일일 종합 시장 요약 - 2025년 7월 14일

트레이더들이 트럼프 대통령의 최근 관세 위협을 소화하고 새로운 인플레이션 수치를 기다리면서 월요일 시장은 급등락으로 시작했습니다.

헤드라인이 난무하고 위험 심리가 급변하면서 가격 변동은 전반적으로 매우 불안정했습니다.

지난 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!

헤드라인:

• 미국 트럼프 대통령은 8월 1일부터 유럽연합(EU)과 멕시코 제품에 30% 관세를 부과하겠다고 위협했습니다.
• 호주 총리 알바네세, 중국과 과잉 철강 생산 능력 문제 해결을 위해 협력할 것을 약속했습니다.
• 뉴질랜드 6월 종합 NZ PCI: 48.3 (예상 46.0; 이전 44.3)
• 뉴질랜드 서비스 NZ PSI 6월: 47.3 (예상 45.6; 이전 44.0)
• 일본 5월 기계 주문량: 전년 동기 대비 4.4% (예상 5.5%; 이전 6.6%); 전월 대비 -0.6% (예상 0.5%; 이전 -9.1%)
• 중국 6월무역수지: 114.77B (100.0B 예상; 103.22B 이전)
  • 중국 6월 수입: 1.1% 전년 동기 대비 (2.5% 전년 동기 대비 예상; -3.4% 전년 동기 대비 이전)
  • 6월 중국 수출: 5.8% 전년 동기 대비 (5.5% 전년 동기 대비 예상; 4.8% 전년 동기 대비 이전)
• 일본 5월 산업생산 최종치: -2.4% 전년 동기 대비 (-1.8% 전년 동기 대비 예상; 0.5% 전년 동기 대비 이전); -0.1% 전월 대비 (0.5% 전월 대비 예상; -1.1% 전월 대비 이전)
• 트럼프의 EU 관세 위협 이후독일 30년물 금리가 21개월 최고치를 기록했고, 10년물 금리는 4월 이후 최고치를 기록했습니다
• EU는 미국과의 무역 보복 조치 중단을 8월 1일까지연장해 협상 시간을 확보했습니다
• 로이터통신은 ECB 관계자 5명을 인용해 미국 관세 위협이 다음 주 금리 인하 중단 계획을 방해하지 않을 것으로 예상한다고 보도했습니다
• 스위스 6월 생산자 및 수입 물가: -0.1% m/m (0.1% m/m 예상; -0.5% m/m 이전); -0.7% y/y (-0.6% y/y 예상; -0.7% y/y 이전)
• FOMC 위원 해맥은 금리 인하가 시급하지 않다고 밝히며, 인플레이션이 여전히 "너무 높다"고 언급했습니다
• 캐나다 도매 판매 최종 0.1% m/m (-0.4% m/m 예상; -2.3% m/m 이전)
• 미국 트럼프 대통령은 우크라이나 평화 협정이 50일 내에 체결되지 않을 경우 러시아에 대해 100% 관세와 2차 제재를 부과하겠다고 위협했습니다

광범위한 시장 가격 동향:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

월요일, 트레이더들이 글로벌 무역 관련 뉴스를 반영하고 새로운 기업 실적 시즌을 준비하면서 주요 자산은 모두 혼조세를 보였습니다. 유럽에서는 영국 FTSE 100 지수가 0.41% 상승하여 8,998.07로 사상 최고치를 경신했습니다. 한편, 독일의 DAX는 0.94% 하락했고 프랑스의 CAC 40은 0.44% 하락했으며, 이는 트럼프의 EU 제품에 대한 30% 관세 제안으로 인한 압박을 반영했습니다.

미국 주식 시장은 상대적으로 견고했습니다. 나스닥은 0.27% 상승해 20,640.33로 또다시 기록적인 마감가를 기록했으며, 트레이더들은 8월 마감시한 전에 합의가 이루어질 것이라는 기대에 힘입었습니다.

채권 시장에서는 10년물 국채 수익률이 4.43%까지 상승하며 1개월 만에 최고치를 기록했습니다. 트레이더들은 관세로 인한 인플레이션 리스크와 연준의 금리 인하 가능성을 비교 검토한 결과, 금리 상승을 예상한 것입니다. 금은 안전자산에 대한 수요로 초반에 상승세를 보였지만, 미국과 EU, 멕시코, 브라질 및 기타 파트너들 간의 무역 협상이 다시 탄력을 받자 하락세로 돌아서 3,342달러로 마감했습니다.

원유는 급등락세를 보였습니다. WTI 원유는 러시아에 대한 제재 가능성 논의로 69.60달러까지 급등했지만, 미국의 50일 기한이 만료되어 공급에 대한 우려가 다소 완화되자 마감 시 66.98달러로 2.15% 하락했습니다. 비트코인은 계속해서 강세를 보이며 123,236달러라는 새로운 최고치를 기록한 후 120,000달러 선에서 안정되었습니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

트레이딩뷰의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩

미국 달러는 트럼프 대통령이 EU와 멕시코에 30%의 관세 부과를 위협하면서 안전자산에 대한 수요가 증가하면서 아시아에서 3주 만에 최고치를 기록하며 강세로 출발했습니다. 그러나 브뤼셀과 멕시코 시티가 8월 1일 마감일 전에 협상을 계속할 의사를 밝힌 이후 유럽 거래에서 위험 선호 심리가 다시 고개를 들면서 상승세는 오래가지 못했습니다.

EUR/USD는 1.1650 근처의 초기 저점에서 반등하여 EU 무역 위원장 Sefcovic이 이날 늦게 미국 관리들과 대화를 할 것이라고 밝힌 후 1.1700까지 상승했습니다. 트레이더들이 BOE의 금리 인하 가능성에 대비하면서 파운드는 0.55% 하락했습니다. 호주 달러와 뉴질랜드 달러도 AUD/USD가 0.47%, NZD/USD가 0.55% 하락하며 뒤처졌습니다.

연방준비은행의 Hammack이 정책의 인내를 강조하고 트럼프 대통령이 50일 이내에 우크라이나 평화 협상이 성사되지 않으면 러시아에 100% 관세를 부과하겠다고 위협하면서 긴장이 고조된 가운데, 미국 거래 시간 동안 달러는 새로운 상승 모멘텀을 찾았습니다. 거래가 끝날 무렵 달러 지수는 6일 연속 상승하며 올해 최고치를 기록했습니다.

경제 일정표상의 주요 잠재적 촉매제

• 독일 7월 ZEW 경제 신뢰도 지수 (GMT 오전 9시)
• 유로존 5월 산업 생산 지표 (GMT 오전 9시)
• 유로존 7월 ZEW 경제 신뢰도 지수 (GMT 오전 9시)
• 캐나다 6월 주택 착공 건수 (GMT 오후 12시 15분)
• 캐나다 5월 신규 자동차 판매 (GMT 오후 12시 30분)
• 캐나다 5월 제조업 판매 최종치 (GMT 오후 12시 30분)
• 캐나다 6월 소비자 물가 지수 성장률 (GMT 오후 12시 30분)
• 미국 6월 소비자 물가지수 (CPI) (GMT 오후 12시 30분)
• 미국 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수 7월분 오후 12시 30분 (GMT)
• 연방공개시장위원회(FOMC) 위원 연설
  • 미국 연방준비제도(Fed) 보먼 연설 오후 1시 15분 (GMT)
  • 미국 연방준비제도(Fed) 바르 연설 오후 4시 45분 (GMT)
  • 미국 연방준비제도 콜린스 연설 오후 6시 45분 (GMT)
• 영국 중앙은행(BOE) 총재 베일리 연설 (GMT 오후 8시)
• 미국 API 7월 11일 원유 재고 변동, 오후 8시 30분 (GMT)
• 일본 로이터 탄칸 지수 7월 분, 오후 11시 (GMT)

런던 세션에서는 독일과 유로 지역의 ZEW 경기 전망과 산업 생산에 대한 트레이더들의 반응으로 유로화 변동성이 커질 수 있으며, 부진한 데이터는 유로화에 압박을 가할 가능성이 높습니다.

미국 세션에서는 미국과 캐나다의 소비자물가지수(CPI) 보고서가 오후 12시 30분(GMT)에 발표되며, 인플레이션 데이터가 금리 인하 기대와 일치하는지에 따라 달러와 루니 환율이 급등할 수 있습니다.

아, 그리고 "위험" 자산과 안전자산 통화의 수요에 영향을 줄 수 있는 거래 관련 업데이트를 놓치지 않도록 TV에 집중해 주세요!

항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!