Recapitulação diária do mercado amplo - 9 de setembro de 2025

Os principais ativos tiveram um desempenho misto na terça-feira, com os operadores lidando com dados fracos sobre o emprego, tensões geopolíticas e mudanças nas expectativas de corte das taxas de juros.

As ações subiram e o ouro bateu novos recordes antes de recuar, enquanto o dólar teve uma recuperação no final do dia.

Confira as manchetes e as atualizações econômicas que você pode ter perdido nas últimas sessões de negociação!

Manchetes:

• Vendas do setor manufatureiro da Nova Zelândia no segundo trimestre de 2025: -0,6% a/a (previsão de 4,5% a/a; 10,0% a/a anteriormente)
• O yuan chinês atinge a maior alta em 10 meses em relação ao dólar, em meio a expectativas de corte nas taxas pelo Fed e à maior fixação do ponto médio pelo PBOC desde novembro
• Partido Liberal Democrático do Japão realizará eleição presidencial em grande escala após a renúncia de Ishiba
• Rússia ataca aldeiano leste da Ucrânia, matando pelo menos 24 pessoas, no último ataque aéreo
• Monitor de vendas no varejo do BRC do Reino Unido para agosto: 2,9% a/a (previsão de 1,6% a/a; 1,8% a/a anterior)
• Índice de confiança do consumidor Westpac da Austrália para setembro: 95,4 (previsão de 99,4; anterior de 98,5)
• Índice de confiança empresarial NAB da Austrália para agosto: 4,0 (previsão de 8,0; anterior de 7,0)
• Pedidos de máquinas-ferramentas no Japão em agosto: 8,1% a/a (previsão de 3,9% a/a; 3,6% a/a anterior)
• Produção industrial da França em julho: -1,1% m/m (-1,8% m/m previsto; 3,8% m/m anterior)
• Índice de otimismo empresarial NFIB dos EUA para agosto: 100,8 (previsão de 100,7; anterior de 100,3)
• A revisão do BLS dos EUA mostra que as contratações anuais foram superestimadas em 911.000 empregos nos 12 meses até março (contra -682 mil esperados)
• O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, disse que o Fed está “sufocando o crescimento com taxas altas” após a revisão do BLS
• A EIA espera que os preços do petróleo enfraqueçam ao longo do primeiro trimestre de 2026, uma vez que a oferta excede a demanda
• O presidente francês Macron nomeia o ministro da Defesa, Sébastien Lecornu, como novo primeiro-ministro

Movimentação dos preços no mercado em geral:

Os principais ativos estiveram em alta na terça-feira, enquanto os mercados navegavam em um cenário complexo de dados fracos sobre o mercado de trabalho e tensões geopolíticas.

As ações europeias fecharam mistas, com os traders se posicionando antes da reunião do BCE e analisando os desenvolvimentos corporativos. O DAX caiu 0,37% em meio a uma cautela mais ampla, enquanto o CAC 40 conseguiu ganhos modestos de 0,19% e o FTSE teve um desempenho superior, com um avanço de 0,23%, impulsionado por um aumento de 9% na Anglo American após o anúncio de sua fusão de US$ 50 bilhões com a Teck Resources.

Wall Street ignorou a revisão histórica de 911.000 para baixo nos dados de folha de pagamento, com os três principais índices atingindo novos recordes. O S&P 500 subiu 0,27%, com os traders consolidando as expectativas de cortes nas taxas do Fed. Os mercados japoneses também comemoraram, com o Nikkei atingindo outro recorde após o anúncio da renúncia do primeiro-ministro Ishiba.

O ouro atingiu um novo recorde acima de US$ 3.674, mas fechou em baixa, a US$ 3.628, com a melhora na demanda pelo dólar americano durante o pregão nos EUA, compensando parcialmente os fluxos anteriores para ativos seguros devido às tensões no Oriente Médio. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu 2,8 pontos-base, para 4,08%, provavelmente porque os operadores de títulos realizaram lucros antes da divulgação dos dados de inflação dos EUA.

O petróleo WTI ganhou 0,6% após um ataque israelense no Catar, enquanto as expectativas de sanções à Rússia e o aumento menor do que o previsto de 137.000 bpd na produção da OPEP proporcionaram suporte adicional. O bitcoin caiu 0,6%, para US$ 111.400, mostrando relativa fraqueza, apesar do sentimento mais amplo de risco.

Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas:

O dólar americano teve uma sessão volátil em relação às principais moedas, começando em baixa, com os traders asiáticos comemorando o Nikkei atingindo novos recordes e o yuan chinês atingindo máximas no mercado à vista de 2025, em meio a crescentes expectativas de corte das taxas pelo Fed.

A fraqueza inicial persistiu na sessão de Londres, enquanto os mercados digeriam os acontecimentos da noite anterior. No entanto, o momentum começou a mudar no meio da sessão, com o ataque de Israel ao Catar a despertar a procura por refúgios seguros e os traders a posicionarem-se antes das decisões importantes do BCE e dos dados cruciais do IPC dos EUA na quarta-feira.

A recuperação do dólar acelerou durante o pregão nos EUA, apesar da revisão histórica de 911.000 empregos divulgada pelo BLS durante o pregão nos EUA. Com o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos e os fluxos de refúgio seguro proporcionando um apoio inesperado, a moeda mostrou resiliência. Os mercados estavam preparados para dados de emprego ainda piores, com a queda inicial de 20 pips nas manchetes da revisão revertendo-se rapidamente, à medida que as tensões geopolíticas dominavam o sentimento.

No fechamento do pregão, o dólar havia se recuperado em relação à maioria das principais moedas, exceto o iene japonês, que se beneficiou de seu próprio apelo de porto seguro e da especulação sobre possíveis aumentos nas taxas do Banco do Japão após o anúncio da renúncia do primeiro-ministro Ishiba.

Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico

• Variação nos estoques de petróleo bruto da API dos EUA para 5 de setembro de 2025 às 20h30 GMT
• Chegadas de visitantes à Nova Zelândia em julho às 22h45 GMT
• Taxas de crescimento do IPC e IPP da China para agosto às 1h30 GMT
• Discurso de Schlegel, do SNB suíço, às 11h45 GMT
• Taxa de crescimento do PPI dos EUA para agosto às 12h30 GMT
• Variação nos estoques de petróleo bruto da EIA dos EUA para 5 de setembro de 2025 às 14h30 GMT
• Índice Tankan da Reuters do Japão para setembro às 23h GMT
• Saldo dos preços das casas RICS do Reino Unido para agosto às 23h01 GMT
• Taxa de crescimento do PPI do Japão para agosto às 23h50 GMT
• BSI de grandes indústrias do Japão para 30 de setembro de 2025 às 23h50 GMT

Os mercados podem agir com cautela em Londres, com os traders se posicionando em torno dos dados de inflação da China e das declarações sobre a política do SNB.

Na sessão dos EUA, os relatórios do PPI e dos estoques de petróleo podem orientar as expectativas do Fed e as moedas ligadas à energia, definindo o tom antes dos esperados relatórios do CPI dos EUA no final desta semana.

Como sempre, fique atento aos desenvolvimentos do comércio global e às manchetes geopolíticas que podem influenciar o sentimento geral do mercado. Fique atento e não se esqueça de conferir nossa Calculadora de Correlação Forex ao realizar qualquer negociação!