สรุปตลาดกว้างประจำวัน – 14 ตุลาคม 2025

ตลาดวันที่อังคารนั้นหวังจะเอาตัวรอดจากการแกว่งสวิงโดยมีสินทรัพย์เสี่ยงถูกกดดันจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก่อนที่จะฟื้นตัวอีกครั้งด้วยความหวังว่าจะมีการเจรจาต่อไป ในขณะที่ทองคำยังคงเดินหน้าเพิ่มขึ้นอย่างประวัติศาสตร์ไปสู่จุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า $4,100 ต่อออนซ์

ช่วงการซื้อขายนี้ถูกทำเครื่องหมายด้วยเรื่องราวที่ขัดแย้งกันเมื่อมาตรการตอบโต้ของจีนต่อบริษัทสหรัฐขัดแย้งกับคำมั่นสัญญาจากเจ้าหน้าที่การค้าว่าประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังคงมีกำหนดพบกันในปลายเดือนนี้

ลองตรวจสอบข่าวฟอเร็กซ์และการอัปเดตทางเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปในการซื้อขายล่าสุด!

หัวข้อข่าว & ข้อมูล:

• ยอดขายผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนกันยายน 2025: -0.5% (คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้านี้ 0.7%)
• ความเชื่อมั่นธุรกิจ NAB ของออสเตรเลียสำหรับเดือนกันยายน 2025: 7.0 (คาดการณ์ 9.0; ก่อนหน้านี้ 4.0)
• รายงานการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA): คณะกรรมการคงอัตราเงินสดที่ 3.60% และยังคงท่าทีที่ระมัดระวังและขึ้นอยู่กับข้อมูลเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าที่เป้าหมายเล็กน้อยและการจ้างงานคงที่
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนีสำหรับเดือนกันยายน 2025: 0.2% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.2% ต่อเดือน; ก่อนหน้านี้ 0.1% ต่อเดือน); 2.4% ต่อปี (คาดการณ์ 2.4% ต่อปี; ก่อนหน้านี้ 2.2% ต่อปี)
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 91.0k (คาดการณ์ 70.0k; ก่อนหน้านี้ 232.0k)
  • อัตราว่างงานในสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 4.8% (คาดการณ์ 4.7%; ก่อนหน้านี้ 4.7%)
• ดัชนีราคาผู้ผลิตและการนำเข้าสวิตเซอร์แลนด์สำหรับเดือนกันยายน 2025: -1.8% ต่อปี (คาดการณ์ -2.0% ต่อปี; ก่อนหน้านี้ -1.8% ต่อปี); -0.2% ต่อเดือน (คาดการณ์ -0.2% ต่อเดือน; ก่อนหน้านี้ -0.6% ต่อเดือน)
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ ZEW เยอรมนีสำหรับเดือนตุลาคม 2025: 39.3 (คาดการณ์ 38.0; ก่อนหน้านี้ 37.3)
• ดัชนีมองการณ์ธุรกิจ NFIB ของสหรัฐสำหรับเดือนกันยายน 2025: 98.8 (คาดการณ์ 100.5; ก่อนหน้านี้ 100.8)
• Alan Taylor จากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรจะมี “ลงจอดที่สั่นสะเทือน” โดยโทษว่าเป็นเพราะการตั้งภาษีศุลกากรของทรัมป์ที่เพิ่มความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะลดต่ำเกินไป
• ใบอนุญาตก่อสร้างของแคนาดาสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -1.2% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.2% ต่อเดือน; ก่อนหน้านี้ -0.1% ต่อเดือน)
• Alan Taylor จากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรจะมีการลงจอดที่สั่นสะเทือน
• ในวันอังคาร, Powell แสดงให้เห็นว่าเฟดใกล้จะหยุดโปรแกรมการลดพันธบัตร, แต่ไม่ได้ให้มุมมองอัตราดอกเบี้ยระยะยาว

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดกว้าง:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

การซื้อขายในวันอังคารแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ของตลาดระหว่างความรู้สึกเสี่ยงจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนและความหวังที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการแก้ไขทางการทูตโดยสินทรัพย์ปลอดภัยโดดเด่นในการแสดงผลการทำงาน

ทองคำ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง โดยพุ่งขึ้นประมาณ 0.8% เพื่อสร้างจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งเหนือกว่า $4,144 ต่อออนซ์ การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของโลหะมีค่าแสดงถึงความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน, การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง, และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงมีอยู่ เงินยังคงมีแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งควบคู่กับการเติบโตของทองคำ

S&P 500 ลดลง 0.21% ปิดที่ระดับใกล้เคียง 6,634 โดยถูกกดดันจากโทนเสียงเสี่ยงที่ครอบงำมากในช่วงการซื้อขายหลังจากที่จีนประกาศมาตรการตอบโต้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐ ดัชนีลดลงมากถึง 1.5% ในการซื้อขายช่วงแรกก่อนที่จะฟื้นตัวในช่วงบ่ายของสหรัฐหลังจากผู้แทนการค้าชื่อ Jamieson Greer ยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีมีการพบกันตามกำหนดเวลา หุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์เผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักเนื่องจากสัมพันธภาพที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานจากการควบคุมการส่งออกแร่หายาก

น้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.41% ปิดที่ประมาณ $58 ถูกถ่วงด้วยความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่เกิดจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตลาดพลังงานสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหากข้อพิพาททางการค้าทวีความรุนแรงขึ้นต่อไป

บิตคอยน์ลดลง 2.61% ไปยังการซื้อขายที่ระดับใกล้เคียง $112,789 ต่ำกว่าสินทรัพย์เสี่ยงแบบดั้งเดิมเนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลเผชิญกับแรงกดดันการขายท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงและความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางกฎหมาย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐลดลง 0.86% ไปยังประมาณ 4.0% เนื่องจากนักลงทุนพันธบัตรหาที่ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าในขณะที่ประมวลผลคำกล่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐ Powell เกี่ยวกับความอ่อนแอของตลาดแรงงานและความเป็นไปได้ในการหยุดการลดความสมดุลของพันธบัตร การเคลื่อนไหวของเส้นผลตอบแทนสะท้อนให้เห็นว่าตลาดกำลังกำหนดโอกาสที่เพิ่มขึ้นของการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติมในการประชุมเดือนตุลาคมที่กำลังจะมาถึง

พฤติกรรมตลาดฟอเร็กซ์: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินตราหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐเจอการซื้อขายที่ไม่แน่นอนในวันอังคาร โดยมีการซื้อขายผสมกันในช่วงต่างๆ ก่อนที่จะปิดตัวแข็งแกร่งกว่ากับเงินตราหลักส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่เพิ่มขึ้น

การแสดงของดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียเป็นการผสม โดยดอลลาร์ดูเหมือนจะอ่อนค่าลงก่อนที่จะเปิดตลาดลอนดอนเมื่อ ตลาดย่อยข้อมูลการประกาศอัตราค่าท่าเรือใหม่ของจีนบนเรือที่เจ้าของ ดำเนินการ หรือสร้างโดยสหรัฐ การตอบสนองเบื้องต้นแนะนำว่าผู้ค้าเตรียมพร้อมตัวเองอย่างระมัดระวังก่อนที่จะมีการพัฒนาในข้อพิพาทการค้าสหรัฐ-จีนที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงเช้าของลอนดอนเมื่อดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นอย่างมากเทียบกับเงินตราหลัก การเคลื่อนไหวดูเหมือนจะถูกขับเคลื่อนโดยการไหลของเงินเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยตามแบบคลาสสิกเมื่อผู้ค้าชาวยุโรปดูดซับผลกระทบทั้งหมดของมาตรการตอบโต้ของจีนและศักยภาพของการเพิ่มเติมข้อพิพาททางการค้า สเตอร์ลิงเจอแรงกดดันอย่างหนักหลังจากข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวังของสหราชอาณาจักร ซึ่งแสดงให้เห็นการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเป็น 4.8% และการเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอตัวลงเหลือ 4.7% ซึ่งเพิ่มการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์พิสูจน์ว่ามีอยู่ในช่วงสั้นๆ ในช่วงบ่ายของสหรัฐ เมื่อดอลลาร์กลับทิศทางและลดลงเทียบกับเงินตราหลักส่วนใหญ่ จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อ ผู้แทนการค้า Greer บอกกับ CNBC ว่าทรัมป์และสีมีกำหนดพบกัน ผ่อนคลายความกังวลทันทีเกี่ยวกับการล่มสลายในความสัมพันธ์ทางการค้า

คำพูดของประธานธนาคารกลางสหรัฐ Powell มีแนวโน้มที่จะเพิ่มภาระให้กับดอลลาร์ ในขณะที่เขาชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงานและส่งสัญญาณว่าเฟด อาจหยุดการหดตัวของงบดุลได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งเสริมความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

แม้จะมีความผันผวนตลอดทั้งวันและความอ่อนแอในช่วงบ่าย ดอลลาร์ยังคงสามารถปิดตัวด้วยการผสมกับเงินตราหลักซึ่งอาจจะเป็นกลางถึงบวกสุทธิสำหรับวันนั้น ความยืดหยุ่นนี้ท่ามกลางสัญญาณเชิงผ่อนปรนของเฟดบ่งชี้ว่าตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับโอกาสการเติบโตของโลกและความยั่งยืนทางการคลังในเศรษฐกิจหลักอื่นๆ ซึ่งให้การสนับสนุนพื้นฐานแก่ดอลลาร์ เยนและฟรังก์สวิสดูแข็งแกร่งกว่าเมื่อ เงินตราปลอดภัยแบบดั้งเดิมดึงดูดการไหลของเงินอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้า ขณะที่เงินตราสินค้าโภคภัณฑ์เผชิญแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโต

ตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ดัชนีชี้นำ Westpac ของออสเตรเลียสำหรับเดือนกันยายน 2025 ที่ 12:00 am GMT
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนสำหรับเดือนกันยายน 2025 ที่ 1:30 am GMT
• การผลิตอุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายของญี่ปุ่นสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 ที่ 4:30 am GMT
• คำพูดของ Guindos จาก ECB โซนยูโรที่ 7:40 am GMT
• คำพูดของ Ramsden จาก BoE สหราชอาณาจักรที่ 8:00 am GMT
• การผลิตอุตสาหกรรมของโซนยูโรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 ที่ 9:00 am GMT
• อัตราดอกเบี้ยจำนอง 30 ปีของ MBA สหรัฐ & การสมัครจำนองสำหรับวันที่ 10 ตุลาคม 2025 ที่ 11:00 am GMT
• ยอดขายส่ง & การผลิตขั้นสุดท้ายของแคนาดาสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 ที่ 12:30 pm GMT
• ดัชนีการผลิตของ NY Empire State ของสหรัฐสำหรับเดือนตุลาคม 2025 ที่ 12:30 pm GMT
• คำพูดของ Breeden จาก BoE สหราชอาณาจักรที่ 3:00 pm GMT
• คำพูดของ Bostic จาก Fed สหรัฐที่ 4:10 pm GMT
• คำพูดของ Miran จาก Fed สหรัฐที่ 4:30 pm GMT
• คำพูดของ Waller จาก Fed สหรัฐที่ 5:00 pm GMT
• คำพูดของ Guindos จาก ECB โซนยูโรที่ 6:00 pm GMT
• Beige Book ของ Fed สหรัฐที่ 6:00 pm GMT
• คำพูดของ Schmid จาก Fed สหรัฐที่ 6:30 pm GMT

การโฟกัสในวันพุธจะอยู่ที่ ข้อมูลเงินเฟ้อของจีน ซึ่งอาจให้มุมมองเกี่ยวกับแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดและกำหนดความคาดหวังทางนโยบายการเงินขณะที่ปักกิ่งดำเนินการตามความตึงเครียดทางการค้ากับวอชิงตัน ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาด โดยหัวข้อข่าวใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่วางแผนไว้ระหว่างทรัมป์-สี หรือการพัฒนาในข้อพิพาทเกี่ยวกับแร่หายากอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ

ดัชนีการผลิตของ NY Empire State จะให้ข้อมูลเริ่มต้นเกี่ยวกับวิธีที่เดือนตุลาคมกำลังเป็นตัวขึ้น สำหรับภาคการผลิตท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษี ในขณะเดียวกัน ขบวนของผู้พูดจากธนาคารกลางสหรัฐรวมถึง Bostic, Miran, Waller และ Schmid พร้อมกับการปล่อย Beige Book ของเฟด จะให้โอกาสหลายครั้งในการที่นโยบายผู้กำหนดนโยบายจะชี้แจงมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเส้นทางนโยบายที่เหมาะสมตามสภาพอ่อนแอล่าสุดของตลาดแรงงาน

อยู่เย็นเป็นสุขเพื่อนฟอเร็กซ์ของเรา และอย่าลืมตรวจสอบ ตัวคำนวณความสัมพันธ์ของฟอเร็กซ์ เมื่อทำการซื้อขายใดๆ!