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Com os traders dos EUA e do Canadá curtindo o feriado do Dia do Trabalho, como foram os mercados financeiros no primeiro dia deste novo mês?
Confira as manchetes e as atualizações econômicas que você pode ter perdido nas últimas sessões de negociação!
Manchetes:
- O Tribunal Federal de Apelações dos EUA decidiu que a maioria das tarifas de Trump são ilegais, e a decisão final vai ser tomada pela Suprema Corte dos EUA até 14 de outubro
- PMI de manufatura da China NBS para agosto de 2025: 49,4 (previsão de 49,7; anterior de 49,3)
- PMI não industrial da NBS da China para agosto de 2025: 50,3 (previsão de 50,4; anterior de 50,1)
- Licenças de construção da Nova Zelândia para julho de 2025: 5,4% m/m (previsão de 4,5% m/m; anterior de -6,4% m/m)
- PMI final da S&P Global para o setor manufatureiro da Austrália em agosto de 2025: 53,0 (previsão de 52,9; anterior de 51,3)
- Gastos de capital do Japão para 30 de junho de 2025: 7,6% a/a (previsão de 6,0% a/a; 6,4% a/a anterior)
- Índice PMI final da S&P Global para o setor manufatureiro do Japão em agosto de 2025: 49,7 (previsão de 49,9; anterior de 48,9)
- Índice de inflação TD-MI da Austrália para agosto de 2025: -0,3% m/m (previsão de 0,2% m/m; anterior de 0,9% m/m)
- Estoques comerciais da Austrália para 30 de junho de 2025: 0,1% t/t (previsão de 0,4% t/t; anterior de 0,8% t/t)
- Aprovações de casas particulares na Austrália para julho de 2025: 1,1% m/m (previsão de 0,8% m/m; -2,0% m/m anterior)
- Previsão de licenças de construção na Austrália para julho de 2025: -8,2% (-4,0% previsto; 11,9% anterior)
- Anúncios de emprego ANZ-Indeed na Austrália para agosto de 2025: 0,1% m/m (previsão de 0,5% m/m; anterior de -1,0% m/m)
- PMI de manufatura da China para agosto de 2025: 50,5 (previsão de 49,7; anterior de 49,5)
- Preços imobiliários no Reino Unido para agosto de 2025: 2,1% a/a (previsão de 4,2% a/a; 2,4% a/a anterior); -0,1% m/m (previsão de 0,5% m/m; 0,6% m/m anterior)
- Preços das commodities na Austrália em agosto de 2025: -4,3% a/a (-9,2% a/a previsto; -9,0% a/a anterior)
- Taxa de crescimentodas vendas no varejo suíço para julho de 2025: -0,5% m/m (previsão de 1,0% m/m; 1,6% m/m anterior); 0,7% a/a (previsão de 2,0% a/a; 3,8% a/a anterior)
- PMI de manufatura suíço procure.ch para agosto de 2025: 49,0 (previsão de 48,0; anterior de 48,8)
- A presidente do BCE, Lagarde, observou que a contestação judicial dos EUA às tarifas de Trump acrescenta mais uma camada de incerteza
- PMI final de manufatura HCOB da zona do euro para agosto de 2025: 50,7 (previsão de 50,5; anterior de 49,8)
- PMI final de manufatura HCOB da França para agosto de 2025: 50,4 (previsão de 49,9; anterior de 48,2)
- PMI final da indústria transformadora da Alemanha HCOB para agosto de 2025: 49,8 (previsão de 49,9; anterior de 49,1)
- PMI final da S&P Global para o setor manufatureiro do Reino Unido em agosto de 2025: 47,0 (previsão de 47,3; anterior de 48,0)
- Empréstimos hipotecários do Reino Unido para julho de 2025: 4,52 bilhões (previsão de 2,5 bilhões; anterior de 5,34 bilhões); Aprovações de hipotecas do Reino Unido para julho de 2025: 65,35 mil (previsão de 64,0 mil; anterior de 64,17 mil)
- Taxa de desemprego na zona do euro para julho de 2025: 6,2% (previsão de 6,2%; anterior de 6,2%)
- O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, lembrou que o funcionário do Fed, Cook, não negou nenhuma alegação de fraude hipotecária
Movimentação dos preços no mercado em geral:
Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento de 10 anos dos EUA, gráfico sobreposto de Bitcoin pela TradingView
A alta dos metais preciosos foi o grande destaque do dia, com o ouro voltando a subir acima do nível-chave de US$ 3.000, enquanto a prata atingiu seu ponto mais alto em quatorze anos, provavelmente impulsionada pelo aumento da demanda por refúgios seguros depois que a maioria das tarifas de Trump foram declaradas ilegais pelo Tribunal Federal de Apelações dos EUA.
As condições de baixa liquidez decorrentes do feriado do Dia do Trabalho provavelmente também contribuíram para uma maior volatilidade. Também não houve muitas novidades na frente dos dados econômicos, levando os traders a ajustar suas posições antes da divulgação do NFP no final da semana.
O petróleo bruto WTI foi negociado com cautela no início do dia, mas depois pegou uma forte onda de alta algumas horas depois do início do pregão de Londres, já que os participantes do mercado provavelmente esperavam uma demanda mais forte por commodities energéticas caso as atividades comerciais globais se recuperassem.
O bitcoin, que inicialmente subiu com a abertura dos mercados, perdeu seus ganhos ao longo do pregão asiático, antes de se recuperar fortemente durante o horário do mercado de Londres. Após uma ligeira retração, o BTC/USD manteve-se no nível de US$ 109 mil durante o restante do pregão dos EUA.
Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas:
Sobreposição do gráfico do dólar americano vs. principais moedas pela TradingView
O dólar americano pareceu instável ao longo do dia, já que a maioria dos traders ainda estava de folga aproveitando o feriado do Dia do Trabalho, enquanto o resto dos participantes do mercado digeria as últimas atualizações sobre as tarifas de Trump. O caso será levado à Suprema Corte para decisão até 14 de outubro, o que significa que os mercados terão que lidar com incertezas adicionais enquanto aguardam.
Os dados mistos do PMI da China no fim de semana, com o setor manufatureiro reportando um aumento menor do que o esperado e o setor não manufatureiro apresentando um ritmo de expansão mais rápido, não ajudaram muito a definir a direção do mercado.
Ainda assim, uma queda mais ampla do dólar americano, considerado um porto seguro, ocorreu algumas horas após o início do pregão asiático, quando o PMI de manufatura da S&P Global China superou as estimativas e refletiu um retorno ao crescimento da indústria em agosto. A liquidação atingiu seu nível mais baixo com a abertura dos mercados europeus, porém, com o dólar mantendo seus ganhos em relação ao CHF, JPY e CAD até o horário do mercado americano.
Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico
- Relatório preliminar do IPC da zona do euro às 9h GMT
- Leilão Global Dairy Trade da Nova Zelândia
- PMI de manufatura da S&P Global do Canadá para agosto de 2025 às 13h30 GMT
- PMI de manufatura ISM dos EUA às 14h GMT
- Gastos com construção nos EUA às 14h GMT
- Índice de otimismo econômico RCM/TIPP dos EUA às 14h10 GMT
- Índice de Manufatura AIG da Austrália às 23h GMT
- PMI final de serviços da S&P Global da Austrália às 23h GMT
Os holofotes podem se voltar para os dados preliminares do IPC da zona do euro na sessão de hoje em Londres, já que o resultado do relatório de inflação pode ter fortes implicações para a política do BCE e a ação do preço do euro.
Depois disso, os traders dos EUA devem voltar ao trabalho após o feriado e serão recebidos pelo PMI de manufatura do ISM de agosto, que pode influenciar as expectativas do NFP, as tendências do USD e o comportamento de risco mais amplo.
Como sempre, fique atento aos desenvolvimentos do comércio global e às manchetes geopolíticas que podem influenciar o sentimento geral do mercado. Fique atento e não se esqueça de conferir nossa Calculadora de Correlação Forex ao fazer qualquer negociação!
