สรุปตลาดรายวัน – 1 กันยายน 2025

ในขณะที่นักเทรดจากสหรัฐฯ และแคนาดากำลังพักผ่อนในวันหยุดแรงงาน ตลาดการเงินในวันแรกของเดือนใหม่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะ?

เช็คข่าวสารและอัปเดตทางเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปใน ช่วงการเทรดล่าสุด กันเลย!

ข่าวเด่น:

• ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐฯ ตัดสินว่าภาษีส่วนใหญ่ของทรัมป์ผิดกฎหมาย การตัดสินจะเกิดขึ้นที่ศาลสูงสุดของสหรัฐฯ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม
• PMI ภาคการผลิตของจีน NBS สำหรับสิงหาคม 2025: 49.4 (คาดการณ์ 49.7; ก่อนหน้า 49.3)
• PMI ภาคการบริการของจีน NBS สำหรับสิงหาคม 2025: 50.3 (คาดการณ์ 50.4; ก่อนหน้า 50.1)
• ใบอนุญาตก่อสร้างของนิวซีแลนด์สำหรับกรกฎาคม 2025: 5.4% m/m (คาดการณ์ 4.5% m/m; ก่อนหน้า -6.4% m/m)
• PMI ภาคการผลิตของออสเตรเลีย S&P Global Final สำหรับสิงหาคม 2025: 53.0 (คาดการณ์ 52.9; ก่อนหน้า 51.3)
• การใช้จ่ายทุนของญี่ปุ่นสำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2025: 7.6% y/y (คาดการณ์ 6.0% y/y; ก่อนหน้า 6.4% y/y)
• PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่น S&P Global Final สำหรับสิงหาคม 2025: 49.7 (คาดการณ์ 49.9; ก่อนหน้า 48.9)
• ดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI ของออสเตรเลียสำหรับสิงหาคม 2025: -0.3% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m; ก่อนหน้า 0.9% m/m)
• สินค้าคงคลังธุรกิจของออสเตรเลียสำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2025: 0.1% q/q (คาดการณ์ 0.4% q/q; ก่อนหน้า 0.8% q/q)
• การอนุมัติบ้านส่วนตัวของออสเตรเลียสำหรับกรกฎาคม 2025: 1.1% m/m (คาดการณ์ 0.8% m/m; ก่อนหน้า -2.0% m/m)
• ใบอนุญาตก่อสร้างเบื้องต้นของออสเตรเลียสำหรับกรกฎาคม 2025: -8.2% (คาดการณ์ -4.0%; ก่อนหน้า 11.9%)
• โฆษณางาน ANZ-Indeed ของออสเตรเลียสำหรับสิงหาคม 2025: 0.1% m/m (คาดการณ์ 0.5% m/m; ก่อนหน้า -1.0% m/m)
• PMI ภาคการผลิตของจีน สำหรับสิงหาคม 2025: 50.5 (คาดการณ์ 49.7; ก่อนหน้า 49.5)
• ราคาบ้านของ U.K. Nationwide สำหรับสิงหาคม 2025: 2.1% y/y (คาดการณ์ 4.2% y/y; ก่อนหน้า 2.4% y/y); -0.1% m/m (คาดการณ์ 0.5% m/m; ก่อนหน้า 0.6% m/m)
• ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของออสเตรเลียสำหรับสิงหาคม 2025: -4.3% y/y (คาดการณ์ -9.2% y/y; ก่อนหน้า -9.0% y/y)
• อัตราการขายปลีกของสวิส สำหรับกรกฎาคม 2025: -0.5% m/m (คาดการณ์ 1.0% m/m; ก่อนหน้า 1.6% m/m); 0.7% y/y (คาดการณ์ 2.0% y/y; ก่อนหน้า 3.8% y/y)
• PMI ภาคการผลิตของสวิส procure.ch สำหรับสิงหาคม 2025: 49.0 (คาดการณ์ 48.0; ก่อนหน้า 48.8)
• ประธาน ECB Lagarde สังเกตว่าการท้าทายภาษีของทรัมป์ในศาลสหรัฐฯ เพิ่มความไม่แน่นอนอีกชั้นหนึ่ง
• PMI ภาคการผลิตของยูโรโซน HCOB Final สำหรับสิงหาคม 2025: 50.7 (คาดการณ์ 50.5; ก่อนหน้า 49.8)
  • PMI ภาคการผลิตของฝรั่งเศส HCOB Final สำหรับสิงหาคม 2025: 50.4 (คาดการณ์ 49.9; ก่อนหน้า 48.2)
  • PMI ภาคการผลิตของเยอรมัน HCOB Final สำหรับสิงหาคม 2025: 49.8 (คาดการณ์ 49.9; ก่อนหน้า 49.1)
• PMI ภาคการผลิตของ U.K. S&P Global Final สำหรับสิงหาคม 2025: 47.0 (คาดการณ์ 47.3; ก่อนหน้า 48.0)
• การปล่อยสินเชื่อจำนองของ U.K. สำหรับกรกฎาคม 2025: 4.52B (คาดการณ์ 2.5B; ก่อนหน้า 5.34B); การอนุมัติสินเชื่อจำนองของ U.K. สำหรับกรกฎาคม 2025: 65.35k (คาดการณ์ 64.0k; ก่อนหน้า 64.17k)
• อัตราการว่างงานของยูโรโซนสำหรับกรกฎาคม 2025: 6.2% (คาดการณ์ 6.2%; ก่อนหน้า 6.2%)
• รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Bessent ย้ำว่าทางการ Fed Cook ยังไม่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆ เกี่ยวกับการฉ้อโกงจำนอง

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดที่กว้าง:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

การพุ่งขึ้นของโลหะมีค่าเป็นการเคลื่อนไหวใหญ่ของวัน โดยที่ ทองคำ ไต่กลับขึ้นเหนือระดับสำคัญ $3,000 ขณะที่เงินถึงจุดสูงสุดในรอบสิบสี่ปี อาจมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับ safe-haven หลังจากศาลอุทธรณ์ของสหรัฐฯ ตัดสินว่าภาษีส่วนใหญ่ของทรัมป์ผิดกฎหมาย

สภาพสภาพคล่องที่เบาบางจากวันหยุดแรงงานอาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนที่สูงขึ้นเช่นกัน ด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจก็ไม่มีอะไรมากเช่นกัน ทำให้นักเทรดต้องปรับตำแหน่งก่อนการประกาศ NFP ในปลายสัปดาห์นี้

น้ำมันดิบ WTI เริ่มต้นวันด้วยการเทรดอย่างระมัดระวัง แล้วตามมาด้วยคลื่นซื้อที่แข็งแกร่งในช่วงตลาดลอนดอนเนื่องจากนักลงทุนคาดว่าการค้าระหว่างประเทศจะฟื้นตัว จะทำให้ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น

Bitcoin ที่เปิดตลาดมาแรงในช่วงแรก กลับลบกำไรออกไปในช่วงตลาดเอเชีย ก่อนจะดีดตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงตลาดลอนดอน หลังจากการย่อตัว BTC/USD ยังคงยืนอยู่ที่ระดับ $109K ตลอดช่วงตลาดสหรัฐฯ

พฤติกรรมตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับเงินสกุลหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ ดูเหมือนจะไม่มั่นคงตลอดทั้งวัน เนื่องจากนักเทรดส่วนใหญ่ยังคงเพลิดเพลินกับวันหยุดแรงงาน ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดที่เหลือกำลังย่อยข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับภาษีของทรัมป์ คดีนี้กำลังเข้าสู่ศาลสูงสุดเพื่อการตัดสินภายในวันที่ 14 ตุลาคม ซึ่งหมายความว่าตลาดจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มเติมในขณะที่รอคอย

การอ่านค่า PMI ที่หลากหลายจากจีนในช่วงสุดสัปดาห์ โดยที่ภาคการผลิตรายงานการเพิ่มขึ้นที่เล็กกว่าที่คาดไว้ และภาคที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายงานว่าเห็นการขยายตัวที่รวดเร็วขึ้น ไม่ได้ช่วยให้ทิศทางตลาดชัดเจนเท่าใดนัก

ถึงอย่างไร การลดลงที่กว้างขึ้นสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เป็น safe-haven เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเริ่มตลาดเอเชีย เมื่อ PMI ภาคการผลิตของ S&P Global จีนเอาชนะการคาดการณ์และสะท้อนถึงการกลับมาขยายตัวของอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม การขายทิ้งก้นบึ้งเมื่อเปิดตลาดยุโรป แต่ดอลลาร์ยังคงถือกำไรต่อสวิสฟรังค์ เยน และดอลลาร์แคนาดาจนถึงชั่วโมงตลาดสหรัฐฯ

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• รายงานเฟลช CPI ของยูโรโซน เวลา 9:00 น. GMT
• การประมูลนมผงทั่วโลกของนิวซีแลนด์กำลังจะมาถึง
• PMI ภาคการผลิตของแคนาดา S&P Global สำหรับสิงหาคม 2025 เวลา 13:30 น. GMT
• ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ เวลา 14:00 น. GMT
• การใช้จ่ายในการก่อสร้างของสหรัฐฯ เวลา 14:00 น. GMT
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ RCM/TIPP ของสหรัฐฯ เวลา 14:10 น. GMT
• ดัชนีการผลิต AIG ของออสเตรเลีย เวลา 23:00 น. GMT
• PMI บริการของออสเตรเลีย S&P Global Final เวลา 23:00 น. GMT

ความสนใจอาจหันไปที่ การอ่านค่าเฟลช CPI ของยูโรโซน ในช่วงการซื้อขายลอนดอนวันนี้ เนื่องจากผลของรายงานเงินเฟ้ออาจมีผลกระทบแข็งแกร่งต่อการตัดสินใจของ ECB และการเคลื่อนไหวของเงินยูโร

หลังจากนั้น นักเทรดสหรัฐฯ พร้อมที่จะกลับมาที่โต๊ะทำงานหลังจากวันหยุดและได้รับการต้อนรับด้วย ISM manufacturing PMI สำหรับสิงหาคม ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อความคาดหวัง NFP, แนวโน้ม USD และพฤติกรรมความเสี่ยงโดยรวม

เช่นเคย จับตาดูการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศและข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาดทั้งหมด อย่าลืมเช็ค เครื่องมือคำนวณความสัมพันธ์ในตลาด Forex ของเราก่อนทำการเทรดใดๆ!