สรุปตลาดโดยรวมรายวัน – 27 ตุลาคม 2025

เช็คข่าวอัตราแลกเปลี่ยนและอัพเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในเซสชั่นการซื้อขายล่าสุด!

หัวข้อข่าว & ข้อมูล:

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

ตลาดเมื่อวันจันทร์มีลักษณะการลงทุนเสี่ยงสูงตั้งแต่เปิดตลาดในเอเชีย ซึ่งขับเคลื่อนโดยการประกาศความก้าวหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้าการประชุมระดับผู้นำในสัปดาห์นี้

ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้นประมาณ 1.3% ปิดเหนือ 6,879 ทำสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากนักลงทุนยอมรับทัศนะการค้าดีขึ้นและเตรียมตัวก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ หุ้นเทคโนโลยี "มหัศจรรย์เจ็ด" นำการขึ้น ขณะที่นักเทรดคาดการณ์รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งจาก Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon และ Apple ในสัปดาห์นี้

ทองคำ ถูกขายออกไปอย่างมากระหว่างการซื้อขาย ลดลง 3.0% ปิดใกล้ $3,987 ต่อทรอยออนซ์ หลังจากร่วงต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่สำคัญ $4,000 เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม การลดลงของโลหะมีค่านี้สะท้อนถึงการลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากความก้าวหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และจีนลดความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้จะมีการถอยลง แต่ทองคำยังคงขึ้นมากกว่า 50% ตั้งแต่ต้นปี

บิตคอยน์ แสดงถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง เพิ่มขึ้น 3.6% เพื่อซื้อขายเหนือ $114,787 เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนเสี่ยงสูงและความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อเนื่อง ได้สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลนี้ได้ประโยชน์จากความเชื่อมั่นตลาดที่ดีขึ้นและการเข้าร่วมของสถาบันต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นตลอดปีนี้

น้ำมันดิบ WTI มีการซื้อขายผันผวน ปิดด้วยกำไรเล็กน้อยในวันเดียวกันที่ประมาณ $61.20 ต่อบาร์เรล หลังจากแสดงความแข็งแกร่งในตลาดเอเชีย น้ำมันลดลงในช่วงเช้าของลอนดอนก่อนที่จะแกว่งกลับขึ้นในชั่วโมงการซื้อขายของสหรัฐฯ การแสดงผลที่ผสมผสานนี้น่าจะสะท้อนถึงแรงกดดันที่ขัดแย้งกันจากการปรับปรุงทัศนะการค้าต่อความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์และการเพิ่มการผลิตของ OPEC+

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล สูงขึ้นในช่วงแรกตลอดเส้นโค้ง เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง อัตราผลตอบแทน 10 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 4.03% ก่อนที่จะถอยกลับเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่า 4.00% การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนสะท้อนถึงการลดความกลัวความเสี่ยงและความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 25 จุดพื้นฐานในวันพุธ โดยตลาดคาดการณ์ความเป็นไปได้ 97% ของผลลัพธ์นี้

พฤติกรรมตลาดอัตราแลกเปลี่ยน: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายในช่วงที่มีอคติผสมผสานในวันจันทร์ โดยมีแรงกดดันจากการขายตลอดเซสชั่นเอเชียและลอนดอน ก่อนที่จะฟื้นตัวเล็กน้อยในระหว่างการซื้อขายของสหรัฐฯ และท้ายที่สุดจบลงในฐานะตัวแสดงที่ต่ำกว่าสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ โดยมีเพียงกำไรเพียงเล็กน้อยเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นและดอลลาร์แคนาดา

ดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดเซสชั่นเอเชียด้วยแรงกดดันขณะที่นักเทรดพิจารณาความก้าวหน้าเชิงบวกในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในช่วงสุดสัปดาห์ ความเชื่อมั่นการลงทุนเสี่ยงสูงลดความต้องการในลักษณะสินทรัพย์ปลอดภัยของดอลลาร์ ขณะที่ความคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐานในวันพุธ ยังคงทำให้สกุลเงินนี้อยู่ในตำแหน่งป้องกัน

ในช่วงเช้าของลอนดอน ความอ่อนแอของดอลลาร์ยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากการซื้อขายในยุโรปเริ่มขึ้น ข้อมูลบรรยากาศธุรกิจ Ifo ของเยอรมนีที่ดีกว่าคาดการณ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 88.4 เทียบกับคาดการณ์ 87.0 ได้ให้การสนับสนุนบางส่วนกับยูโร ซึ่งอาจดึงดูดการไหลเข้าของเงินทุนออกจากดอลลาร์ ส่วนประกอบความคาดหวังของ Ifo แสดงการปรับปรุงที่แข็งแกร่งถึง 91.6 จาก 89.7 ซึ่งบ่งบอกว่าธุรกิจในเยอรมนีมีความมองในแง่ดีมากขึ้นก่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2026

เซสชั่นสหรัฐฯ นำการกลับตัวชั่วคราวเมื่อดอลลาร์ฟื้นตัวเล็กน้อย ซึ่งน่าจะสะท้อนถึงการปิดสถานะและทำกำไรจากการขายดอลลาร์ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งนี้พิสูจน์แล้วว่าอยู่ไม่นาน โดยดอลลาร์คืนบางส่วนของการเพิ่มขึ้นในระหว่างวันก่อนปิด ดัชนีการผลิตของเฟดดัลลัสออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -5.0 เทียบกับคาดการณ์ -2.0 แต่ล้มเหลวในการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความกังวลต่อผลกระทบของภาษีต่อความเชื่อมั่นในการผลิต

ความอ่อนแอของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ สะท้อนถึงปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่ ทัศนะการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ดีขึ้น ลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฟดในสัปดาห์นี้ ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม และการปรับตำแหน่งก่อนการตัดสินใจของ FOMC ในวันพุธ

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK เยอรมนีสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 เวลา 7:00 น. GMT
• ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภค ECB ในยูโรโซนสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 9:00 น. GMT
• ดัชนีราคาบ้านสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 13:00 น. GMT
• ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 13:00 น. GMT
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 14:00 น. GMT
• ดัชนีการผลิตของเฟดริชมอนด์สหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 14:00 น. GMT
• ดัชนีบริการของเฟดดัลลัสสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคม 2025 เวลา 14:30 น. GMT
• ปริมาณเงินสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 17:00 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 24 ตุลาคม 2025 เวลา 20:30 น. GMT

ปฏิทินในวันอังคารมีการอ่านค่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคและข้อมูลที่อยู่อาศัยสำคัญที่อาจมีผลต่อความคาดหวังก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันพุธ การพัฒนาเชิงบวกเพิ่มเติมในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนก่อนการประชุมสุดยอดทรัมป์-สีในวันพฤหัสบดี อาจขยายความรู้สึกเสี่ยงสูงในวันจันทร์ ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมันจะให้ข้อมูลเชิงลึกว่าการปรับปรุงความเชื่อมั่นทางธุรกิจกำลังแปลไปสู่ความมองในแง่ดีของครัวเรือนหรือไม่

ข้อมูลที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ จาก Conference Board จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดสำหรับสัญญาณว่าภาษีและการปิดรัฐบาลที่ยาวนานกำลังส่งผลต่อความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอย่างไร ด้วยตลาดที่คาดการณ์ความเป็นไปได้ 97% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฟดในวันพุธ ข้อมูลในวันอังคารจะต้องแสดงให้เห็นถึงความประหลาดใจอย่างมีนัยสำคัญเพื่อเปลี่ยนแปลงความคาดหวังเหล่านั้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะมีผลต่อมุมมองในการประชุมเดือนธันวาคมและเส้นทางการผ่อนคลายที่กว้างขึ้นในปี 2026

อย่าลืมเช็คข่าว forex กันนะครับเพื่อนๆ และอย่าลืมเข้าไปดู เครื่องคิดเลขความสัมพันธ์ Forex ของเราก่อนทำการซื้อขายด้วยนะครับ!