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미국 달러가 화요일 2022년 초 이후 최저 수준으로 급락했다. 트럼프 대통령이 달러 약세에 대해 불편해하지 않는다는 입장을 밝히면서 달러화 전반에 걸친 매도세가 촉발된 반면, 금은 사상 최고치를 경신했고 수출 경쟁력 기대감에 주식 시장은 반등했다.
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외환 뉴스 헤드라인 및 데이터:
- 호주 NAB 12월 기업 신뢰지수: 3.0 (예상치 2.0; 이전치 1.0)
- 중국 2025년 12월 산업이익(연초 대비): 전년 동기 대비 0.6% (전망치: 0.3%; 이전치: 0.1%)
- 뉴질랜드 2025년 12월 신용카드 지출: 전년 동기 대비 -0.3% (전년 동기 대비 4.7% 증가)
- 프랑스 2026년 1월 소비자 신뢰지수: 90.0 (90.0 예상; 90.0 이전)
- 2026년 1월 3일 미국 ADP 고용 변화 주간: 7.75k (이전 8.0k)
- 캐나다 2025년 12월 도매 판매 예비치: 전월 대비 2.1% (전월 대비 0.4% 예상; 전월 대비 -1.8% 이전)
- 미국 S&P/케이스-실러 주택가격지수 2025년 11월: 전월 대비 0.0% (전월 대비 -0.2% 예상; 전월 대비 -0.3% 이전); 전년 대비 1.4% (전년 대비 1.2% 예상; 전년 대비 1.3% 이전)
- 미국 2025년 11월 주택가격지수: 전월 대비 0.6% (전월 대비 0.3% 예상; 전월 대비 0.4% 이전); 전년 대비 1.9% (전년 대비 1.0% 예상; 전년 대비 1.7% 이전)
- 2026년 1월 미국 리치먼드 연방준비은행 제조업 지수: -6.0 (-3.0 예상; -7.0 이전)
- CB 미국 소비자 신뢰지수 (2026년 1월): 84.5 (예상치 88.0; 이전치 89.1)
- 2026년 1월 달라스 연방준비은행 서비스 지수: 2.7 (2.0 예상; -3.3 이전)
- 미국 2025년 12월 통화 공급량: 22.4 (이전 22.3)
- 2026년 1월 23일 미국 API 원유 재고 변화: -0.25백만 배럴 (이전: 3.04백만 배럴)
광범위한 시장 가격 움직임:
달러지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)
트럼프 대통령이 통화 약세에 대한 우려를 표하지 않자 화요일 장중 달러가 극적인 재평가를 겪으며 2022년 2월 이후 최저 수준으로 떨어졌고, 트레이더들이 그의 발언을 달러 매도 신호로 해석하면서 자산군 전반에 걸쳐 큰 움직임이 촉발되었습니다.
금(金)은 이날 가장 두드러진 성과를 보이며 3.43% 급등해 온스당 5,181달러 선에서 마감하며 사상 최고가를 경신했다. 이 귀금속의 급등은 달러와의 역관계, 예측 불가능한 미국 정책에 대한 우려 속 안전자산 수요, 그리고 투자자들이 달러 표시 자산의 대안을 모색하는 가운데 시장 참여자들이 '통화 가치 하락 거래(debasement trade)'라 부르는 포지션 조정 등 여러 동인이 복합적으로 작용한 것으로 보인다. 이번 움직임은 지정학적 불확실성과 미국 재정 지속 가능성에 대한 의문 모두에서 혜택을 보는 금의 놀라운 상승세를 이어갔다.
WTI 원유는 2.79% 급등해 배럴당 62.30달러 선에서 마감했으며, 이 상승세는 달러 약세로 달러 표시 원자재가 국제 구매자들에게 더 매력적으로 다가온 것과 연관된 것으로 보인다. 원유 시장은 수요 우려를 무시하는 듯했으며, 대신 달러 약세가 원자재 가격 전반에 제공하는 통화적 호재에 주목했다.
비트코인은 1.20%의 견조한 상승률을 기록하며 89,030달러 선에서 거래됐다. 이는 달러 약세와 정책 불확실성의 영향을 받은 것으로 보인다. 암호화폐의 상승세는 전통적 통화 가치 하락에 대한 헤지 수단으로서의 매력이 회복된 것을 반영한 것으로 보이지만, 금의 급등에 비해 상승 폭은 상대적으로 소폭이었다.
미국 주식 시장은 반등했으며, S&P 500 지수는 0.54% 상승해 6,984선에서 사상 최고치를 경신하며 마감했다. 이러한 상승세는 달러 약세 환경에서 미국 다국적 기업의 수출 경쟁력에 대한 낙관론을 반영한 것으로 보이지만, 기술주가 상승을 주도했다. 해당 부문은 통화 움직임과 함께 수요일 마이크로소프트, 메타, 테슬라, 목요일 애플의 강력한 실적 발표 기대감 모두에서 혜택을 본 것으로 보인다.
10년물국채 수익률은 0.71% 상승해 4.20% 선에서 마감했다. 이 같은 상승은 행정부가 달러 약세를 용인하는 듯한 환경에서 미국 채권에 대한 해외 수요에 대한 우려를 반영한 것으로 보인다. 이는 달러 약세 시 일반적으로 예상되는 움직임과는 대조적이어서, 채권 시장 참여자들이 미국 재정 정책과 준비통화 지위 약화 가능성에 대한 위험을 가격에 반영하고 있을 수 있음을 시사한다 .
이날 발표된 경제 지표들은 미국 경제에 대해 엇갈린 모습을 보여주었다. 소비자 신뢰지수는 89.1에서 84.5로 급락하며 88.0이라는 예상치를 하회했고, 이는 가계 심리가 현저히 악화되었음을 시사한다. 11월 주택가격지수는 예상치 0.3%를 크게 상회하는 0.6%의 월간 상승률을 기록했으며, S&P/케이스-실러 지수는 하락 예상과 달리 0.0%로 보합세를 보였다. 지역 연준 조사에서는 리치먼드 연준 제조업 지수 -6.0을 기록하며 제조업 부진이 지속된 반면 서비스업은 소폭 개선된 모습을 보였다.
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외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화
TradingView 제공 USD vs. 주요 통화 외환 차트 오버레이
미국 달러는 화요일 트럼프 대통령의 달러 약세 지지 발언 이후 수개월 만에 최악의 일일 실적을 기록하며 급락했고, 달러는 모든 상대 통화에 대해 최악의 실적을 보인 주요 통화로 마감했습니다.
아시아 거래 시간 동안 달러는 소폭의 강세 기조와 낮은 변동성을 보이며 횡보세를 이어갔다. 아시아 시간대에 주요 경제 지표가 발표되지 않은 가운데, 달러의 소폭 강세는 소비자 신뢰도 보고서 및 주택 시장 지표 등 당일 발표 예정인 미국 경제 지표를 앞두고 포지션을 조정하는 움직임으로 해석된다. 트레이더들이 명확한 촉매를 기다리는 가운데 통화 쌍들은 방향성 확신이 부족한 모습을 보였다.
런던 세션에서 달러 약세의 첫 신호가 나타났다. 유럽 오전 시간대에 달러가 주요 통화 대비 순하락세를 보인 후 하루 종일 하락세가 지속됐다. 초기 약세는 트럼프 대통령의 발언에 대한 초기 보도나 기대감 때문일 수 있으나, 실제 가속화는 미국 오후 시간대에 발생했다. 유럽 지역 주요 경제 촉매제가 없었음에도 유럽 통화들이 상대적 강세를 보인 점은 이번 움직임이 유로나 파운드 특유의 요인보다는 달러 주도적이었다는 점을 시사한다.
미국 세션에서 달러에 결정타가 가해졌는데, 동부 시간 기준 정오 무렵 아이오와 주에서 트럼프의 발언이 매도 압력을 가속화시켰다. 달러 약세에 대한 우려가 있느냐는 질문에 트럼프는 "아니요, 훌륭하다고 생각합니다"라고 답하며 "달러가 아주 잘 나가고 있다"고 덧붙였고, 달러를 "요요처럼 움직일 수 있다"고 암시했다. 이 발언은 통화 전략가들에 의해 추가 달러 매도를 명시적으로 허용하는 것으로 널리 해석되었으며, 분석가들은 행정부가 미국 수출 경쟁력 강화를 위해 약달러를 선호하는 것으로 보인다고 지적했다.
화요일 장 마감 시 달러는 주요 통화 대비 급락세를 기록했다. 이러한 움직임은 특정 통화의 강세라기보다는 광범위한 달러 약세를 반영한 것으로, 일반적으로 비둘기파적인 엔화와 호주 달러조차도 달러 대비 상당한 상승폭을 기록했다.
경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제
- 호주 2025년 12월소비자물가상승률 (GMT 기준 오전 12:30)
- 독일 GfK 소비자 신뢰 지수 (2026년 2월) - 오전 7:00 (GMT)
- 스위스 2026년 1월 경제심리지수, GMT 오전 9:00
- 유로 지역 ECB 엘더슨 연설 (10:00 am GMT)
- 미국 MBA 모기지 금리 및 신청 건수 (2026년 1월 23일) 오후 12:00 (GMT)
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캐나다 은행 금리 결정, 2026년 1월 28일 오후 2:45 GMT
- 캐나다 은행 기자 회견, 오후 3시 30분(GMT)
- EIA 원유 재고 변동 (2026년 1월 23일 오후 3시 30분 GMT)
- ECB 슈나벨 연설, GMT 오후 6:00
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2026년 1월 28일 오후 7시(GMT)연방기금 금리
- 연방준비제도(Fed) 기자회견 (GMT 기준 오후 7시 30분)
수요일 일정은 GMT 기준 오후 7시 연방준비제도(Fed)의 정책 결정이 주를 이루며, 시장에서는 2025년 세 차례 금리 인하 이후 중앙은행이 금리를 동결할 것으로 만장일치로 예상하고 있습니다. 주요 관심사는 파월 의장의 오후 7시 30분(GMT) 기자회견으로, 트레이더들은 달러 약세와 트럼프 대통령의 통화 정책 발언에 대한 반응을 의장의 발언에서 읽어내려 할 것이다. 연준은 정책 독립성을 유지하면서도 달러 약세를 선호한다는 입장을 분명히 한 행정부와의 직접적 대립을 피해야 하는 미묘한 커뮤니케이션 과제에 직면해 있다.
캐나다 중앙은행의 결정(GMT 기준 오후 2시 45분 ) 은 행정부의 무역·통화 관련 발언이 캐나다 경제 전망에 미칠 영향에 대한 의문 속에서 발표된다. 달러 전반의 약세에도 불구하고 캐나다 달러는 상대적 강세를 보여왔다. 수요일 발표될 MBA 모기지 데이터와 EIA 원유 재고 수치는 통화 변동성 속에서 주택 시장 회복력이나 에너지 시장 역학에 관한 주제를 강화할 경우 시장을 움직일 추가 촉매제가 될 수 있다.
시장은 미국 당국의 통화 정책 관련 추가 발언에 여전히 매우 민감한 상태다. 트레이더들은 트럼프 대통령의 발언이 중국 및 유럽연합 등 주요 파트너와의 무역 협상을 앞두고 행정부의 우선순위를 근본적으로 전환한 것인지, 아니면 전술적 포지셔닝에 불과한지 주시하고 있다.
