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주요 중앙은행들이 금리를 동결한 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 무역 휴전에 합의했으나 획기적인 돌파구 마련에는 미치지 못하면서 목요일 시장은 복잡한 흐름을 보였다.
미국 달러와 금은 전반적으로 강세를 보인 반면, 주식 시장은 인공지능(AI) 투자 수익률에 대한 우려와 연방준비제도(Fed) 금리 인하 기대감 약화로 하락세를 나타냈다.
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주요 뉴스 헤드라인 및 데이터:
- 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 한국에서 열린 회담에서 중대한 무역 휴전에 합의했습니다. 트럼프 대통령이 "믿을 수 없을 정도로 훌륭하다", "10점 만점에 12점"이라고 평가한 이번 회담은 양국 정상 간 6년 만의 첫 대면 만남으로 , 지속되고 있는 무역 분쟁의 일시적 완화를 시사합니다.
- 2025년 10월뉴질랜드 ANZ 기업 신뢰지수: 58.1 (예상치 49.9; 이전치 49.6)
- 호주 2025년 9월 30일수출물가: -0.9% 전분기 대비 (전분기 대비 1.5% 예상; 전분기 대비 -4.5% 이전)
- 호주 2025년 9월 30일수입물가: -0.4% (전분기 대비) (전분기 대비 1.0% 예상; 전분기 대비 -0.8% 이전)
- 일본은행 금리 결정: 0.5% (0.5% 예상; 이전 0.5%); 두 명의 위원이 반대, 우에다 총재는 금리 조정 전 국내 임금 결정 행태에 대한 추가 데이터가 필요하다고 언급
- 프랑스 GDP 성장률 2025년 9월 30일예비치: 0.9% 전년 대비 (0.7% 전년 대비 예상치; 0.8% 전년 대비 이전치); 0.5% 분기 대비 (0.1% 분기 대비 예상치; 0.3% 분기 대비 이전치)
- 2025년 10월스위스 KOF 선행지표: 101.3 (98.5 예측; 98.0 이전)
- 독일 2025년 10월실업률: 6.3% (6.4% 예상; 6.3% 이전)
- 독일 2025년 9월 30일 GDP 성장률 속보: 0.0% 분기대비(0.1% 분기 대비 예상; -0.3% 분기 대비 이전); 0.3% 전년 대비 (0.2% 전년 대비 예상; 0.2% 전년 대비 이전)
- 독일 2025년 10월 소비자 물가 지수(CPI) 예비치: 0.3% 전월대비(0.3% 전월 대비 예상치; 0.2% 전월 대비 이전치); 2.3% 전년 대비 (2.3% 전년 대비 예상치; 2.4% 전년 대비 이전치)
- 유로 지역 2025년 10월경제 심리지수: 96.8 (95.5 예상; 95.5 이전)
- 유로 지역 GDP 성장률 속보치 (2025년 9월 30일 기준): 1.3% (전년 동기 대비) (1.1% 예상; 1.5% 이전); 0.2% (분기 대비) (0.1% 예상; 0.1% 이전)
- 유로 지역 2025년 9월 실업률: 6.3% (6.3% 예상; 6.3% 이전)
- 유로 지역 ECB 금리 결정: 2.15%(2.15% 예상; 2.15% 이전); 예금 금리는 2.0% 유지
- 기자회견에서 크리스틴 라가르드 총재는 유로 지역의 약한 성장과 지속적인 인플레이션 위험에 대한 지속적인 우려를 강조했으며, 향후 정책 결정은 여전히 데이터에 의존할 것이라고 시사하면서 금리 인하 논의는 아직 이르다고 경고했습니다.
광범위한 시장 가격 움직임:
달러지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)
목요일 시장에서는 이례적인 가격 움직임과 상관관계가 관찰되었는데, 이는 중앙은행들의 상이한 메시지와 트럼프-시진핑 무역 합의에 대한 혼재된 반응을 반영한 것으로 보인다. 일본은행은 금리를 인상하지 않고 0.5%로 동결했으며, 유럽중앙은행(ECB)은 예금 금리를 2.0%로 유지하며 세 번째 연속 회의에서 금리 인하 기대를 미뤘다.
S&P 500 지수는 0.34% 하락했는데, 이는 기술 부문의 대규모 인공지능 지출에 대한 우려 때문으로 보인다. 이로 인해 메타 플랫폼스는 11% 급락하며 여러 초대형주들을 끌어내렸다. 미중 무역 휴전으로 지정학적 우려와 무역 불확실성이 완화되었음에도 매도세가 발생했다.
금은 장중 내내 상승세를 보이며 약 2.39% 오른 4,024.50달러를 기록, 달러 강세와 연준 금리 인하 기대감약화 속에서도 사상 최고 기록을 경신했다 .미국 정부 셧다운에 따른 재정 지속 가능성 우려와최근 미중 휴전 협정 이행 불확실성이 주된 요인으로 분석된다.
WTI 원유는 이날 0.15% 소폭 하락해 59.90달러 선에서 마감했다. 장중 대부분 횡보세를 보인 뒤 하락한 것으로, 이는 트레이더들이 지속적인 수요/공급 우려와 지정학적 발전에 대한 소극적 반응 사이에서 균형을 맞추고 있음을 반영한 것으로 보인다.
비트코인은 3.55% 하락한 약 107,492달러로 이날 가장 큰 하락폭을 기록했으며, 이는 달러와 금의 강세, 그리고 기술 섹터에서 유입된 동조 약세에 대한 반응으로 보입니다.
10년물 국채 수익률은 1베이시스포인트 상승한 4.09%를 기록하며 4% 선을 유지했다. 채권 시장은 연준의 완화된 금리 인하 기대와 중앙은행 정책 결정을 계속 소화하고 있다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
TradingView 제공 USD vs. 주요 통화 차트 오버레이
목요일 글로벌 경제 신호가 혼재했음에도 미국 달러는 광범위한 상승세를 기록하며 여러 거래 세션에 걸쳐 탄력성을 보였고, 모든 주요 통화에 대해 상승 마감했다.
아시아 세션 동안 시장은 일본은행의 정책 결정을 소화하면서 달러가 주요 통화에 대해 순 하락세를 보였으나, 어제 연준 기자회견에서 파월 의장이 밝힌 12월 금리 인상에 대한 불확실한 전망에 더 주목한 것으로 보인다. 전반적으로 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했으며, 이에 따라 엔화의 약세 움직임이 두드러졌다. 우에다 일본은행 총재가 기자회견에서 미국 관세와 추가 금리 인상을 위해 봄철 임금 협상을 포함한 더 많은 데이터를 기다릴 필요가 있다고 언급한 후 엔화는 급락했다.
런던 시장 개장부터 미국 주식 시장 개장 직전까지 달러는 주요 통화 대비 순상승세를 보였으며, 유럽 트레이더들이 전날 사건들을 가격에 반영하는 데 시간을 들이는 가운데 새로운 연준 테마에 힘입어 상승 모멘텀을 구축했다.
미국 주식 시장 개장 직전 달러는 주요 통화 대비 일시적 하락을 보였으나 이후 세션 내내 안정세를 유지했다. 달러는 목요일 거래 중 3개월 만에 최고치를 기록했는데, 이는 제롬 파월 연준 의장이 투자자들에게 12월 금리 인하 기대를 자제할 것을 촉구한 직후 발생한 것으로 보인다 .
목요일장 마감 시점까지달러는 모든 주요 통화에 대해 상승세를 보였으며, 특히 일본은행(BOJ)의 금리 인상 신중한 입장에 따른 압박을 받은 엔화에 대해 강한 모습을 보였다.
경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제
- 뉴질랜드 ANZ 로이 모건 소비자 신뢰지수 (2025년 10월) - 21:00 GMT
- 일본 도쿄 소비자물가지수(CPI) 2025년 10월, GMT 기준 오후 11시 30분
- 일본 2025년 9월 구인/구직 비율, 오후 11:30 (GMT)
- 일본 2025년 9월 실업률, GMT 오후 11:30
- 일본 2025년 9월 소매판매, GMT 오후 11:50
- 일본 2025년 9월 산업생산 예비치, 오후 11:50 (GMT)
- 호주 2025년 9월 민간 부문 신용, GMT 오전 12:30
- 호주 생산자 물가 지수, 2025년 9월 30일 오전 12:30 (GMT)
- 호주 주택 신용, 2025년 9월, GMT 오전 12:30
- 2025년 10월 중국 제조업 PMI, GMT 오전 1:30
- 2025년 9월 일본 주택 착공 건수, GMT 오전 5:00
- 독일 2025년 9월 소매 판매, GMT 오전 7:00
- 독일 수입물가지수 2025년 9월 오전 7:00 GMT
- 영국 전국 주택 가격 (2025년 10월) - 07:00 (GMT)
- 스위스 2025년 9월 소매판매, GMT 오전 7시 30분
- 프랑스 2025년 10월 소비자 물가 지수 성장률 예비치, GMT 오전 7:45
- 유로 지역 2025년 10월 소비자 물가 지수 성장률 속보, GMT 오전 10:00
- 2025년 9월 캐나다 GDP 예비치, 오후 12:30 (GMT)
- 2025년 9월 미국 핵심 PCE 물가 지수, GMT 오후 12:30
- 2025년 9월 미국 개인 소득 및 지출, 오후 12:30 (GMT)
- 2025년 9월 30일 미국 고용 비용 지수, 오후 12:30 GMT
- 미국 연준 로건 연설 오후 1:30 GMT
- 2025년 10월 미국 시카고 PMI, 오후 1:45 GMT
- 미국 연준 보스틱 연설, 오후 4시(GMT)
금요일 일정은 주말을 앞두고 시장 심리를 형성할 수 있는 여러 잠재적 촉매제를 제시합니다. 트럼프-시진핑 무역 협정은 특히 이행 세부사항과 진정성 있는 진전인지 일시적 포지셔닝인지에 대해 시장이 계속 평가할 것입니다 . 양측 행정부의 새로운 발언은 위험자산과 통화에 영향을 미칠 수 있습니다.
지속 중인 미국 정부 셧다운은 여전히 변수로 작용하며, 지연된 경제 지표는 연준의 정확한 경제 상황 평가를 방해하고 있습니다. 셧다운 협상 관련 업데이트는 정부 재개 합의 소식이 전해질 경우 달러 포지션과 국채 시장에 즉각적인 영향을 미칠 수 있습니다.
유럽중앙은행(ECB) 의 금리 동결 결정 이후유로존 잠정 소비자물가지수(CPI) 데이터가 주목받을 전망이다. 예상치와의 큰 차이는 유로 포지션에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 라가르드 총재가 데이터 의존성을 강조한 점을 고려할 때 ECB의 향후 정책 방향에 대한 단서를 제공할 수 있다.
캐나다 GDP 수치는 지속되는 무역 불확실성 속 캐나다 경제 건전성을 보여주고 캐나다 중앙은행 정책 기대에 대한 맥락을 제공할 것이다. 한편, 미국 핵심 PCE 물가지수와 고용비용지수는 인플레이션 지속성에 대한 신호를 찾기 위해 면밀히 분석될 것이며, 이는 연준 금리 인하 기대와 달러 방향성에 영향을 미칠 수 있다. 수요일 금리 결정과 파월 의장의 매파적 메시지 이후, 하루 종일 이어지는 다양한 연준 연설들은 정책 입안자들의 견해에 대한 추가적인 명확성을 제공할 수 있다.
목요일 역시 다시 한번 격동의 장이 될 전망이니, 외환 시장 친구들 모두 침착하게 대처하시길 바랍니다. 위험을 감수할 계획이라면 저희 외환 상관관계 계산기를 꼭 확인해 보세요!
