This article has been translated from English to Korean.
거래자들은 예상보다 부진한 미국 고용 데이터, 새로운 무역 관련 뉴스, 미국과 영국 정부의 지출에 대한 새로운 우려에 반응하며 혼조세를 보였습니다.
주식과 비트코인은 상승했으며, 금은 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감에 힘입어 상승했고, 이란이 핵 검사관과의 관계를 단절하자 원유 가격은 급등했습니다.
지난 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!
헤드라인:
- 뉴질랜드 NZIER 6월 30일 기업 신뢰도: 22.0% (예상 6.0%; 이전 19.0%)
- 뉴질랜드 5월 건축 허가: 10.4% 월간 증가율 (-1.8% 월간 증가율 예상; -15.6% 월간 증가율 이전)
- 호주 S&P Global 6월 제조업 PMI 최종치
- 일본 6월 30일탄칸 대형 제조업체 지수: 13.0 (예상 10.0; 이전 12.0); 비제조업 지수 34.0 (예상 34.0; 이전 35.0)
- 호주 5월 소매 판매: 0.2% 월간 (0.2% 월간 예상; -0.1% 월간 이전)
- 호주 5월 건축 허가 예비치: 3.2% 전월 대비 (5.2% 전월 대비 예상; -5.7% 전월 대비 이전)
- 호주 5월 민간 주택 승인 예비치: 0.5% (월간) (0.5% 예상; 3.1% 이전)
- 이란 대통령, 유엔 핵 감시 기관 IAEA와의 협력을 중단하도록 명령
- 리브스 재무장관이 정부의 복지 삭감 계획 축소에 대해 눈에 띄게 당황한 모습을 보인 후영국 채권 가격과 GBP가 폭락
- 유로존 5월 실업률: 6.3% (6.2% 예상; 6.2% 전월)
- 미국 6월Challenger 고용 감축: 48.0천 명 (예상 110.0천 명; 이전 93.82천 명)
- 미국 6월ADP 전국 고용 보고서: -33,000명 (예상 90,000명; 이전 37,000명)
- 미국 트럼프 대통령, 베트남과의 예비 무역 협정 발표
- 캐나다 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 6월: 45.6 (예상 47.2; 이전 46.1)
- 미국 에너지정보청(EIA) 6월 27일 기준 원유 재고 변화: 3.85M (-5.84M 이전)
광범위한 시장 가격 동향:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)
수요일 시장은 목요일의 중요한 고용 보고서를 앞두고 투자자들이 일련의 소식을 소화하면서 혼조세를 보였습니다. S&P 500은 0.5% 상승한 6,227로 새로운 기록을 세웠고, 나스닥은 0.9% 상승한 20,393을 기록하며 둘 다 화요일의 약세에서 회복했습니다. 유럽 증시도 상승세를 보였는데, 독일 DAX는 0.3% 상승했고, 프랑스 CAC 40은 1.2% 급등했지만, 런던 FTSE 100은 영국 재정 문제가 투자 심리를 압박하면서 0.1% 상승에 그쳤습니다.
ADP의 부진한 고용 데이터가 금리 인하 기대를 부추기고 안전자산에 대한 수요를 부각시키면서금은 0.6% 상승한 3,360달러를 기록했습니다. 트럼프 대통령의 세제 개혁 법안이 상원을 통과하면서 재정 불안이 고조되자 10년물 국채 수익률은 4bp 상승한 4.29%를 기록했습니다.
WTI 원유는 이란이 핵 검사관과의 협력을 중단하면서 공급 차질 우려가 고조되며 3.1% 급등해 $67.45를 기록했습니다. 이는 베어리시 재고 데이터가 가솔린 수요가 하루 860만 배럴에 그쳤다는 점을 보여줬음에도 불구하고 발생했습니다. 비트코인은 베트남 무역 협정 발표로 인한 리스크 온의 물결에 힘입어 3.5% 상승한 109,000달러를 기록했으며, 투자자들이 7월 9일 관세 마감일을 주시하면서 연준의 잠재적인 완화책에 대비한 포지션을 취한 데 따라 기술주 강세와도 연동되었습니다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
수요일 달러는 롤러코스터를 탔습니다. 목요일의 주요 고용 보고서를 앞두고 트레이더들이 포지션을 정리하면서 아시아 거래 시간에는 강세로 출발했습니다. 달러는 유럽 거래 초반에도 상승세를 이어가며 달러 지수가 97.15 근처의 장중 최고치를 기록했습니다. 그러나 오전 8시 15분(미국 동부 시간)에 발표된 ADP 고용 보고서가 33,000개의 일자리 감소라는 놀라운 결과를 보인 이후 상황은 급변했습니다.
이 부진한 결과는 달러에 타격을 입혔습니다. EUR/USD는 1.1755에서 1.1800으로 급등한 반면, USD/JPY는 143.50 아래로 떨어졌습니다. 달러는 일부 상승세를 되찾으려 했지만, 트럼프 대통령이 베트남 무역 협정을 발표하면서 런던 시장 마감 무렵에 다시 압박을 받았습니다. 베트남에 20%의 관세를 부과하는 한편 미국은 면제하는 불균형적인 협정 내용은 투자자들을 불안하게 만들었습니다. 투자자들은 이 협정이 향후 협상의 본보기가 될 것을 우려하며, 7월 9일 마감일이 다가오는 가운데 세계 무역과 미국 경제가 불안정해질 것이라고 전망했습니다.
파운드는 이날의 주요 타격 대상이 되어 1.3634로 거의 1% 하락했습니다. 이는 리브스 재무장관이 의회에서 복지 개혁 정책의 방향 전환을 발표하며 눈물을 흘린 것이 영국 재정 안정성에 대한 신뢰를 흔들었기 때문입니다. 이로 인해 영국 국채 금리도 하락했습니다. 장 후반에 약간의 변동이 있었지만, 달러는 EUR, JPY, GBP, NZD를 포함한 대부분의 주요 통화에 대해 강세로 마감했습니다. AUD와 CAD만이 강세를 유지했습니다.
경제 일정표상의 잠재적 촉매제
- 스위스 6월 소비자 물가 지수(CPI) 오전 6시 30분(GMT)
- 독일 HCOB 서비스 PMI 최종치 (6월) - 오전 7시 55분 (GMT)
- 유로존 HCOB 서비스 PMI 최종치 (6월) 오전 8시 (GMT)
- 영국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치 (6월) - 오전 8시 30분 (GMT)
- 유로존 ECB 통화 정책 회의록 오전 11시 30분 (GMT)
- 캐나다 5월 무역수지, GMT 오후 12시 30분
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미국 NFP 보고서
- 미국 6월 비농업 고용 보고서
- 미국 6월 실업률 발표 (GMT 오후 12시 30분)
- 미국 6월 시간당 평균 임금 발표 (GMT 오후 12시 30분)
- 6월 28일 미국 신규 실업수당 신청 건수 (GMT 오후 12:30)
- 미국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종 지표 (6월) - 오후 1시 45분 (GMT)
- 미국 5월 공장 주문은 GMT 오후 2시에 발표됩니다.
- 미국 ISM 서비스업 활동 지수 6월 2:00 pm GMT
- 미국 5월 운송 제외 공장 주문 (GMT 오후 2시)
- 미국 연방준비제도(Fed) 보스틱 연설 (GMT 오후 3시)
- 일본 5월 가계 소비 지출은 GMT 오후 11시 30분에 발표됩니다.
유럽 거래 시간대에는 최종 서비스 PMI 지표와 유럽중앙은행(ECB) 회의록이 주목받을 수 있으며, 특히 정책 방향의 차이나 경제 관련 충격 요인이 시사될 경우 시장 변동성이 커질 수 있습니다.
그러나 진짜 불꽃놀이는 미국 세션에서 펼쳐질 것으로 보입니다. 비농업 부문 고용을 비롯한 노동 관련 지표가 쏟아지면서 연준의 금리 인하 기대를 부추기거나 무너뜨릴 수 있으며, 이는 달러 수요의 향방을 결정짓는 요인이 될 것입니다.
항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!
