Recapitulação diária do mercado amplo - 17 de junho de 2025

As tensões crescentes no Oriente Médio agitaram os mercados na terça-feira, causando uma onda de aversão ao risco que fez o petróleo subir, as ações caírem e os rendimentos do Tesouro irem para baixo.

A postura agressiva de Trump em relação ao Irã e os dados fracos dos EUA alimentaram a volatilidade, levando o dólar ao seu nível mais alto em mais de um mês, enquanto os investidores se preparavam para uma possível ação militar dos EUA.

Aqui estão as manchetes que você pode ter perdido nas últimas sessões de negociação!

Manchetes:

• Navios colidiram perto do Estreito de Ormuz, mas acabou não sendo um problema de segurança
• Banco do Japão mantém taxa básica em 0,5% e desacelera redução de compra de títulos
• EUA e Reino Unido anunciam acordo comercial, mas questão das importações de aço continua sem solução
• Índicede confiança econômica ZEW da Alemanha para junho: 47,5 (previsão de 32,0; anterior de 25,2)
• Índice de confiança econômica ZEW da zona do euro para junho: 35,3 (previsão de 5,0; anterior de 11,6)
• Compras de títulos estrangeiros pelo Canadá em abril: -9,36 bilhões (-4,23 bilhões anterior)
• O funcionário do BCE, Villeroy, acha que as taxas estão “em uma boa posição”, mas que precisam de “pragmatismo ágil” em meio às incertezas da guerra entre Israel e Irã
• Vendas no varejo dos EUA em maio: -0,9% m/m (previsão de -0,4% m/m; 0,1% m/m anterior); 3,3% a/a (previsão de 4,9% a/a; 5,2% a/a anterior)
• Produção industrial dos EUA em maio: -0,2% (previsão de 0,1%; anterior de 0,0%); 0,6% a/a (previsão de 1,1%; anterior de 1,5% a/a
• Estoque de empresas dos EUA em abril: 0,0% m/m (previsão de 0,2% m/m; 0,1% m/m anterior)
• Índice do mercado imobiliário NAHB dos EUA para junho: 32,0 (previsão de 37,0; anterior de 34,0), o mais baixo desde 2012
• Trump pede a “rendição incondicional” do Irã enquanto a guerra aérea entre Israel e Irã continua
• Autoridades de imigração dos EUA recuaram nas restrições do ICE que visavam fazendas, restaurantes, hotéis e fábricas de processamento de alimentos
• Agência Internacional de Energia: demanda global por petróleo vai continuar crescendo até 2029, apesar do pico iminente na China
• O presidente dos EUA, Trump, deve conceder mais 90 dias de prorrogação para evitar a interrupção do TikTok
• Canadá vai sancionar mais de 40 entidades na Rússia e reafirma apoio à Ucrânia

Ação geral dos preços de mercado:

Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA, Bitcoin Gráfico sobreposto pela TradingView

Os principais ativos mostraram sinais de negociação avessa ao risco na terça-feira, com as tensões no Oriente Médio impulsionando a ação dos preços em toda a linha.

O S&P 500 perdeu 0,8% depois que uma rodada de dados decepcionantes nos EUA aumentou os temores de um possível envolvimento militar no conflito entre Israel e o Irã. Os mercados europeus também recuaram, com o DAX da Alemanha caindo 1,1%, o CAC 40 da França recuando 0,8% e o FTSE 100 caindo 0,5%, com as preocupações geopolíticas pesando sobre o sentimento.

O petróleo bruto foi o grande vencedor. O WTI subiu mais de US$ 3, fechando a US$ 73,30, seu maior valor desde o final de janeiro, com as declarações duras de Trump sobre o Irã reacendendo as preocupações com a interrupção do fornecimento. Os títulos do Tesouro foram muito procurados, fazendo com que o rendimento dos títulos de 10 anos caísse 7 pontos-base, para 4,38%. Curiosamente, o ouro ficou estável perto de US$ 3.380, apesar da corrida por ativos seguros.

O bitcoin também não se sustentou. Ele caiu para US$ 104.500, ante a alta da semana passada, perto de US$ 109.350, mostrando que as criptomoedas continuam instáveis quando o nervosismo toma conta do mercado.

Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas:

Sobreposição do gráfico do dólar americano em relação às principais moedas pela TradingView

O dólar americano teve seu melhor dia em mais de um mês, com os temores geopolíticos tomando conta do cenário. As coisas começaram instáveis durante o pregão asiático. O presidente Trump encerrou abruptamente sua viagem ao G7, alimentando preocupações sobre o aumento das tensões diplomáticas. Ao mesmo tempo, o Banco do Japão (BOJ) manteve suas taxas estáveis em 0,5% e confirmou que continuaria reduzindo suas compras de títulos. O governador Ueda não sinalizou urgência para um novo aumento, apontando, em vez disso, para os próximos desenvolvimentos comerciais entre os EUA e o Japão.

O pregão europeu também não ofereceu muita direção. O índice ZEW da Alemanha ficou mais forte do que o esperado, mas os mercados permaneceram estagnados, com os traders aguardando algo mais decisivo.

Isso aconteceu durante o pregão nos EUA, quando Israel sinalizou que o envolvimento militar americano no conflito com o Irã poderia começar em poucos dias. As manchetes provocaram uma corrida para os portos seguros, elevando o dólar de forma acentuada em todos os mercados. A reunião de segurança nacional de Trump só aumentou o clima de aversão ao risco.

Mesmo os dados decepcionantes dos EUA sobre vendas no varejo e produção industrial não conseguiram desacelerar o dólar. Com os temores geopolíticos em alta, os traders provavelmente colocaram a segurança e a liquidez à frente dos fundamentos, e o dólar saiu na frente.

Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico

• Confiança do consumidor da Westpac da Nova Zelândia para 30 de junho às 21h GMT
• Conta corrente da Nova Zelândia para o primeiro trimestre de 2025, às 22h45 GMT
• Índice Tankan da Reuters para o Japão em junho, às 23h GMT
• Encomendas de máquinas do Japão para abril às 23h50 GMT
• Balança comercial do Japão para maio às 23h50 GMT
• Índice de preços no varejo do Reino Unido para maio às 6h GMT
• Taxa de crescimento do índice de preços ao consumidor do Reino Unido para maio às 6h GMT
• Conta corrente da zona do euro para abril às 8h GMT
• Taxa de crescimento do índice de preços ao consumidor da zona do euro final para maio às 9h GMT
• Índice de preços do comércio global de laticínios da Nova Zelândia para 17 de junho
• Início de construções e licenças de construção nos EUA para maio às 12h30 GMT
• Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA para 14 de junho às 12h30 GMT
• Variação dos estoques de petróleo bruto da EIA dos EUA para 13 de junho às 14h30 GMT
• Discurso de Lane, do BCE, na zona do euro, às 15h GMT
• Discurso de Macklem, do Banco do Canadá, às 15h15 GMT
• Decisão do FOMC dos EUA e projeções econômicas às 18h GMT
• Fluxos líquidos de capital globais dos EUA para abril às 20h GMT
• Taxa de crescimento do PIB da Nova Zelândia para o primeiro trimestre de 2025 às 22h45 GMT

A sessão europeia pode ter alguma movimentação nos pares GBP e EUR, já que os traders reagem aos dados de inflação do Reino Unido e a um discurso do BCE que pode dar pistas sobre os planos para as taxas.

Mas o principal espetáculo está previsto para o pregão dos EUA, onde a decisão de política monetária do Fed e as projeções econômicas podem provocar grandes movimentos no USD e nos ativos de risco.

Fica ligado durante esses lançamentos para não perder nenhuma oportunidade de negociação!

Como sempre, fique atento e não se esqueça de conferir nossa Calculadora de Correlação Forex ao fazer qualquer negociação!