สรุปตลาดรายวัน – 1 ตุลาคม 2025

ตลาดเผชิญหน้ากับการปิดตัวรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดปีด้วยความอดทนอย่างน่าทึ่งในวันพุธ ขณะที่ตลาดหุ้นทำกำไรติดต่อกันเป็นวันที่สี่ แม้จะมีปัญหาทางการเมืองในวอชิงตัน พิมพ์ ADP Payrolls ที่เป็นลบได้อย่างน่าตกใจเพิ่มความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ทำให้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลลดลง ในขณะที่ทองคำและบิตคอยน์พุ่งสูงขึ้น

ลองดูพาดหัวข่าวและการอัปเดตทางเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดในช่วงการเทรดล่าสุดกัน!

พาดหัวข่าวและข้อมูล:

• การปิดตัวรัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มเวลา 12:01 น. ET เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการระดมทุน
• ดัชนีการผลิตในออสเตรเลีย AIG สำหรับเดือนกันยายน 2025: -13.2 (-22.0 คาดการณ์; -20.9 ก่อนหน้า)
• ดัชนี Tankan ใหญ่ในญี่ปุ่นสำหรับ Q3 2025: 14.0 (15.0 คาดการณ์; 13.0 ก่อนหน้า)
• ดัชนี PMI การผลิต S&P Global ในญี่ปุ่นสำหรับเดือนกันยายน 2025: 48.5 (48.4 คาดการณ์; 49.7 ก่อนหน้า)
• ราคาที่อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร Nationwide สำหรับเดือนกันยายน 2025: 0.5% m/m (0.6% m/m คาดการณ์); 2.2% y/y (2.1% y/y คาดการณ์)
• ดัชนี PMI การผลิต procure.ch ในสวิตเซอร์แลนด์สำหรับเดือนกันยายน 2025: 46.3 (47.5 คาดการณ์; 49.0 ก่อนหน้า)
• ดัชนี PMI การผลิต HCOB ในยูโรโซนสำหรับเดือนกันยายน 2025: 49.8 (49.5 คาดการณ์; 50.7 ก่อนหน้า)
• ดัชนี CPI Flash ในยูโรโซนสำหรับเดือนกันยายน 2025: 2.2% y/y (2.2% y/y คาดการณ์; 2.0% y/y ก่อนหน้า)
• รายงานการจ้างงาน ADP ในสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายน 2025: -32.0k (40.0k คาดการณ์; 54.0k ก่อนหน้า) – เป็นครั้งแรกในหลายปี
• ดัชนี PMI การผลิต ISM ในสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายน 2025: 49.1 (49.0 คาดการณ์; 48.7 ก่อนหน้า) – เดือนที่เจ็ดติดต่อกันที่ต่ำกว่า 50
  • การจ้างงานการผลิต ISM ในสหรัฐฯ: 45.3 (44.0 คาดการณ์; 43.8 ก่อนหน้า)
  • ราคาการผลิต ISM ในสหรัฐฯ: 61.9 (63.6 คาดการณ์; 63.7 ก่อนหน้า)

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐ, บิตคอยน์ Overlay กราฟโดย TradingView

การซื้อขายในวันพุธเกิดขึ้นท่ามกลางการปิดตัวรัฐบาลสหรัฐฯ ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2018-2019 อย่างไรก็ตามทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงได้แสดงความสงบอย่างน่าทึ่งเนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอได้ตอกย้ำความคาดหวังสำหรับการผ่อนคลายของเฟดอย่างรุนแรง

S&P 500 เพิ่มขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกันเนื่องจากผู้ค้าละเลยความกังวลเรื่องการปิดตัว มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของสภาวะการจ้างงานที่เสื่อมโทรมต่อการดำเนินนโยบายการเงิน หุ้นเทคโนโลยีนำการเติบโต โดย Nvidia เพิ่มขึ้นในเชิงสัญลักษณ์กับข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI มูลค่า 14.2 พันล้านดอลลาร์ของ CoreWeave กับ Meta Platforms

ทองคำได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่องอีกครั้ง โดยราคาล่วงหน้าพุ่งเกิน 3,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากการผสมผสานของความบกพร่องของรัฐบาล ความอ่อนแอในการจ้างงานที่น่าตกใจ และความคาดหวังในการผ่อนคลายของเฟดสร้างพายุที่สมบูรณ์แบบสำหรับโลหะมีค่า ความกลัวการปิดตัวสนับสนุนโดยเฉพาะเนื่องจากตลาดกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่สำคัญในวันศุกร์

น้ำมันดิบ WTI เผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ราคาล่วงหน้าลดลงต่ำสุดที่ 61.40 ดอลลาร์ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจาก ความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับ OPEC+ ที่อาจอนุมัติเพิ่มการผลิตน้ำมัน อย่างน้อย 137,000 บาร์เรลต่อวันในการประชุมวันอาทิตย์ การกลับมาของการไหลเวียนน้ำมันดิบจากภูมิภาคเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือของอิรักไปยังตุรกีอาจทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการล้นตลาดเพิ่มขึ้น

บิตคอยน์แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของกระทิงที่ยิ่งใหญ่ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 118,000 ดอลลาร์ในขณะที่สกุลเงินคริปโตเคอเรนซีอาจยังคงได้รับประโยชน์จากบทบาทที่ปรากฏขึ้นใหม่ในฐานะทรัพย์สินทางเลือกท่ามกลางการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ข่าวการMetaplanet เข้าซื้อบิตคอยน์กว่า 5,000 ตัวในช่วงการซื้อขายลอนดอนอาจเป็นปัจจัยสำคัญในความแข็งแกร่งของ BTC เช่นกัน

ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ แตะระดับ 4.085% ก่อนจะเคลื่อนไหวที่ประมาณ 4.10% โดยพันธบัตรปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเริ่มการปิดตัวรัฐบาลสหรัฐฯ และรายงานการจ้างงาน ADP ที่แสดงให้เห็นถึงการหดตัวในตลาดแรงงานเอกชนครั้งแรกในรอบหลายปี

พฤติกรรมของตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก:

การซ้อนทับของดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินหลัก กราฟโดย TradingView

ดอลลาร์ประสบกับความผันผวนอินทราเดย์ที่สำคัญในวันพุธ โดยเริ่มแรกตกลงหลังจากเริ่มการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ แล้วดิ่งลงอีกครั้งหลังจากข้อมูล ADP ที่น่าตกใจ ก่อนที่จะฟื้นตัวบางส่วนในช่วงบ่ายของสหรัฐฯ

ดอลลาร์เริ่มการซื้อขายในช่วงเอเชียเงียบและโลดเล่นก่อนที่จะลดลงหลังจาก การปิดตัวของรัฐบาลเริ่มขึ้นในช่วงเอเชีย พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตไม่สามารถทำข้อตกลงเพื่อระดมทุนรัฐบาลกลางเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ได้ และการปิดตัวได้จุดประกายความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของข้อมูล สำนักสถิติแรงงานได้ยืนยันว่าจะไม่ออกรายงานเศรษฐกิจใด ๆ ในระหว่างการปิดตัว ซึ่งหมายความว่าอาจไม่มีรายงานการจ้างงานในเดือนกันยายนในเช้าวันศุกร์นี้

นี่อาจทำให้เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์คือการประกาศข้อมูลการจ้างงาน ADP Non-farm ในวันนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นายจ้างเอกชนลดตำแหน่งงาน 32,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายนเมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่ม 45,000 ตำแหน่ง นี่เป็นการอ่านค่าลบครั้งแรกในรอบหลายปีและทำให้ดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในช่วงการซื้อขาย ขณะที่ผู้ค้าทันทีได้ปรับราคาในความคาดหวังสำหรับการผ่อนคลายของเฟดอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์พบการสนับสนุนในไม่ช้าหลังจากนั้น ซึ่งสอดคล้องกับดัชนี PMI การผลิตของ ISM แม้ว่าสรุปจะอยู่ในเขตการหดตัวเป็นเดือนที่เจ็ด แต่มันก็มีการคาดการณ์เล็กน้อย การฟื้นตัวบางส่วนของดอลลาร์น่าจะสะท้อนถึงการปิดตำแหน่งล่วงหน้าของความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากระยะเวลาที่ไม่แน่นอนของการปิดตัว

เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินต่างๆ เยนญี่ปุ่นกลายเป็นผู้ที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด อาจเป็นเพราะได้รับผลประโยชน์จากกระแสปลอดภัยท่ามกลางการขัดแย้งทางการเมืองของสหรัฐฯ ยูโรยังคงทรงตัวแม้อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนจะเร่งขึ้นเป็น 2.2% ตามที่คาดไว้ ในขณะที่สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ผสมกันเนื่องจากผู้ค้าต้องสมดุลความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในภูมิภาคกับความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐฯ

เหตุการณ์สำคัญที่เป็นไปได้ในปฏิทินเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง

• ดุลการค้าของออสเตรเลียสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 1:30 น. GMT
• การทบทวนเสถียรภาพทางการเงินของ RBA ออสเตรเลียเวลา 1:30 น. GMT
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของญี่ปุ่นสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 5:00 น. GMT
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคของสวิสเซอร์แลนด์สำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 6:30 น. GMT
• อัตราการว่างงานในยูโรโซนสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 9:00 น. GMT
• การลดงานของ Challenger ในสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 11:30 น. GMT
• การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 27 กันยายน 2025 (หากมีการเผยแพร่)
• คำสั่งซื้อล่วงหน้าในสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 (หากมีการเผยแพร่)
• คำปราศรัยของ Fed Logan สหรัฐฯ เวลา 14:30 น. GMT

ปฏิทินวันพฤหัสบดีเบากว่าเมื่อวานมาก แต่ก็ยังมีเพชรเม็ดเล็กๆ ที่ควรสละเวลาสักสองสามนาทีในการเตรียมตัว ข้อมูลเงินเฟ้อของสวิสเซอร์แลนด์กำลังจะมาและอาจมีผลต่อความคาดหวังนโยบายของ SNB ดังนั้นเป็นไปได้ว่า CHF อาจเห็นการเคลื่อนไหวระยะสั้นที่น่าสนใจจากผู้ค้าระยะสั้นและนักเก็งกำไร

ปกติแล้ววันพฤหัสบดีจะมีข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ที่สำคัญ แต่การปิดตัวของรัฐบาลได้ตัดมันออกจากปฏิทิน ดังนั้นอาจทำให้ การอัปเดตการลดงานของ Challenger ในสหรัฐฯ เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองสำหรับการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ

แน่นอนว่าผู้ค้าจะยังคงรอคอยการอัปเดตเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อยุติการปิดตัว รองประธานาธิบดี JD Vance ระบุว่าเขาไม่คาดหวังว่าจะมีการปิดตัวเป็นเวลานาน แม้ว่าทำเนียบขาวกำลังวางแผนปลดพนักงานรัฐบาลกลางอย่างรวดเร็วหากมันยืดเยื้อไปมากกว่าสองสามวัน เพิ่มความไม่แน่นอนอีกชั้นหนึ่งให้กับสถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้ว

รักษาความเย็นชาไว้นะเพื่อนๆ เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ และอย่าลืมตรวจสอบเครื่องคำนวณความสัมพันธ์สกุลเงินของเราเมื่อทำการเทรดนะ!