สรุปตลาดรายวัน – 15 ตุลาคม 2025

อย่าลืมเช็คข่าวฟอเร็กซ์และอัพเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในเซสชันการซื้อขายล่าสุด!

หัวข้อข่าว & ข้อมูล:

• ดัชนีชี้วัดล่วงหน้า Westpac ของออสเตรเลียสำหรับกันยายน 2025: 0.0% m/m (-0.1% m/m ก่อนหน้า)
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนสำหรับกันยายน 2025: 0.1% m/m (0.1% m/m คาดการณ์; 0.0% m/m ก่อนหน้า); -0.3% y/y (-0.2% y/y คาดการณ์; -0.4% y/y ก่อนหน้า)
• ดัชนี PPI ของจีนสำหรับกันยายน 2025: -2.3% y/y (-2.4% y/y คาดการณ์; -2.9% y/y ก่อนหน้า)
• การผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นขั้นสุดท้ายสำหรับสิงหาคม 2025: -1.6% y/y (-1.3% y/y คาดการณ์; -0.4% y/y ก่อนหน้า); -1.5% m/m (-1.2% m/m คาดการณ์; -1.2% m/m ก่อนหน้า)
• สินเชื่อใหม่ของจีนสำหรับกันยายน 2025: 1,290.0B (1,250.0B คาดการณ์; 590.0B ก่อนหน้า)
• ปริมาณเงิน M2 ของจีนสำหรับกันยายน 2025: 8.4% (8.6% คาดการณ์; 8.8% ก่อนหน้า)
• การผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซนสำหรับสิงหาคม 2025: -1.2% m/m (-2.2% m/m คาดการณ์; 0.3% m/m ก่อนหน้า); 1.1% y/y (-0.7% y/y คาดการณ์; 1.8% y/y ก่อนหน้า)
• อัตราจำนอง 30 ปี MBA ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 10 ตุลาคม 2025: 6.42% (6.43% ก่อนหน้า)
  • การสมัครจำนอง MBA ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 10 ตุลาคม 2025: -1.8% (-4.7% ก่อนหน้า)
• ยอดขายในภาคการผลิตของแคนาดาขั้นสุดท้ายสำหรับสิงหาคม 2025: -1.0% m/m (-1.5% m/m คาดการณ์; 2.5% m/m ก่อนหน้า)
• ดัชนีการผลิต NY Empire State ของสหรัฐฯ สำหรับตุลาคม 2025: 10.7 (-5.0 คาดการณ์; -8.7 ก่อนหน้า) – ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก
• ผู้ว่าการ Fed Stephen Miran กล่าวว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ สนับสนุนกรณีสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงขาลงที่เพิ่มขึ้นต่อการเติบโต
• รายงาน Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตุลาคม 2025: กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน โดยตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพเป็นส่วนใหญ่ แต่แสดงสัญญาณความอ่อนแอที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการปลดพนักงานและการหยุดการจ้างงาน
• ผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ Andrew Bailey แสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการจ้างงานของสหราชอาณาจักร โดยอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.8% ในช่วงสามเดือนถึงสิงหาคม
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent เสนอให้หยุดพักการใช้อัตราภาษีสูงของสหรัฐฯ ต่อสินค้าของจีนในระยะเวลานานขึ้น เพื่อแลกกับการที่ปักกิ่งยุติแผนที่จะจำกัดการใช้ทรัพยากรหายากที่สำคัญ โดยที่ประธานาธิบดีทรัมป์รายงานว่า "ตกลง" ที่จะพบประธานาธิบดีสีในปลายเดือนนี้

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ, บิทคอยน์ แนบแผนภูมิ โดย TradingView

เซสชั่นการซื้อขายในวันพุธเห็นการแสดงผลที่หลากหลายข้ามกลุ่มสินทรัพย์หลักขณะที่ตลาดประมวลสัญญาณผสมจากข้อมูลเศรษฐกิจและการเจรจาการค้าที่ดำเนินอยู่

ทองคำ ดึงดูดความสนใจจากตลาด โดยพุ่งขึ้น 1.65% ทะลุ $4,200 ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การเคลื่อนไหวของโลหะมีค่านี้น่าจะสะท้อนถึงความต้องการที่ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความกังวลเกี่ยวกับการปิดตัวของรัฐบาลที่ยืดเยื้อ เงินยังทำกำไรแข็งแกร่งกว่า 2% พยายามยึดระดับ $53 กลับมา

ดัชนี S&P 500 แสดงความยืดหยุ่นแม้จะมีความผันผวนระหว่างวัน โดยเพิ่มขึ้น 0.48% เพื่อปิดใกล้ 6,670 ดัชนีนี้ได้ขึ้นสูงถึง 1.2% ในระหว่างเซสชั่นก่อนจะลดลง แล้วกลับฟื้นสู่การปิด หุ้นการเงินให้การสนับสนุน โดย Morgan Stanley และ Bank of America โดดเด่นจากผลกำไรที่มั่นคง หุ้นเทคโนโลยียังสร้างความแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์จาก ASML Holding.

น้ำมันดิบ WTI ปิดกำไรเล็กน้อยที่ประมาณ $58.70 ต่อบาร์เรล ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ใกล้ $58.20 ขณะที่ความต้องการน้ำมันโลกถึงจุดสูงสุดใหม่ ราคายังคงถูกกดดันจากการเพิ่มขึ้นของอุปทานจาก OPEC+ ตลาดน่าจะได้รับการสนับสนุนจากความคิดเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Bessent เกี่ยวกับการหยุดภาษีที่อาจจะมีขึ้นกับจีน

ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ อยู่เหนือระดับ 4.0% อย่างคงที่ แสดงความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวันที่ตลาดพันธบัตรปรับสมดุลความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ กับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ปรากฏใน Beige Book ความเสถียรในผลตอบแทนเกิดขึ้นแม้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของการปิดตัวของรัฐบาลต่อการปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจในอนาคต

บิทคอยน์ ลดลง 1.75% เพื่อซื้อขายประมาณ $111,057 ขยายการถอยห่างจากระดับสูงสุดใหม่ของสัปดาห์ที่แล้วที่ $126,272 สกุลเงินดิจิทัลนี้ได้ลดลงในช่วงหกวันซื้อขายติดต่อกัน สูญเสียพื้นที่ในขณะที่ความต้องการเสี่ยงในตลาดแบบดั้งเดิมดีขึ้นและนักเทรดบางคนขายทำกำไรหลังจากราคาพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ในตุลาคม

พฤติกรรมตลาดฟอเร็กซ์: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

การซ้อนของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิ โดย TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ ประสบกับช่วงการซื้อขายที่ท้าทายเมื่อวันพุธ โดยลดลงเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ทำให้เป็นผู้แสดงผลที่แย่ที่สุดอันดับสองในหมู่สกุลเงินหลัก โดยการเคลื่อนไหวถูกขับเคลื่อนโดยความคาดหวังที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และพลวัตการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน

ในช่วงการซื้อขายเอเชีย ดอลลาร์ลดลงเทียบกับสกุลเงินหลักเมื่อเทรดเดอร์ตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อของจีนและอัพเดตนโยบายการเงิน ธนาคารกลางของจีนกำหนดค่าคงที่ USD/CNY ต่ำกว่า 7.10 ซึ่งเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์และทำให้เกิดการขายดอลลาร์ทั่วทั้ง G10 และสกุลเงินเอเชีย

เส้นทางของดอลลาร์เปลี่ยนแปลงในช่วงการซื้อขายลอนดอน โดยซื้อขายแบบผสมกับสกุลเงินหลักในขณะที่ความผันผวนลดลงโดยไม่มีตัวกระตุ้นใหม่ ดอลลาร์อาจได้รับการสนับสนุนขณะที่เทรดเดอร์รอการเปิดตัว Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอาจเกิดความอ่อนแอของ GBP เมื่อเทรดเดอร์ประมวลความคิดเห็นจาก ผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ Bailey ที่แบ่งปันความกังวลเกี่ยวกับ การจ้างงานของสหราชอาณาจักร.

ความอ่อนแอของดอลลาร์กลับมาในช่วงการซื้อขายสหรัฐฯ อาจเป็นการตอบสนองต่อ ความคิดเห็นของ Fed Governor Miran เกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งยังคงกดดันสกุลเงิน ดอลลาร์คงที่หลังทำการซื้อขายลอนดอนปิดเมื่อ ความคิดเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Bessent เกี่ยวกับการเจรจาภาษีที่อาจจะมีขึ้นกับจีน สร้างกระแสขัดแย้ง ก่อนการปิดในวันพุธ ตลาดได้รับการปล่อยตัวล่าสุดของ Beige Book ของ Fed ให้พิจารณา ซึ่งเน้นถึงความอ่อนแอในตลาดแรงงานที่ต่อเนื่องและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ดำเนินอยู่.

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ดัชนีราคาสินค้าอาหารนิวซีแลนด์สำหรับกันยายน 2025 เวลา 9:45 pm GMT
• การพูดของ RBA Kent ของออสเตรเลีย เวลา 9:50 pm GMT
• คำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นสำหรับสิงหาคม 2025 เวลา 11:50 pm GMT
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของออสเตรเลียสำหรับกันยายน 2025 เวลา 12:30 am GMT
• อัตราการว่างงานของออสเตรเลียสำหรับกันยายน 2025 เวลา 12:30 am GMT
• การพูดของ BoJ Tamura ของญี่ปุ่น เวลา 1:30 am GMT
• การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรสำหรับสิงหาคม 2025 เวลา 6:00 am GMT
• ดุลการค้าสินค้าของสหราชอาณาจักรสำหรับสิงหาคม 2025 เวลา 6:00 am GMT
• ข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักรสำหรับสิงหาคม 2025 เวลา 6:00 am GMT
• การคาดการณ์เศรษฐกิจ SECO ของสวิสเซอร์แลนด์ เวลา 7:00 am GMT
• ดุลการค้าของยูโรโซนสำหรับสิงหาคม 2025 เวลา 9:00 am GMT
• บาร์โรมิเตอร์ธุรกิจ CFIB ของแคนาดาสำหรับตุลาคม 2025 เวลา 11:00 am GMT
• การพูดของ Fed Barkin ของสหรัฐฯ เวลา 12:00 pm GMT
• การเริ่มต้นสร้างบ้านของแคนาดาสำหรับกันยายน 2025 เวลา 12:15 pm GMT
• การร้องขอการว่างงานเริ่มต้นของสหรัฐฯ สำหรับตุลาคม 4 และตุลาคม 11, 2025 (ชั่วคราว)
• ดัชนีการผลิตของ Fed ฟิลาเดลเฟียสำหรับตุลาคม 2025 เวลา 12:30 pm GMT
• ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ สำหรับกันยายน 2025 (ชั่วคราว – ล่าช้าเนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาล)
• ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ สำหรับกันยายน 2025 (ชั่วคราว – ล่าช้าเนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาล)
• การพูดของ Mann ของ BoE สหราชอาณาจักร เวลา 1:00 pm GMT

ปฏิทินของวันพฤหัสบดีมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหลายอย่าง แม้ว่าการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ จะหมายความว่าการปล่อยข้อมูลสำคัญบางรายการยังคงเป็นชั่วคราว รายงานการจ้างงานของออสเตรเลีย จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณความยืดหยุ่นในตลาดแรงงานท่ามกลางกระแสลมเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีผลต่อความคาดหวังนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย

ข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักร สำหรับสิงหาคมอาจมีผลต่อการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งอังกฤษ โดยเฉพาะหลังจากความกังวลล่าสุดของผู้ว่าการ Bailey เกี่ยวกับความอ่อนแอในการจ้างงาน

การปล่อยข้อมูลของสหรัฐฯ ที่ ชั่วคราว – รวมถึงยอดค้าปลีก, ดัชนีราคาผู้ผลิต, และคำร้องขอการว่างงาน – จะให้ข้อมูลเชิงลึกสำคัญต่อเศรษฐกิจหากเผยแพร่ แม้ว่าสถานะที่ล่าช้าเนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลหมายความว่าตลาดอาจจำเป็นต้องพึ่งพาตัวชี้วัดทางเลือก

หัวข้อข่าวการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ยังคงเป็นตัวแปรสุ่ม โดยมีพัฒนาการใด ๆ เกี่ยวกับการหยุดภาษีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Bessent เสนออาจขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ผู้พูดของ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตลอดทั้งวันจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดสำหรับมุมมองเกี่ยวกับอัตราการลดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมท่ามกลางสัญญาณที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการเติบโตและเงินเฟ้อ

อยู่ในความระมัดระวังกันนะเพื่อนๆ ฟอเร็กซ์ อย่าลืมเช็คเครื่องมือคำนวณความสัมพันธ์ของสกุลเงินของเราเมื่อทำการค้า!