금융 및 외환 시장 요약: 2026년 3월 5일

목요일 시장은 지속되는 중동 전쟁 긴장, 재등장한 유가 상승, 그리고 금요일 발표 예정인 비농업 고용 보고서 전까지 탄탄한 모습을 보인 미국 노동 시장이 교차하는 가운데 형성됐다. 미국 달러는 고착화된 인플레이션 우려와 매파적인 연준 발언에 힘입어 주요 통화 중 최고 성과를 기록하며 장을 마감한 반면, 주식은 하락세를 이어갔고 금은 안전자산 선호를 부추기는 지정학적 배경에도 불구하고 급락했습니다.

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외환 뉴스 헤드라인 및 데이터:

• 호주 2026년 1월 가계지출: 전년 대비 4.6% (전망치 5.2%; 전월치 5.0%); 전월 대비 0.3% (전망치 0.5%; 전월치 -0.4%)
• 호주 2026년 1월 무역수지: 26억 3천만 달러 (전망치 42억 달러; 이전치 33억 7천만 달러)
• 2026년 2월 스위스 실업률: 3.2% (전망치 3.1%; 이전치 3.2%)
• 유로 지역 2026년 2월 HCOB 건설업 PMI: 46.0 (45.9 예상; 45.3 이전)
• 영국 S&P 글로벌 건설업 PMI 2026년 2월: 44.5 (47.0 예상; 46.4 이전)
• 유로 지역 2026년 1월 소매 판매: 전년 대비 2.0% (전년 대비 1.7% 예상; 전년 대비 1.3% 이전); 전월 대비 -0.1% (전월 대비 0.5% 예상; 전월 대비 -0.5% 이전)
• 미국 챌린저 기업 감원 규모 (2026년 2월): 48,310명 (예상치: 95,000명; 이전치: 108,440명)
• 미국 2026년 1월 수출물가: 전년 동기 대비 2.6% (전년 동기 대비 2.7% 예상; 전년 동기 대비 3.1% 이전); 전월 대비 0.6% (전월 대비 0.4% 예상; 전월 대비 0.3% 이전)
• 2026년 1월 미국 수입물가: 전월 대비 0.2% (전월 대비 0.2% 예상; 전월 대비 0.1% 이전); 전년 동기 대비 -0.1% (전년 동기 대비 0.5% 예상; 전년 동기 대비 0.0% 이전)
• 2026년2월 28일 미국 신규 실업수당 청구 건수: 213,000건 (215,000건 예상; 이전 212,000건)
• 리치먼드 연방준비은행 총재 톰 바킨은 목요일, 고착화된 인플레이션과 개선되는 고용 지표가 연준의 위험 전망을 바꿀 수 있다고 말했다
• ECB 통화정책회의 기록: 이사회는 세 가지 주요 금리를 동결하기로 결정했으며, 유로 지역 경제는 여전히 탄력적이지만 인플레이션은 중기적으로 2% 목표치에서 안정될 것으로 전망한다고 밝혔다.
• 목요일, 프랑스 중앙은행 총재이자 유럽중앙은행 정책위원인 프랑수아 빌뢰이 드 갈로는 현재로서는 ECB가 금리를 인상할 이유가 없다고 밝혔습니다.

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광범위한 시장 가격 움직임:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 – TradingView로 차트를 더 빠르게 분석하세요

목요일 장에서는 자산군별 행동 양상이 갈렸는데, 이는 현재 6일째 지속되며 완화 조짐이 보이지 않는 미국-이스라엘의 이란 전쟁이 지배하는 시장에서 상충하는 세력들이 작용하고 있음을 부각시켰습니다. 석유는 전쟁 기간 중 사상 최고치를 경신했고, 채권 수익률은 4일 연속 상승세를 이어갔으며, 주식은 추가 하락했고, 활발한 군사적 충돌 배경에도 불구하고 금은 급락했습니다. 광범위한 시장 오버레이는 명확한 이야기를 보여주었습니다: WTI 원유가 주도적인 움직임을 보인 반면, 위험 자산은 계속해서 후퇴했습니다.

WTI 원유는 목요일 가장 두드러진 성과를 보이며 약 4.31% 급등해 차트 최종 기록 시 배럴당 78.50달러 근처에서 거래되었으며, 장중 최고가는 80.56달러 선까지 치솟았다. 이 같은 움직임은 미국-이스라엘 갈등이 호르무즈 해협을 통한 원유 흐름에 계속 영향을 미치면서 지속되는 공급 차질 우려를 반영한 것이다. 중국이 공급 차질 속에서 연료 절약 노력을 기울이고 있다는 보도도 수급 불안감을 가중시켰다. 상승세는 미국 장을 거쳐 가속화되며 77달러 근처의 주요 저항선을 돌파한 후 80.50달러 근처 고점을 기록했으며, 이후 소폭의 장마감 전 이익 실현이 나타난 것으로 보인다.

S&P 500 지수는 개별 차트에서 확인된 바와 같이 약 0.83% 하락해 6,822 근처에서 마감했으나, 장중 6,772 지지선 근처에서 반등한 후 마감 직전 부분적으로 회복했다. 광범위한 매도세는 미국이 AI 반도체 수출 허가제를 검토 중이라는 소식에 부분적으로 영향을 받았으며, 이는 엔비디아와 AMD를 포함한 반도체 업체들에 부담으로 작용했다. 지수는 런던 장 초반(미 동부시간 기준 04:30경) 잠시 반등을 시도해 6,886 근처까지 올랐으나, 미국 장이 시작되자 그 상승분은 완전히 사라졌다.

금은 1.66% 하락해 온스당 5,079.50달러 근처에서 마감했다. 이는 금주 초 안전자산 매수세로 금값이 사상 최고치를 기록했던 것과 대비되는 현상이다. 차트상 금은 아시아 장 동안 5,165달러 선에서 비교적 안정적으로 거래되다가 챌린저 고용감축 발표 시점에 급락했다. 이후 금은 세션 내내 광범위하고 지속적인 하락세를 보이며 결국 5,051달러 근처에서 약간의 지지선을 찾았다. 활발한 지정학적 갈등이 진행 중인 점을 고려하면 이번 매도세는 다소 직관적이지 않았으나, 이는 강력한 다일 상승 이후의 이익 실현, 수익률 상승으로 인한 무수익 자산의 매력 감소, 그리고 달러 표시 원자재에 부담을 주는 전반적인 달러 강세의 복합적 영향으로 해석된다.

비트코인은 최근 하락세를 이어가며 약 2.82% 하락해 71,280달러 근처에서 마감했다. 차트상 BTC는 아시아 장 초반부터 런던 시장 개장까지 부진한 모습을 보이다가, 동부시간 기준 04:30경 73,608달러 근처에서 급등한 후 급반락했다. 이후 암호화폐는 미국 장 내내 지속적인 하락세를 이어가며 72,041달러와 71,760달러 근처 지지선을 뚫고, 소폭 반등 전 70,655달러 근처에서 바닥을 형성했다. 이 매도세는 투기성 자산 전반의 위험 회피 심리를 반영한 것으로 보인다.

차트 데이터에 따르면 미국 10년물 국채 수익률은 약 3bp(베이시스 포인트) 상승한 4.133%를 기록하며 4일 연속 상승세를 이어갔다. 10년물은 목요일 아시아 장 시작 시 4.10% 근처에서 거래를 시작했으며, 밤새 꾸준히 상승세를 이어가며 미국 장 중 4.153% 근처까지 고점을 기록한 후 마감 직전 소폭 후퇴했다. 금리의 지속적인 상승은 높은 유가가 인플레이션 압력을 고착화시키고 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 능력을 제한할 수 있다는 지속적인 우려를 반영한 것이다. 2025년 4분기 단위 노동비용은 전분기 대비 2.8% 상승해 -0.7% 예상치를 크게 상회하는 깜짝 상승세를 기록하며 원가상승형 인플레이션 우려를 강화했다. 리치먼드 연준의 바킨 총재는 고착화된 인플레이션과 견조한 노동시장 지표가 결합될 경우 연준의 정책 위험 균형이 바뀔 수 있다는 위험을 명시적으로 경고했으며, 이 발언이 장 내내 금리 상승 압력에 기여했을 수 있다.

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외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화

USD 대 주요 통화 오버레이 – TradingView로 차트를 더 빠르게 분석하세요

목요일 달러는 주요 통화 중 최고 성과를 보였는데, 이는 탄탄한 미국 노동 시장 데이터, 임금 비용 지표의 인플레이션 상승 깜짝 소식, 그리고 금리 인하 기대를 계속 억누르고 있는 높은 유가 배경 속에서 나온 연준 관계자들의 매파적 발언이 복합적으로 작용한 결과입니다.

아시아 세션 동안 달러는 주요 통화 대비 순상승세를 보였습니다. 주목할 만한 지역적 촉매제가 거의 없는 가운데, 달러의 강세는 전날 세션의 리스크 오프 분위기가 지속된 결과로 보입니다. 유가가 높은 수준을 유지하고 지정학적 불확실성이 달러에 대한 안전자산 수요를 유지시키고 있기 때문입니다. 오버레이 차트는 아시아 초반 시간대에 달러 대비 호주달러(AUD)와 뉴질랜드달러(NZD)가 가장 약세를 보이며 달러화 쌍이 점진적이고 광범위하게 상승하는 추세를 보여줍니다.

런던 세션 동안 달러는 주요 통화 대비 대체로 횡보하며 변동성이 컸으며, 순매도 성향이 강했던 것으로 보입니다. 영국과 유로존 건설업 구매관리자지수(PMI)가 모두 예상치에 미치지 못했는데, 영국은 47.0 예상치에 비해 44.5를 기록했습니다. 유로존 소매판매 역시 전월 대비 0.1% 감소하며 0.5% 증가 예상치를 하회하는 실망스러운 결과를 보였다. 유럽의 부진한 데이터에도 불구하고 달러는 런던 세션 내내 의미 있는 상승세를 이어가지 못했는데, 이는 트레이더들이 미국 데이터 발표를 앞두고 포지션을 조정했기 때문으로 보인다. 차트상으로도 동부시간 기준 04:30경 모든 달러화 쌍에서 명확한 하락 급등이 관찰되었는데, 이는 챌린저 고용감소 발표(예상치 95,000명 대비 현저히 낮은 48,310명 기록)와 일치한다. 해고 급감은 초기 달러 강세 요인으로 해석되어 다음 세션까지 이어진 일시적 리스크 회피 움직임을 유발한 것으로 보인다.

미국 세션 동안 달러는 런던 세션 마감까지 주요 통화 대비 순상승세를 보였습니다. 미국 오전 및 초반 오후 동안 달러를 지지한 요인은 복합적이었습니다: 2025년 4분기 단위 노동 비용이 전분기 대비 2.8%로 예상보다 크게 상승한 반면, 비농업 생산성은 4.0% 예상치에 비해 2.8%로 크게 하회하며 노동 비용 압박이 지속되고 있음을 시사했습니다. 초기 실업수당 청구 건수는 213,000건으로 전월치와 거의 비슷한 수준이며 215,000건의 예상치를 하회해 여전히 팽팽한 노동 시장 상황을 재확인시켰다.

리치먼드 연방준비은행의 바킨 총재는 고용 지표 개선과 지속적 인플레이션이 연준의 위험 전망을 바꿀 수 있다고 경고하며매파적 입장을 보탰다. 런던 장 마감 후 달러는 주요 통화 대비 대체로 횡보하다 미국 장 마감 직전 소폭 하락했다.

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경제 캘린더 상의 향후 잠재적 촉매제

• 독일 2026년 1월 공장 주문량 (GMT 기준 오전 7시)
• 영국 할리팩스 주택 가격 지수 (2026년 2월) - GMT 오전 7시
• 유로 지역 GDP 성장률 3차 추정 (2025년 12월 31일) 오전 10:00 GMT
• 유로 지역 2025년 12월 31일 고용 변화 최종치, 오전 10:00 (GMT)
• 유럽중앙은행(ECB) 라가르드 총재 연설, 10:00 am GMT
• 영국 BBA 모기지 금리 (2026년 2월) 오전 10:00 (GMT)
• 2026년 2월 미국 비농업 부문 고용 통계, 오후 1:30 (GMT)
• 2026년 2월 미국 시간당 평균 소득, 오후 1:30 (GMT)
• 2026년 2월 미국 실업률, 오후 1:30 (GMT)
• 2026년 1월 미국 소매 판매, 오후 1:30 (GMT)
• 2026년 2월 캐나다 아이비 PMI s.a 오후 3:00 GMT
• 2025년 12월 미국 기업 재고, 오후 3:00 (GMT)
• 유로 지역 ECB 슈나벨 연설 오후 5:00 GMT
• 호주 RBA 하우저 연설, GMT 오후 6시 30분
• 미국 연준 해맥 연설, GMT 오후 6:30
• 미국 소비자 신용 변화 (2026년 1월) - GMT 오후 8:00

금요일 세션의 핵심은 GMT 기준 오후 1시 30분 발표되는 2월 미국 비농업 고용 보고서이며, 시간당 평균 임금 및 실업률도 함께 공개됩니다. 이 데이터는 석유 가격 상승에 따른 인플레이션 압박 속에서도 노동 시장이 탄력성을 유지할 수 있을지에 시장이 집중하고 있는 시점에 발표되는 이번 주 가장 중요한 지표입니다. 목요일 리치먼드 연방준비은행(Fed) 총재 바킨이 고용 데이터와 인플레이션 기대 간의 상호작용에 대해 언급한 내용은 Fed 관계자들이 해당 발표를 면밀히 주시하고 있음을 시사한다. 예상보다 강한 보고서는 '장기 고금리' 수익률 전망을 강화할 수 있는 반면, 부진한 수치는 금리 인하 기대를 되살릴 수 있으나 높은 에너지 가격을 고려할 때 스태그플레이션 우려도 제기할 것이다.

또한 오후 1시 30분(GMT)에는 2026년 1월 미국 소매판매가 발표되어 소비자 수요에 대한 추가적인 지표를 제공할 예정이다.

이날 오전에는 독일 2026년 1월 공장 주문 (GMT 기준 오전 7시)과 유로존 2025년 4분기 GDP 3차 추정치 (GMT 기준 오전 10시) 가 같은 기간 유로존 고용 변화 최종치와 함께 주목받을 전망이다.

라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 오전 10시(GMT)연설 예정이며, 트레이더들은 목요일 ECB 회의록에서 지정학적 위험과 에너지 가격 위험 속에서도 데이터에 의존하는 입장을 재확인한 이후 어조 변화가 있는지 주의 깊게 관찰할 것이다. 슈나벨 ECB 이사의 연설도 오후 5시(GMT)에 예정되어 있다.

영국에서는 2026년 2월 할리팩스 주택가격지수가 GMT 기준 오전 7시에 발표되며, 2026년 2월 BBA 모기지 금리 데이터는 GMT 기준 오전 10시에 이어집니다.

캐나다의 2026년 2월아이비 PMI는 GMT 기준 오후 3시에 발표될 예정이며, 이는 캐나다 기업 부문의 건전성과 전반적인 경제 건강 상태에 대한 신호를 제공할 것입니다.

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