This article has been translated from English to Thai.
เมื่อไม่มีตัวกระตุ้นใหม่ๆ สกุลเงินหลักก็เหมือนเต้นไปตามจังหวะของการคาดการณ์จาก Fed และความเสี่ยงของตลาด
ในขณะเดียวกัน สินทรัพย์อื่นๆ ก็ยังคงเคลื่อนไหวไปตามที่นักเทรดพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลาย การเก็งกำไรของธนาคารกลาง และข่าวการเมืองใหม่ๆ
นี่คือการแสดงผลของสินทรัพย์หลักใน การซื้อขายครั้งล่าสุด!
ข่าวสาร:
- ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งแคนาดา Macklem ไม่รับพิจารณาเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ท่ามกลางความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานและภาษี
- อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม 2025: 2.8% (คาดการณ์ 2.0%; ครั้งก่อน 1.9%)
- AUD พุ่งขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมลดทอนความหวังในการผ่อนคลายของ RBA แต่กำไรยังคงจำกัด
- กำไรอุตสาหกรรมของจีน (YTD) ในเดือนกรกฎาคม: -1.7% y/y (คาดการณ์ -1.8% y/y; ครั้งก่อน -1.8% y/y)
- กองทัพรัสเซีย มีรายงานว่าได้ข้ามเข้าสู่ภูมิภาค Dnipropetrovsk ของยูเครน
- การโจมตีด้วยโดรนของยูเครน ทำให้เกิดเพลิงไหม้และการอพยพในภูมิภาค Rostov ของรัสเซีย
- ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค GfK ของเยอรมนีในเดือนกันยายน: -23.6 (คาดการณ์ -21.3; ครั้งก่อน -21.5)
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสวิสในเดือนสิงหาคม: -53.8 (คาดการณ์ -1.0; ครั้งก่อน 2.4)
- สหภาพยุโรปมีรายงานว่ากำลังเร่งออกกฎหมายภายในสิ้นสัปดาห์เพื่อ ยกเลิกภาษีทั้งหมดสำหรับสินค้าภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ
- ภาษีของทรัมป์ 50% ต่ออินเดีย เริ่มมีผลบังคับใช้ขณะที่ Modi เรียกร้องให้พึ่งพาตนเอง
- การค้าการกระจายของ CBI ในสหราชอาณาจักรเดือนสิงหาคม: -32.0 (คาดการณ์ -30.0; ครั้งก่อน -34.0)
- อัตราดอกเบี้ยจำนอง 30 ปีของ MBA ในสหรัฐฯ วันที่ 22 สิงหาคม 2025: 6.69% (ครั้งก่อน 6.68%)
- การเปลี่ยนแปลงของสต็อกน้ำมันดิบ EIA ของสหรัฐฯ วันที่ 22 สิงหาคม 2025: -2.39M (ครั้งก่อน -6.01M)
- เม็กซิโกเตรียมขึ้นภาษีนำเข้า จากจีนหลังจากการกระตุ้นจากสหรัฐฯ
- Barkin ของ Fed คาดการณ์การปรับอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อย แต่ไม่ยอมรับการลดอัตราในเดือนกันยายน
- Williams ของ Fed ต้องการดูการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลก่อนพิจารณาลดอัตราในเดือนกันยายน
การเคลื่อนไหวของตลาดทั่วไป:
Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView
ด้วยไม่มีตัวกระตุ้นใหม่มากนัก ตลาดยังคงตั้งราคาตามความกังวลเกี่ยวกับเอกราชของ Fed รวมถึงสัญญาณเศรษฐกิจที่หลากหลายและการอัปเดตการเมือง
หุ้นยุโรป ปิดตลาดแบบผสมผสาน โดย CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.44% ท่ามกลางความโล่งใจที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Bayrou รอดพ้นไปอีกหนึ่งวันก่อนการลงมติความเชื่อมั่นในวันที่ 8 กันยายน ในขณะที่ DAX ของเยอรมนีลดลง 0.44% หลังจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงสู่ -23.6 แย่กว่าที่คาดไว้มาก
ในขณะเดียวกัน S&P 500 บันทึกการปิดทำการสูงสุดเป็นครั้งที่สิบเก้าของปี 2025 เพิ่มขึ้น 0.24% โดยหุ้นพลังงานนำด้วยความแข็งแกร่งของน้ำมัน ขณะที่นักลงทุนปรับตัวก่อนรายงานผลประกอบการของ Nvidia หลังตลาด
ทองคำ ขยายกำไรเป็น $3,398 ในขณะที่นักเทรดมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางการเมืองของ Fed ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หลังจากที่ทรัมป์พยายามไล่ Governor Cook ออก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุสิบปีของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 4.238% จาก 4.274% เนื่องจากคิวร์ฟของอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอย่างมาก สะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นที่ได้รับอิทธิพลทางการเมือง แต่มีความเสี่ยงเงินเฟ้อระยะยาวที่เพิ่มขึ้น
น้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 1.42% สู่ระดับ $64.15 หลังจากข้อมูล EIA แสดงการลดลงของสต็อกที่สำคัญอีกครั้งถึง 2.392 ล้านบาร์เรล ขณะที่ความตึงเครียดรัสเซีย-ยูเครนและการขู่เก็บภาษีของทรัมป์ต่ออินเดียเกี่ยวกับการซื้อน้ำมันรัสเซียเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน บิตคอยน์ ยังคงเคลื่อนไหวในช่วงแคบใกล้ $111,500 โดยไม่สามารถทำจุดสูงสุดประจำสัปดาห์ใหม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกเสี่ยงเล็กน้อย
พฤติกรรมตลาดเงินตราต่างประเทศ: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:
Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView
เงินดอลลาร์แสดงการเคลื่อนไหวที่ผันผวนในวันพุธ โดยในช่วงแรกแข็งค่าขึ้นในเอเชียและยุโรปเมื่อตลาดรับราคาลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed สองครั้งในปี 2025 ในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครนเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมสร้างความประหลาดใจด้วยการเพิ่มขึ้นเป็น 2.8% ต่อปี เทียบกับที่คาดไว้ 2.3% ทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นชั่วคราว ก่อนที่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ จะกลับมาอีกครั้ง เยนก็อ่อนค่าลงในเอเชียเช่นกัน โดย USD/JPY ขยับขึ้นเหนือ 147.80 จากต่ำกว่า 147.30 แม้จะมีการยืนยันว่าผู้เจรจาการค้าหลักของญี่ปุ่น Akazawa จะกลับไปวอชิงตันในวันพฤหัสบดีเพื่อเจรจาลงทุน หยวนจีนกลับตรงข้าม ขึ้นแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน แม้จะมีข้อมูลกำไรอุตสาหกรรมที่อ่อนแอแสดงให้เห็นการลดลง 1.5% ต่อปีในเดือนกรกฎาคม นับเป็นการลดลงต่อเนื่องเดือนที่สาม
การเคลื่อนไหวของกรีนแบ็คกลับทิศทางรอบช่วงต้นของการซื้อขายในสหรัฐฯ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเอกราชของ Fed โผล่ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ทรัมป์พยายามไล่ Governor Cook ออก โดยนักเทรดคาดการณ์นโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้นภายใต้แรงกดดันทางการเมือง ประธานาธิบดี NY Fed Williams ให้ความเห็นอย่างระมัดระวังใน CNBC ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจลดลงในบางช่วง แต่เน้นย้ำว่านักวางนโยบายต้องดูข้อมูลเศรษฐกิจที่จะมาถึงก่อนตัดสินใจในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยเสริมว่า "ทุกการประชุมมีความเป็นไปได้" สำหรับการเปลี่ยนแปลง
เงินดอลลาร์จบวันที่ผสมผสาน ทำกำไรเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยูโร, ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และเยน แต่ลดลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส, ดอลลาร์ออสเตรเลีย, ดอลลาร์แคนาดา, และปอนด์
ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ
- อัตราการเติบโต GDP ของสวิสสำหรับ Q2 205 เวลา 7:00 น. GMT
- คาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในยูโรโซนสำหรับเดือนสิงหาคมเวลา 9:00 น. GMT
- ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยูโรโซนสำหรับเดือนสิงหาคมเวลา 9:00 น. GMT
- บัญชีการประชุมทางการเงินของ ECB ในยูโรโซนเวลา 11:30 น. GMT
- บัญชีเดินสะพัดของแคนาดาสำหรับวันที่ 30 มิถุนายนเวลา 12:30 น. GMT
- การยื่นคำร้องว่างงานเริ่มต้นของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 23 สิงหาคมเวลา 12:30 น. GMT
- อัตราการเติบโต GDP ของสหรัฐฯ (ประมาณการครั้งที่สองสำหรับ Q2 2025 เวลา 12:30 น. GMT)
- การขายบ้านที่อยู่ระหว่างรอการจัดจำหน่ายของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคมเวลา 14:00 น. GMT
- ดัชนีการผลิตของ Kansas Fed สำหรับเดือนสิงหาคมเวลา 15:00 น. GMT
- งบดุลของ Fed ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 27 สิงหาคมเวลา 20:30 น. GMT
- ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ANZ Roy Morgan ของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนสิงหาคมเวลา 22:00 น. GMT
- สุนทรพจน์ของ Waller จาก Fed ของสหรัฐฯ เวลา 22:00 น. GMT
นักเทรดเตรียมตัวสำหรับวันที่ยุ่งเหยิงกับการเปิดเผยข้อมูลวันนี้! GDP ของสวิสที่แข็งแกร่งหรือโทนฮอกกิชในรายงานการประชุมของ ECB อาจสนับสนุนยูโรและฟรังก์สวิสในยุโรป แต่ข้อมูลความเชื่อมั่นที่อ่อนแออาจจำกัดการเพิ่มขึ้น
ในสหรัฐฯ ตัวเลขการยื่นคำร้องว่างงานที่อ่อนแอหรือ GDP ที่ต่ำกว่าอาจยืนยันการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและกดดันต่อ USD ขณะที่ตัวเลขที่แข็งแกร่งขึ้นหรือสุนทรพจน์ของ Waller ที่ฮอกกิชอาจเสี่ยงที่จะผลักดันดอลลาร์กลับขึ้นไป
เช่นเคย อย่าลืมตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการค้าทั่วโลกและข่าวการเมืองที่อาจมีผลต่อความรู้สึกของตลาดโดยรวม อย่าลืมเช็ค เครื่องคำนวณความสัมพันธ์สกุลเงิน ของเราก่อนที่จะทำการค้า!
