일일 종합 시장 요약 - 2025년 9월 1일

미국과 캐나다 트레이더들이 노동절 휴일을 즐기며 자리를 비운 가운데, 새달 첫날 금융 시장은 어떻게 움직였을까?

최근 거래 세션에서 놓쳤을 수 있는 주요 헤드라인과 경제 업데이트를 확인해 보세요!

헤드라인:

• 미국 연방 항소법원, 트럼프 관세 대부분 불법 판결… 10월 14일까지 미국 대법원 최종결정 예정
• 중국 국가통계국 2025년 8월제조업 구매관리자지수(PMI) : 49.4 (예상치 49.7; 이전치 49.3)
• 중국 국가통계국 2025년 8월비제조업 구매관리자지수(PMI) : 50.3 (예상 50.4; 이전 50.1)
• 뉴질랜드 2025년 7월 건축 허가: 전월 대비 5.4% (전월 대비 4.5% 예상; 전월 대비 -6.4% 이전)
• 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종치, 2025년 8월: 53.0 (예측치 52.9; 이전치 51.3)
• 2025년 6월 30일 일본 자본 지출: 7.6% 전년 대비 (6.0% 전년 대비 예상; 6.4% 전년 대비 이전)
• 일본 S&P 글로벌 제조업 PMI 2025년 8월 최종치: 49.7 (예상치 49.9; 이전치 48.9)
• 2025년 8월 호주 TD-MI 인플레이션 지표: -0.3% m/m (0.2% m/m 예측; 0.9% m/m 이전)
• 호주 2025년 6월 30일 기업 재고: 0.1% 분기 대비 (0.4% 분기 대비 예상; 0.8% 분기 대비 이전)
• 호주 2025년 7월 민간 주택 허가: 1.1% 전월 대비 (0.8% 전월 대비 예상; -2.0% 전월 대비 이전)
• 호주 2025년 7월 건축 허가 예비치: -8.2% (-4.0% 예상치; 이전 11.9%)
• 호주 ANZ-Indeed 2025년 8월 구인 광고: 0.1% 전월 대비 (0.5% 전월 대비 예측; -1.0% 전월 대비 이전)
• 중국 2025년 8월제조업 PMI : 50.5 (전망치 49.7; 이전치 49.5)
• 영국 전국 주택 가격 (2025년 8월): 전년 대비 2.1% (전년 대비 4.2% 예상; 전년 대비 2.4% 이전); 전월 대비 -0.1% (전월 대비 0.5% 예상; 전월 대비 0.6% 이전)
• 호주 2025년 8월 원자재 가격: 전년 대비 -4.3% (전년 대비 -9.2% 예상; 전년 대비 -9.0% 이전)
• 2025년 7월스위스 소매 판매 성장률: -0.5% 전월 대비 (전월 대비 1.0% 예상, 전월 대비 1.6% 이전); 0.7% 전년 대비 (전년 대비 2.0% 예상, 전년 대비 3.8% 이전)
• 2025년 8월스위스 procure.ch 제조업 PMI: 49.0 (전망치 48.0; 이전치 48.8)
• 라가르드 ECB 의장은 트럼프 행정부의 관세에 대한 미국 법원의 이의 제기가 불확실성을 한층 가중시킨다고 언급
• 유로 지역 HCOB 제조업 PMI 2025년 8월 최종: 50.7 (50.5 예상; 49.8 이전)
  • 프랑스 HCOB 제조업 PMI 2025년 8월 최종치: 50.4 (예상치 49.9, 이전치 48.2)
  • 독일 HCOB 제조업 PMI 2025년 8월 최종치: 49.8 (49.9 예측; 49.1 이전)
• 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 2025년 8월 최종치: 47.0 (47.3 예상; 48.0 이전치)
• 영국 2025년 7월 모기지 대출: 45억 2천만 파운드 (예상치 25억 파운드, 이전치 53억 4천만 파운드); 영국 2025년 7월 모기지 승인 건수: 65,350건 (예상치 64,000건, 이전치 64,170건)
• 유로 지역 2025년 7월 실업률: 6.2% (예상치 6.2%; 이전치 6.2%)
• 미국 재무장관 베센트는 연준 관계자 쿡이 모기지 사기 혐의에 대해 부인한 바 없다고 상기시켰다

광범위한 시장 가격 움직임:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

금속 가격 급등이 이날 주요 움직임으로, 금은 주요 저항선인 3,000달러 선을 재차 돌파했으며 은은 14년 만에 최고점을 기록했습니다. 이는 트럼프 행정부의 관세 조치 대부분이 미국 연방 항소법원에 의해 위법 판정을 받으면서 안전자산 수요가 증가한 데 따른 것으로 보입니다.

노동절 연휴로 인한 유동성 부족도 변동성 확대에 기여했을 것이다. 경제 지표 발표도 많지 않아 트레이더들은 이번 주 후반 예정된 NFP(비농업 고용) 발표를 앞두고 포지션을 조정하는 모습이었다.

WTI 원유는 장 초반 신중한거래를 보이다가 런던 세션 몇 시간 만에 강한 상승세를 탔는데, 이는 글로벌 무역 활동이 회복될 경우 에너지 상품에 대한 수요가 증가할 것이라는 시장 참여자들의 기대감 때문으로 보인다.

시장 개장과 함께 일시적으로 상승했던비트코인은 아시아 세션 내내 상승분을 모두 반납했으나, 런던 시장 시간대에 들어서 급등했다. 소폭의 조정을 거친 후 BTC/USD는 미국 세션 종료 시점까지 10만 9천 달러 선을 유지했다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

TradingView 제공 USD vs. 주요 통화 차트 오버레이

대부분의 트레이더들이 노동절 휴가를 즐기고 있는 가운데, 나머지 시장 참여자들은 트럼프의 관세 관련 최신 소식을 소화하는 데 집중하면서 미국 달러는 하루 종일 불안정한 모습을 보였다. 이 사건은 10월 14일까지 대법원의 판결을 기다리는 상황으로, 시장이 추가적인 불확실성을 감내해야 함을 의미한다.

주말 중국에서 발표된 혼재된 구매관리자지수(PMI)는 시장 방향성을 제시하는 데 도움이 되지 못했다. 제조업 부문은 예상보다 낮은 상승폭을 보인 반면 비제조업 부문은 확장 속도가 가속화되었다.

그럼에도 아시아 장 시작 몇 시간 만에 안전자산인 달러가 전반적으로 하락세를 보였습니다. S&P 글로벌 중국 제조업 PMI가 예상치를 상회하며 8월 산업 성장 회복을 반영했기 때문입니다. 그러나 유럽 시장 개장과 함께 달러 매도세가 바닥을 찍었고, 달러는 미국 시장 개장 시간까지 CHF, JPY, CAD 대비 상승세를 유지했습니다.

경제 일정상 주목할 만한 잠재적 촉매제

• 유로존 잠정 소비자물가지수(CPI) 발표: 오전 9시(GMT)
• 뉴질랜드 글로벌 유제품 경매 예정
• GMT 오후 1시 30분: 캐나다 S&P 글로벌 8월 제조업 PMI
• 미국 ISM 제조업 PMI (GMT 기준 오후 2시)
• 미국 건설 지출, 오후 2시(GMT)
• 미국 RCM/TIPP 경제 낙관지수, 오후 2시 10분(GMT)
• 호주 AIG 제조업 지수, GMT 기준 오후 11시
• 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종 발표: GMT 오후 11:00

인플레이션 보고서의 결과는 ECB 정책과 EUR 가격 변동에 큰 영향을 미칠 수 있으므로, 오늘 런던 세션에서는 유로존의 잠정 CPI 수치가 주목을 받을 수 있습니다.

그 후, 휴가를 마친 미국 트레이더들이 업무에 복귀하면 8월ISM 제조업 PMI가 발표될 예정이며, 이는 NFP 기대치, USD 추세 및 광범위한 위험 행동에 영향을 미칠 수 있습니다.

항상 그렇듯, 전반적인 시장 심리에 영향을 미칠 수 있는 글로벌 무역 동향과 지정학적 헤드라인에 주목하십시오. 유연하게 대처하시고, 거래를 할 때는 반드시 저희의 외환 상관관계 계산기를 확인해 보세요!