일일 종합 시장 요약 - 2025년 9월 9일

주요 자산들은 화요일 혼조세를 보였는데, 투자자들이 부진한 고용 지표, 지정학적 긴장, 그리고 변화하는 금리 인하 기대감 사이에서 줄타기를 했기 때문이다.

주가는 상승했고 금은 사상 최고치를 경신한 뒤 소폭 하락했으며, 달러는 장 후반 반등했다.

최근 거래 세션에서 놓쳤을 수 있는 헤드라인과 경제 업데이트를 확인하세요!

헤드라인:

• 2025년 2분기 뉴질랜드 제조업 판매: 전년 동기 대비 -0.6% (전망치: 전년 동기 대비 4.5%; 이전치: 전년 동기 대비 10.0%)
• 중국 위안화, 연준 금리 인하 기대감과 11월 이후 최고 수준인 중국인민은행 기준환율 설정 속에 달러 대비10개월 만에 최고치 기록
• 이시바 사퇴 후일본 자민당, 본격적인 총재 선거 실시 예정
• 러시아, 우크라이나 동부 마을공습 …최소 24명 사망
• 영국 8월 BRC 소매판매 모니터: 전년 동기 대비 2.9% (전망치 1.6%; 전월치 1.8%)
• 호주 웨스트팩 9월 소비자 신뢰지수: 95.4 (99.4 예상; 98.5 이전)
• 호주 NAB 8월 기업 신뢰도: 4.0 (예상치 8.0; 이전치 7.0)
• 일본 8월공작기계 수주: 전년 동기 대비 8.1% (전년 동기 대비 3.9% 예상, 전년 동기 대비 3.6% 이전)
• 프랑스 7월 산업생산: -1.1% 전월 대비 (전월 대비 -1.8% 예상; 전월 대비 3.8% 이전)
• 미국 NFIB 8월 비즈니스 낙관지수: 100.8 (100.7 예상; 100.3 이전)
• 미국 노동통계국(BLS) 수정치에 따르면 3월까지 12개월간 연간 고용 증가가 91만1천개 과대평가됨(예상치 -68만2천개)
• 미국 재무장관 베센트, BLS 수정 발표 후 "연준이 높은 금리로 성장을 억제하고 있다"고 발언
• EIA, 공급 초과로 2026년 1분기까지 유가 약세 전망
• 마크롱 프랑스 대통령 , 새 총리로 세바스티앙 르코르뉘국방장관 임명

주요 시장 가격 동향:

주요 자산들은 화요일 약한 노동 시장 데이터와 지정학적 긴장이라는 복잡한 배경 속에서 시장이 움직이면서 차트 상에서 혼조세를 보였다.

유럽 증시는 ECB 회의 전 포지션 조정이 진행되는 가운데 기업 소식도 소화하며 혼조세를 보였다. DAX는 전반적 경계감 속에 0.37% 하락한 반면, CAC 40은 0.19% 소폭 상승했고 FTSE는 앵글로아메리칸이 테크 리소스와의 500억 달러 합병 발표 후 9% 급등하며 0.23% 상승해 상대적 강세를 보였다.

월가는 고용지표가 사상 최대 규모인 91만1천 명 하향 조정된 데도 아랑곳하지 않고 3대 지수 모두 사상 최고치를 경신했다. S&P 500 지수는 0.27% 상승했으며, 트레이더들은 연준 금리 인하 기대를 굳혔다. 일본 시장도 이시바 총리 사임 발표에 힘입어 닛케이 지수가 또다시 사상 최고치를 기록하며 상승세를 보였다.

금은 3,674달러를 넘어 사상 최고치를 기록했으나, 미국 장 중 달러 수요가 개선되면서 중동 긴장 국면에서 발생한 안전자산 수요를 부분적으로 상쇄하며 3,628달러로 마감했다. 10년물 국채 수익률은 2.8bp 상승한 4.08%를 기록했는데, 이는 미국 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 채권 트레이더들이 이익 실현에 나선 영향으로 보인다.

WTI 원유는 카타르에 대한 이스라엘 공격 이후 0.6% 상승했으며, 러시아 제재 기대감과 OPEC의 예상보다 적은 137,000 배럴/일(bpd) 생산 증가가 추가 지지 요인으로 작용했습니다. 비트코인은 0.6% 하락한 111,400달러를 기록하며 전반적인 위험 선호 분위기 속에서도 상대적 약세를 보였습니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

미국 달러는 주요 통화 대비 변동성 있는 장을 보였으며, 아시아 거래자들이 니케이 지수 사상 최고치 경신과 중국 위안화 현물 시장 2025년 최고치 도달을 축하하는 가운데 연준 금리 인하 기대감이 커지면서 약세로 출발했다.

런던 세션에서도 시장이 전날 밤의 상황을 소화하면서 초기 약세가 지속되었습니다. 그러나 이스라엘의 카타르 공격으로 안전자산 수요가 촉발되고, 주요 ECB 결정과 수요일 발표 예정인 핵심 미국 CPI 데이터를 앞두고 트레이더들이 포지션을 조정하면서 세션 중반부터 모멘텀이 전환되기 시작했습니다.

미국 세션 중 발표된 역사적인 91만1000명의 BLS 고용수치 수정에도 불구하고 달러 회복세는 가속화됐다. 10년물 국채 수익률이 급등하고 안전자산 유입이 예상치 못한 지지력을 제공하면서 달러는 탄력성을 보였다. 시장은 더 악화된 고용 데이터를 예상하고 있었으며, 수정 소식에 따른 초기 20핍 하락은 지정학적 긴장이 시장 심리를 지배하면서 빠르게 반전됐다.

장 마감 시점 달러는 대부분의 주요 통화에 대해 반등했으나, 일본 엔은 자체적인 안전자산 선호 효과와 이시바 총리 사임 발표 이후 일본은행(BOJ)의 금리 인상 가능성에 대한 추측으로 인해 예외적으로 약세를 보였다.

경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제

• 미국 API 원유 재고 변동 (2025년 9월 5일 오후 8시 30분 GMT)
• 뉴질랜드 7월 방문객 도착자 수, 오후 10:45 (GMT)
• 중국 8월 CPI 및 PPI 성장률, GMT 오전 1:30
• 스위스 SNB 슐레겔 연설, GMT 오전 11:45
• 미국 8월 생산자물가지수(PPI) 상승률, GMT 오후 12:30
• 2025년 9월 5일 오후 2:30 GMT 미국 EIA 원유 재고 변동
• 일본 로이터 단칸 지수 9월, 오후 11:00 GMT
• 영국 RICS 주택 가격 균형, 8월, GMT 오후 11:01
• 일본 8월 PPI 성장률, GMT 오후 11:50
• 일본 BSI 대형 제조업 2025년 9월 30일 오후 11:50 GMT

중국 인플레이션 데이터와 스위스 국립은행(SNB) 정책 발언을 앞두고 트레이더들이 포지션을 조정함에 따라 런던 시장에서는 신중한 움직임이 예상됩니다.

미국 세션에서는 PPI 및 원유 재고 보고서가 연준 기대치와 에너지 관련 통화에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 이번 주 후반 발표될 미국 CPI 보고서 전 분위기를 조성할 것입니다.

항상 그렇듯, 글로벌 무역 동향과 지정학적 헤드라인이 시장 전반의 심리에 영향을 미칠 수 있으니 주의하십시오. 유연하게 대처하시고, 거래를 진행할 때는 반드시 저희 외환 상관관계 계산기를 확인해 보세요!