สรุปตลาดโดยรวมประจำวัน – 14 กรกฎาคม 2025

ตลาดหุ้นออกหมัดซ้ายขวาเมื่อวันจันทร์ ขณะที่นักเทรดกำลังย่อยข่าวการขู่กำแพงภาษีครั้งล่าสุดของทรัมป์ และเตรียมตัวรับตัวเลขเงินเฟ้อใหม่ๆ

พาดหัวข่าวปลิวว่อนและความรู้สึกเสี่ยงก็พลิกกลับเหมือนพลิกแพนเค้ก การเคลื่อนไหวของราคาก็เลยออกมาสับสนแบบสุดๆ

นี่คือพาดหัวข่าวที่คุณอาจพลาดไปใน ช่วงการเทรดที่ผ่านมานะ!

พาดหัวข่าว:

• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ขู่ เก็บภาษี 30% สำหรับสินค้าจาก EU และเม็กซิโก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
• นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย อัลบานีส ให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับจีนเรื่องการผลิตเหล็กเกินความต้องการ
• ดัชนี NZ PCI รวมของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนมิถุนายน: 48.3 (คาดการณ์ 46.0; ก่อนหน้า 44.3)
• ดัชนี NZ PSI บริการของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนมิถุนายน: 47.3 (คาดการณ์ 45.6; ก่อนหน้า 44.0)
• คำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นสำหรับเดือนพฤษภาคม: 4.4% ต่อปี (คาดการณ์ 5.5% ต่อปี; ก่อนหน้า 6.6% ต่อปี); -0.6% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.5% ต่อเดือน; ก่อนหน้า -9.1% ต่อเดือน)
• ดุลการค้าของจีนสำหรับเดือนมิถุนายน: 114.77B (คาดการณ์ 100.0B; ก่อนหน้า 103.22B)
  • การนำเข้าของจีนสำหรับเดือนมิถุนายน: 1.1% ต่อปี (คาดการณ์ 2.5% ต่อปี; ก่อนหน้า -3.4% ต่อปี)
  • การส่งออกของจีนสำหรับเดือนมิถุนายน: 5.8% ต่อปี (คาดการณ์ 5.5% ต่อปี; ก่อนหน้า 4.8% ต่อปี)
• การผลิตอุตสาหกรรมสุดท้ายของญี่ปุ่นสำหรับเดือนพฤษภาคม: -2.4% ต่อปี (คาดการณ์ -1.8% ต่อปี; ก่อนหน้า 0.5% ต่อปี); -0.1% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.5% ต่อเดือน; ก่อนหน้า -1.1% ต่อเดือน)
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 30 ปีของเยอรมนีแตะระดับสูงสุดในรอบ 21 เดือนและอัตราผลตอบแทน 10 ปีแตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน หลังขู่ภาษี EU ของทรัมป์
• EU ขยายเวลาการระงับมาตรการการค้าตอบโต้กับสหรัฐฯจนถึง 1 สิงหาคม เพื่อเปิดโอกาสให้เจรจา
• รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวห้าคนจาก ECB ที่ไม่คิดว่าการขู่ภาษีของสหรัฐฯ จะทำให้แผนหยุดพักการลดอัตราดอกเบี้ยล้มเหลวในสัปดาห์หน้า
• ราคาผู้ผลิตและนำเข้าของสวิตเซอร์แลนด์สำหรับเดือนมิถุนายน: -0.1% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.1% ต่อเดือน; ก่อนหน้า -0.5% ต่อเดือน); -0.7% ต่อปี (คาดการณ์ -0.6% ต่อปี; ก่อนหน้า -0.7% ต่อปี)
• สมาชิก FOMC Hammackไม่เห็นความจำเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยในทันที กล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อยัง "สูงเกินไป"
• ยอดขายส่งของแคนาดาสุดท้าย 0.1% ต่อเดือน (คาดการณ์ -0.4% ต่อเดือน; ก่อนหน้า -2.3% ต่อเดือน)
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ขู่ ภาษี 100% และมาตรการคว่ำบาตรที่สองกับรัสเซีย หากไม่มีการตกลงสันติภาพในยูเครนภายใน 50 วัน

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

สินทรัพย์หลักทั้งหมดวิ่งพล่านเมื่อวันจันทร์ เมื่อเทรดเดอร์ปรับราคาตามข่าวการค้าระดับโลกและเตรียมตัวสำหรับฤดูประกาศผลประกอบการใหม่ ในยุโรป FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรพุ่งขึ้น 0.41% ปิดที่จุดสูงสุดตลอดกาลที่ 8,998.07 ขณะเดียวกัน DAX ของเยอรมนีร่วงลง 0.94% และ CAC 40 ของฝรั่งเศสร่วงลง 0.44% ทั้งคู่รู้สึกถึงแรงกดดันจากการขู่ภาษี 30% ของทรัมป์สำหรับสินค้าจาก EU

หุ้นสหรัฐฯถือว่าทรงตัวได้ดี Nasdaq ทำสถิติปิดใหม่ที่ 20,640.33 เพิ่มขึ้น 0.27% โดยเทรดเดอร์หวังว่าข้อตกลงจะสำเร็จก่อนถึงเส้นตายเดือนสิงหาคม

ในโลกของพันธบัตร อัตราผลตอบแทนพันธบัตร10 ปีของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นถึง 4.43% แทบจะทำลายสถิติหนึ่งเดือน เนื่องจากนักเทรดประเมินความเสี่ยงเงินเฟ้อจากภาษีและโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ทองคำได้แรงบันดาลใจจากความต้องการหลบภัยในช่วงแรก แต่ลดลงมาปิดที่ $3,342 เมื่อมีข่าวการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับ EU, เม็กซิโก, บราซิล และอื่นๆ เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น

น้ำมันเล่นงานโหด WTI crudeกระโดดไปที่ $69.60 จากข่าวการคว่ำบาตรอาจเกิดขึ้นกับรัสเซีย แต่แล้วก็ลดลงมาที่ $66.98 เมื่อปิด ลดลง 2.15% เมื่อเส้นตาย 50 วันของสหรัฐฯ ทำให้ตลาดมีช่องว่างหายใจในเรื่องการจัดหาน้ำมัน บิทคอยน์ยังแสดงพลัง ปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $123,236 ก่อนจะลดลงมาราวๆ $120,000

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับกลุ่มสกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์เริ่มต้นวันอย่างแข็งแกร่ง กระโดดไปที่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ในเอเชีย เมื่อการขู่ภาษี 30% ของทรัมป์ต่อ EU และเม็กซิโกกระตุ้นความต้องการหลบภัย การพุ่งขึ้นนี้ไม่นานนัก เนื่องจากความเสี่ยงเข้ามาในช่วงการซื้อขายยุโรปหลังจากมีสัญญาณว่า ทั้งบรัสเซลส์และเม็กซิโกซิตี้ยังต้องการเจรจาก่อนเส้นตาย 1 สิงหาคม

EUR/USD เด้งกลับจากระดับต่ำใกล้ 1.1650 และวิ่งไปที่ 1.1700 หลังจากที่กรรมาธิการการค้า EU Sefcovic กล่าวว่าจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ในวันเดียวกัน ปอนด์โดนกระแทกลง 0.55% เนื่องจากนักเทรดเตรียมตัวสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของ BOE ออสซีและกีวีเองก็แพ้เช่นกัน โดย AUD/USD ลดลง 0.47% และ NZD/USD ลดลง 0.55%

ดอลลาร์พบแรงหนุนใหม่ในช่วงเวลาของสหรัฐฯ หลังจากที่เฟด Hammack เน้นย้ำถึงความจำเป็นในความอดทนด้านนโยบาย และทรัมป์เพิ่มความตึงเครียดด้วยการขู่ภาษี 100% ต่อรัสเซียหากไม่มีการตกลงสันติภาพในยูเครนภายใน 50 วัน ภายในสิ้นสุดการซื้อขาย ดัชนีดอลลาร์ขึ้นเป็นวันที่หกติดต่อกัน นับเป็นการวิ่งที่ดีที่สุดในปีนี้

ตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีสำหรับกรกฎาคม เวลา 9:00 น. GMT
• การผลิตอุตสาหกรรมของกลุ่มยูโรสำหรับพฤษภาคม เวลา 9:00 น. GMT
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของกลุ่มยูโรสำหรับกรกฎาคม เวลา 9:00 น. GMT
• แคนาดาจำนวนที่อยู่อาศัยที่เริ่มสร้างใหม่สำหรับมิถุนายน เวลา 12:15 น. GMT
• ยอดขายรถยนต์ใหม่ของแคนาดาสำหรับพฤษภาคม เวลา 12:30 น. GMT
• ยอดขายด้านการผลิตสุดท้ายของแคนาดาสำหรับพฤษภาคม เวลา 12:30 น. GMT
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคของแคนาดาสำหรับมิถุนายน เวลา 12:30 น. GMT
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ สำหรับมิถุนายน เวลา 12:30 น. GMT
• ดัชนีการผลิตของ NY Empire State สำหรับกรกฎาคม เวลา 12:30 น. GMT
• คำพูดจากสมาชิก FOMC
  • คำพูดของ Fed Bowman ของสหรัฐฯ เวลา 1:15 น. GMT
  • คำพูดของ Fed Barr ของสหรัฐฯ เวลา 4:45 น. GMT
  • คำพูดของ Fed Collins ของสหรัฐฯ เวลา 6:45 น. GMT
• คำพูดของผู้ว่าการ BOE Bailey ของสหราชอาณาจักร เวลา 8:00 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ สำหรับกรกฎาคม 11 เวลา 8:30 น. GMT
• ดัชนี Reuters Tankan ของญี่ปุ่นสำหรับกรกฎาคม เวลา 11:00 น. GMT

การซื้อขายในลอนดอนอาจมีความผันผวนของยูโรเนื่องจากนักเทรดตอบสนองต่อข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและการผลิตอุตสาหกรรมของ ZEW ในเยอรมันและกลุ่มยูโร โดยข้อมูลที่อ่อนแออาจกดดันยูโร

ในช่วงของสหรัฐฯ ทุกสายตาจับจ้องไปที่รายงาน CPI ของ สหรัฐฯ และ แคนาดา เวลา 12:30 น. GMT โดยคู่ดอลลาร์และลูนี่พร้อมที่จะเคลื่อนไหวอย่างแรงขึ้นอยู่กับว่า ข้อมูลเงินเฟ้อจะสอดคล้องกับความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยแค่ไหน

โอ้ และอย่าลืมตาแป๋วติดตามข่าวสารการค้าที่อาจมีผลต่อความต้องการของ “ความเสี่ยง” และสกุลเงินที่เป็นที่หลบภัย!

อย่างเช่นเคย ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและอย่าลืมตรวจสอบเครื่องคิดเลขความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงิน (Forex Correlation Calculator)ของเราก่อนทำการซื้อขายใดๆ!