This article has been translated from English to Korean.
화요일 주요 자산은 트레이더들이 경제 지표, 기업 실적, 지정학적 뉴스를 종합적으로 평가하면서 신중한 움직임을 보였습니다.
주요 중앙은행의 정책 결정이 예정된 가운데, 위험 자산 전반에 걸쳐 투자 심리가 여전히 불안정한 상태를 유지했습니다.
지난 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!
헤드라인:
- 유로존 ECB 6월 소비자 물가 상승률 전망: 2.6% (예상 2.9%; 이전 2.8%)
- 영국 6월 주택담보대출: 53.4억 파운드 (예상 8억 파운드; 이전 20.5억 파운드)
- 영국 중앙은행(BOE) 6월 소비자 신용: 14억 2천만 파운드 (예상 8억 7천만 파운드; 이전 8억 6천만 파운드)
- 영국 6월 주택담보대출 승인 건수: 64,170건 (예상 62,000건; 이전 63,030건)
- 영국 6월 개인 대상 순 대출: 67억 6천만 파운드 (예상 41억 파운드; 이전 29억 파운드)
- IMF는 8월 1일 미국 관세 시행을 앞둔 구매와 미국 실효 관세율 하락을 이유로 2025년과 2026년 세계 경제 성장 전망을 소폭 상향 조정했습니다.
- 미국 6월 상품 무역 수지 잠정치: -859.9억 달러 (-972억 달러 예상; -965.9억 달러 이전)
- 미국 S&P/Case-Shiller 주택 가격 지수 5월: 2.8% 전년 대비 (3.0% 예상; 3.4% 이전); 0.4% 월간 (0.6% 예상; 0.8% 이전)
- 미국 5월 주택 가격 지수: 2.8% (전년 동기 대비) (2.5% 예상; 3.0% 이전); -0.2% (전월 대비) (-0.2% 예상; -0.4% 이전)
- 미국 6월 JOLTs 구인 건수: 744만 건 (750만 건 예상; 777만 건 이전)
- 미국 JOLTs 6월 퇴직자 수: 314만 명 (321만 명 예상; 329만 명 이전)
- 미국 CB 소비자 신뢰 지수 7월: 97.2 (예상 95.0; 이전 93.0)
- ECB 회원 마클루프는 ECB 사이클에서 관망 단계에 도달했다고 언급
- 트럼프, 우크라이나 평화 협상 진전이 없으면 10일 내 러시아에 관세 및 2차 제재 부과할 것이라고 밝혔습니다
- 미국 달라스 연방준비은행 서비스 지수 7월: 2.0 (예상 1.0; 이전 -4.4)
- 미국 7년물 국채 입찰: 구매자가 총 발행량의 4.09%를 구매함 (이전 4.02%)
- 미국 API 7월 25일 원유 재고 변화: 1.54M (-0.58M 이전)
광범위한 시장 가격 동향:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)
화요일, 트레이더들이 연준의 결정을 기다리는 가운데 주요 자산들은 각자의 리듬에 맞춰 춤을 추었습니다. 유럽에서는 Stoxx 600이 0.43% 상승했고, 독일 DAX와 프랑스 CAC 40은 1% 이상 상승했습니다. 이는 AstraZeneca가 30%의 수익 증가를 기록한 것과 EssilorLuxottica의 견조한 실적이 주가를 끌어올린 결과입니다. 투자자들은 EU-미국 무역 협정이 "불균형"이라는 우려를 대부분 무시했습니다.
미국으로 돌아와 보면 분위기는 더 차가웠습니다. S&P 500은 0.30% 하락했고, 나스닥은 UnitedHealth와 Boeing의 실망스러운 보고서가 분위기를 저해하면서 0.38% 하락했습니다. 트레이더들이 여러 무역 협상에 대한 구체적인 세부 사항을 기다리는 가운데 금은 3,325달러로 소폭 상승했습니다. 협상이 진행 중이지만 낙관적인 전망은 사라지고 있습니다.
국채 수익률은 급락하여 7년물 경매가 강세를 보인 후 10년물은 4.33%로 떨어졌습니다. 트럼프 대통령이 러시아-우크라이나 분쟁에 대한 평화 협상 기한을 앞당기고 러시아의 석유 구매자에 대한 2차 제재를 검토한다고 밝힌 후 WTI 원유는 69.50달러까지 치솟았습니다. 비트코인은 이번 주 중앙은행의 결정에 앞서 트레이더들이 신중한 태도를 유지하면서 117,900달러로 소폭 하락했습니다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
달러는 화요일, 트레이더들이 무역 협상과 연준의 결정에 주목하면서 관망세에 들어갔고, 횡보세를 보였습니다. 유럽 시장이 개장하면서 주말 무역 관련 뉴스에 따른 낙관적인 분위기가 확산되면서 달러 지수가 5주 만에 최고치를 기록하며 상승세를 보였습니다.
그러나 유럽 거래 시간 동안 트레이더들이 일부 이익을 실현하고 새로운 소식이 나오지 않자 모멘텀은 약화되었습니다. EUR/USD는 무역 협정의 지속 가능성에 대한 의구심이 커지면서 1.1580으로 다시 하락했습니다.
다음 상승세는 미국 개장 직전에 시작되어 6월의 상품 무역 적자가 859억 9천만 달러로 급격히 감소하면서 다시 한 번 나타났습니다. 이 놀라운 소식은 달러에 새로운 상승 모멘텀을 제공했지만, 혼조세인 경제 지표는 상승세를 다소 약화시켰습니다. JOLTS 구인 건수는 743만 7천 건으로 소폭 감소한 반면, 소비자 신뢰 지수는 97.2로 예상치를 상회했습니다.
장 마감 시, 달러는 대부분의 주요 통화에 대해 상승세를 기록했습니다. 예외는 엔이었습니다. USD/JPY는 바쁜 이벤트 리스크를 앞두고 트레이더들이 안전자산으로 몰리면서 148.12로 하락했습니다.
경제 일정표상의 잠재적 촉매제
- 프랑스 2025년 2분기 GDP 성장률 잠정치 (GMT 오전 5시 30분)
- 독일 6월 소매 판매, GMT 오전 6시
- 스위스 7월 KOF 선행 지표 (GMT 오전 7시)
- 스위스 7월 경제 신뢰도 지수 (GMT 오전 8시)
- 독일 2025년 2분기 GDP 성장률 잠정치 (GMT 오전 8시)
- 유로존 7월 소비자 물가 상승률 전망치 (GMT 오전 9시)
- 유로존 7월 소비자 신뢰도 오전 9시 (GMT)
- 유로존 7월 경제 신뢰도 오전 9시 (GMT)
- 유로존 2025년 2분기 GDP 성장률 잠정치 (GMT 오전 9시)
- 미국 MBA 주택담보대출 신청 건수 (7월 25일) 오전 11시 (GMT)
- 미국 ADP 전국 고용 보고서 (7월) - GMT 오후 12시 15분
- 미국 2025년 2분기 GDP 성장률 잠정치 오후 12시 30분 (GMT)
- 미국 2025년 2분기 핵심 PCE 가격 상승률 발표 (GMT 오후 12시 30분)
- 미국 GDP 가격 지수 2025년 2분기 잠정치 오후 12시 30분 (GMT)
- 미국 재무부 채권 발행 계획 발표 오후 12시 30분 (GMT)
- 캐나다 중앙은행(BoC) 7월 금리 결정 1:45 pm GMT
- 미국 6월 주택 매매 계약 건수 발표 (GMT 오후 2시)
- 캐나다 중앙은행(BoC) 기자회견 오후 2시 30분(GMT)
- 미국 에너지정보청(EIA) 7월 25일 기준 원유 재고 변동 발표 (GMT 오후 2시 30분)
- 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 7월 성명서 발표 (GMT 오후 6시)
- 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 기자회견 오후 6시 30분 (GMT)
- RBA 위원 하우저 연설 (GMT 오후 11시 20분)
- 일본 6월 산업 생산 잠정치 오후 11시 50분 (GMT)
- 일본 6월 소매 판매, GMT 오후 11시 50분
다음 거래 세션에는 주요 경제 지표와 중앙은행의 결정이 빽빽하게 예정되어 있어 트레이더들은 격동의 시간을 보낼 것으로 보입니다. 유로화 쌍은 독일과 프랑스의 GDP 발표와 ECB 금리 기대에 영향을 미칠 수 있는 여러 가지 심리지표로 인해 초반에 큰 변동을 보일 수 있습니다.
미국에서는 ADP 일자리, 2분기 GDP, 핵심 PCE가 FOMC 및 BOC의 결정에 앞서 가격 변동을 촉발할 수 있으며, 두 중앙은행이 기조 또는 지침을 변경할 경우 USD 및 CAD의 급격한 변동과 전반적인 위험 심리가 촉발될 수 있습니다.
항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!
