일일 종합 시장 요약 - 2025년 7월 9일

최근 거래 세션에서 놓치셨을 수도 있는 주요 뉴스 헤드라인입니다!

헤드라인:

• API 원유 재고량이 예상치 2.1M 배럴 감소 대신 7.1M 배럴 증가를 기록했습니다.
• RBA 부총재 하우서는 글로벌 경제에 엄청난 불확실성이 존재한다고 경고했습니다
• 2025년 6월중국 소비자 물가 상승률: 0.1% (전년 동기 대비; 예상 0.1%, 이전 -0.1%); -0.1% (전월 대비; 예상 0.0%, 이전 -0.2%)
• 2025년 6월 중국 생산자물가지수(PPI) 성장률: -3.6% (전년 동기 대비; -3.0% 예상; -3.3% 이전)
• RBNZ는 예상대로 금리를 3.25%로 동결하고, 점진적이고 신중한 완화 기조를재확인했습니다 .
• 2025년 6월 일본 기계공구 주문량: -0.5% 전년 동기 대비 (3.5% 전년 동기 대비 예상; 3.4% 전년 동기 대비 이전)
• 영국 중앙은행(BOE) 총재 베일리(Bailey)는 최근 수익률 곡선의 급격한 상승이 영국 경제와 직접적인 관련이 적다고 강조하며, 연간 양적 긴축 결정 시 이를 검토할 것이라고 밝혔습니다
• ECB 관계자 레인: 국제 및 국내 정책 환경의 변화도 인플레이션 동향에 영향을 미치며, 정책은 외부 충격이 인플레이션 목표치에서 벗어나는 것을 방지해야 한다고 강조했습니다
• ECB 관료 데 구인도스는 추가적인 부정적 영향을 미치지 않는 환율 안정화를 희망한다고 밝혔습니다
• 독일 총리 메르츠는 EU가 미국과 무역 협정을 체결할 수 있을 것이라는 신중한 낙관론을 유지했습니다
• EU는 8월 1일 이전에 협상을 타결하기 위해미국과 "협정 기본 합의"에 근접한 것으로 알려짐
• ECB 관료 나겔은 중앙은행이 추가 금리 인하를 계획하거나 배제해서는 안 된다고 밝혔다
• 2025년 5월 미국 도매 재고: -0.3% 월간 (-0.3% 월간 예상; 이전 0.2% 월간)
• 2025년 7월 4일 미국 에너지정보청(EIA) 원유 재고 변화: 7.07M (이전 3.85M)
• 6월 FOMC 회의록은 향후 완화 규모와 시기에 대해 정책 입안자들 사이의 의견이 분분함을 드러냈으며, 몇몇 위원들은 7월 금리 인하를 찬성했습니다.
• 미국 트럼프 대통령은 브라질에 50% 관세를 부과했습니다

광범위한 시장 가격 동향:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 차트 (TradingView 제공)

시장은 전날 관세 관련 헤드라인을 소화한 듯 차분한 모습으로 하루를 시작했으며, 위험 자산은 대부분 보합세를 보였습니다.

금은 약세를 이어가며 런던 세션이 시작된 지 몇 시간 동안 꾸준한 하락세를 보였지만, 미국 시장이 개장하기 직전에 상승세로 돌아섰습니다. FOMC 회의록이 발표되고 7월 금리 인하 요구가 드러나면서 안전자산인 귀금속은 반등세를 이어갔습니다.

이로 인해 미국 국채 수익률이 다시 하락하여 10년물 수익률은 이날 1.52% 하락했습니다. 투자자들은 올해 남은 기간 동안 연준이 더 적극적인 완화책을 시행할 가능성이 높아진 것을 반영하여 포지션을 조정한 것으로 보입니다.

한편, WTI 원유는 런던 시장이 개장하면서 후티 무장 세력의 홍해 공격에 대한 우려가 지속되어 지정학적 긴장이 고조되고 글로벌 공급 불안이 계속되면서 급등했습니다. 이 원자재는 미국 시장 개장 전에 일일 상승폭을 반납했지만, EIA 보고서가 예상치 못한 재고 증가를 발표하고 달러 약세가 나타나도 랠리가 재개되었습니다.

미국 증시도 연준의 추가 금리 인하 기대감에 강세를 보이며 S&P 500 지수는 0.61% 상승했고 나스닥 지수는 0.95% 상승으로 마감했습니다. 비트코인은 위험 선호 심리와 달러 매도세에 힘입어 훨씬 더 큰 폭으로 상승하며 사상 최고치에 근접했습니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

트레이딩뷰의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩 그래프

달러는 하루 종일 혼조세를 보였으며, 주요 통화 쌍은 FOMC 회의록 발표를 앞두고 큰 폭의 변동을 보였습니다.

USD는 전날의 상승 모멘텀을 일부 유지하며 소폭 강세로 하루를 시작했지만, RBNZ의 결정이 발표된 후 NZD/USD가 급등했습니다. 중국의 CPI가 예상보다 양호한 것으로 발표되어 AUD/USD도 소폭 상승했지만, PPI가 예상치를 하회하면서 상승폭은 금방 사라졌습니다.

달러의 상승세는 런던 시장이 개장하기 몇 시간 전에 정점을 찍은 것으로 보이며, 이익 실현이 이루어졌을 가능성이 높습니다. 그 후, 미국 세션 동안 USD는 점차 하락세를 보이며, FOMC 회의록이 연준의 추가 금리 인하 가능성이 높아졌음을 시사하면서 하락폭을 확대했습니다.

경제 일정표상의 잠재적 촉매제

• 독일 소비자 물가 상승률 최종치 (GMT 오전 6시)
• 유로존 ECB 시폴로네 연설 오전 7시 (GMT)
• 미국 신규 실업수당 신청 건수 (GMT 오후 12시 30분)
• 미국 연방준비제도(Fed) 무살레ム 연설 (GMT 오후 2시)
• 미국 에너지 정보청(EIA) 천연가스 재고 변화 (2025년 7월 4일 기준) 오후 2시 30분 (GMT)
• 미국 연방준비제도(Fed) 월러 연설 오후 5시 15분 (GMT)
• 영국 BOE 브리덴 연설 (GMT 오후 5시 30분)
• 미국 연방준비제도(Fed) 데일리 연설 (GMT 오후 6시 30분)
• 미국 연방준비제도(Fed) 자산부채표 발표 (GMT 오후 8시 30분)
• 뉴질랜드 비즈니스 NZ PMI (GMT 오후 10시 30분)

오늘 시장 움직임에 영향을 미칠 만한 경제 지표는 많지 않지만, 몇몇 연방준비은행 관계자(Musalem, Waller, Daly)들이 증언을 할 예정이며, 정책 전망에 대한 힌트를 남길 가능성이 높다는 점은 주목할 만합니다.

이 연설 기간 동안 달러의 변동성과 무역 관련 뉴스로 인한 시장 심리의 변동을 주의 깊게 지켜보시기 바랍니다. 항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하시고 거래를 하실 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!