สรุปตลาดการเงินและฟอเร็กซ์: 27 มกราคม 2026

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตกลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2022 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความพึงพอใจต่อการลดลงของค่าเงิน ทำให้เกิดการขายดอลลาร์อย่างกว้างขวาง ในขณะที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นทำนิวไฮใหม่ และหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความหวังในความสามารถทางการแข่งขันของการส่งออก

ลองเช็คข่าวฟอเร็กซ์และข้อมูลเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในเซสชั่นการเทรดล่าสุด!

หัวข้อข่าวฟอเร็กซ์ & ข้อมูล:

• ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NAB ของออสเตรเลีย สำหรับเดือนธันวาคม 2025: 3.0 (คาดการณ์ 2.0; ก่อนหน้า 1.0)
• กำไรอุตสาหกรรมของจีน (YTD) สำหรับเดือนธันวาคม 2025: 0.6% ต่อปี (คาดการณ์ 0.3% ต่อปี; ก่อนหน้า 0.1% ต่อปี)
• การใช้จ่ายบัตรเครดิตของนิวซีแลนด์ สำหรับเดือนธันวาคม 2025: -0.3% ต่อปี (ก่อนหน้า 4.7% ต่อปี)
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของฝรั่งเศส สำหรับเดือนมกราคม 2026: 90.0 (คาดการณ์ 90.0; ก่อนหน้า 90.0)
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์ ADP ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 3 มกราคม 2026: 7.75k (ก่อนหน้า 8.0k)
• ยอดขายส่งเบื้องต้นของแคนาดา สำหรับเดือนธันวาคม 2025: 2.1% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.4% ต่อเดือน; ก่อนหน้า -1.8% ต่อเดือน)
• ราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025: 0.0% ต่อเดือน (คาดการณ์ -0.2% ต่อเดือน; ก่อนหน้า -0.3% ต่อเดือน); 1.4% ต่อปี (คาดการณ์ 1.2% ต่อปี; ก่อนหน้า 1.3% ต่อปี)
• ดัชนีราคาบ้านของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025: 0.6% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.3% ต่อเดือน; ก่อนหน้า 0.4% ต่อเดือน); 1.9% ต่อปี (คาดการณ์ 1.0% ต่อปี; ก่อนหน้า 1.7% ต่อปี)
• ดัชนีการผลิตเฟดริชมอนด์ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมกราคม 2026: -6.0 (คาดการณ์ -3.0; ก่อนหน้า -7.0)
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมกราคม 2026: 84.5 (คาดการณ์ 88.0; ก่อนหน้า 89.1)
• ดัชนีบริการเฟดดัลลัส สำหรับเดือนมกราคม 2026: 2.7 (คาดการณ์ 2.0; ก่อนหน้า -3.3)
• ปริมาณเงินของสหรัฐฯ สำหรับเดือนธันวาคม 2025: 22.4 (ก่อนหน้า 22.3)
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 23 มกราคม 2026: -0.25M (ก่อนหน้า 3.04M)

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดกว้าง:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

การซื้อขายในวันอังคารทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกประเมินราคาใหม่อย่างมาก หลังจาก ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่กังวลกับความอ่อนแอของค่าเงิน ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 และทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สำคัญในคลาสสินทรัพย์ต่างๆ เนื่องจากผู้ค้าตีความคำพูดของเขาเป็นสัญญาณไฟเขียวในการขายดอลลาร์

ทองคำ กลายเป็นนักแสดงที่โดดเด่นในเซสชั่นนี้ โดยพุ่งขึ้น 3.43% ปิดที่ประมาณ $5,181 ต่อออนซ์ และสร้างสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ การพุ่งขึ้นของโลหะมีค่า ดูเหมือนจะสะท้อนถึงหลายปัจจัย รวมถึงความสัมพันธ์ผกผันกับดอลลาร์ ความต้องการที่ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับนโยบายสหรัฐฯ ที่ไม่แน่นอนและการวางตำแหน่งในสิ่งที่ผู้เข้าร่วมตลาดเรียกว่า “การค้าขายเสื่อมค่า” เนื่องจากนักลงทุนมองหาทางเลือกอื่นแทนสินทรัพย์ที่กำหนดด้วยดอลลาร์ การเคลื่อนไหวขยายการวิ่งที่น่าทึ่งของทองคำ เนื่องจากโลหะได้รับประโยชน์จากทั้งความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลังของสหรัฐฯ

น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.79% ปิดที่ประมาณ $62.30 ต่อบาร์เรล โดยการเพิ่มขึ้นน่าจะสอดคล้องกับความอ่อนแอของดอลลาร์ ที่ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์ที่ระบุด้วยดอลลาร์น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ซื้อระหว่างประเทศ ตลาดน้ำมันดูเหมือนจะไม่สนใจต่อความกังวลด้านอุปสงค์ แต่กลับมุ่งเน้นไปที่ลมหนุนอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงมอบให้กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั่วไป

บิทคอยน์ โพสต์กำไรที่มั่นคง 1.20% เพื่อซื้อขายรอบ $89,030 ซึ่งน่าจะได้รับประโยชน์จากความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐฯ และความไม่แน่นอนของนโยบาย การเพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลอาจสะท้อนให้เห็นถึงการกลับคืนสู่ความน่าสนใจในฐานะการป้องกันความเสี่ยงต่อการเสื่อมค่าของสกุลเงินแบบดั้งเดิม แม้ว่าขนาดของการเคลื่อนไหวจะเจียมเนื้อเจียมตัวมากกว่าเมื่อเทียบกับการพุ่งขึ้นของทองคำก็ตาม

หุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.54% เพื่อปิดที่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ประมาณ 6,984 การเพิ่มขึ้นน่าจะสะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกสำหรับบริษัทข้ามชาติของสหรัฐฯ ภายใต้ระบอบค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีจะนำการเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาคส่วนนี้ดูเหมือนจะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและการคาดการณ์รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่จะออกในสัปดาห์จาก Microsoft, Meta และ Tesla ในวันพุธ ตามด้วย Apple ในวันพฤหัสบดี

อัตราผลตอบแทนของคลัง เพิ่มขึ้น 0.71% สำหรับธนบัตรอายุ 10 ปี ปิดที่ประมาณ 4.20% โดยการเพิ่มขึ้นอาจสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์จากต่างประเทศสำหรับหนี้ของสหรัฐฯ ในสภาพแวดล้อมที่ฝ่ายบริหารดูเหมือนจะพึงพอใจกับการลดค่าเงินดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คาดหวังโดยทั่วไปในช่วงที่เงินดอลลาร์อ่อนค่า ซึ่งบ่งชี้ ผู้เข้าร่วมตลาดพันธบัตรอาจกำหนดราคาในความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และศักยภาพในการลดสถานะสกุลเงินสำรอง

ข้อมูลเศรษฐกิจในวันนี้แสดงภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่หลากหลาย ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงเหลือ 84.5 จาก 89.1 ไม่ตรงตามที่คาดการณ์ไว้ที่ 88.0 และบ่งชี้ถึงการเสื่อมถอยที่ชัดเจนในความเชื่อมั่นของครัวเรือน ดัชนีราคาบ้านเดือนพฤศจิกายนสูงกว่าที่คาดไว้อย่างมากที่ 0.6% ต่อเดือน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.3% ในขณะที่ดัชนี S&P/Case-Shiller คงตัวที่ 0.0% เทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะลดลง การสำรวจของเฟดในภูมิภาคยังคงแสดงถึงความอ่อนแอในการผลิต โดยดัชนีการผลิตเฟดริชมอนด์อยู่ที่ -6.0 และบริการแสดงการปรับปรุงเล็กน้อย

สรุปรายวันเป็นเพียงครึ่งเดียวของเรื่อง!

การเข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากมันคือสิ่งที่สร้างความได้เปรียบ BabyPips Premium สะพานความแตกต่างระหว่างความตระหนักในตลาดและการวิเคราะห์คุณภาพสูง! ชุดเครื่องมือพรีเมียมของเรารวมถึง: คู่มือกิจกรรมเชิงกลยุทธ์, รายการเฝ้าดู, การเตรียมการรายสัปดาห์ & การสรุป, & สิทธิพิเศษจากพันธมิตร!

[รับความได้เปรียบพรีเมียมในราคา < $0.36/วัน]

การแสดงพฤติกรรมของตลาดฟอเร็กซ์: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก

Overlay of USD vs. Majors Forex Chart by TradingView

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประสบกับการขายออกอย่างรุนแรงในวันอังคาร โดยแสดงผลการดำเนินงานที่เลวร้ายที่สุดในวันเดียวในหลายเดือนหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดอย่างชัดเจนให้การรับรองความอ่อนแอของค่าเงินดอลลาร์ โดยปิดเป็นสกุลเงินหลักที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับค่าคู่ทั้งหมด

ในเซสชั่น เอเชีย ค่าเงินดอลลาร์มีการซื้อขายอย่างไม่แน่นอนและเคลื่อนไหวด้านข้าง โดยมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยและความผันผวนต่ำ โดยไม่มีตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจใหญ่ๆ ในช่วงเวลาของเอเชีย ความแข็งแกร่งที่เจียมเนื้อเจียมตัวของดอลลาร์น่าจะสะท้อนถึงการวางตำแหน่งก่อนการเปิดเผยข้อมูลของสหรัฐฯ ในวันนั้น รวมถึงรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคและตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัย คู่สกุลเงินแสดงถึงการยอมรับทิศทางที่จำกัดเนื่องจากผู้ค้ารอคอยตัวกระตุ้นที่ชัดเจนขึ้น

เซสชั่น ลอนดอน นำสัญญาณแรกของแรงกดดันที่เกิดกับดอลลาร์ โดยดอลลาร์อ่อนตัวต่ำกว่ากับสกุลเงินหลักในช่วงเช้าของยุโรปและคงตัวต่ำผ่านสิ้นวัน ความอ่อนแอในครั้งแรกอาจสะท้อนถึงรายงานเบื้องต้นหรือการคาดการณ์ถึงคำพูดของทรัมป์ แม้ว่าการเร่งการขายจริงเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายของสหรัฐฯ สกุลเงินยุโรปแสดงความแข็งแกร่งเปรียบเทียบแม้ว่าจะไม่มีตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจสำคัญในภูมิภาคก็ตาม ซึ่งบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวนี้ขับเคลื่อนโดยดอลลาร์ไม่ใช่ยูโรหรือสเตอร์ลิง

เซสชั่น สหรัฐฯ เป็นหมัดสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนตัว โดย คำพูดของทรัมป์ในไอโอวาช่วงเที่ยงเวลามาตรฐานตะวันออกทำให้แรงกดดันในการขายเพิ่มขึ้น เมื่อถูกถามว่าเขากังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอของดอลลาร์หรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า "ไม่ ผมคิดว่ายอดเยี่ยม" พร้อมกับกล่าวว่า "ดอลลาร์กำลังไปได้ดี" และเสนอแนะว่าเขาสามารถทำให้มันเคลื่อนไหว "เหมือนโยโย่" คำพูดเหล่านี้ถูกตีความอย่างกว้างขวางโดยกลยุทธ์อัตราแลกเปลี่ยนว่าให้การอนุญาตอย่างชัดเจนสำหรับการขายดอลลาร์เพิ่มเติม โดยนักวิเคราะห์สังเกตว่าฝ่ายบริหารดูเหมือนจะชื่นชมค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการส่งออกของสหรัฐฯ

เมื่อปิดตลาดในวันอังคาร ดอลลาร์แสดงการสูญเสียที่เฉียบคมกับสกุลเงินหลักทั้งหมด ฟรังก์สวิสแสดงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งที่สุด เมื่อ USD/CHF ลดลง 1.80% ตามด้วยยูโรที่ USD/EUR ลดลง 1.31%, สเตอร์ลิงที่ USD/GBP ลดลง 1.06%, ดอลลาร์แคนาดาที่ USD/CAD ลดลง 0.92% และดอลลาร์นิวซีแลนด์ที่ USD/NZD ลดลง 0.72% การเคลื่อนไหวสะท้อนถึงความอ่อนแอของดอลลาร์อย่างกว้างขวาง มากกว่าความแข็งแกร่งในสกุลเงินเฉพาะใดๆ โดยแม้แต่เยนและดอลลาร์ออสเตรเลียที่ปกติแล้วจะไม่แข็งแกร่งยังแสดงการเพิ่มขึ้นที่มีนัยสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์

ตัวกระตุ้นที่เป็นไปได้ในปฏิทินเศรษฐกิจที่จะมาถึง

• อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลีย สำหรับเดือนธันวาคม 2025 เวลา 12:30 น. GMT
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนี สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2026 เวลา 7:00 น. GMT
• ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของสวิส สำหรับเดือนมกราคม 2026 เวลา 9:00 น. GMT
• คำปราศรัย ECB Elderson ของเขตยูโร เวลา 10:00 น. GMT
• อัตราดอกเบี้ย MBA & การสมัครขอสินเชื่อบ้านของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 23 มกราคม 2026 เวลา 12:00 น. GMT
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งแคนาดา สำหรับวันที่ 28 มกราคม 2026 เวลา 2:45 น. GMT
  • การแถลงข่าวของธนาคารแห่งแคนาดา เวลา 3:30 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ EIA สำหรับวันที่ 23 มกราคม 2026 เวลา 3:30 น. GMT
• คำปราศรัย ECB Schnabel เวลา 6:00 น. GMT
• อัตราเงินเฟด สำหรับวันที่ 28 มกราคม 2026 เวลา 7:00 น. GMT
  • การแถลงข่าวของเฟด เวลา 7:30 น. GMT

ปฏิทินวันพุธเน้นไปที่ การตัดสินใจนโยบายของเฟดเวลา 7:00 น. GMT โดยตลาดคาดการณ์อย่างเป็นเอกฉันท์ว่าธนาคารกลางจะรักษาอัตราไว้เท่าเดิมหลังจากมีการลดอัตราสามครั้งในปี 2025 ความสำคัญหลักจะอยู่ที่ การแถลงข่าวของประธานพาวเวลล์เวลา 7:30 น. GMT ที่ผู้ค้าจะพิจารณาภาษาของเขาสำหรับการตอบสนองต่อความอ่อนแอล่าสุดของดอลลาร์และคำพูดของทรัมป์เกี่ยวกับนโยบายค่าเงิน เฟดต้องเผชิญกับความท้าทายในการสื่อสารที่ละเอียดอ่อน จำเป็นต้องรักษาความเป็นอิสระของนโยบายในขณะเดียวกันต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับฝ่ายบริหารที่ชัดเจนว่าต้องการค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า

การตัดสินใจของธนาคารแห่งแคนาดาเวลา 2:45 น. GMT มาถึงท่ามกลางคำถามเกี่ยวกับว่าคำพูดด้านการค้าและค่าเงินของฝ่ายบริหารอาจส่งผลต่อโอกาสทางเศรษฐกิจของแคนาดาอย่างไร โดยที่ลูนี่แสดงความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงแม้ในช่วงที่ดอลลาร์อ่อนแอ การเปิดเผยข้อมูลการจำนอง MBA ในวันพุธและตัวเลขสินค้าคงคลังน้ำมันดิบ EIA อาจเป็นตัวกระตุ้นที่เคลื่อนย้ายตลาดเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาย้ำธีมเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของตลาดที่อยู่อาศัยหรือพลวัตของตลาดพลังงานในบริบทของความผันผวนของค่าเงิน

ตลาดยังคงไวต่อการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เกี่ยวกับนโยบายค่าเงิน โดยผู้ค้ากำลังติดตามดูว่าคำพูดของทรัมป์แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญของฝ่ายบริหารที่คงทนหรือตำแหน่งทางยุทธวิธีก่อนการเจรจาการค้ากับพันธมิตรรายใหญ่รวมถึงจีนและสหภาพยุโรป