This article has been translated from English to Thai.

ตลาดผงาดขึ้นมาใหม่ในวันพุธหลังจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนเริ่มบรรเทาลง โดยการยืนยันของจีนในการระงับการเรียกเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐฯ ช่วยเพิ่มความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหลังจากการขายเทคโนโลยีในวันอังคาร ดัชนีหุ้นกลับมาระเบิดรอบใหม่ในขณะที่นักค้าก็ประเมินสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ผสมผสานกันและรอฟังการพิจารณาคดีศาลสูงสุดเกี่ยวกับความถูกต้องของภาษี

ในช่วงการซื้อขายนั้นมีข้อมูลภาคบริการของสหรัฐฯ ที่แรงกว่าที่คาดไว้ซึ่งยกยิลด์และดอลลาร์ขึ้นชั่วคราว แม้ว่าทั้งสองจะลดลงในช่วงปลายวันก็ตาม บิทคอยน์กลับไปยืนเหนือ $100,000 หลังจากที่ได้ร่วงต่ำกว่าระดับจิตวิทยานั้นในช่วงกลางคืน

อย่าลืมไปดูข่าวฟอเร็กซ์และอัพเดทเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในรอบการซื้อขายล่าสุดนี้!

หัวข้อข่าวฟอเร็กซ์และข้อมูล:

  • จีนยืนยันการระงับภาษี 24% สำหรับสินค้าสหรัฐฯ แต่ยังคงเก็บ 10%
  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในนิวซีแลนด์สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดกันยายน 2025: 0.0% q/q (คาดการณ์ 0.1% q/q; ก่อนหน้า -0.1% q/q)
    • อัตราการว่างงานในนิวซีแลนด์: 5.3% (คาดการณ์ 5.3%; ก่อนหน้า 5.2%)
  • อารมณ์ทางธุรกิจของออสเตรเลียแสดงให้เห็นการปรับปรุง:
    • S&P Global Services PMI สุดท้ายสำหรับตุลาคม 2025: 52.5 (คาดการณ์ 53.1; ก่อนหน้า 52.4)
    • ดัชนีอุตสาหกรรม Ai Group ของออสเตรเลียสำหรับตุลาคม 2025: -11.2 (คาดการณ์ -18.0; ก่อนหน้า -16.0)
    • ดัชนีการผลิต Ai Group ของออสเตรเลียสำหรับตุลาคม 2025: -22.0 (คาดการณ์ -15.0; ก่อนหน้า -13.2)
    • ดัชนีก่อสร้าง Ai Group ของออสเตรเลียสำหรับตุลาคม 2025: -7.1 (คาดการณ์ -10.0; ก่อนหน้า -12.3)
  • รายงานการประชุมของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น เน้นถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ปานกลางกับอัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ 2.5-3.0%, ค่าจ้างที่คงทน, และสภาพการเงินที่เอื้ออำนวย แต่ท่ามกลางความเสี่ยงจากภาษีของสหรัฐฯ และการชะลอตัวของโลก; คณะกรรมการลงคะแนน 7-2 เพื่อรักษาอัตราเงินเฟ้อระยะสั้นที่ประมาณ 0.5% ย้ำความอดทนในการติดตามผลกระทบก่อนการปรับขึ้น
  • China RatingDog Services PMI สำหรับตุลาคม 2025: 52.6 (คาดการณ์ 52.3; ก่อนหน้า 52.9)
  • Euro area HCOB Services PMI สุดท้ายสำหรับตุลาคม 2025: 53.0 (คาดการณ์ 52.6; ก่อนหน้า 51.3)
    • คำสั่งซื้อจากโรงงานในเยอรมันสำหรับกันยายน 2025: 1.1% m/m (คาดการณ์ 1.5% m/m; ก่อนหน้า -0.8% m/m)
  • PPI ของยูโรโซนสำหรับกันยายน 2025: -0.1% m/m (คาดการณ์ -0.3% m/m; ก่อนหน้า -0.3% m/m); -0.2% y/y (คาดการณ์ -0.3% y/y; ก่อนหน้า -0.6% y/y)
  • S&P Global Services PMI สุดท้ายของสหราชอาณาจักรสำหรับตุลาคม 2025: 52.3 (คาดการณ์ 51.1; ก่อนหน้า 50.8)
  • ใบสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัย MBA ของสหรัฐฯ สำหรับตุลาคม 31, 2025: -1.9% (ก่อนหน้า 7.1%)
    • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย 30 ปีของ MBA สหรัฐฯ สำหรับตุลาคม 31, 2025: 6.31% (ก่อนหน้า 6.3%)
  • รายงานการจ้างงานแห่งชาติ ADP ของสหรัฐฯ สำหรับตุลาคม 2025: 42.0k (คาดการณ์ 20.0k; ก่อนหน้า -32.0k)
  • S&P Global Services PMI ของแคนาดาสำหรับตุลาคม 2025: 50.5 (คาดการณ์ 47.0; ก่อนหน้า 46.3)
  • S&P Global Services PMI สุดท้ายของสหรัฐฯ สำหรับตุลาคม 2025: 54.8 (คาดการณ์ 55.2; ก่อนหน้า 54.2)
  • ISM Services PMI ของสหรัฐฯ สำหรับตุลาคม 2025: 52.4 (คาดการณ์ 50.8; ก่อนหน้า 50.0)
    • ISM Services Prices ของสหรัฐฯ สำหรับตุลาคม 2025: 70.0 (คาดการณ์ 69.0; ก่อนหน้า 69.4)
    • ISM Services Employment ของสหรัฐฯ สำหรับตุลาคม 2025: 48.2 (คาดการณ์ 47.5; ก่อนหน้า 47.2)
  • การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ EIA ของสหรัฐฯ สำหรับตุลาคม 31, 2025: 5.2M (ก่อนหน้า -6.86M)
  • ศาลสูงสุด ฟังการพิจารณาคดีเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการใช้พลังงานฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์ในการบังคับใช้ภาษี โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าคอนเซอร์เวทีฟแสดงความกังขา

การเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

การซื้อขายในวันพุธแสดงให้เห็นพฤติกรรมการซื้อในช่วงที่ราคาล่วงลงอย่างเต็มตัว โดยนักลงทุนเมินการขายเทคโนโลยีในวันก่อนและกลับไปหาสินทรัพย์เสี่ยงหลังจากช่วงการปรับฐานเล็กน้อย

ดัชนีหุ้น กลับมาแข็งแกร่งโดย S&P 500 ขึ้นเกือบ 1% จากจุดต่ำสุดในเซสชั่นเอเชีย โดยมีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์นำการฟื้นตัวขึ้น 4% ในขณะที่ดัชนีเปิดตัวอย่างระมัดระวังในช่วงชั่วโมงเอเชียหลังจากความอ่อนแอในช่วงกลางคืน แต่ได้รับการสนับสนุนจากข่าวในช่วงกลางคืนเกี่ยวกับ การระงับภาษี 24% ของจีนต่อสินค้าสหรัฐฯ

ทองคำ ยังคงเพิ่มขึ้นในเซสชั่นนี้ เพิ่มขึ้น 1.30% จากการปิดในวันอังคารเพื่อซื้อขายรอบ $3,989 ต่อทรอยออนซ์ นี่อาจเป็นเพราะทองคำดึงดูดเงินทุนในช่วงที่มีความกังวลเกี่ยวกับการปิดทำการของรัฐบาลและการขายเทคโนโลยีในวันอังคารเกี่ยวกับความกังวลเรื่องมูลค่าของ AI โลหะนี้รักษาระดับกำไรไว้ตลอดการซื้อขายทั้งสามเซสชั่น

น้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.97% ไปปิดใกล้ $59.50 หลังจากที่ซื้อขายในแดนบวกในเอเชียและลอนดอน การลงในเซสชั่นสหรัฐฯ น่าจะเป็นปฏิกิริยาต่อการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ที่มากกว่าที่คาด (5.2 ล้านบาร์เรลเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะลดลง)

บิทคอยน์ กลับมาที่ 3.3% เพื่อซื้อขายเหนือ $103,500 หลังจากลดลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่สำคัญ $100,000 ในช่วงกลางคืนเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน สกุลเงินดิจิทัลติดตามการฟื้นตัวในสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยี

ยิลด์ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการลดลงในเซสชั่นเอเชียตามข่าวการค้าในแง่บวกจากจีน และน่าจะเป็นการตอบสนองต่อข้อมูลการจ้างงาน ADP และข้อมูล ISM บริการของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ยิลด์ 10 ปีขึ้นไปที่ 4.16% ขณะที่ตลาดพันธบัตรย่อยข้อมูลที่แสดงถึงความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ ยิลด์ 2 ปีเพิ่มขึ้นในระดับเดียวกันไปที่ 3.58% ส่วนโค้งยิลด์ชันขึ้นเล็กน้อยขณะที่ผู้ค้าปรับความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราการลดดอกเบี้ยของ Fed โดยความน่าจะเป็นในการลดเดือนธันวาคมลดลงประมาณ 62.5% จาก 68.6% ในวันอังคาร

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

Overlay of USD vs. Majors Forex Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงการซื้อขายในกรอบที่ผันผวนและมีการเคลื่อนไหวที่ปั่นป่วนในวันพุธ โดยสุดท้ายแล้วปิดตัวลงเป็นการผสมกันหรืออ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งในบางช่วงหลังจากการเผยข้อมูลเศรษฐกิจก็ตาม

ในเซสชันเอเชีย ดอลลาร์ซื้อขายแบบผสมและปั่นป่วนพร้อมกับแนวโน้มที่เบาบางในขณะที่ตลาดย่อยพัฒนาการในคืนก่อนหน้านี้ รวมถึงรายงานการประชุมธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและความรู้สึกที่กลับมาเสี่ยงที่เกิดจากการอ่อนแอตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง สกุลเงินที่เป็นแหล่งหลบภัยอย่างเยนและฟรังก์สวิสแสดงความแข็งแกร่งในช่วงเหล่านี้

เซสชันลอนดอนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในพลวัตของดอลลาร์ โดยดอลลาร์หันกลับมาเพิ่มขึ้นสุทธิต่อสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในขณะที่ตลาดยุโรปย่อยข้อมูล PMI บริการที่ปรับขึ้นของสหราชอาณาจักรและยูโรโซน ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยขณะที่นักค้าวางตำแหน่งไว้ก่อนการปล่อยข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ในเซสชันนิวยอร์ก

เซสชันสหรัฐฯ นำมาซึ่งความผันผวนมากที่สุด โดย ดอลลาร์เริ่มแข็งแกร่งขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงาน ADP ที่ดีกว่าที่คาดไว้ (42,000 เทียบกับ 20,000 ที่คาด) และ ISM บริการที่แข็งแกร่ง (52.4 เทียบกับ 50.8 ที่คาด) ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าการปิดทำการของรัฐบาลมีผลกระทบอย่างจำกัดต่อเศรษฐกิจและกระตุ้นให้ยิลด์ตราสารหนี้ขึ้นชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม กำไรของดอลลาร์พิสูจน์แล้วว่าอยู่ไม่นาน ขณะที่ดอลลาร์กลับลดลงต่ำในช่วงบ่ายของสหรัฐฯ และปิดตัวลงเป็นผู้แพ้สุทธิต่อสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ การกลับตัวนี้น่าจะขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงที่ดีในตลาดรวม โดยเฉพาะในสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่พฤติกรรม "ซื้อเมื่อราคาลดลง" และอาจมีการลดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ที่อาจบดบังความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการปิดทำการของรัฐบาลและการตอบสนองที่กังวลจากผู้พิพากษาศาลสูงสุดในระหว่างการฟังการพิจารณาคดีความถูกต้องตามกฎหมายของภาษี

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

ปฏิทินในวันพฤหัสบดีนั้นคับคั่งอีกครั้ง และมันเน้นไปที่ การตัดสินใจทางนโยบายการเงินของธนาคารแห่งอังกฤษ ที่ตลาดกำลัง ประเมินความน่าจะเป็น 65% ว่าอัตราจะคงที่ที่ 4.0% การปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นของข้อมูล PMI บริการของสหราชอาณาจักรและความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องได้ลดความคาดหวังสำหรับการปรับลดทันที แม้ว่าการตัดสินใจอาจใกล้เคียงเนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอในช่วงนี้และการกระชับทางการคลังที่บ่งบอกถึงคำแถลงการณ์ก่อนงบประมาณของหัวหน้ากระทรวงการคลัง Rachel Reeves

ผู้พูดจากธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายรายจะขึ้นเวทีตลอดทั้งวัน อาจเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราในเดือนธันวาคมหลังจากสัญญาณเศรษฐกิจที่ผสมผสานในวันพุธที่ผ่านมา Fed ต้องเผชิญกับการสมดุลระหว่างการทำให้ตลาดแรงงานเย็นตัวลง (ตามที่แสดงในข้อมูล ADP ล่าสุด) และเงินเฟ้อที่ยึดติด (สะท้อนในดัชนีราคาบริการ ISM ที่ถึง 70%)

การพัฒนาทางการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ จะมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนย้ายตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีสัญญาณของการแก้ไขที่ใกล้เข้ามา ซึ่งจะช่วยให้ปล่อยสถิติแรงงานอย่างเป็นทางการก่อนการประชุมของ Fed ในวันที่ 10 ธันวาคม

ในด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ตลาดจะ จับตาดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือการอัพเดทการดำเนินการตามที่จีนยืนยันถึงการระงับภาษีสินค้าการเกษตรของสหรัฐฯ และการถอดบริษัทสหรัฐฯ ออกจากรายการควบคุมการส่งออก กรอบระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับข้อตกลงทางการค้าให้เสถียรภาพในระยะสั้น แม้ว่านักวิเคราะห์จะตั้งข้อสังเกตว่าการปฏิบัติตามสัญญาจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง

โปรดรักษาความระมัดระวังกันด้วยนะเพื่อนๆ ฟอเร็กซ์ และอย่าลืมตรวจสอบ เครื่องคำนวณความสัมพันธ์สกุลเงินฟอเร็กซ์ เมื่อคุณวางแผนจะรับความเสี่ยง!