Tägliche Zusammenfassung des breiten Marktes - 17. Juni 2025

Die angespannte Lage im Nahen Osten hat die Märkte am Dienstag ziemlich durchgeschüttelt und eine Welle der Risikoscheu ausgelöst, die die Ölpreise in die Höhe schießen ließ, die Aktienkurse abstürzen ließ und die Renditen für US-Staatsanleihen nach unten drückte.

Trumps harte Haltung gegenüber dem Iran und schwache US-Daten haben die Volatilität angeheizt und den Dollar auf den höchsten Stand seit über einem Monat getrieben, da sich die Anleger auf mögliche US-Militäraktionen vorbereiteten.

Hier sind die Schlagzeilen, die du in den letzten Handelstagen vielleicht verpasst hast!

Schlagzeilen:

• Schiffe kollidierten in der Nähe der Straße von Hormus, was sich jedoch als kein Sicherheitsproblem herausstellte
• Die Bank of Japan hält den Leitzins bei 0,5 % und verlangsamt den Abbau ihrer Anleihekäufe
• USA und Großbritannien geben Handelsabkommen bekannt, aber die Frage der Stahlimporte bleibt ungelöst
• ZEW-Konjunkturindex fürDeutschland im Juni: 47,5 (Prognose: 32,0; zuvor: 25,2)
• ZEW-Konjunkturindex für den Euroraum für Juni: 35,3 (Prognose: 5,0; Vormonat: 11,6)
• Kanada: Käufe ausländischer Wertpapiere im April: -9,36 Mrd. (-4,23 Mrd. im Vormonat)
• EZB-Vertreter Villeroy hält Zinsen für „gut positioniert”, fordert aber angesichts der Unsicherheiten durch den Krieg zwischen Israel und Iran „agilen Pragmatismus”
• US-Einzelhandelsumsätze für Mai: -0,9 % im Monatsvergleich (-0,4 % im Monatsvergleich prognostiziert; 0,1 % im Monatsvergleich zuvor); 3,3 % im Jahresvergleich (4,9 % im Jahresvergleich prognostiziert; 5,2 % im Jahresvergleich zuvor)
• US-Industrieproduktion im Mai: -0,2 % (Prognose: 0,1 %; Vormonat: 0,0 %); 0,6 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,1 % im Jahresvergleich; Vormonat: 1,5 % im Jahresvergleich)
• US-Unternehmenslagerbestände für April: 0,0 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,2 % im Monatsvergleich; vorher: 0,1 % im Monatsvergleich)
• US-NAHB-Immobilienmarktindex für Juni: 32,0 (Prognose: 37,0; zuvor: 34,0), der niedrigste Stand seit 2012
• Trump fordert „bedingungslose Kapitulation“ des Iran, während der Luftkrieg zwischen Israel und dem Iran weiter tobt
• US-Einwanderungsbehörden haben die ICE-Beschränkungen für Bauernhöfe, Restaurants, Hotels und Lebensmittelverarbeitungsbetriebe zurückgenommen
• Internationale Energieagentur: Globale Ölnachfrage wird trotz Chinas bevorstehendem Peak bis 2029 weiter steigen
• US-Präsident Trump will weitere 90-tägige Verlängerung gewähren, um Unterbrechung von TikTok zu vermeiden
• Kanada verhängt Sanktionen gegen über 40 russische Unternehmen und bekräftigt seine Unterstützung für die Ukraine

Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, 10-jährige US-Rendite, Bitcoin Overlay -Chart von TradingView

Die wichtigsten Vermögenswerte zeigten am Dienstag Anzeichen einer risikoaversen Handelsstimmung, da die Spannungen im Nahen Osten die Preisentwicklung auf breiter Front beeinflussten.

Der S&P 500 verlor 0,8 %, nachdem eine Reihe enttäuschender US-Daten die wachsenden Befürchtungen einer möglichen militärischen Beteiligung am Konflikt zwischen Israel und dem Iran verstärkten. Auch die europäischen Märkte gaben nach: Der deutsche DAX verlor 1,1 %, der französische CAC 40 gab um 0,8 % nach und der FTSE 100 rutschte um 0,5 % ab, da geopolitische Sorgen die Stimmung belasteten.

Rohöl war der große Gewinner. Der WTI-Preis stieg um mehr als 3 Dollar und schloss bei 73,30 Dollar, dem höchsten Stand seit Ende Januar, da Trumps harte Worte gegenüber dem Iran die Sorgen um Versorgungsengpässe wieder aufflammen ließen. Staatsanleihen wurden gekauft, wodurch die Rendite 10-jähriger Papiere um 7 Basispunkte auf 4,38 % sank. Seltsamerweise blieb Gold trotz der Flucht in sichere Anlagen unverändert bei 3.380 Dollar.

AuchBitcoin konnte sich nicht halten. Es fiel von seinem Wochenhoch von fast 109.350 Dollar auf 104.500 Dollar und zeigte damit, dass Kryptowährungen bei Marktunsicherheiten weiterhin anfällig sind.

Verhalten der Devisenmärkte: US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen:

Überlagerung des Charts „USD vs. Majors” von TradingView

Der US-Dollar hatte seinen besten Tag seit über einem Monat, da geopolitische Ängste im Vordergrund standen. Die asiatische Handelssitzung begann wackelig. Präsident Trump brach seine G7-Reise abrupt ab, was die Sorgen über zunehmende diplomatische Spannungen schürte. Gleichzeitig hielt die Bank of Japan (BOJ) ihre Zinsen bei 0,5 % und bestätigte, dass sie ihre Anleihekäufe weiter zurückfahren werde. Gouverneur Ueda signalisierte keine Dringlichkeit für eine weitere Zinserhöhung und verwies stattdessen auf die bevorstehenden Entwicklungen im Handel zwischen den USA und Japan.

Auch die europäische Börsensitzung lieferte keine klare Richtung. Der deutsche ZEW-Konjunkturindex fiel besser als erwartet aus, aber die Märkte blieben in einer engen Spanne, da die Händler auf entscheidendere Signale warteten.

Diese kam während der US-Handelssitzung, als Israel signalisierte, dass eine militärische Beteiligung der USA am Konflikt mit dem Iran innerhalb weniger Tage beginnen könnte. Die Schlagzeilen lösten eine Flucht in sichere Häfen aus und ließen den Dollar auf breiter Front stark ansteigen. Trumps Sitzung zur nationalen Sicherheit verstärkte die Risikoaversion zusätzlich.

Selbst enttäuschende US-Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion konnten den Greenback nicht bremsen. Angesichts der angespannten geopolitischen Lage haben Händler wahrscheinlich Sicherheit und Liquidität vor Fundamentaldaten gestellt, und der Dollar ging als Sieger hervor.

Mögliche Impulse aus dem Wirtschaftskalender

• Neuseeland Westpac-Verbrauchervertrauen für den 30. Juni um 21:00 Uhr GMT
• Neuseeländische Leistungsbilanz für das erste Quartal 2025 um 22:45 Uhr GMT
• Japanischer Reuters-Tankan-Index für Juni um 23:00 Uhr GMT
• Maschinenbestellungen in Japan für April um 23:50 Uhr GMT
• Japanische Handelsbilanz für Mai um 23:50 Uhr GMT
• Einzelhandelsindex des Vereinigten Königreichs für Mai um 6:00 Uhr GMT
• Verbraucherpreisindexwachstum im Vereinigten Königreich für Mai um 6:00 Uhr GMT
• Eurozone: Leistungsbilanz für April um 8:00 Uhr GMT
• Verbraucherpreisindexwachstum der Eurozone für Mai um 9:00 Uhr GMT
• Neuseeländischer Global Dairy Trade-Preisindex für den 17. Juni
• US-Baubeginne und Baugenehmigungen für Mai um 12:30 Uhr GMT
• Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für den 14. Juni um 12:30 Uhr GMT
• Veränderung der US-EIA-Rohölvorräte für den 13. Juni um 14:30 Uhr GMT
• Rede von Lane von der EZB für den Euroraum um 15:00 Uhr GMT
• Kanada: Rede von Macklem, Bank of Canada, um 15:15 Uhr GMT
• US-FOMC-Entscheidung und Wirtschaftsprognosen um 18:00 Uhr GMT
• Gesamtkapitalflüsse in den USA für April um 20:00 Uhr GMT
• Neuseeland: BIP-Wachstumsrate für das 1. Quartal 2025 um 22:45 Uhr GMT

In der europäischen Handelssitzung könnte es zu Bewegungen bei GBP- und EUR-Paaren kommen, da Händler auf die Inflationsdaten aus Großbritannien und eine Rede der EZB reagieren, die Hinweise auf die Zinspläne geben könnte.

Das größte Feuerwerk wird aber in der US-Handelssitzung erwartet, wo die geldpolitische Entscheidung der Fed und die Wirtschaftsprognosen große Bewegungen beim USD und bei Risikoanlagen auslösen könnten.

Bleib während dieser Veröffentlichungen auf jeden Fall dran, damit du keine potenziellen Handelsmöglichkeiten verpasst!

Bleib wie immer flexibel und vergiss nicht, unseren Forex-Korrelationsrechner zu checken, bevor du Trades machst!