สรุปตลาดรายวัน – 29 กรกฎาคม 2025

ทรัพย์สินหลักเคลื่อนที่อย่างระมัดระวังในวันอังคารนี้ นักเทรดกำลังวัดสารพัดข้อมูลเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผสมผสานกันอยู่

ด้วยการตัดสินใจของธนาคารกลางที่สำคัญอยู่ในลำดับ ความรู้สึกในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงยังคงระมัดระวัง

นี่คือหัวข้อข่าวที่คุณอาจพลาดไปในช่วง การซื้อขายล่าสุด!

หัวข้อข่าว:

• การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในเขตยูโรของ ECB สำหรับเดือนมิถุนายน: 2.6% (คาดการณ์ 2.9%; ก่อนหน้า 2.8%)
• ยอดสินเชื่อจำนองในสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายน: 5.34 พันล้าน (คาดการณ์ 0.8 พันล้าน; ก่อนหน้า 2.05 พันล้าน)
• สินเชื่อผู้บริโภค BOE สำหรับเดือนมิถุนายน: 1.42 พันล้าน (คาดการณ์ 0.87 พันล้าน; ก่อนหน้า 0.86 พันล้าน)
• การอนุมัติสินเชื่อจำนองในสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายน: 64.17k (คาดการณ์ 62.0k; ก่อนหน้า 63.03k)
• การให้สินเชื่อสุทธิต่อบุคคลในสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายน: 6.76 พันล้าน (คาดการณ์ 4.1 พันล้าน; ก่อนหน้า 2.9 พันล้าน)
• IMF ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตทั่วโลกเล็กน้อยสำหรับปี 2025 และ 2026 โดยอ้างถึงการซื้อขายล่วงหน้าก่อนการปรับอัตราภาษีของสหรัฐฯ ในวันที่ 1 สิงหาคมและการลดอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ของสหรัฐฯ
• ดุลการค้าสินค้าของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน: -85.99 พันล้าน (คาดการณ์ -97.2 พันล้าน; ก่อนหน้า -96.59 พันล้าน)
• ราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคม: 2.8% y/y (คาดการณ์ 3.0%; ก่อนหน้า 3.4%); 0.4% m/m (คาดการณ์ 0.6%; ก่อนหน้า 0.8%)
• ดัชนีราคาบ้านของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคม: 2.8% y/y (คาดการณ์ 2.5%; ก่อนหน้า 3.0%); -0.2% m/m (คาดการณ์ -0.2%; ก่อนหน้า -0.4%)
• U.S. JOLTs ตำแหน่งงานว่างสำหรับเดือนมิถุนายน: 7.44 ล้าน (คาดการณ์ 7.5 ล้าน; ก่อนหน้า 7.77 ล้าน)
• U.S. JOLTs การลาออกจากงานสำหรับเดือนมิถุนายน: 3.14 ล้าน (คาดการณ์ 3.21 ล้าน; ก่อนหน้า 3.29 ล้าน)
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม: 97.2 (คาดการณ์ 95.0; ก่อนหน้า 93.0)
• สมาชิก ECB Makhlouf กล่าวว่าพวกเราได้มาถึงจุดที่ต้องรอดูในรอบ ECB
• ทรัมป์กล่าวว่ารัสเซียจะเผชิญกับภาษีและการคว่ำบาตรรองในภายใน 10 วันหากไม่มีความก้าวหน้าในข้อตกลงสันติภาพยูเครน
• ดัชนีบริการของธนาคารกลางดัลลัสของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม: 2.0 (คาดการณ์ 1.0; ก่อนหน้า -4.4)
• การประมูลธนบัตร 7 ปีของสหรัฐฯ: ผู้ซื้อซื้อมากถึง 4.09% ของการออกทั้งหมด (ก่อนหน้า 4.02%)
• การเปลี่ยนแปลงคลังน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 25 กรกฎาคม: 1.54 ล้าน (ก่อนหน้า -0.58 ล้าน)

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

ทรัพย์สินหลักเต้นรำตามจังหวะของตัวเองในวันอังคารนี้ นักเทรดเตรียมตัวสำหรับการตัดสินใจของ Fed ในยุโรป หุ้นพุ่งขึ้น โดย Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.43% และ DAX ของเยอรมนีและ CAC 40 ของฝรั่งเศสพุ่งขึ้นกว่า 1% ด้วยการสนับสนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากชื่อใหญ่ๆ อย่าง AstraZeneca ซึ่งมีกำไรเพิ่มขึ้น 30% และ EssilorLuxottica นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สนใจความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ที่ 'ไม่สมดุล'

กลับมาที่สหรัฐฯ อารมณ์ยังเย็นลง S&P 500 ลดลง 0.30% และ Nasdaq ลดลง 0.38% หลังจากรายงานที่ไม่ค่อยน่าประทับใจจาก UnitedHealth และ Boeing ทำให้บรรยากาศซบเซา ทองคำปรับขึ้นเล็กน้อยไปที่ $3,325 ขณะที่ผู้ค้ารอคอยรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าหลายรายการ อารมณ์ที่ดีหายไปแม้จะมีการเจรจาดำเนินอยู่

อัตราผลตอบแทนของคลังลดลงอย่างหนัก โดยอัตรา 10 ปี ลดลงไปที่ 4.33% หลังจากการประมูล 7 ปี ที่แข็งแกร่ง ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นไปที่ $69.50 หลังจากที่ทรัมป์เลื่อนกำหนดเส้นตายสันติภาพของรัสเซีย-ยูเครนและเปรยถึงมาตรการคว่ำบาตรรองสำหรับผู้ซื้อชาวรัสเซีย Bitcoin ปรับตัวลดลงไปที่ $117,900 ขณะที่ผู้ค้าระมัดระวังก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางในสัปดาห์นี้

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์เริ่มต้นวันอังคารด้วยโหมดรอดู เคลื่อนที่ไปด้านข้างขณะที่นักเทรดจับตาดูการเจรจาการค้าและการตัดสินใจของ Fed ที่จะมาถึง สิ่งต่างๆ เริ่มเคลื่อนไหวขึ้นเมื่อเปิดตลาดยุโรป โดยดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ด้วยการมองโลกในแง่ดีที่เกี่ยวข้องกับข่าวการค้าช่วงสุดสัปดาห์

โมเมนตัมลดลงในช่วงเช้าของยุโรป ขณะที่นักเทรดขายทำกำไร และไม่มีรายละเอียดใหม่ปรากฏขึ้น EUR/USD ขยับกลับไปที่ 1.1580 เนื่องจากเริ่มสงสัยถึงความยั่งยืนของข้อตกลงการค้าเหล่านั้น

ขาขึ้นต่อไปเกิดขึ้นก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ เพียงเล็กน้อย จากนั้นอีกครั้งเมื่อยอดขาดดุลการค้าสินค้าของเดือนมิถุนายนลดลงอย่างมากเหลือ 85.99 พันล้าน การเซอร์ไพรส์ดังกล่าวทำให้ดอลลาร์ได้รับแรงผลักดันใหม่ แม้ว่าข้อมูลที่ผสมกันจะทำให้ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ได้บ้าง ตำแหน่งงานว่าง JOLTS พลาดเป้าเล็กน้อยที่ 7.437 ล้าน ในขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกระโดดเกินการคาดการณ์ไปที่ 97.2

เมื่อปิดตลาด ดอลลาร์ได้บันทึกกำไรเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ยกเว้นเงินเยน USD/JPY ลดลงไปที่ 148.12 ขณะที่นักเทรดหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมาถึง

ตัวกระตุ้นศักยภาพที่กำลังจะมาถึงในปฏิทินเศรษฐกิจ

• อัตราการเติบโต GDP ของฝรั่งเศสไตรมาส 2 ปี 2025 เวลา 5:30 น. GMT
• ยอดขายปลีกของเยอรมนีสำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 6:00 น. GMT
• ดัชนีชี้นำ KOF ของสวิสสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 7:00 น. GMT
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสวิสสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 8:00 น. GMT
• อัตราการเติบโต GDP ของเยอรมนีแฟลชสำหรับไตรมาส 2 ปี 2025 เวลา 8:00 น. GMT
• การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในเขตยูโรสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 9:00 น. GMT
• ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเขตยูโรสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 9:00 น. GMT
• ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเขตยูโรสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 9:00 น. GMT
• อัตราการเติบโต GDP ของเขตยูโรแฟลชสำหรับไตรมาส 2 ปี 2025 เวลา 9:00 น. GMT
• การขอสินเชื่อจำนอง MBA ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 11:00 น. GMT
• รายงานการจ้างงานแห่งชาติ ADP ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 12:15 น. GMT
• อัตราการเติบโต GDP ของสหรัฐฯ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• ราคา PCE หลักของสหรัฐฯ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• ประกาศการคืนเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เวลา 12:30 น. GMT
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoC แคนาดาสำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 1:45 น. GMT
• ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขายของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 2:00 น. GMT
• การแถลงข่าวของ BoC แคนาดา เวลา 2:30 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงคลังน้ำมันดิบ EIA ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 2:30 น. GMT
• แถลงการณ์ FOMC ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม เวลา 6:00 น. GMT
• การแถลงข่าว FOMC ของสหรัฐฯ เวลา 6:30 น. GMT
• การกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก RBA Hauser เวลา 11:20 น. GMT
• ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 11:50 น. GMT
• ยอดขายปลีกของญี่ปุ่นสำหรับเดือนมิถุนายน เวลา 11:50 น. GMT

นักเทรดเตรียมตัวสำหรับการเดินทางที่น่าตื่นเต้น ด้วยข้อมูลระดับบนสุดและการตัดสินใจของธนาคารกลางที่อัดแน่นในช่วงการซื้อขายถัดไป คู่เงินยูโรอาจได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นจากการปล่อยข้อมูล GDP ของเยอรมนีและฝรั่งเศสและชุดสำรวจความเชื่อมั่นที่อาจส่งผลต่อการคาดการณ์อัตรา ECB

ในสหรัฐฯ ADP jobs, GDP ไตรมาส 2 และ PCE หลักอาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคาสั่นคลอนก่อนการตัดสินใจของ FOMC และ BOC ซึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน USD และ CAD และความรู้สึกเสี่ยงโดยรวมหากธนาคารกลางทั้งสองธนาคารเปลี่ยนโทนหรือแนวทาง

ตามเคย อย่าลืมเตรียมพร้อมและอย่าลืมตรวจสอบ เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ของสกุลเงิน Forex เมื่อทำการเทรดใดๆ!