Tägliche Zusammenfassung des breiten Marktes - 2. Juli 2025

Die Märkte hatten einen durchwachsenen Tag, weil die Händler auf schwächere US-Arbeitsmarktdaten, neue Schlagzeilen zum Handel und frische Sorgen über die Staatsausgaben in den USA und Großbritannien reagierten.

Aktien und Bitcoin legten zu, Gold profitierte von Erwartungen einer Zinssenkung durch die Fed und Öl stieg sprunghaft an, nachdem der Iran die Beziehungen zu den Atominspektoren abgebrochen hatte.

Hier sind die Schlagzeilen, die du in den letzten Handelssitzungen vielleicht verpasst hast!

Schlagzeilen

• Neuseeland NZIER-Geschäftsklimaindex für den 30. Juni: 22,0 % (Prognose: 6,0 %; zuvor: 19,0 %)
• Neuseeland: Baugenehmigungen für Mai: 10,4 % im Monatsvergleich (Prognose: -1,8 % im Monatsvergleich; Vormonat: -15,6 % im Monatsvergleich)
• Australien S&P Global Manufacturing PMI endgültig für Juni
• Japanischer Tankan- Index fürgroße Hersteller für den 30. Juni: 13,0 (Prognose: 10,0; zuvor: 12,0); Index für Nicht-Hersteller bei 34,0 (Prognose: 34,0; zuvor: 35,0)
• Australien Einzelhandelsumsätze für Mai: 0,2 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,2 % im Monatsvergleich; Vormonat: -0,1 % im Monatsvergleich)
• Australien: Baugenehmigungen vorläufig für Mai: 3,2 % im Monatsvergleich (Prognose: 5,2 % im Monatsvergleich; Vormonat: -5,7 % im Monatsvergleich)
• Vorläufige Genehmigungen für den privaten Wohnungsbau in Australien für Mai: 0,5 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,5 % im Monatsvergleich; vorher: 3,1 % im Monatsvergleich)
• Der iranische Präsident hat angeordnet, die Zusammenarbeit mit der UN-Atomaufsichtsbehörde IAEO auszusetzen.
• Die britischen Anleihepreise und das GBP sind eingebrochen, nachdem Finanzminister Reeves nach den Plänen der Regierung zur Kürzung von Sozialleistungen sichtlich verzweifelt wirkte
• Arbeitslosenquote im Euroraum für Mai: 6,3 % (Prognose: 6,2 %; zuvor: 6,2 %)
• Entlassungen in den USA im Juni: 48.000 (Prognose: 110.000; zuvor: 93.820)
• US-ADP- Arbeitsmarktbericht für Juni: -33.000 (Prognose: 90.000; Vormonat: 37.000)
• US-Präsident Trump kündigt vorläufiges Handelsabkommen mit Vietnam an
• Kanadischer S&P Global Manufacturing PMI für Juni: 45,6 (Prognose: 47,2; vorher: 46,1)
• Veränderung der US-EIA-Rohölvorräte für den 27. Juni: 3,85 Mio. (-5,84 Mio. zuvor)

Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, Rendite 10-jährige US-Anleihen, Bitcoin Overlay -Chart von TradingView

Die Märkte lieferten am Mittwoch gemischte Signale, da die Anleger eine Reihe von Entwicklungen vor dem wichtigen Arbeitsmarktbericht am Donnerstag verdauten. Der S&P 500 stieg um 0,5 % auf einen neuen Rekordstand von 6.227 Punkten, während der Nasdaq um 0,9 % auf 20.393 Punkte zulegte und sich damit beide von der Schwäche am Dienstag erholten. Auch die europäischen Aktien legten zu: Der deutsche DAX stieg um 0,3 % und der französische CAC 40 um 1,2 %, während der Londoner FTSE 100 mit einem Plus von nur 0,1 % hinterherhinkte, da die Sorgen um die britische Finanzlage die Stimmung belasteten.

Gold stieg um 0,6 % auf 3.360 USD, da schwache ADP-Beschäftigungsdaten die Erwartungen einer Zinssenkung schürten und die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöhten. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um 4 Basispunkte auf 4,29 %, da die fiskalischen Sorgen nach der Verabschiedung von Trumps Steuergesetz durch den Senat zunahmen.

Der WTI-Rohölpreis stieg um 3,1 % auf 67,45 US-Dollar, nachdem der Iran die Zusammenarbeit mit den Atominspektoren ausgesetzt hatte, was trotz rückläufiger Lagerbestandsdaten, die eine Benzinnachfrage von nur 8,6 Millionen Barrel pro Tag zeigten, Befürchtungen hinsichtlich einer Unterbrechung der Lieferungen schürte. Bitcoin legte um 3,5 % auf 109.000 USD zu und profitierte von der Risikobereitschaft nach der Ankündigung des Handelsabkommens mit Vietnam sowie von der Stärke des Technologiesektors, da die Anleger sich auf eine mögliche Lockerung der Geldpolitik durch die Fed einstellten und gleichzeitig die bevorstehende Frist für die Zollerhöhungen am 9. Juli im Auge behielten.

Verhalten der Devisenmärkte: US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen:

Überlagerung des USD -Charts gegenüber den wichtigsten Währungen von TradingView

Der Dollar erlebte am Mittwoch eine Achterbahnfahrt. Er startete während der asiatischen Handelszeiten fest, da die Händler vor dem wichtigen Arbeitsmarktbericht am Donnerstag ihre Positionen glattstellten. Der Greenback stieg zu Beginn des europäischen Handels sogar noch höher, wobei der Dollar-Index einen Tageshöchststand von fast 97,15 erreichte. Doch nach der Veröffentlichung der schwachen ADP-Daten um 8:15 Uhr ET, die einen überraschenden Verlust von 33.000 Arbeitsplätzen zeigten, wendete das Blatt schnell.

Diese schlechten Zahlen haben dem Dollar den Wind aus den Segeln genommen. EUR/USD sprang blitzschnell von 1,1755 auf 1,1800, während USD/JPY unter 143,50 rutschte. Der Dollar versuchte, etwas Boden zurückzugewinnen, aber der Druck kehrte gegen Handelsschluss in London zurück, als Trump das Handelsabkommen mit Vietnam vorstellte. Die einseitige Vereinbarung, die Vietnam zu Zöllen von 20 % zwingt, während die USA einen Freifahrtschein erhalten, verunsicherte die Anleger, die befürchten, dass dies zum Vorbild für künftige Abkommen werden könnte, was den Welthandel und die US-Wirtschaft angesichts der näher rückenden Frist am 9. Juli in Unruhe versetzt.

Das britische Pfund war der Punchingball des Tages und fiel um fast 1 % auf 1,3634, nachdem Finanzminister Reeves im Parlament wegen der Kehrtwende der Regierung bei der Sozialreform zusammengebrochen war. Dieser Moment erschütterte das Vertrauen in die Finanzen Großbritanniens und ließ die britischen Staatsanleihen fallen. Trotz einiger Schwankungen zum Ende des Handelstages schloss der Dollar gegenüber den meisten wichtigen Währungen, darunter EUR, JPY, GBP und NZD, immer noch fester. Nur AUD und CAD konnten sich behaupten.

Mögliche Impulse aus dem Wirtschaftskalender

• Schweizer Verbraucherpreisindex für Juni um 6:30 Uhr GMT
• Deutscher HCOB-Dienstleistungs-PMI für Juni um 7:55 Uhr GMT
• Eurozone: HCOB-Dienstleistungs-PMI für Juni um 8:00 Uhr GMT
• S&P Global Services PMI für Großbritannien für Juni um 8:30 Uhr GMT
• Protokoll der geldpolitischen Sitzung der EZB für den Euroraum um 11:30 Uhr GMT
• Kanadische Handelsbilanz für Mai um 12:30 Uhr GMT
• US-Arbeitsmarktbericht
  • US-Arbeitsmarktbericht für Juni um 12:30 Uhr GMT
  • Arbeitslosenquote in den USA für Juni um 12:30 Uhr GMT
  • Durchschnittlicher Stundenverdienst in den USA für Juni um 12:30 Uhr GMT
• Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für den 28. Juni um 12:30 Uhr GMT
• US-S&P Global Services PMI endgültig für Juni um 13:45 Uhr GMT
• US-Fabrikaufträge für Mai um 14:00 Uhr GMT
• US-ISM-Geschäftsklimaindex für den Dienstleistungssektor für Juni um 14:00 Uhr GMT
• US-Fabrikaufträge ex Transport für Mai um 14:00 Uhr GMT
• Rede von Fed-Mitglied Bostic um 15:00 Uhr GMT
• Japanische Haushaltsausgaben für Mai um 23:30 Uhr GMT

In der europäischen Handelssitzung könnte es aufgrund der endgültigen Dienstleistungs-PMIs und des Protokolls der EZB-Sitzung zu einigen Bewegungen kommen, insbesondere wenn diese auf unterschiedliche politische Wege oder wirtschaftliche Überraschungen hindeuten.

Das eigentliche Feuerwerk wird aber in der US-Sitzung erwartet, wo eine Flut von Arbeitsmarktdaten, angeführt von den Nonfarm Payrolls, die Erwartungen einer Zinssenkung der Fed entweder befeuern oder enttäuschen und damit den Ton für die Dollarnachfrage angeben könnte.

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