This article has been translated from English to Korean.

수요일 시장들은 예상보다 강한 서비스업 지표와 방산업체 및 주택건설업체를 겨냥한 대통령의 SNS 게시물을 소화하며 장중 최고치에서 후퇴했으나, 베네수엘라의 지정학적 상황은 에너지 및 외환 시장에 계속 영향을 미쳤다.

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외환 뉴스 헤드라인 및 데이터:

  • 트럼프, 베네수엘라가 미국에 제재 대상 원유 3000~5000만 배럴 공급할 것이라고 발표
  • 호주 2025년 11월 건축 허가 예비치: 전년 대비 20.2% (전망치 1.4%; 전월 대비 -1.8%); 전월 대비 15.2% (전망치 1.9%; 전월 대비 -6.4%)
    • 호주 2025년 11월 민간 주택 허가 예비치: 전월 대비 1.3% 증가 (전월 대비 -0.5% 예상; 전월 대비 -2.1% 기록)
  • 호주 2025년 11월 CPI 성장률: 전년 대비 3.4% (전년 대비 3.8% 예상; 전년 대비 3.8% 이전); 전월 대비 0.0% (전월 대비 0.4% 예상; 전월 대비 0.0% 이전)
  • 일본 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종치 (2025년 12월): 51.6 (예상치 52.5; 이전치 53.2)
  • 독일 2025년 11월 소매 판매: -0.6% 전월대비 (0.4% 전월 대비 예상; -0.3% 전월 대비 이전); 1.1% 전년 대비 (1.2% 전년 대비 예상; 0.9% 전년 대비 이전)
  • 프랑스 2025년 12월 소비자 신뢰지수: 90.0 (예상치 89.0; 이전치 89.0)
  • 독일 2025년 12월 실업률: 6.3% (6.3% 예상; 6.3% 이전)
  • 유로 지역 2025년 12월 소비자물가지수(CPI) 상승률 속보치: 전월대비 0 .2 %(전월 대비 0.3% 예상; 전월 대비 -0.3% 이전); 전년 동기 대비 2.0%(전년 동기 대비 2.0% 예상; 전년 동기 대비 2.1% 이전)
    • 유로 지역 2025년 12월 핵심 인플레이션 속보치: 2.3% (전년 동기 대비) (2.3% 예상; 2.4% 이전)
  • 2026년 1월 2일 미국 MBA 모기지 신청 건수: 0.3% (이전 -10.0%)
  • 2026년 1월 2일 미국 MBA 30년 모기지 금리: 6.25% (이전 6.32%)
  • ADP 전국 미국 고용 보고서, 2025년 12월: 41 .0k (45.0k 예측; -32.0k 이전)
  • 2025년 12월 캐나다 아이비 PMI 계절 조정: 51.9 (예상치 49.5; 이전치 48.4)
  • 2025년 10월 미국 공장 주문: -1.3% m/m (-0.8% m/m 예상; 0.2% m/m 이전)
    • 미국 2025년 10월 운송 제외 공장 주문: -0.2% (-0.3% 예상; 이전 0.2%)
  • 2025년 12월 미국 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI): 54 .4 (예상치 52.0; 이전치 52.6)
    • 2025년 12월 미국 ISM 서비스 부문 가격지수: 64.3 (예상치 65.5; 이전치 65.4)
    • 미국 ISM 서비스업 신규 주문 (2025년 12월): 57.9 (예상 52.2; 이전 52.9)
    • 미국 ISM 서비스업 고용지수 (2025년 12월): 52.0 (예상치 48.7; 이전치 48.9)
  • 미국 JOLTs 2025년 11월 구인 건수: 715만 건 (770만 건 예상; 767만 건 이전)
    • 미국 JOLTs 2025년 11월 퇴사자 수: 316만 명 (예상치 299만 명; 이전치 294만 명)
  • 미국 EIA 원유 재고 변동 (2026년 1월 2일 기준): -383만 배럴 (이전: -193만 배럴)

광범위한 시장 가격 움직임:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

달러지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

수요일 시장은 예상보다 강한 서비스업 지표와 방위산업체 대상 대통령 발표를 소화하며 상반된 모습을 보였습니다. 주식은 장중 최고치를 기록한 후 후퇴한 반면 달러는 소폭 강세를 보였습니다.

S&P 500 지수는 오전 장중 2026포인트로 올해 두 번째 장중 최고치를 기록했으나 반전되어 0.36% 하락한 6,921포인트 선에서 마감했다. 동부시간 오전 8시 15분 발표된 ADP 고용보고서(민간 부문 고용 증가 41,000명, 예상치 45,000명) 직후 지수는 초반 상승세를 보였다. 오전 강세는 동부시간 오전 10시 발표된 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI) 발표까지 이어졌다. 해당 지수는 예상치 52.0을 크게 상회하는 54.4를 기록했으며, 고용 구성요소는 이전 48.9에서 52.0으로 상승했다. 이러한 경제 회복세에도 불구하고 주식 시장은 오후 세션 내내 약세를 보였으며, 마감 직전까지 하락폭이 확대되었다. 이 하락세는 트럼프 대통령의 방산업체 배당금 및 자사주 매입 금지 소셜미디어 게시물과 연관된 것으로 보인다. 해당 게시물로 록히드 마틴은 약 3.5%, 노스롭 그루먼은 4% 이상 하락했다. 트럼프 대통령이 대형 기관투자자의 단독주택 구매 제한을 언급한 별도의 발언으로 주택건설주도 약세를 보였다.

금은 0.89% 하락해 4,454달러 선에서 마감하며 거래일 대부분 동안 하락세를 이어갔다. 아시아 장에서 약세를 보인 귀금속은 런던과 미국 장에서도 추가 하락했으며, 금 특유의 직접적 촉매 요인은 없었다. 최근 상승에 따른 이익 실현과 경제 지표 발표 후 주식 시장이 일시적으로 강세를 보이면서 안전자산 수요가 감소한 점이 하락 요인으로 분석된다.

WTI 원유는 배럴당 56.30달러 선에서 마감하며 0.67% 하락했다. 트럼프 대통령이 베네수엘라가 제재 대상 원유 3000~5000만 배럴을 미국에 공급할 것이라고 발표했음에도 화요일 상승세를 반납한 것이다. 이 하락은 시장 참여자들이 공급 증가 가능성에 따른 영향을 평가하며 포지션을 조정하는 모습을 반영한 것으로 보인다. 다만 EIA 원유 재고 보고서가 383만 배럴 감소세를 기록하며 일부 지지력을 제공했다.

비트코인은 2.30% 하락한 91,074달러 선에서 거래되며 전통적 위험자산 대비 부진한 모습을 보였다. 암호화폐는 아시아 장부터 미국 장 마감까지 꾸준히 하락했으며, 암호화폐 특유의 직접적 촉매 요인은 확인되지 않아 최근 변동성에 따른 투기성 자산에서의 전반적 이탈 또는 기술적 매도 가능성을 시사한다.

미국 국채 수익률은 0.74% 하락해 10년물 기준 4.15% 선에서 마감했다. 아시아 및 런던 세션 동안 수익률은 비교적 좁은 하락 경향 범위 내에서 거래되다가 변동성이 확대된 미국 오후 세션에서 하락세를 이어갔다. 이 하락 움직임은 오후 주식 매물과 연관성이 있어 일부 안전자산 선호 포지션 전환을 시사했으나, 강한 ISM 서비스업 지표가 채권 시장 반등을 제한한 것으로 보인다. 동부시간 오전 10시 발표된 JOLTs 구인공석 보고서는 예상치 770만 건 대비 715만 건으로 감소한 것으로 나타나, 2026년 후반 금리 인하 기대를 유지시키는 노동시장의 점진적 냉각을 재확인시켰다.

미국 달러 지수는 0.12% 상승한 98.71선에서 마감하며 소폭 상승세를 기록했다. ISM 서비스업 지표가 시사한 상대적 경제 강세에 달러가 혜택을 본 것으로 보인다. 달러 상승은 국채 수익률 하락에도 불구하고 나타났으며, 이는 교차 통화 역학 및 타 지역의 상대적 성장 우려가 근본적 지지 요인으로 작용했음을 시사한다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화

Overlay of USD vs. Majors Forex Chart by TradingView

TradingView 제공 USD vs. 주요 통화 외환 차트 오버레이

수요일 달러는 변동성이 있었지만 결국 강세를 보이며 주요 통화 대비 소폭 상승 마감했다. 예상보다 강한 서비스업 지표가 해외의 부진한 지표 대비 미국 경제 회복력을 강화한 것으로 해석됐다.

아시아 세션 동안 달러는 주요 통화 대비 순수한 약세 성향을 보이며 거래되었습니다. 호주 소비자물가지수(CPI)는 예상보다 부진했으나 여전히 강세를 유지하며 호주 달러를 끌어올렸고, 이는 달러의 약세 성향에 기여했을 가능성이 있습니다.

런던 세션에서는 유럽 경제 지표가 달러 회복에 도움을 준 것으로 보인다. 독일 소매판매는 예상치 0.4% 대비 -0.6%로 실망스러운 모습을 보였으나, 유로존 잠정 CPI는 전년 동기 대비 2.0%로 예비치를 확인했으며, 핵심 물가 상승률은 예상대로 2.3%를 기록했다. 달러는 유럽 시간 동안 변동성이 컸으나 미국 지표 발표를 기다리는 트레이더들 덕분에 약간의 강세 기조를 유지했다.

미국 세션은 동부시간 오전 8시 15분 발표된 ADP 고용보고서(12월 41,000명 고용 증가)에 따라 달러가 하락하며 시작되었습니다. 이는 예상치 45,000명보다 소폭 낮았으나, 11월 수정치 -32,000명 대비 상당한 개선을 보이며 노동시장 안정화를 시사했습니다.

동부시간 오전 10시 발표된 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 예상치 52.0을 상회한 54.4를 기록하고, 고용 구성지표가 이전 48.9에서 52.0으로 상승하자 달러는 순매수세로 전환되었습니다. 이 데이터는 미국 경제 회복탄력성에 대한 논리를 강화했으며, 2026년 연방준비제도(Fed)의 공격적 금리 인하 기대감을 약화시켰을 수 있습니다. 동부시간 오전 10시 발표된 JOLTs 보고서에 따르면 구인 건수는 예상치 770만 건 대비 715만 건으로 감소했으나, ISM 서비스 지표의 강세에 가려진 약세 수치였다. 달러는 주식 시장 매도세에도 불구하고 오후 세션 내내 상승세를 유지하며, 경제 지표 영향이 위험 회피 심리를 압도했음을 시사했다.

수요일 장 마감 시 달러는 주요 통화 대비 순상승세를 기록했으며, 특히 캐나다 달러, 영국 파운드, 스위스 프랑 대비 가장 강한 상승세를 보였다. 국채 수익률 하락과 주식 약세 속에서도 달러가 탄력성을 보인 것은 상대적 경제 성장 동력이 여전히 주요 동인임을 시사하며, ISM 서비스업 지표의 예상 외 호조는 미국 경제가 다른 선진국 시장보다 계속해서 우수한 성과를 낼 것이라는 기대를 강화했다.

경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제

  • 일본 2025년 11월평균 현금 소득 (GMT 기준 오후 11시 30분)
  • 호주 2025년 11월 무역수지 (GMT 기준 오전 0시 30분)
  • 일본 2025년 12월 소비자 신뢰지수 (GMT 기준 오전 5시)
  • 독일 공장 주문 (2025년 11월) - GMT 오전 7:00
  • 영국 할리팩스 주택 가격 지수 (2025년 12월) - 07:00 (GMT)
  • 스위스2025년 12월CPI 성장률, GMT 오전 7:30
  • 스위스 SNB 통화정책 회의록, GMT 오전 8:30
  • ECB Guindos 연설, GMT 오전 8:30
  • ECB 소비자 인플레이션 기대치 2025년 11월 오전 9:00 GMT
  • 유로 지역 소비자 신뢰도, 2025년 12월, 오전 10:00 (GMT)
  • 유로 지역 PPI 성장률, 2025년 11월, 오전 10:00 (GMT)
  • 유로 지역 2025년 11월 실업률, 오전 10:00 (GMT)
  • 2025년 12월미국 챌린저 일자리 감축 (12:30 pm GMT)
  • 2025년 10월 캐나다 무역수지, 오후 1:30 (GMT)
  • 2025년 9월 30일미국 단위 노동 비용 및 비농업 생산성 예비치, 오후 1:30 GMT
  • 2025년 10월 미국 무역수지, 오후 1:30 (GMT)
  • 미국 2026년 1월 3일신규 실업수당 청구 건수, 오후 1:30 (GMT)
  • 2025년 12월 미국 소비자 인플레이션 기대치, 오후 4시(GMT)
  • 2025년 11월 미국 소비자 신용 변화, GMT 오후 8:00
  • 2026년 1월 7일 오후 9시 30분(GMT) 미국 연방준비제도(Fed) 대차대조표

목요일 일정에는 ADP와 JOLTs에서 혼재된 고용 신호가 나온 후 노동 시장 상황을 다시 확인할 수 있는 주간 신규 실업수당 청구 건수 데이터가 동부 시간 기준 오전 8시 30분에 발표됩니다. 시장 참여자들이 노동 시장이 안정화되고 있는지, 아니면 점진적으로 냉각되고 있는지 판단하려는 시도가 이어지면서 이 청구 보고서의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다.

유럽 데이터 발표로는 미국 동부시간 기준 오전 2시 30분 스위스 물가상승률과 오전 3시 30분 스위스 국립은행( SNB) 통화정책 회의록이 포함됩니다. 이는 SNB의 향후 정책 방향에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다. 미국 동부시간 기준 오전 5시 발표되는 유로존 실업률 데이터는 해당 지역의 지속적인 성장 우려 속에서 노동 시장 악화 신호를 확인하기 위해 주목받을 것입니다.

미국 무역수지 보고서 (동부시간 오전 8시 30분)와 생산성·단위노동비용 데이터는 특히 최근 인플레이션 동향과 연준 정책 경로에 대한 관심이 집중된 상황에서 예상치 못한 변화를 보일 경우 변동성을 유발할 수 있습니다. 시장은 지속적인 가격 압력이나 성장 모멘텀 약화를 시사하는 모든 데이터에 여전히 민감하게 반응하고 있습니다.

외환 시장 친구 여러분, 차분하게 대처하시고, 위험을 감수할 계획이라면 저희 외환 상관관계 계산기를 꼭 확인해 보세요!