สรุปตลาดรายวัน – 2 กรกฎาคม 2025

ตลาดมีวันที่ผสมผสานกันเมื่อเทรดเดอร์ตอบสนองต่อข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาแย่กว่าที่คาดไว้, ข่าวการค้าใหม่ๆ, และความกังวลใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร

หุ้นและบิทคอยน์พุ่งขึ้น, ทองได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์การตัดดอกเบี้ยของเฟด, และน้ำมันพุ่งขึ้นหลังจากอิหร่านตัดสัมพันธ์กับผู้ตรวจการนิวเคลียร์

นี่คือข่าวที่คุณอาจพลาดใน ช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา!

ข่าวที่เป็นหัวข้อ:

• ความเชื่อมั่นธุรกิจของนิวซีแลนด์ NZIER สำหรับวันที่ 30 มิถุนายน: 22.0% (คาดการณ์ 6.0%; ก่อนหน้านี้ 19.0%)
• ใบอนุญาตก่อสร้างของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนพฤษภาคม: 10.4% m/m (คาดการณ์ -1.8% m/m; ก่อนหน้านี้ -15.6% m/m)
• PMI การผลิตของออสเตรเลีย S&P Global สุดท้ายสำหรับเดือนมิถุนายน
• ดัชนีผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น Tankan สำหรับวันที่ 30 มิถุนายน: 13.0 (คาดการณ์ 10.0; ก่อนหน้านี้ 12.0); ดัชนีที่ไม่ใช่ผู้ผลิตอยู่ที่ 34.0 (คาดการณ์ 34.0; ก่อนหน้านี้ 35.0)
• ยอดขายปลีกของออสเตรเลียสำหรับเดือนพฤษภาคม: 0.2% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m; ก่อนหน้านี้ -0.1% m/m)
• ใบอนุญาตก่อสร้างเบื้องต้นของออสเตรเลียสำหรับเดือนพฤษภาคม: 3.2% m/m (คาดการณ์ 5.2% m/m; ก่อนหน้านี้ -5.7% m/m)
• การอนุมัติบ้านส่วนตัวเบื้องต้นของออสเตรเลียสำหรับเดือนพฤษภาคม: 0.5% m/m (คาดการณ์ 0.5% m/m; ก่อนหน้านี้ 3.1% m/m)
• ประธานาธิบดีอิหร่าน สั่งให้ประเทศระงับความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบนิวเคลียร์แห่งสหประชาชาติ IAEA
• ราคาพันธบัตรสหราชอาณาจักรและ GBP ร่วงลง หลังจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Reeves ดูเศร้าหลังจากรัฐบาลลดแผนการลดสวัสดิการ
• อัตราการว่างงานในเขตยูโรสำหรับเดือนพฤษภาคม: 6.3% (คาดการณ์ 6.2%; ก่อนหน้านี้ 6.2%)
• การตัดงานของสหรัฐฯ Challenger สำหรับเดือนมิถุนายน: 48.0k (คาดการณ์ 110.0k; ก่อนหน้านี้ 93.82k)
• รายงานการจ้างงานแห่งชาติของสหรัฐฯ ADP สำหรับเดือนมิถุนายน: -33.0k (คาดการณ์ 90.0k; ก่อนหน้านี้ 37.0k)
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ ประกาศข้อตกลงการค้ากับเวียดนามเบื้องต้น
• PMI การผลิตของแคนาดา S&P Global สำหรับเดือนมิถุนายน: 45.6 (คาดการณ์ 47.2; ก่อนหน้านี้ 46.1)
• เปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ EIA สำหรับวันที่ 27 มิถุนายน: 3.85M (ก่อนหน้านี้ -5.84M)

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี, การซ้อนทับบิทคอยน์ แผนภูมิจาก TradingView

ตลาดส่งสัญญาณผสมผสานในวันพุธขณะที่นักลงทุนไตร่ตรองถึงการพัฒนาใหม่ๆ ก่อนรายงานการจ้างงานที่สำคัญในวันพฤหัสบดี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.5% ไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 6,227 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.9% ไปที่ 20,393 ทั้งสองฟื้นตัวจากความอ่อนแอในวันอังคาร ตลาดหุ้นยุโรป ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยตลาด DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.3% และตลาด CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1.2% แต่ FTSE 100 ของลอนดอนล้าหลังด้วยการเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% เนื่องจากความกังวลทางการคลังของสหราชอาณาจักร

ทองคำ เพิ่มขึ้น 0.6% ไปที่ $3,360 เนื่องจากข้อมูลการจ้างงาน ADP ที่อ่อนแอส่งเสริมการคาดการณ์การตัดดอกเบี้ยและเน้นถึงความต้องการที่ปลอดภัย ผลตอบแทนพันธบัตร

น้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 3.1% ไปที่ $67.45 หลังจากที่อิหร่านระงับความร่วมมือกับผู้ตรวจการนิวเคลียร์ ทำให้เกิดความกลัวของการหยุดชะงักของอุปทานแม้ข้อมูลสต็อกที่หมีแสดงความต้องการน้ำมันเบนซินเพียง 8.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน บิทคอยน์ พุ่งขึ้น 3.5% ไปที่ $109,000 ยึดติดกับคลื่นความเสี่ยงจากการประกาศข้อตกลงการค้าเวียดนามและสอดคล้องกับความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับการผ่อนคลายของเฟดขณะที่ติดตามเส้นตายภาษีที่จะมาถึงในวันที่ 9 กรกฎาคม

พฤติกรรมของตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับสกุลเงินหลัก:

การซ้อนทับ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิจาก TradingView

ดอลลาร์มีวันที่วิ่งขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาะในวันพุธ เริ่มต้นด้วยความแข็งแกร่งในช่วงเอเชียเมื่อเทรดเดอร์เตรียมตัวก่อนรายงานการจ้างงานที่สำคัญในวันพฤหัสบดี ดอลลาร์ยังพุ่งขึ้นในช่วงเช้าของยุโรป โดยดัชนีดอลลาร์แตะจุดสูงสุดของเซสชั่นที่ประมาณ 97.15 แต่ทุกอย่างพลิกผันอย่างเร็วหลังจากข้อมูล ADP ที่แย่ที่ 8:15 AM ET แสดงการสูญเสียงานที่ไม่คาดคิด 33,000 ตำแหน่ง

ข้อมูลที่แย่นี้ทำให้ดอลลาร์เสียกำลัง EUR/USD พุ่งจาก 1.1755 ไปที่ 1.1800 ในพริบตา ขณะที่ USD/JPY หลุดต่ำกว่า 143.50 ดอลลาร์พยายามที่จะดึงกลับบางส่วน แต่ความกดดันกลับมาอีกครั้งใกล้ปิดตลาดลอนดอนเมื่อทรัมป์ประกาศข้อตกลงการค้าเวียดนาม ข้อตกลงที่ไม่สมดุล—บังคับให้เวียดนามเก็บภาษี 20% ขณะที่ให้สหรัฐฯ โดยไม่ต้องเก็บภาษี—ทำให้นักลงทุนกลัวว่ามันอาจกลายเป็นแผนการสำหรับข้อตกลงในอนาคต ทำให้การค้าโลกและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตกอยู่ในความเสี่ยงขณะที่เส้นตายวันที่ 9 กรกฎาคมใกล้เข้ามา

สเตอร์ลิงเป็นเหยื่อที่ถูกตีในวันนี้ ลดลงเกือบ 1% ไปที่ 1.3634 หลังจากที่นายกรัฐมนตรีรีฟส์ร้องไห้ในรัฐสภาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายสวัสดิการของรัฐบาล ช่วงเวลานั้นทำให้ความเชื่อมั่นในสถานะการเงินของสหราชอาณาจักรสั่นคลอนและทำให้พันธบัตรรัฐบาลลดลง แม้จะมีการแกว่งของช่วงปลาย แต่ดอลลาร์ยังคงปิดตัวแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ รวมถึง EUR, JPY, GBP, และ NZD มีเพียง AUD และ CAD เท่านั้นที่สามารถยืนหยัดได้

ปัจจัยกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสวิตเซอร์แลนด์สำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 6:30 น. GMT
• PMI บริการสุดท้ายของเยอรมนี HCOB สำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 7:55 น. GMT
• PMI บริการสุดท้ายของเขตยูโร HCOB สำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 8:00 น. GMT
• PMI บริการสุดท้ายของสหราชอาณาจักร S&P Global สำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 8:30 น. GMT
• การประชุมอนุมัตินโยบายการเงินของ ECB สำหรับเขตยูโรเวลา 11:30 น. GMT
• ดุลการค้าของแคนาดาสำหรับเดือนพฤษภาคมเวลา 12:30 น. GMT
• รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ NFP
  • การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 12:30 น. GMT
  • อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 12:30 น. GMT
  • รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 12:30 น. GMT
• การเรียกร้องสิทธิประโยชน์การว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 28 มิถุนายนเวลา 12:30 น. GMT
• PMI บริการสุดท้ายของสหรัฐฯ S&P Global สำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 1:45 น. GMT
• คำสั่งซื้อของโรงงานสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคมเวลา 2:00 น. GMT
• กิจกรรมธุรกิจบริการ ISM ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 2:00 น. GMT
• คำสั่งซื้อของโรงงานสหรัฐฯ ยกเว้นการขนส่งสำหรับเดือนพฤษภาคมเวลา 2:00 น. GMT
• คำพูดของ Fed Bostic ของสหรัฐฯ เวลา 3:00 น. GMT
• การใช้จ่ายครัวเรือนของญี่ปุ่นสำหรับเดือนพฤษภาคมเวลา 11:30 น. GMT

การประชุมยุโรปอาจมีความเคลื่อนไหวจาก PMI บริการสุดท้ายและบันทึกการประชุมของ ECB โดยเฉพาะถ้าพวกเขามีการบอกใบ้ถึงนโยบายที่แตกต่างหรือเซอร์ไพรส์ทางเศรษฐกิจ

แต่ไฟงานจริงๆ คาดหวังในเซสชั่นของสหรัฐฯ ที่ข้อมูลแรงงานที่มีน้ำหนักมากที่นำโดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจเติมพลังหรือทำลายการคาดการณ์การตัดดอกเบี้ยของเฟด กำหนดทิศทางของความต้องการดอลลาร์

ตามปกติ อย่ายอมแพ้และอย่าลืมตรวจสอบ เครื่องคำนวณการสัมพันธ์ค่าเงิน ของเราก่อนที่จะทำการซื้อขายใดๆ!