일일 종합 시장 요약 - 2025년 10월 15일

최근 거래 세션에서 놓쳤을 수 있는 외환 뉴스와 경제 업데이트를 확인하세요!

헤드라인 & 데이터:

• 호주 웨스트팩 선행지표 (2025년 9월): 전월 대비 0.0% (전월 -0.1%)
• 중국 2025년 9월 소비자물가지수(CPI) 상승률: 전월 대비 0.1%(전월 대비 0.1% 예상; 전월 대비 0.0% 기록); 전년 동기 대비 -0.3%(전년 동기 대비 -0.2% 예상; 전년 동기 대비 -0.4% 기록)
• 2025년 9월 중국 생산자물가지수(PPI): 전년 대비 -2.3% (전년 대비 -2.4% 예상, 전년 대비 -2.9% 이전)
• 일본 2025년 8월 산업생산 최종치: -1.6% 전년 동기 대비 (-1.3% 전년 동기 대비 예상치; -0.4% 전년 동기 대비 이전치); -1.5% 전월 대비 (-1.2% 전월 대비 예상치; -1.2% 전월 대비 이전치)
• 중국 2025년 9월 신규 대출: 1조 2,900억 위안 (예상치 1조 2,500억 위안; 이전치 5,900억 위안)
• 중국 2025년 9월 M2 통화 공급: 8.4% (8.6% 예상; 8.8% 이전)
• 유로 지역 2025년 8월 산업생산: -1.2% 전월 대비 (-2.2% 전월 대비 예상; 0.3% 전월 대비 이전); 1.1% 전년 대비 (-0.7% 전년 대비 예상; 1.8% 전년 대비 이전)
• 미국 MBA 30년 모기지 금리 (2025년 10월 10일 기준): 6.42% (이전: 6.43%)
  • 2025년 10월 10일 미국 MBA 모기지 신청 건수: -1.8% (이전 -4.7%)
• 캐나다 2025년 8월 제조업 판매 최종치: -1.0% m/m (-1.5% m/m 예상; 2.5% m/m 이전)
• 미국 뉴욕주 엠파이어스테이트 제조업지수(2025년 10월): 10.7 (전망치 -5.0; 이전치 -8.7) – 예상보다 크게 개선
• 연준 이사 스티븐 미란, 미중 무역 긴장이 추가 금리 인하 근거를 뒷받침한다고 언급하며 성장에 대한 하방 리스크 증가 지적
• 연방준비제도(Fed) 2025년 10월 베이지북 보고서: 9월 초 이후 전반적으로 미국 경제 활동은 거의 변동이 없었으며, 노동 시장은 대체로 안정적이었으나 해고 증가 및 채용 동결 등 약화 신호가 점차 나타나고 있음
• 앤드류 베일리 영국 중앙은행 총재는 8월까지 3개월간 실업률이 4.8%로 상승한 영국 고용 환경에 대한 우려를 표명
• 스콧 베센트 재무장관은 중국산 제품에대한 미국 고율 관세 적용을 더 오래 유예하는 대가로, 중국이 희토류 수출 제한 강화 계획을 연기할 것을제안했으며, 트럼프 대통령이 이달 말 시진핑 주석과의 회담에 "동의"한 것으로 전해짐

주요 시장 가격 동향:

달러지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

수요일 거래 세션에서는 경제 지표와 진행 중인 무역 협상에서 혼재된 신호를 시장이 소화하면서 주요 자산군별로 상반된 성과를 보였다.

금 가격이 시장의 주목을 받으며 1.65% 급등해 사상 처음으로 온스당 4,200달러를 돌파했습니다. 이 같은 귀금속의 상승세는 미중 무역 긴장 속 안전자산 수요, 연방준비제도(Fed) 금리 인하 기대, 장기화된 정부 셧다운에 대한 우려 등이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. 은 역시 2% 이상의 강한 상승세를 기록하며 53달러 선 회복을 시도했습니다.

S&P 500 지 수는 장중 변동성에도 불구하고 탄력성을 보이며 0.48% 상승해 6,670선 근처에서 마감했다. 해당 지수는 장중 1.2%까지 급등했다가 후퇴했으나 장 마감 전 회복세를 보였다. 모건 스탠리와 뱅크 오브 아메리카가 견실한 실적 발표에 힘입어 급등하며 금융주가 지수를 지지했다. ASML 홀딩스의 인공지능 관련 긍정적 발언에 힘입어 기술주도 상승에 기여했다.

WTI 원유는 배럴당 58.70달러 선에서 마감하며 소폭 상승했다. 장중 58.20달러 근처까지 떨어진 후 반등한 것이다. 글로벌 원유 수요가 사상 최고치를 기록했음에도 OPEC+의 지속적인 공급 증가로 가격은 약세를 보였다. 시장이 베센트 재무장관의 중국과의 관세 유예 가능성 발언에서 일부 지지력을 얻은 것으로 보인다.

10년물 국채 수익률은 4.0% 선을 유지하며 하루 동안 거의 변동이 없었습니다. 채권 시장은 연준의 금리 인하 기대와 베이지북에서 부각된 지속적인 인플레이션 압박 사이에서 균형을 맞추고 있습니다. 정부 셧다운이 향후 경제 지표 발표에 미칠 영향에 대한 불확실성이 지속되고 있음에도 수익률은 안정세를 보였습니다.

비트코인은 1.75% 하락한 111,057달러 선에서 거래되며 지난주 기록한 사상 최고치 126,272달러에서 하락세를 이어갔다. 암호화폐는 6거래일 연속 하락세를 보였는데, 이는 전통 시장의 위험 선호 심리가 개선되고 일부 트레이더들이 10월 초 급등 이후 이익 실현에 나선 영향이다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

TradingView 제공 USD vs. 주요 통화 차트 오버레이

수요일 달러는 대부분의 주요 통화에 대해 하락하며 주요 통화 중 두 번째로 부진한 성과를 기록했다. 연방준비제도(Fed) 정책과 미중 무역 역학에 대한 기대 변화가 움직임을 주도했다.

아시아 세션 동안 달러는 중국 인플레이션 데이터와 통화 정책 업데이트에 대한 트레이더들의 반응으로 주요 통화 대비 하락했습니다. 중국 인민은행이 USD/CNY 고시환율을 7.10 아래로 설정했는데, 이는 예상보다 강한 신호로 G10 및 아시아 통화 전반에 걸친 광범위한 달러 매도를 촉발했습니다.

런던 세션에서는 달러의 흐름이 바뀌었다. 새로운 촉매제가 없는 가운데 변동성이 줄어들면서 달러는 주요 통화 대비 혼조세를 보였다. 트레이더들이 연준의 베이지북 발표를 기다리는 가운데 달러가 일부 지지선을 찾은 것으로 보인다. 또한 영국 고용에 대한 우려를 표명한 영국 중앙은행(BOE)의 베일리 총재 발언을 소화하는 과정에서 GBP 약세가 일부 영향을 미쳤을 수 있다.

미국 장에서는 달러 약세가 재개되었는데, 이는 무역 긴장 완화가 금리 인하 근거를 강화한다는 미 연준 미란 이사의 비둘기파적 발언에 대한 반응으로 보이며 통화 약세를 부추겼다. 이후 런던 장 마감 후 베센트 재무장관의 중국과의 관세 협상 가능성 발언이 상반된 영향을 미치면서 달러는 안정세를 보였다. 수요일 장 마감 전, 시장은 지속적인 노동시장 부진과 지속되는 인플레이션 압박을 강조한 연준의 최신 베이지북 발표를 분석할 기회를 얻었다 .

경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제

• 뉴질랜드 9월 2025년 식품물가지수 (GMT 기준 오후 9시 45분)
• 호주 RBA 켄트 연설 (GMT 기준 오후 9시 50분)
• 2025년 8월 일본 기계 수주 (GMT 기준 오후 11시 50분)
• 호주 2025년 9월 고용 변화 (오전 0시 30분 GMT)
• 호주 2025년 9월 실업률, GMT 기준 오전 12:30
• 일본 BoJ 타무라 연설, GMT 오전 1:30
• 영국 2025년 8월 제조업 및 산업 생산, GMT 오전 6:00
• 2025년 8월 영국 상품 무역 수지, GMT 오전 6:00
• 영국 GDP, 2025년 8월, 오전 6:00 (GMT)
• 스위스 SECO 경제 전망, GMT 오전 7:00
• 유로 지역 2025년 8월 무역 수지, 오전 9:00 (GMT)
• 2025년 10월 캐나다 CFIB 비즈니스 지표, GMT 오전 11:00
• 미국 연방준비제도 이사회 바킨 연설, GMT 기준 오후 12시
• 2025년 9월 캐나다 주택 착공 건수 (12:15 pm GMT)
• 미국 2025년 10월 4일 및 10월 11일 신규 실업수당 청구 건수 (잠정)
• 2025년 10월 미국 필라델피아 연방준비은행 제조업 지수, 오후 12시 30분(GMT)
• 미국 2025년 9월 소매판매 (잠정 – 정부 셧다운으로 지연)
• 2025년 9월 미국 생산자물가지수(PPI) (잠정 – 정부 셧다운으로 지연)
• 영국 BoE 맨 연설 (13:00 GMT)

목요일 일정에는 시장 변동 가능성을 지닌 여러 이벤트가 포함되어 있으나, 현재 진행 중인 미국 정부 셧다운으로 인해 일부 주요 지표 발표는 잠정적 상태입니다. 글로벌 경제 역풍 속 노동시장 회복력을 가늠할 수 있는 호주 고용 보고서가 주목받을 전망이며, 이는 호주 중앙은행(RBA)의 정책 기대치에도 영향을 미칠 것입니다.

영국 8월GDP 데이터는 특히 베일리 총재가 최근 고용 부진에 대한 우려를 표명한 만큼, 영국 중앙은행의 금리 인하 시기에 영향을 미칠 수 있습니다.

소매판매, 생산자물가지수(PPI), 실업수당 청구 건수 등 발표가 유보된 미국 경제 지표들은 공개될 경우 경제 동향에 대한 중요한 통찰을 제공할 수 있으나, 셧다운으로 인한 지연으로 시장이 대체 지표에 계속 의존해야 할 수 있다.

미중 무역 관련 헤드라인은 여전히 변수로 남아 있으며, 베넷 재무장관이 제안한 관세 유예 조치에 대한 진전 여부가 시장 흐름에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 성장과 인플레이션에 대한 상반된 신호 속에서 적절한 금리 인하 속도에 대한 견해를 확인하기 위해 하루 종일 연방준비제도(Fed) 관계자들의 발언이 주목받을 것입니다.

외환 시장 친구들, 차분하게 대처하시길 바랍니다. 거래 시 저희 외환 상관관계 계산기를 꼭 확인해 보세요!