일일 종합 시장 요약 - 2025년 6월 17일

화요일 중동 긴장이 고조되면서 시장이 흔들리고 리스크 회피 심리가 확산되어 유가가 상승하고 주가가 하락하며 국채 수익률이 하락했습니다.

트럼프 대통령의 강경한 이란 정책과 부진한 미국 경제 지표가 변동성을 부추기면서 투자자들이 미국의 군사 행동 가능성에 대비하며 달러는 한 달여 만에 최고치를 기록했습니다.

최근 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!

헤드라인:

• 호르무즈 해협에서 선박 충돌 사고 발생, 보안 문제와는 무관함으로 밝혀짐
• 일본은행, 정책 금리 0.5% 유지…채권 매입 축소 속도 늦췄
• 미국과 영국, 무역 협정 발표했지만 철강 수입 문제는 해결되지 않음
• 독일 6월ZEW 경제 신뢰도 지수: 47.5 (예상 32.0; 이전 25.2)
• 유로존 6월ZEW 경제 신뢰도 지수: 35.3 (예상 5.0; 이전 11.6)
• 캐나다 4월 외국 증권 구매액: -93.6억 달러 (전월 -42.3억 달러)
• ECB의 Villeroy, 금리는 "좋은 위치에 있다"고 생각하지만, 이스라엘-이란 전쟁의 불확실성 속에서 "민첩한 실용주의"가 필요하다고 밝힘
• 미국 5월소매 판매: -0.9% 월간 (-0.4% 월간 예상; 0.1% 월간 이전); 3.3% 연간 (4.9% 연간 예상; 5.2% 연간 이전)
• 미국 5월 산업 생산: -0.2% (0.1% 예상; 0.0% 이전); 0.6% 전년 동기 대비 (1.1% 전년 동기 대비 예상; 1.5% 전년 동기 대비 이전)
• 미국 4월 기업 재고: 0.0% (전월 대비) (0.2% 예상; 0.1% 전월)
• 미국 NAHB 주택 시장 지수 6월: 32.0 (37.0 예상; 34.0 이전), 2012년 이후 최저
• 이스라엘과 이란의 공중전이 격화되는 가운데트럼프, 이란에 '무조건 항복' 요구
• 미국 이민 당국은 농장, 식당, 호텔 및 식품 가공 공장을 대상으로 한 ICE 제한 조치를 완화했습니다
• 국제 에너지 기구(IEA): 중국의 석유 수요 정점 임박에도 불구하고 2029년까지 전 세계 석유 수요 계속 증가할 전망
• 미국 트럼프 대통령은 틱톡 서비스 중단을 피하기 위해 90일 추가 연장을 승인할 예정입니다
• 캐나다, 우크라이나에 대한 지원 재확인하며 러시아의 40여 개 기관에 제재 조치

광범위한 시장 가격 동향:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 차트 (TradingView 제공)

중동 지역의 긴장감이 전반적인 가격 변동을 촉발하면서 화요일 주요 자산들은 리스크 회피 거래의 조짐을 보였습니다.

S&P 500은 실망스러운 미국 경제 지표가 이스라엘-이란 분쟁에 대한 군사 개입 가능성에 대한 우려를 더욱 부추기면서 0.8% 하락했습니다. 유럽 증시도 하락세를 보였는데, 독일 DAX는 1.1%, 프랑스 CAC 40은 0.8%, FTSE 100은 0.5% 하락했습니다.

원유는 큰 폭의 상승세를 보였습니다. WTI는 트럼프 대통령의 강경한 이란 발언이 공급 중단 우려를 다시 불러일으키면서 3달러 이상 상승하여 73.30달러로 마감하며 1월 말 이후 최고치를 기록했습니다. 국채는 매수세가 들어와 10년물 수익률이 7bp 하락한 4.38%를 기록했습니다. 이상하게도, 안전자산에 대한 수요가 급증했지만 금은 3,380달러 부근에서 보합세를 보였습니다.

비트코인도 약세를 보였습니다. 지난 주 고점인 $109,350 근처에서 $104,500로 하락하며, 시장 불안이 고조될 때 암호화폐가 여전히 취약함을 보여주었습니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

트레이딩뷰의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩 그래프

지정학적 불안이 중심을 차지하면서 미국 달러는 한 달 이상 만에 최고의 하루를 보냈습니다. 아시아 거래에서는 불안한 출발을 보였습니다. 트럼프 대통령은 G7 정상회담을 갑작스럽게 종료하며 외교적 긴장 고조 우려를 자극했습니다. 동시에 일본은행(BOJ)은 금리를 0.5%로 동결하고 채권 매입 축소를 계속할 것이라고 확인했습니다. 우에다 총재는 금리 인상 시급성을 강조하지 않고 대신 미국-일본 무역 협상 진전을 언급했습니다.

유럽 세션도 큰 방향성을 보여주지 못했습니다. 독일 ZEW 지수는 예상보다 강세를 보였지만, 트레이더들이 더 결정적인 소식을 기다리면서 시장은 보합세를 유지했습니다.

그 후 미국 세션에서 이스라엘이 미국이 이란과의 분쟁에 군사 개입을 며칠 내로 시작할 수 있다고 밝혔습니다. 이 소식은 안전자산으로의 급속한 이동을 촉발하여 달러를 전반적으로 급등시켰습니다. 트럼프 대통령의 국가안보회의는 리스크 회피 심리를 더욱 부추겼습니다.

실망스러운 미국 소매 판매와 산업 생산 지표조차 달러의 상승세를 막지 못했습니다. 지정학적 우려가 고조되는 가운데 트레이더들은 기본적 요인보다 안전성과 유동성을 우선시했으며, 달러가 우위를 차지했습니다.

경제 일정표상의 잠재적 촉매제

• 뉴질랜드 웨스트팩 소비자 신뢰 지수 (6월 30일 오후 9시 GMT)
• 뉴질랜드 2025년 1분기 경상수지, GMT 오후 10시 45분
• 일본 Reuters Tankan 지수 6월분, GMT 오후 11시
• 일본 4월 기계 주문량 (GMT 오후 11시 50분)
• 일본 5월 무역수지 (GMT 오후 11시 50분)
• 영국 5월 소매물가지수 (RPI) (GMT 기준 오전 6시)
• 영국 5월 소비자 물가 지수 성장률 (GMT 오전 6시)
• 유로존 4월 경상수지 8:00 am GMT
• 유로존 5월 소비자 물가 지수 성장률 최종치 (GMT 기준 오전 9시)
• 뉴질랜드 글로벌 유제품 거래 가격 지수 6월 17일
• 미국 5월 주택 착공 및 건축 허가 건수 (GMT 오후 12시 30분)
• 미국 6월 14일 신규 실업수당 신청 건수 (GMT 오후 12시 30분)
• 미국 에너지정보청(EIA) 6월 13일 원유 재고 변동 GMT 오후 2시 30분
• 유로존 ECB 레인 연설, GMT 오후 3시
• 캐나다 중앙은행(BOC) 맥클럼 총재 연설 (GMT 오후 3시 15분)
• 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결정 및 경제 전망, 오후 6시 (GMT)
• 미국 4월 전체 순자본 유입량 (GMT 오후 8시)
• 뉴질랜드 2025년 1분기 GDP 성장률 (GMT 오후 10시 45분)

유럽 세션에서는 트레이더들이 영국 인플레이션 데이터와 금리 계획에 대한 단서를 제공할 수 있는 ECB 연설에 반응하면서 GBP 및 EUR 쌍에 약간의 움직임이 있을 수 있습니다.

하지만 주요 변동은 미국 세션에서 발생할 것으로 예상됩니다. 연방준비제도(Fed)의 정책 결정 과 경제 전망이 USD와 위험 자산에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

이 발표 기간 동안 화면에 집중해 잠재적인 거래 기회를 놓치지 마세요!

항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!