약, GMT 오후 6:30
- 미국 API 원유 재고 변동 (2025년 11월 7일 기준) - 오후 9시 30분 (GMT)
수요일 일정은 중앙은행 발언과 정부 셧다운 종결 법안에 대한 하원 표결이 핵심이다. 시장은 윌리엄스, 폴슨, 월러, 보스틱, 미란 등 여러 연준 위원들의 발언을 통해 지연된 경제 지표가 공개된 후의 정책 전망을 살필 것이다. 노동시장 우려와 관련된 비둘기파적 신호는 달러를 추가로 압박하고 위험자산에 힘을 실어줄 수 있다.
동부시간 오후 4시 예정된 하원 표결은 단기적 핵심 촉매제다. 통과 시 정부 재개로 지연된 데이터 발표가 쏟아질 전망이며, 도이체방크는 2013년 셧다운 사례를 근거로 9월 고용보고서가 다음 주 초에 나올 수 있다고 지적했다. 이 데이터 홍수는 연준 금리 인하 기대에 결정적 영향을 미칠 것이며, 트레이더들은 42일간의 셧다운 기간 동안 가려졌던 노동시장 약세 가능성에 대비해 포지션을 조정 중이다.
미중 무역 전선에서는 중국이 미군에 대한 희토류 자석 수출을 제한할 계획이라는 보도 이후 시장이 모든 동향에 민감하게 반응하고 있다. 새로운 갈등 격화 또는 완화 신호는 특히 글로벌 무역 흐름과 연계된 원자재 및 통화 시장에서 변동성을 유발할 수 있다.
영국 고용지표 부진(12월 금리 인하 기대치 80% 이상 상승) 이후 필 부총재의 영국 중앙은행(BOE) 발언이 주목받을 전망이다. 비둘기파적 발언은 파운드 약세를 연장시킬 수 있는 반면, 매파적 반발은 일시적 지지 요인이 될 수 있다. 캐나다 중앙은행(BoC)의 의사결정 요약문은 미국 정부 셧다운의 파급 효과와 지속되는 무역 불확실성 속에서 경제가 인플레이션과 성장의 상충 관계를 어떻게 고려하는지에 대한 통찰을 제공할 것이다.
외환 시장 친구들, 차분하게 대처하시길 바랍니다. 그리고 위험을 감수할 계획이라면 저희 외환 상관관계 계산기를 꼭 확인해 보세요!
