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Os principais ativos se movimentaram com cautela na terça-feira, com os traders avaliando uma mistura de dados económicos, resultados corporativos e notícias geopolíticas.
Com decisões importantes dos bancos centrais a caminho, o clima continuou meio incerto para os ativos de risco.
Aqui estão as notícias que você pode ter perdido nas últimas sessões de negociação!
Manchetes:
- Zona do euro Expectativas de inflação ao consumidor do BCE para junho: 2,6% (previsão de 2,9%; anterior de 2,8%)
- Empréstimos hipotecários no Reino Unido em junho: 5,34 mil milhões (previsão de 0,8 mil milhões; anterior de 2,05 mil milhões)
- Crédito ao consumidor do BOE para junho: 1,42 mil milhões (previsão de 0,87 mil milhões; anterior de 0,86 mil milhões)
- Aprovações de hipotecas no Reino Unido em junho: 64,17 mil (previsão de 62,0 mil; anterior de 63,03 mil)
- Empréstimos líquidos a particulares no Reino Unido em junho: 6,76 mil milhões (previsão de 4,1 mil milhões; 2,9 mil milhões anteriormente)
- O FMI aumentou um pouco as suas previsões de crescimento global para 2025 e 2026, citando compras antes das tarifas dos EUA de 1 de agosto e uma queda na taxa tarifária efetiva dos EUA
- Saldo da balança comercial de bens dos EUA em junho: -85,99 mil milhões (-97,2 mil milhões previsto; -96,59 mil milhões anterior)
- Preço das casas nos EUA segundo o S&P/Case-Shiller em maio: 2,8% a/a (previsão de 3,0%; anterior de 3,4%); 0,4% m/m (previsão de 0,6%; anterior de 0,8%)
- Índice de preços das casas nos EUA em maio: 2,8% a/a (previsão de 2,5%; anterior de 3,0%); -0,2% m/m (previsão de -0,2%; anterior de -0,4%)
- Vagas de emprego JOLTs nos EUA para junho: 7,44 milhões (previsão de 7,5 milhões; anterior de 7,77 milhões)
- Demissões nos EUA segundo o JOLTs para junho: 3,14 milhões (previsão de 3,21 milhões; anterior de 3,29 milhões)
- Confiança do consumidor CB dos EUA para julho: 97,2 (previsão de 95,0; anterior de 93,0)
- O membro do BCE, Makhlouf, disse que chegámos ao ponto de esperar para ver no ciclo do BCE
- Trump diz que a Rússia enfrentará tarifas e sanções secundárias em 10 dias se não houver progresso no acordo de paz com a Ucrânia
- Índice de serviços do Fed de Dallas para julho: 2,0 (previsão de 1,0; anterior de -4,4)
- Leilão de títulos de 7 anos dos EUA: os compradores adquiriram 4,09% do total emitido (4,02% anterior)
- Variação dos stocks de petróleo bruto API dos EUA para 25 de julho: 1,54 milhões (-0,58 milhões anterior)
Movimentação geral dos preços no mercado:
Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA, Bitcoin Gráfico sobreposto pela TradingView
Os principais ativos dançaram ao seu próprio ritmo na terça-feira, enquanto os traders se preparavam para a decisão do Fed. Na Europa, as ações subiram com o Stoxx 600 a ganhar 0,43% e o DAX da Alemanha e o CAC 40 da França a ganhar mais de 1%, impulsionados por lucros sólidos de empresas como a AstraZeneca, que registou um aumento de 30% nos lucros, e a EssilorLuxottica. Os investidores ignoraram em grande parte as preocupações sobre o acordo comercial entre a UE e os EUA ser «desequilibrado».
Nos EUA, o clima estava mais frio. O S&P 500 caiu 0,30% e o Nasdaq caiu 0,38% depois que relatórios decepcionantes da UnitedHealth e da Boeing esfriaram o clima. O ouro subiu para US$ 3.325, com os traders à espera de detalhes concretos sobre várias negociações comerciais, com o otimismo a diminuir apesar das conversas em andamento.
Os rendimentos do Tesouro caíram drasticamente, com os títulos de 10 anos caindo para 4,33% após um forte leilão de títulos de 7 anos. O petróleo bruto WTI subiu para US$ 69,50 depois que Trump antecipou seu prazo para a paz no conflito entre a Rússia e a Ucrânia e propôs sanções secundárias aos compradores de petróleo russo. O bitcoin caiu para US$ 117.900, com os traders mantendo a cautela antes das decisões dos bancos centrais nesta semana.
Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas:
Sobreposição do gráfico do USD em relação às principais moedas pela TradingView
O dólar começou a terça-feira em modo de espera, oscilando lateralmente, com os traders de olho nas negociações comerciais e na decisão do Fed. As coisas melhoraram na abertura europeia, com o índice do dólar subindo para uma alta de cinco semanas, graças a uma onda de otimismo ligada às manchetes comerciais do fim de semana.
O impulso diminuiu durante a manhã europeia, com os traders a realizarem alguns lucros e sem novos detalhes. O EUR/USD recuou para 1,1580, com dúvidas sobre a durabilidade desses acordos comerciais.
A próxima alta veio pouco antes da abertura dos mercados dos EUA, e depois novamente quando o défice comercial de bens de junho diminuiu drasticamente para US$ 85,99 bilhões. Essa surpresa deu um novo impulso ao dólar, embora dados mistos tenham tirado um pouco do seu ímpeto. As vagas de emprego JOLTS ficaram ligeiramente abaixo do esperado, em 7,437 milhões, enquanto a confiança do consumidor saltou além das previsões, para 97,2.
No fecho, o dólar tinha registado ganhos contra a maioria das principais moedas. A exceção foi o iene. O USD/JPY caiu para 148,12, com os traders a optarem por refúgios seguros antes de um período agitado de eventos de risco.
Próximos catalisadores potenciais no calendário económico
- Taxa preliminar de crescimento do PIB da França para o segundo trimestre de 2025, às 5h30 GMT
- Vendas no varejo da Alemanha em junho, às 6h GMT
- Indicadores antecedentes KOF da Suíça para julho às 7h00 GMT
- Índice de sentimento económico da Suíça para julho às 8h00 GMT
- Taxa de crescimento do PIB da Alemanha para o segundo trimestre de 2025 às 8h00 GMT
- Expectativas de inflação ao consumidor na zona do euro para julho às 9h GMT
- Confiança do consumidor da zona do euro para julho às 9h GMT
- Sentimento económico da zona euro para julho às 9h00 GMT
- Taxa de crescimento do PIB da zona euro para o segundo trimestre de 2025 às 9h00 GMT
- Pedidos de hipotecas MBA nos EUA para 25 de julho às 11h00 GMT
- Relatório nacional de emprego da ADP dos EUA para julho às 12h15 GMT
- Taxa de crescimento do PIB dos EUA para o segundo trimestre de 2025 às 12h30 GMT
- Preços do PCE básico dos EUA para o segundo trimestre de 2025 às 12h30 GMT
- Índice de preços do PIB dos EUA para o segundo trimestre de 2025 às 12h30 GMT
- Anúncio de refinanciamento do Tesouro dos EUA às 12h30 GMT
- Decisão do Banco do Canadá sobre a taxa de juros para julho às 13h45 GMT
- Vendas pendentes de casas nos EUA para junho às 14h00 GMT
- Conferência de imprensa do Banco do Canadá às 14h30 GMT
- Variação dos estoques de petróleo bruto da EIA dos EUA para 25 de julho às 14h30 GMT
- Declaração do FOMC dos EUA para julho às 18h GMT
- Conferência de imprensa do FOMC dos EUA às 18h30 GMT
- Discurso do membro do RBA, Hauser, às 23h20 GMT
- Dados preliminares da produção industrial do Japão para junho às 23h50 GMT
- Vendas no retalho do Japão para junho às 23h50 GMT
Os traders vão ter um dia agitado, com dados importantes e decisões dos bancos centrais nas próximas sessões de negociação. Os pares do euro podem ser afetados logo cedo pelos dados do PIB da Alemanha e da França e por uma série de pesquisas de sentimento que podem influenciar as expectativas para as taxas do BCE.
Nos EUA, os dados de empregos da ADP, o PIB do segundo trimestre e o PCE básico podem agitar os preços antes das decisões do FOMC e do BOC, que podem levar a movimentos bruscos do USD e do CAD e afetar o sentimento geral de risco se algum dos bancos centrais mudar o tom ou as orientações.
Como sempre, fique atento e não se esqueça de conferir a nossa Calculadora de Correlação Forex ao fazer qualquer negociação!
