สรุปตลาดกว้างประจำวัน – 9 กันยายน 2025

บรรดาสินทรัพย์สำคัญต่างๆ เมื่อวันอังคารนั้นเหมือนกระเป๋าที่เต็มไปด้วยของหลากสีสันเพราะเทรดเดอร์กำลังจัดการข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป

หุ้นพุ่งขึ้นและทองคำทำสถิติใหม่ก่อนจะปรับตัวกลับเล็กน้อย ในขณะที่ดอลลาร์กลับมาฟื้นตัวช่วงท้าย

เช็คหัวข้อข่าวและอัพเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปใน เซสชันการซื้อขายล่าสุด!

หัวข้อข่าว:

• ยอดขายภาคการผลิตของนิวซีแลนด์สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2025: -0.6% ต่อปี (คาดการณ์ 4.5% ต่อปี; ก่อนหน้านี้ 10.0% ต่อปี)
• เงินหยวนจีนแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน เทียบกับดอลลาร์กลางท่ามกลางการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และการตั้งค่ากลางของ PBOC ที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
• ญี่ปุ่นจัดการเลือกตั้งประธาน LDP ครั้งใหญ่ หลังจากการลาออกของอิชิบะ
• รัสเซียโจมตีหมู่บ้านทางตะวันออกของยูเครน ฆ่าอย่างน้อย 24 คน จากการโจมตีทางอากาศล่าสุด
• สหราชอาณาจักร BRC Retail Sales Monitor สำหรับเดือนสิงหาคม: 2.9% ต่อปี (คาดการณ์ 1.6% ต่อปี; ก่อนหน้านี้ 1.8% ต่อปี)
• ออสเตรเลีย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac สำหรับเดือนกันยายน: 95.4 (คาดการณ์ 99.4; ก่อนหน้านี้ 98.5)
• ออสเตรเลีย NAB ความเชื่อมั่นทางธุรกิจสำหรับเดือนสิงหาคม: 4.0 (คาดการณ์ 8.0; ก่อนหน้านี้ 7.0)
• คำสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องจักรของญี่ปุ่น สำหรับเดือนสิงหาคม: 8.1% ต่อปี (คาดการณ์ 3.9% ต่อปี; ก่อนหน้านี้ 3.6% ต่อปี)
• การผลิตอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสสำหรับเดือนกรกฎาคม: -1.1% ต่อเดือน (คาดการณ์ -1.8% ต่อเดือน; ก่อนหน้านี้ 3.8% ต่อเดือน)
• ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ NFIB สหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคม: 100.8 (คาดการณ์ 100.7; ก่อนหน้านี้ 100.3)
• การแก้ไขของ BLS สหรัฐ แสดงว่าการจ้างงานประจำปีถูกระบุเกินจริงด้วยจำนวน 911,000 งานใน 12 เดือนผ่านเดือนมีนาคม (คาดว่า -682K)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ Bessent กล่าวว่า Fed กำลัง “หายใจไม่ออกกับการเติบโตด้วยอัตราสูง” หลังการแก้ไข BLS
• EIA คาดว่าราคาน้ำมันจะอ่อนตัวลงจนถึงไตรมาส 1 ปี 2026 เนื่องจากอุปทานเกินความต้องการ
• ประธานาธิบดีฝรั่งเศส Macron แต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหม Sébastien Lecornu เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่

การเคลื่อนไหวราคาของตลาดทั่วไป:

สินทรัพย์สำคัญๆ ทั้งหมดถูกแผนภูมิในวันอังคารขณะที่ตลาดกำลังนำทางผ่านสถานการณ์ที่ซับซ้อนของข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

หุ้นยุโรป ปิดตลาดแบบผสมผสานขณะที่เทรดเดอร์วางตำแหน่งล่วงหน้าก่อนการประชุม ECB ในขณะที่ย่อยข้อมูลพัฒนาการของบริษัท DAX ลดลง 0.37% ท่ามกลางความระมัดระวังที่กว้างขึ้น ในขณะที่ CAC 40 สามารถเพิ่มได้เพียงเล็กน้อย 0.19% และ FTSE ทำผลงานได้ดีกว่าด้วยการเพิ่มขึ้น 0.23% ผลักดันโดยการพุ่งขึ้น 9% ของ Anglo American หลังการประกาศการควบรวมกิจการมูลค่า 50 พันล้านดอลลาร์กับ Teck Resources

วอลล์สตรีท ไม่สะทกสะท้านกับการแก้ไขลดลงครั้งประวัติศาสตร์ 911,000 ของข้อมูลการจ้างงาน โดยดัชนีหลักทั้งสามบันทึกสถิติสูงสุดใหม่ หุ้น S&P 500 ขึ้น 0.27% ขณะที่นักเทรดเสริมความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ตลาดญี่ปุ่นก็ดีใจกับข่าวการลาออกของนายกรัฐมนตรีอิชิบะด้วย Nikkei บันทึกสถิติสูงสุดใหม่

ทองคำ ทำสถิติใหม่เหนือ $3,674 แต่ปิดต่ำลงที่ $3,628 เนื่องจากความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้นในช่วงการซื้อขายของสหรัฐ ซึ่งชดเชยการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางบางส่วน อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี เพิ่มขึ้น 2.8 จุดเบสิสเป็น 4.08% น่าจะเป็นเพราะเทรดเดอร์พันธบัตรทำกำไรก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ

น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.6% หลังจากการโจมตีของอิสราเอลในกาตาร์ ขณะที่การคาดการณ์การคว่ำบาตรรัสเซียและการเพิ่มผลผลิต 137,000 บาร์เรลต่อวันของ OPEC ที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม บิทคอยน์ ลดลง 0.6% เหลือ $111,400 แสดงความอ่อนแอแม้จะมีความเสี่ยงที่กว้างขึ้น

พฤติกรรมตลาดแลกเปลี่ยน: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก:

ดอลลาร์สหรัฐมีการซื้อขายที่มีความผันผวนกับสกุลเงินหลัก เริ่มต้นด้วยจุดอ่อนเมื่อเทรดเดอร์เอเชียเฉลิมฉลองกับ Nikkei ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่และเงินหยวนแตะจุดสูงสุดในตลาดสปอตปี 2025 ท่ามกลางการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่เพิ่มขึ้น

ความอ่อนแอต่อเนื่องไปสู่การซื้อขายในลอนดอนขณะที่ตลาดย่อยข้อมูลล่าสุดในช่วงกลางคืน อย่างไรก็ตามโมเมนตัมเริ่มเปลี่ยนไปในช่วงกลางเมื่อการโจมตีของอิสราเอลในกาตาร์กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและเทรดเดอร์วางตำแหน่งล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจของ ECB ที่สำคัญและข้อมูล CPI ของสหรัฐที่สำคัญในวันพุธ

การฟื้นตัวของดอลลาร์เร่งขึ้นในช่วงการซื้อขายของสหรัฐแม้จะมีการแก้ไขข้อมูลการจ้างงานของ BLS ลดลงครั้งประวัติศาสตร์ 911,000 ที่เผยแพร่ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีพุ่งขึ้นและการไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยให้การสนับสนุนที่ไม่คาดคิด สกุลเงินนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น ตลาดเคยเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลการจ้างงานที่แย่กว่านี้ โดยการลดลง 20 จุดตั้งแต่หัวข้อการแก้ไขพลิกกลับอย่างรวดเร็วเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เข้าครอบงำความเชื่อมั่น

เมื่อถึงเวลาปิดการซื้อขาย ดอลลาร์ได้ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ยกเว้นเงินเยนญี่ปุ่น ซึ่งได้รับประโยชน์จากการร้องขอสินทรัพย์ปลอดภัยของตนเองและการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ ตามการประกาศลาออกของนายกรัฐมนตรีอิชิบะ

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง

• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐ API สำหรับวันที่ 5 กันยายน 2025 ที่ 8:30 น. GMT
• การมาถึงของนักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์สำหรับเดือนกรกฎาคมที่ 10:45 น. GMT
• อัตราการเติบโตของ CPI และ PPI ของจีนสำหรับเดือนสิงหาคมที่ 1:30 น. GMT
• สุนทรพจน์ของ SNB Schlegel ของสวิสที่ 11:45 น. GMT
• อัตราการเติบโตของ PPI ของสหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคมที่ 12:30 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของ EIA สหรัฐสำหรับวันที่ 5 กันยายน 2025 ที่ 14:30 น. GMT
• ดัชนี Reuters Tankan ของญี่ปุ่นสำหรับเดือนกันยายนที่ 23:00 น. GMT
• อัตราส่วนราคาบ้าน RICS ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนสิงหาคมที่ 23:01 น. GMT
• อัตราการเติบโตของ PPI ของญี่ปุ่นสำหรับเดือนสิงหาคมที่ 23:50 น. GMT
• การผลิตขนาดใหญ่ของ BSI ญี่ปุ่นสำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025 ที่ 23:50 น. GMT

ตลาดอาจเดินอย่างระมัดระวังในลอนดอนขณะที่เทรดเดอร์วางตำแหน่งรอบข้อมูลเงินเฟ้อของจีนและข้อคิดเห็นนโยบายของ SNB

ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐ รายงาน PPI และสต็อกน้ำมันอาจชี้นำความคาดหวังของ Fed และสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับพลังงาน กำหนดทิศก่อนหน้ารายงาน CPI ของสหรัฐที่รอคอยในสัปดาห์นี้

ตามปกติแล้ว ติดตามความเคลื่อนไหวการค้าทั่วโลกและหัวข้อข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจมีผลต่อความเชื่อมั่นตลาดโดยรวม อย่าลืมและตรวจสอบ เครื่องมือคำนวณความสัมพันธ์ของสกุลเงิน Forex เมื่อทำการซื้อขาย!